0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
在2023年創(chuàng)造了史上最高的15.2萬輛銷量紀(jì)錄后，中國(guó)天然氣重卡市場(chǎng)被多方預(yù)測(cè)在2024年將繼續(xù)火爆。事實(shí)也的確如此，2024年1月份，天然氣重卡市場(chǎng)以同比增長(zhǎng)96%，近乎翻倍的表現(xiàn)收獲“開門紅”。
2月份，重卡市場(chǎng)繼續(xù)疲軟，疊加春節(jié)假期影響，整體實(shí)銷還不足3萬輛，出現(xiàn)環(huán)比、同比雙降。天然氣重卡細(xì)分領(lǐng)域能保持增長(zhǎng)嗎？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
2月銷9592輛同比大增49%，連增勢(shì)頭達(dá)“15連漲”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2024年2月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷9592輛，環(huán)比今年1月份增長(zhǎng)51%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)上漲，增幅達(dá)到49%，同比增速較上月（+96%）有所縮窄。至此，天然氣重卡市場(chǎng)本輪自2022年12月開始的增長(zhǎng)成功擴(kuò)大至“15連增”。
由最近五年國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢(shì)圖可見，最近幾年天然氣重卡開局銷量都不算高，1月份銷量都在5000輛上下；緊接著的2月份，除了受疫情影響嚴(yán)重的2020年外，其他幾年2月份較當(dāng)年1月份均有明顯的“抬頭”表現(xiàn)（環(huán)比增長(zhǎng)），而顯然，無論是1月份還是2月份，代表2024年紅色線條所處的高度都比前幾年高出不少，今年的1月份和2月份都是五年最佳。實(shí)際上，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)在2023年年末已明顯降溫，進(jìn)入2024年終端需求更是進(jìn)一步放緩（2024年1月份和2月份重卡實(shí)銷分別僅有3.39萬輛和2.65萬輛），在市場(chǎng)降溫、整體需求有限的市場(chǎng)大環(huán)境下，天然氣重卡市場(chǎng)仍保持了較高增速，可見天然氣重卡市場(chǎng)這一輪的火熱行情，并不是“炒作”。
雖然需求不太給力，影響天然氣重卡市場(chǎng)另一大因素——?dú)鈨r(jià)在2024年的走勢(shì)卻越來越“友好”。2023年12月，LNG平均氣價(jià)接近6000元/噸左右，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在2023年年末下降了許多；2024年1月份，天然氣價(jià)格小幅下降（約5300元/噸），2月份LNG批發(fā)價(jià)格繼續(xù)下降，平均氣價(jià)不足4400元/噸（如下圖），跌回到去年9月份的氣價(jià)水平，這對(duì)燃?xì)庵乜ㄙ?gòu)車意愿有一定的刺激作用。2月份天然氣重卡市場(chǎng)在整體需求疲軟、還有春節(jié)假期影響的情況下卻實(shí)現(xiàn)了51%的環(huán)比增長(zhǎng)也印證了氣價(jià)對(duì)燃?xì)庵乜ǖ拇碳ぷ饔谩?/p>
從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-2月，全國(guó)共有30個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）有天然氣重卡掛牌上路（去年同期僅有26?。?，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)極不均衡的狀態(tài)，河北、山西、河南、山東等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了今年前兩月天然氣重卡終端市場(chǎng)大部分銷量（如下圖），今年1-2月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到22.9%和19.2%，今年1-2月河北和山西分別有3658輛和3060輛天然氣重卡掛牌上路；河南、山東、寧夏和四川分列上牌量第3-6位，1-2月分別有1334輛、1272輛、890輛和752輛天然氣重卡掛牌，占比分別為8.4%、8.0%、5.6%和4.7%；排名區(qū)域上牌量第7、8位的新疆和內(nèi)蒙古今年1-2月天然氣重卡的上牌量也超過600輛，占比分別為4.4%和3.8%。
（注：其他包括重慶、天津、黑龍江……貴州等省、區(qū)、市）
上圖還可見，并不是所有省份今年1-2月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長(zhǎng)的，山西、新疆和陜西等地天然氣重卡上牌量均出現(xiàn)下滑。2024年1-2月天然氣重卡市場(chǎng)超6000輛的增量中，主要是被河北、河南、山東、遼寧等地“分食”，其中河北一省就貢獻(xiàn)了接近2000輛的“增量”，山東、河南兩地增量也均有1000輛左右。從增幅來看，河北、河南、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、江蘇、甘肅、廣東等多地今年1-2月上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場(chǎng)增速，其中河北、河南、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、江蘇6地上牌量分別大增了411%、297%、934%、144%、655%和4411%。
四家企業(yè)銷量破千，解放超3000輛蟬聯(lián)銷冠
2024年2月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷9592輛，同比增長(zhǎng)49%，增幅較上月（1月天然氣重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)96%）縮窄47個(gè)百分點(diǎn)，比2023年2月份多銷售約3100輛，約是其銷量的1.5倍。
第一商用車網(wǎng)注意到，2023年12月和2024年1月份，天然氣重卡市場(chǎng)銷量超千輛企業(yè)數(shù)分別僅有3家和2家，2024年2月份，這一數(shù)字再次達(dá)到4家。2月份，解放、重汽、陜汽和東風(fēng)4家企業(yè)銷量超千輛，其中排名首位的解放月銷量達(dá)到3454輛，月度份額達(dá)到36.01%，解放以非常強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)蟬聯(lián)天然氣重卡市場(chǎng)月榜冠軍。
2024年2月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年2月份，天然氣重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)49%，具體到重卡企業(yè)來看卻不是只有增長(zhǎng)一種聲音。2月份銷量前十企業(yè)7增3降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，出現(xiàn)下滑的企業(yè)還要再增加1家。2月份，中國(guó)重汽、福田和聯(lián)合重卡同比分別增長(zhǎng)了266%、94%和80%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”；北汽重卡和開沃汽車去年2月份銷量為零，是凈增長(zhǎng)。與此同時(shí)，下滑的幾家企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2月份銷量同比下降了95%。
從市場(chǎng)份額看，2月份天然氣重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽月度份額雙雙超過20%，解放和重汽2月份分別實(shí)銷天然氣重卡3454輛和2415輛，月度份額分別為36.01%和25.18%；陜汽和東風(fēng)2月份分別實(shí)銷天然氣重卡1371輛和1147輛，月度份額分別為14.29%和11.96%；福田和大運(yùn)2月份分別分得8.15%和2.8%的市場(chǎng)份額，分別銷售天然氣重卡782輛和269輛，其他企業(yè)銷量均不足100輛，市場(chǎng)份額均不足1%。
與2024年1月份相比，2月份天然氣重卡市場(chǎng)銷量前十成員和排名均有不小變化：排名前8位的企業(yè)保持不變，開沃汽車從1月份月榜第14位上升5位至2月份月榜第9位，江淮則從1月份月榜第11位提升1位躋身前十，相對(duì)應(yīng)的，1月份月榜第9、10位的兩家企業(yè)在2月份雙雙被擠出前十。
1-2月累計(jì)銷1.6萬輛增64%，重汽、福田份額大漲
2024年1-2月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售1.6萬輛，同比增長(zhǎng)64%，累計(jì)銷量增幅較1月過后（+96%）縮窄32個(gè)百分點(diǎn)，比2023年同期多銷售超6200輛。具體來看，市場(chǎng)主流企業(yè)有增有降，大多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量處于上升區(qū)間，重汽、福田、聯(lián)合重卡等企業(yè)累計(jì)增幅高于市場(chǎng)整體的64%，跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”，解放、陜汽和東風(fēng)等天然氣重卡頭部企業(yè)也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
2024年1-2月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
2024年2月過后，天然氣重卡市場(chǎng)有5家企業(yè)累計(jì)銷量超過1000輛。其中排名首位的解放累計(jì)銷量達(dá)到5834輛，市場(chǎng)份額高達(dá)36.55%；中國(guó)重汽累計(jì)銷售3842輛，市場(chǎng)份額達(dá)到24.07%；陜汽、東風(fēng)和福田三家企業(yè)1-2月累計(jì)銷量分別為2272輛、1941輛和1320輛，市場(chǎng)份額分別達(dá)到14.23%、12.16%和8.27%；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年前2月銷售天然氣重卡434輛，市場(chǎng)份額為2.72%。其他企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。
與2023年同期相比，今年1-2月銷量前十企業(yè)有4家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國(guó)重汽，今年1-2月市場(chǎng)份額較2023年同期大幅提升了13.05個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了2.39個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡和聯(lián)合重卡市場(chǎng)份額也有小幅提升。份額有所提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場(chǎng)整體64%的增幅（北汽重卡是凈增長(zhǎng)）。
第一商用車網(wǎng)注意到，與去年年終排名相比，今年1-2月天然氣重卡市場(chǎng)格局變化很大。排名行業(yè)前六的解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，變化出現(xiàn)在排名靠后的企業(yè)間：北汽重卡從去年的年終第17位上升10位至目前的行業(yè)第7；聯(lián)合重卡上升1位至行業(yè)第9；江淮上升2位至目前的行業(yè)第10。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)排名較去年年終出現(xiàn)下滑，有兩家企業(yè)甚至已被擠出行業(yè)前十。不過需要說明的是，2024年前兩個(gè)月，各家企業(yè)天然氣重卡銷量并不算高，有多家企業(yè)累計(jì)銷量?jī)H有兩位數(shù)，相鄰企業(yè)銷量差距也不大，各家企業(yè)都有多次迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
結(jié)束語(yǔ)
今年前兩個(gè)月，天然氣重卡銷量繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且增幅均不低，連增勢(shì)頭已擴(kuò)大至“15連增”，成為當(dāng)前疲軟的重卡市場(chǎng)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。3月份，LNG批發(fā)價(jià)格保持在4200元/噸左右（截止到3月13日），這個(gè)氣價(jià)相當(dāng)于是去年9月份水平，算是比較友好的價(jià)格。另一方面，接下來即將進(jìn)入重卡行業(yè)傳統(tǒng)的銷售旺季，兩相助力，天然氣重卡市場(chǎng)的同比連續(xù)增長(zhǎng)大概率不會(huì)止于“15連增”。
