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2023年，對(duì)于新能源客車市場(chǎng)而言，是比較關(guān)鍵一個(gè)年份。這一年，新能源客車補(bǔ)貼（亦稱“國(guó)補(bǔ)”）政策在經(jīng)過數(shù)年的連續(xù)退坡之后，全面告別歷史舞臺(tái)，新能源客車市場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)切換到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段。同時(shí)，這一年也是疫情結(jié)束后的第一年，新能源客車市場(chǎng)能否較好地恢復(fù)，并走上健康發(fā)展的道路，關(guān)系到行業(yè)發(fā)展信心的提振。
那么，2023年，新能源客車市場(chǎng)究竟交出了一份怎樣的答卷？
12月：宇通/中車破千 開沃/比亞迪爭(zhēng)前三 整體銷量環(huán)比大漲
我們首先來看看新能源客車2023年最后一個(gè)月的市場(chǎng)表現(xiàn)。
過去幾年，由于“國(guó)補(bǔ)”政策逐年退坡，新能源客車銷量通常會(huì)在年底有著“翹尾”的現(xiàn)象。2023年，雖然“國(guó)補(bǔ)”退出，新能源客車銷量在年底依然有著走高的表現(xiàn)。從下表可見，2023年12月，國(guó)內(nèi)7米以上大中型新能源客車實(shí)現(xiàn)銷售7112輛，環(huán)比實(shí)現(xiàn)102.51%的大幅增長(zhǎng)，同比則下降43.76%，讓全年市場(chǎng)答卷不至于那么難看。
從企業(yè)來看，前十企業(yè)有兩家12月新能源客車銷量實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，分別為比亞迪和一汽解放，其中比亞迪增幅高達(dá)115.82%。其他八家企業(yè)，12月新能源客車銷量均是同比大幅下滑，主要原因在于2022年12月是“國(guó)補(bǔ)”政策有效的最后一個(gè)月，多數(shù)企業(yè)在這個(gè)月銷量實(shí)現(xiàn)井噴導(dǎo)致同期銷量基數(shù)比較高。值得關(guān)注的是，雖然宇通客車、中車電動(dòng)和遠(yuǎn)程新能源商用車銷量同比下滑，但降幅低于行業(yè)整體水平；其中，中車電動(dòng)和遠(yuǎn)程新能源商用車只是同比微降0.2%和3.58%。
環(huán)比來看，前十企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)大幅正增長(zhǎng)，其中開沃汽車增幅最高，接近110倍；其次是一汽解放，環(huán)比增幅達(dá)到1375%。開沃汽車和一汽解放環(huán)比增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏行業(yè)整體水平，由此可見，這兩家企業(yè)在最后一個(gè)月迎來市場(chǎng)訂單的大爆發(fā)，可謂是新能源客車市場(chǎng)的“黑馬”。開沃2023年發(fā)布了“創(chuàng)維汽車”的全新商用車品牌，并推出了“競(jìng)途”新能源客車；一汽解放12月在吉林投運(yùn)了300輛純電動(dòng)公交車，助力當(dāng)?shù)毓步贿\(yùn)輸綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。2024年，開沃和解放在新能源客車領(lǐng)域會(huì)有怎樣驚艷表現(xiàn)呢？
2023全年：宇通/比亞迪/中車居三甲 遠(yuǎn)程躍升第八
2023年1-12月，國(guó)內(nèi)7米以上大中型新能源客車共計(jì)銷售35810輛，相比2022年同期56029輛，凈減少量超過2萬輛，同比下降36.09%，新能源客車市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步縮水。
從企業(yè)來看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相比2022年發(fā)生了較大的變化。2023年1-12月，宇通客車以6313輛的銷量拿下榜首，市場(chǎng)份額為17.63%，相比2022年縮窄了1.55個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪排名大幅上升，4421輛的銷量實(shí)現(xiàn)了17.77%的同比增長(zhǎng)，排行由2022年行業(yè)第八升至第二，份額為12.35%，增加了6.21個(gè)百分點(diǎn)；中車電動(dòng)同樣實(shí)現(xiàn)了排名的上升，由2022年行業(yè)第六升至第三，市場(chǎng)份額為9.08%，上升了2.24個(gè)百分點(diǎn)；福田歐輝由第七升至第四，市場(chǎng)份額為8.65%，增加了1.95個(gè)百分點(diǎn)；廈門金龍位居第五，相比2022年下降了一位，市場(chǎng)份額縮窄0.19個(gè)百分點(diǎn)。
前十后五席位依次為蘇州金龍、廈門金旅、遠(yuǎn)程新能源商用車、中通客車和上海申沃。這五家企業(yè)中，僅遠(yuǎn)程新能源商用車?yán)塾?jì)銷量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增幅為12.77%，與此同時(shí)，其市場(chǎng)排行相比2022年上升了3位，市場(chǎng)份額提升了2.38個(gè)百分點(diǎn)。
可以看到，“國(guó)補(bǔ)”政策退出，對(duì)于7米以上新能源客車市場(chǎng)的沖擊是比較大的，多家企業(yè)2023年銷量均出現(xiàn)兩成以上的降幅。比亞迪和遠(yuǎn)程新能源商用車能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，頗為不易。兩家企業(yè)同比增幅在10%到20%之間，沒有之前的同比暴漲氣勢(shì)，側(cè)面說明新能源客車市場(chǎng)似乎再也回不到以前的巔峰時(shí)期，即便出現(xiàn)銷量增長(zhǎng)，也可能偏向于溫和增長(zhǎng)。
細(xì)分市場(chǎng)：公交客車2023銷量接近腰斬 座位客車份額上升
當(dāng)市場(chǎng)需求回歸理性之時(shí)，產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生了什么變化呢？
由下表可見，在7米以上新能源客車市場(chǎng)，公交客車2023年12月銷量為5627輛，環(huán)比增長(zhǎng)107.41%，同比下降48.75%，同比降幅高于行業(yè)5個(gè)百分點(diǎn)；座位客車12月銷量為1261輛，環(huán)比增長(zhǎng)72.27%，同比下降11.88%，同比降幅比行業(yè)整體水平減少了至少30個(gè)百分點(diǎn)；臥鋪客車與其他車型12月銷量為224輛，環(huán)比大漲234.33%，同比僅下降4.68%。
從2023年1-12月累計(jì)來看，在7米以上新能源客車市場(chǎng)，公交客車2023年累銷30005輛，相比2022年減少了大約1.9萬輛，降幅為38.81%；座位客車2023年累銷5232輛，同比下降12.77%，相比行業(yè)整體水平縮窄了至少22個(gè)百分點(diǎn)；臥鋪客車與其他車型2023年累銷573輛，同比下降42.3%。
由上可見，在新能源客車市場(chǎng)中占據(jù)最大份額的公交客車，同比降幅高于行業(yè)水平，而同樣擔(dān)當(dāng)重要角色的座位客車，同比降幅則沒有那么明顯。對(duì)比2022年，我們可以發(fā)現(xiàn)，新能源公交客車2023年份額由87.52%縮窄至83.79%，減少了3.73個(gè)百分點(diǎn)，而新能源座位客車2023年份額由10.71%擴(kuò)大至14.61%，提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)。
小編注意到，從2021年起，在7米以上新能源客車市場(chǎng)，新能源座位客車銷量連續(xù)三年在4000輛以上，而2020年和2019年卻分別只有2963輛和3709輛，2022年5998輛的銷量為近六年最高，2023年5232輛的銷量雖不及2022年，但高于2021年、2020年和2019年。整體來看，座位客車新能源化趨勢(shì)越來越明顯，即便沒有補(bǔ)貼政策的“供養(yǎng)”，在“碳中和”的驅(qū)動(dòng)下其發(fā)展勢(shì)頭依然不可阻擋。
結(jié)束語
“后補(bǔ)貼時(shí)代”，我國(guó)新能源客車市場(chǎng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，雖然整體市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)縮窄，但依然不乏亮點(diǎn)，與此同時(shí)，市場(chǎng)格局加速洗牌。2024年，新能源客車市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生怎樣的變化呢？
