0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求持續(xù)復(fù)蘇，前11個(gè)月平均月銷量超過(guò)5.2萬(wàn)輛（2022年全年月均銷量還不足4萬(wàn)輛）。其中牽引車終端銷量已收獲“11連增”，且連續(xù)11個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，11月過(guò)后累計(jì)銷量增幅已高達(dá)63%。
2023年的最后一個(gè)月，重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)下滑，整個(gè)重卡市場(chǎng)實(shí)銷不足4萬(wàn)輛，同比下滑4%，增速轉(zhuǎn)負(fù)。2023年前11個(gè)月均跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”的牽引車表現(xiàn)如何呢？會(huì)同步出現(xiàn)下滑嗎？能不能繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍？連續(xù)暴漲的燃?xì)鉅恳嚹芊窭^續(xù)火爆？2023年以來(lái)，一直未對(duì)牽引車行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響的新能源牽引車年末能否爆發(fā)一次？
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12月實(shí)銷1.7萬(wàn)輛 環(huán)比下降35% 同比小增2%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年12月份，國(guó)內(nèi)牽引車銷售1.7萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比11月份下降35%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅為2%，較上月（+99%）大幅縮窄97個(gè)百分點(diǎn)，比2022年12月份多銷售約300輛。12月份，重卡市場(chǎng)整體實(shí)銷同比下降4%，牽引車市場(chǎng)雖然僅小增了2%，但已足夠繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，牽引車終端市場(chǎng)這一輪的連增也成功擴(kuò)大至“12連增”。
2023年12月份，牽引車1.7萬(wàn)輛的銷量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比約為47.23%，較上月（54.02%）有所縮窄。2023年，牽引車終端市場(chǎng)平均月銷量約2.7萬(wàn)輛，并不算是一個(gè)多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒(méi)有太大難度； 1月份、6月份，以及剛過(guò)去的12月份銷量比上年同期銷量略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月比上年同期高出不少，7月份比上年同期高了4000余輛，8-11四個(gè)月的“增量”均超萬(wàn)輛，明顯高出上年同期一大截。從數(shù)字上看，2022年?duì)恳嚱K端銷量自7月份起就再也沒(méi)有超過(guò)2萬(wàn)輛，2023年1月份銷量也僅有1萬(wàn)余輛，如果2024年1月份能保持2023年12月份的水平，牽引車終端市場(chǎng)這一輪的“連增”大概率不會(huì)止于“12連增”。
作為重卡市場(chǎng)中份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，2023年的牽引車終端市場(chǎng)在需求回暖的大環(huán)境下，每一個(gè)月的競(jìng)爭(zhēng)都異常激烈。
重汽12月首登榜首 遠(yuǎn)程/宇通/江淮等翻倍增長(zhǎng)
2023年12月份，牽引車終端銷量同比小增2%，同比增速較11月份（+99%）大幅縮窄。與2022年同期銷量相比，不少牽引車生產(chǎn)企業(yè)12月份銷量都出現(xiàn)了下滑。
2023年12月份，牽引車終端市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有企業(yè)銷量過(guò)萬(wàn)，中國(guó)重汽以3598輛的銷量年內(nèi)首次摘得牽引車銷量月榜冠軍，月度份額達(dá)到21.12%；解放以3386輛緊隨其后位列月榜次席，月份份額為19.88%；東風(fēng)、陜汽、福田和遠(yuǎn)程4家企業(yè)12月份銷量也均超過(guò)1000輛，分別達(dá)到1966輛、1899輛、1547輛和1432輛；排名月榜第7-10位的企業(yè)是徐工、三一、紅巖和宇通，12月份分別實(shí)銷牽引車542輛、477輛、473輛和395輛。
2023年12月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
12月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：除排名前兩位的重汽和解放完成換位外，陜汽和福田也完成了換位，陜汽升至月榜第4位；遠(yuǎn)程和徐工排名雙雙上升一位，從11月份月榜第7、8位上升至12月份月榜第6、7位；三一重返牽引車月銷量榜前十，以477輛的銷量排名月度第8位。此外，東風(fēng)、紅巖和宇通等三家企業(yè)月榜排名與11月份保持一致，也有企業(yè)排名出現(xiàn)明顯下滑，被擠出月榜前十。
上表還可見(jiàn)，12月份，仍有多家企業(yè)同比增幅達(dá)到兩位數(shù)，甚至破百，重汽、遠(yuǎn)程、徐工、三一、宇通、江淮等企業(yè)，12月份銷量同比分別增長(zhǎng)了17%、136%、67%、9%、108%和304%，跑贏牽引車市場(chǎng)整體2%的增幅，其中遠(yuǎn)程、宇通和江淮三家企業(yè)增幅破百，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，12月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)92.26%的份額，10名之后的企業(yè)合計(jì)銷量?jī)H1300余輛。其中牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到72.77%，較上月（86.88%）有所縮窄。2023年，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額僅有4個(gè)月低于90%，而12月72.77%的合計(jì)份額，已是行業(yè)前五企業(yè)“發(fā)揮”最差的一次，行業(yè)前五企業(yè)在牽引車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依然非常大。
全年銷量增58%，燃?xì)廛嚧鬂q325% 柴油車下降1%
2023年以來(lái)，各家企業(yè)月銷量排名頻繁換位，讓牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局和市場(chǎng)份額均發(fā)生了不小變化。
2023年1-12月?tīng)恳嚱K端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-12月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷32.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%，累計(jì)銷量增幅較11月過(guò)后（+63%）縮窄5個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)以增長(zhǎng)為主，其中解放、陜汽、大運(yùn)、遠(yuǎn)程、徐工累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)70%、83%、69%、68%和64%，是2023年?duì)恳囆袠I(yè)前十企業(yè)中累計(jì)銷量增幅高于市場(chǎng)整體增幅的5家企業(yè)。從市場(chǎng)份額看，與2022年相比，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升的也是解放、陜汽、大運(yùn)、遠(yuǎn)程和徐工，解放和陜汽分別提升了2.1個(gè)百分點(diǎn)和1.81個(gè)百分點(diǎn)，大運(yùn)、遠(yuǎn)程和徐工市場(chǎng)份額也略有提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額與2022年相比均有不同程度下滑。
2023年?duì)恳囀袌?chǎng)的行業(yè)格局與2022年年終相比變化不?。撼琶叭唤夥?、重汽和東風(fēng)排名保持不變，陜汽和福田換位，陜汽升至行業(yè)第4；大運(yùn)從2022年年終第8位上升兩位至2023年行業(yè)第6；遠(yuǎn)程上升2位至行業(yè)第7位，徐工上升1位至行業(yè)第9位。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。作為牽引車市場(chǎng)占比最大的動(dòng)力來(lái)源，柴油車型在2023年?duì)恳嚱K端銷量的占比為47.21%，比2022年全年的75.61%下降了接近30個(gè)百分點(diǎn)，純電動(dòng)牽引車占比下降了1.22個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比達(dá)到46.36%（其中6-11月占比分別達(dá)到50.4%、48.09%、59.29%、67.12%、67.67%、56.76%），較2022年全年17.26%的占比大幅提升了29個(gè)百分點(diǎn)。
再看一組對(duì)比：2023年，柴油牽引車?yán)塾?jì)銷量同比下降1%，不僅大幅跑輸牽引車市場(chǎng)整體58%的增幅，也是所有燃料類別牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車型，純電動(dòng)牽引車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)27%（新能源牽引車整體也僅增長(zhǎng)了34%）；與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車2023年累計(jì)銷量同比大增了325%，不僅遠(yuǎn)高于牽引車市場(chǎng)整體58%的增幅，比天然氣重卡市場(chǎng)整體307%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃?xì)鉅恳噧?yōu)勢(shì)企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從2022年行業(yè)第5位上升至2023年的行業(yè)第4），市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大。
2023年，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比為5.87%，略高于1-12月新能源重卡在重卡終端銷量中5.58%的占比，但這一占比明顯低于2022年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2023年1-10月新能源牽引車一直處于未發(fā)力狀態(tài)，前10個(gè)月新能源車型占比最高的一個(gè)月僅有5.8%，年末的11月和12月份，新能源牽引車銷量連創(chuàng)新高，在牽引車終端銷量占比分別達(dá)到10.73%和22.7%，但“爆發(fā)”來(lái)得太晚，最終也沒(méi)能對(duì)牽引車行業(yè)格局有太大的影響。
2023年，雖然解放、重汽等牽引車頭部企業(yè)目前的新能源車型占比均明顯低于行業(yè)占比（如上圖），但徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見(jiàn)，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車和北奔2023年所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到78.97%、62.04%、40.88%和33.88%，此外，江淮、紅巖和大運(yùn)三家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升。2023年9月、11月和12月，宇通憑借新能源產(chǎn)品的優(yōu)秀表現(xiàn)三次躋身牽引車月榜前十，遠(yuǎn)程、徐工2023年在牽引車行業(yè)排名也均有所提升，證明新能源牽引車仍有改變牽引車行業(yè)格局的實(shí)力，但這樣的“案例”仍然太少。
結(jié)束語(yǔ)
2023年，一汽解放一家獨(dú)食牽引車市場(chǎng)超3成份額，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)；同時(shí)，月榜排名每月都在變化，幾乎沒(méi)有一家企業(yè)能長(zhǎng)期保持月榜排名不變，多家企業(yè)就在前十的門(mén)檻上反復(fù)橫跳，可見(jiàn)如今牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有多激烈；另一方面，新能源牽引車在2023年的表現(xiàn)非常一般甚至有些讓人失望，而天然氣牽引車的勢(shì)頭正猛，其中6-11月6個(gè)月銷量都超過(guò)了柴油牽引車，全年銷量同比大增了325%。2024年，牽引車市場(chǎng)會(huì)有什么新的驚喜呢？燃?xì)鉅恳嚹芊窭^續(xù)火爆？新能源牽引車能否更明顯地“撬動(dòng)”行業(yè)格局呢？
