0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
作為2023年中國重卡市場最火熱的細(xì)分領(lǐng)域，天然氣重卡市場已用11個(gè)月就刷新了該領(lǐng)域最高年銷量紀(jì)錄，因此，無論最后一個(gè)月表現(xiàn)如何，2023年天然氣重卡市場都是史上最佳。
2023年12月份，國內(nèi)重卡市場進(jìn)一步降溫，整體實(shí)銷還不足4萬輛。降溫，同樣也是12月份天然氣重卡市場的關(guān)鍵詞，不過天然氣重卡市場的降溫是相對前幾月市場而言，由于上年同期銷量實(shí)在太低，因此市場的連增勢頭得以繼續(xù)，使得天然氣重卡市場在2023年保持“全勝”，請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
12月銷6140輛環(huán)比降59% 同比增長71%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2023年12月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷6140輛，環(huán)比11月份大幅下降59%；同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅為71%，未能延續(xù)前幾月的暴漲級別，市場熱度進(jìn)一步下降。如果單看增速的話，2023年天然氣重卡市場有10個(gè)月同比增幅破百（2-11月），全年月平均增速高達(dá)385%。至此，天然氣重卡市場本輪自2022年12月開始的增長已擴(kuò)大至“13連增”，值得一提的是，天然氣重卡在2023年保持“全勝”，這樣的紀(jì)錄，在任何一個(gè)細(xì)分市場都不常見。
由最近四年國內(nèi)天然氣重卡月度銷量走勢圖可見，代表2021年的綠色曲線的后半段，以及代表2022年的藍(lán)色曲線始終處于底部位置，上一輪天然氣重卡市場的寒冬持續(xù)了一年半左右時(shí)間。代表2023年的紅色線條在1-10月幾乎呈現(xiàn)出一路上揚(yáng)的走勢，11月和12月則上演了兩次“跳水”；8-11月是2023年天然氣重卡市場表現(xiàn)最好的一段時(shí)間，上圖明顯能看出上述幾個(gè)月紅色線條所處的高度與1月份相比完全不是一個(gè)量級：8月份銷量約是1月份的5.8倍，9月份和10月份銷量分別是1月份的7.6倍和7.2倍，11月份銷量則是1月份的4.7倍；不過12月份銷量僅是1月份的1.9倍，又重新回到了一季度的水準(zhǔn)。
天然氣重卡市場上一輪的低谷期（2021年下半年至2022年底），很大程度上是由于影響天然氣重卡市場的兩大因素——需求和氣價(jià)一直很不“友好”。單看氣價(jià)，2022年，LNG價(jià)格鮮有低于6000元/噸的時(shí)候，12月初甚至沖上過8500元/噸。因此，從燃料成本的角度而言，燃?xì)庵乜ㄏ啾炔裼椭乜ǖ慕?jīng)濟(jì)性優(yōu)勢在2022年可以說是不存在的。據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，進(jìn)入2023年，天然氣價(jià)格一路下探，從1月份平均接近7000元/噸到6-8月平均氣價(jià)不足4100元/噸，9月份開始?xì)鈨r(jià)有所回升， 11月平均氣價(jià)達(dá)到5400元/噸左右，12月平均氣價(jià)已接近6000元/噸，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢在年末的兩個(gè)月下降了許多，加上重卡市場整體需求在年底也明顯放緩，天然氣重卡市場降溫也是情理之中。不過由于上年極低的同期水平，因此天然氣重卡市場雖然降溫明顯，甚至市場已有些許寒意，但“連增”卻毫無懸念地繼續(xù)著。
從終端銷售區(qū)域來看，2023年1-12月，全國共有30個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）有天然氣重卡上牌，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出極不均衡的狀態(tài)。在山西、河北等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了2023年天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖）。銷量首位的山西一省占了近3成的份額，達(dá)到29%，2023年共有4.4萬輛天然氣重卡在山西上牌；河北上牌量超過2.3萬輛，占比為15.2%；寧夏、河南、新疆三?。▍^(qū)）上牌量也均超過1萬輛，占比分別達(dá)到8.9%、8.3%和7.9%；陜西、山東、四川三省上牌量也均超6000輛，占比分別為5%、4.4%和4.4%；排名區(qū)域上牌量第9位的內(nèi)蒙古上牌量也接近5000輛，占比達(dá)到3.3%，其他省份占比均不足3%。
（注：其他包括吉林、湖北……湖南、江西等15省、區(qū)、市）
上圖還可見，2023年天然氣重卡市場11.5萬輛的增量中，主要還是被上牌量靠前的區(qū)域“分食”，其中山西一省就貢獻(xiàn)了超3.1萬輛的“增量”，河北、寧夏和河南三地增量也分別超過1.94萬輛、1.17萬輛和1.14萬輛，陜西、山東、四川三省增量也均超過5000輛。從增幅來看，河北、寧夏、河南、山東、四川、內(nèi)蒙古、遼寧、江蘇等多地2023年上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速，其中河北、寧夏、河南、山東、遼寧、江蘇6地上牌量分別大增了523%、677%、939%、940%、758%和1539%。
重汽年內(nèi)首次摘冠 東風(fēng)/江淮等增幅破百
第一商用車網(wǎng)注意到，自2023年8月份起，天然氣重卡市場連續(xù)4個(gè)月有5家企業(yè)銷量超過1000輛。2023年12月份，天然氣重卡市場的降溫從銷量超千輛企業(yè)數(shù)上也明顯有感覺，12月，僅有重汽、解放和陜汽3家企業(yè)銷量超千輛，其中排名首位的重汽月銷量達(dá)到1826輛，這是重汽2023年第一次收獲天然氣重卡月榜冠軍。
2023年12月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2023年12月份，天然氣重卡市場繼續(xù)增長，同比增速達(dá)到71%，較上月（+650%）大幅放緩。具體到重卡生產(chǎn)企業(yè)來看，大部分企業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，不過大多數(shù)企業(yè)增幅較上月都出現(xiàn)了明顯縮窄。12月份，重汽、解放、東風(fēng)、聯(lián)合重卡、江淮等企業(yè)增幅超過市場整體的71%，收獲增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；陜汽、福田、紅巖、大運(yùn)等企業(yè)則是以跑輸?shù)姆绞皆鲩L。不過需要注意的是，11月份和12月份天然氣重卡市場均有企業(yè)同比出現(xiàn)下滑，主流企業(yè)全數(shù)增長的盛況僅保持了一個(gè)月。第一商用車網(wǎng)還注意到，2023年天然氣重卡整體銷量雖然史上最高，但排名靠后的企業(yè)銷量實(shí)際上是很低的，多家企業(yè)月銷量不足百輛，因此，2023天然氣重卡市場的紅火，實(shí)際上“火”的主要是頭部企業(yè)。
從市場份額看，12月份天然氣重卡市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的重汽和解放月度份額超過20%，分別達(dá)到29.74%和23.21%；排名3、4位的陜汽和東風(fēng)12月份銷量均在1000輛左右，月度份額分別為17.67%和14.76%，兩家企業(yè)相差不足百輛，座次之爭在2023年最后一個(gè)月還非常激烈；排名第5位的福田12月份實(shí)銷天然氣重卡464輛，月度份額7.56%；排名月榜第6、7位的上汽紅巖和大運(yùn)重卡12月份分別實(shí)銷天然氣重卡197輛和116輛，月度份額分別為3.21%和1.89%，其他企業(yè)月銷量均不足百輛，月度份額均不足1%。
與11月份相比，12月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有不小變化：除排名前兩位的重汽和解放換位外，陜汽和東風(fēng)，以及紅巖和大運(yùn)也完成了換位，陜汽上升一位至月榜第3位，紅巖上升一位至月榜第6位；此外，北汽重卡以月銷20輛的表現(xiàn)首次出現(xiàn)在天然氣重卡月銷量榜上，與此同時(shí)，也有多家企業(yè)在換位后排名較11月份出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
全年累銷超15萬輛，解放超5萬輛 前十格局生變
2023年，國內(nèi)天然氣重卡市場累計(jì)銷售15.19萬輛，同比增長307%，累計(jì)銷量增幅較11月過后（+332%）縮窄25個(gè)百分點(diǎn)，比2022年全年多銷售約11.5萬輛。具體來看，市場主流企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長，大多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)翻倍增長，解放、東風(fēng)、福田等企業(yè)累計(jì)增幅高于市場整體的307%，跑贏天然氣重卡市場“大盤”。
2023年1-12月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年全年，天然氣重卡市場有5家企業(yè)累計(jì)銷量破萬輛，其中排名首位的解放累計(jì)銷量超過5萬輛，達(dá)到5.09萬輛，市場份額高達(dá)33.48%；重汽、陜汽和東風(fēng)三家企業(yè)累計(jì)銷量均超2萬輛，分別達(dá)到2.69萬輛、2.54萬輛和2.48萬輛，市場份額分別達(dá)到17.7%、16.7%和16.3%，是除解放外另外三家市場份額超過10%的企業(yè)，三家企業(yè)差距非常小，陜汽甚至僅比東風(fēng)累計(jì)多銷售了600余輛；排名第5位的福田2023年在天然氣重卡市場分到8.95%的份額，全年銷量為1.36萬輛。
與2022年相比，2023年銷量前十企業(yè)有3家市場份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是東風(fēng)，東風(fēng)2023年市場份額較2022年提升了3.19個(gè)百分點(diǎn)；福田和解放市場份額分別提升了1.52個(gè)百分點(diǎn)和1.25個(gè)百分點(diǎn)。份額有所提升的幾家企業(yè)2023年銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體307%的增幅。
第一商用車網(wǎng)注意到，2023年天然氣重卡市場的行業(yè)格局與2022年行業(yè)格局很接近：排名榜首的解放，4-7位的東風(fēng)、福田、大運(yùn)和紅巖，以及排名行業(yè)第十位的聯(lián)合卡車均保持了2022年的年終排名，重汽和陜汽換位，重汽升至行業(yè)第二，遠(yuǎn)程和北奔換位，遠(yuǎn)程上升一位至行業(yè)第8位。
結(jié)語：
2023年以來，同期銷量過低、氣價(jià)相對較低、運(yùn)價(jià)低等因素，都在為天然氣重卡市場的“N連增”持續(xù)“助攻”，天然氣重卡累計(jì)銷量也在11月過后成功超過2020年全年銷量，提前一個(gè)月把“天然氣重卡史上最火爆的年份”收入囊中。12月份，天然氣重卡市場進(jìn)一步降溫，但由于足夠低的同期銷量，這一輪的連增成功擴(kuò)大至“13連增”。2024年，各方預(yù)測天然氣重卡仍是重卡行業(yè)最火熱的細(xì)分領(lǐng)域之一，燃?xì)廛囆缕芬布娂娫诟骷移髽I(yè)年會(huì)中被重點(diǎn)展示?？梢灶A(yù)見的是，天然氣重卡市場的競爭在2024年將會(huì)更激烈，哪些企業(yè)能夠搶占“C位”呢？
