0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
作為2023年中國(guó)重卡市場(chǎng)最火熱的細(xì)分領(lǐng)域，天然氣重卡市場(chǎng)已用11個(gè)月就刷新了該領(lǐng)域最高年銷量紀(jì)錄，因此，無(wú)論最后一個(gè)月表現(xiàn)如何，2023年天然氣重卡市場(chǎng)都是史上最佳。
2023年12月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)進(jìn)一步降溫，整體實(shí)銷還不足4萬(wàn)輛。降溫，同樣也是12月份天然氣重卡市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，不過(guò)天然氣重卡市場(chǎng)的降溫是相對(duì)前幾月市場(chǎng)而言，由于上年同期銷量實(shí)在太低，因此市場(chǎng)的連增勢(shì)頭得以繼續(xù)，使得天然氣重卡市場(chǎng)在2023年保持“全勝”，請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
12月銷6140輛環(huán)比降59% 同比增長(zhǎng)71%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2023年12月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷6140輛，環(huán)比11月份大幅下降59%；同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅為71%，未能延續(xù)前幾月的暴漲級(jí)別，市場(chǎng)熱度進(jìn)一步下降。如果單看增速的話，2023年天然氣重卡市場(chǎng)有10個(gè)月同比增幅破百（2-11月），全年月平均增速高達(dá)385%。至此，天然氣重卡市場(chǎng)本輪自2022年12月開(kāi)始的增長(zhǎng)已擴(kuò)大至“13連增”，值得一提的是，天然氣重卡在2023年保持“全勝”，這樣的紀(jì)錄，在任何一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都不常見(jiàn)。
由最近四年國(guó)內(nèi)天然氣重卡月度銷量走勢(shì)圖可見(jiàn)，代表2021年的綠色曲線的后半段，以及代表2022年的藍(lán)色曲線始終處于底部位置，上一輪天然氣重卡市場(chǎng)的寒冬持續(xù)了一年半左右時(shí)間。代表2023年的紅色線條在1-10月幾乎呈現(xiàn)出一路上揚(yáng)的走勢(shì)，11月和12月則上演了兩次“跳水”；8-11月是2023年天然氣重卡市場(chǎng)表現(xiàn)最好的一段時(shí)間，上圖明顯能看出上述幾個(gè)月紅色線條所處的高度與1月份相比完全不是一個(gè)量級(jí)：8月份銷量約是1月份的5.8倍，9月份和10月份銷量分別是1月份的7.6倍和7.2倍，11月份銷量則是1月份的4.7倍；不過(guò)12月份銷量?jī)H是1月份的1.9倍，又重新回到了一季度的水準(zhǔn)。
天然氣重卡市場(chǎng)上一輪的低谷期（2021年下半年至2022年底），很大程度上是由于影響天然氣重卡市場(chǎng)的兩大因素——需求和氣價(jià)一直很不“友好”。單看氣價(jià)，2022年，LNG價(jià)格鮮有低于6000元/噸的時(shí)候，12月初甚至沖上過(guò)8500元/噸。因此，從燃料成本的角度而言，燃?xì)庵乜ㄏ啾炔裼椭乜ǖ慕?jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在2022年可以說(shuō)是不存在的。據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，進(jìn)入2023年，天然氣價(jià)格一路下探，從1月份平均接近7000元/噸到6-8月平均氣價(jià)不足4100元/噸，9月份開(kāi)始?xì)鈨r(jià)有所回升， 11月平均氣價(jià)達(dá)到5400元/噸左右，12月平均氣價(jià)已接近6000元/噸，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在年末的兩個(gè)月下降了許多，加上重卡市場(chǎng)整體需求在年底也明顯放緩，天然氣重卡市場(chǎng)降溫也是情理之中。不過(guò)由于上年極低的同期水平，因此天然氣重卡市場(chǎng)雖然降溫明顯，甚至市場(chǎng)已有些許寒意，但“連增”卻毫無(wú)懸念地繼續(xù)著。
從終端銷售區(qū)域來(lái)看，2023年1-12月，全國(guó)共有30個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）有天然氣重卡上牌，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出極不均衡的狀態(tài)。在山西、河北等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了2023年天然氣重卡終端市場(chǎng)大部分銷量（如下圖）。銷量首位的山西一省占了近3成的份額，達(dá)到29%，2023年共有4.4萬(wàn)輛天然氣重卡在山西上牌；河北上牌量超過(guò)2.3萬(wàn)輛，占比為15.2%；寧夏、河南、新疆三?。▍^(qū)）上牌量也均超過(guò)1萬(wàn)輛，占比分別達(dá)到8.9%、8.3%和7.9%；陜西、山東、四川三省上牌量也均超6000輛，占比分別為5%、4.4%和4.4%；排名區(qū)域上牌量第9位的內(nèi)蒙古上牌量也接近5000輛，占比達(dá)到3.3%，其他省份占比均不足3%。
（注：其他包括吉林、湖北……湖南、江西等15省、區(qū)、市）
上圖還可見(jiàn)，2023年天然氣重卡市場(chǎng)11.5萬(wàn)輛的增量中，主要還是被上牌量靠前的區(qū)域“分食”，其中山西一省就貢獻(xiàn)了超3.1萬(wàn)輛的“增量”，河北、寧夏和河南三地增量也分別超過(guò)1.94萬(wàn)輛、1.17萬(wàn)輛和1.14萬(wàn)輛，陜西、山東、四川三省增量也均超過(guò)5000輛。從增幅來(lái)看，河北、寧夏、河南、山東、四川、內(nèi)蒙古、遼寧、江蘇等多地2023年上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場(chǎng)增速，其中河北、寧夏、河南、山東、遼寧、江蘇6地上牌量分別大增了523%、677%、939%、940%、758%和1539%。
重汽年內(nèi)首次摘冠 東風(fēng)/江淮等增幅破百
第一商用車網(wǎng)注意到，自2023年8月份起，天然氣重卡市場(chǎng)連續(xù)4個(gè)月有5家企業(yè)銷量超過(guò)1000輛。2023年12月份，天然氣重卡市場(chǎng)的降溫從銷量超千輛企業(yè)數(shù)上也明顯有感覺(jué)，12月，僅有重汽、解放和陜汽3家企業(yè)銷量超千輛，其中排名首位的重汽月銷量達(dá)到1826輛，這是重汽2023年第一次收獲天然氣重卡月榜冠軍。
2023年12月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2023年12月份，天然氣重卡市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)，同比增速達(dá)到71%，較上月（+650%）大幅放緩。具體到重卡生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，大部分企業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，不過(guò)大多數(shù)企業(yè)增幅較上月都出現(xiàn)了明顯縮窄。12月份，重汽、解放、東風(fēng)、聯(lián)合重卡、江淮等企業(yè)增幅超過(guò)市場(chǎng)整體的71%，收獲增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”；陜汽、福田、紅巖、大運(yùn)等企業(yè)則是以跑輸?shù)姆绞皆鲩L(zhǎng)。不過(guò)需要注意的是，11月份和12月份天然氣重卡市場(chǎng)均有企業(yè)同比出現(xiàn)下滑，主流企業(yè)全數(shù)增長(zhǎng)的盛況僅保持了一個(gè)月。第一商用車網(wǎng)還注意到，2023年天然氣重卡整體銷量雖然史上最高，但排名靠后的企業(yè)銷量實(shí)際上是很低的，多家企業(yè)月銷量不足百輛，因此，2023天然氣重卡市場(chǎng)的紅火，實(shí)際上“火”的主要是頭部企業(yè)。
從市場(chǎng)份額看，12月份天然氣重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的重汽和解放月度份額超過(guò)20%，分別達(dá)到29.74%和23.21%；排名3、4位的陜汽和東風(fēng)12月份銷量均在1000輛左右，月度份額分別為17.67%和14.76%，兩家企業(yè)相差不足百輛，座次之爭(zhēng)在2023年最后一個(gè)月還非常激烈；排名第5位的福田12月份實(shí)銷天然氣重卡464輛，月度份額7.56%；排名月榜第6、7位的上汽紅巖和大運(yùn)重卡12月份分別實(shí)銷天然氣重卡197輛和116輛，月度份額分別為3.21%和1.89%，其他企業(yè)月銷量均不足百輛，月度份額均不足1%。
與11月份相比，12月份天然氣重卡市場(chǎng)銷量前十成員和排名均有不小變化：除排名前兩位的重汽和解放換位外，陜汽和東風(fēng)，以及紅巖和大運(yùn)也完成了換位，陜汽上升一位至月榜第3位，紅巖上升一位至月榜第6位；此外，北汽重卡以月銷20輛的表現(xiàn)首次出現(xiàn)在天然氣重卡月銷量榜上，與此同時(shí)，也有多家企業(yè)在換位后排名較11月份出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
全年累銷超15萬(wàn)輛，解放超5萬(wàn)輛 前十格局生變
2023年，國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售15.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)307%，累計(jì)銷量增幅較11月過(guò)后（+332%）縮窄25個(gè)百分點(diǎn)，比2022年全年多銷售約11.5萬(wàn)輛。具體來(lái)看，市場(chǎng)主流企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，大多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，解放、東風(fēng)、福田等企業(yè)累計(jì)增幅高于市場(chǎng)整體的307%，跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤”。
2023年1-12月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年全年，天然氣重卡市場(chǎng)有5家企業(yè)累計(jì)銷量破萬(wàn)輛，其中排名首位的解放累計(jì)銷量超過(guò)5萬(wàn)輛，達(dá)到5.09萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額高達(dá)33.48%；重汽、陜汽和東風(fēng)三家企業(yè)累計(jì)銷量均超2萬(wàn)輛，分別達(dá)到2.69萬(wàn)輛、2.54萬(wàn)輛和2.48萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別達(dá)到17.7%、16.7%和16.3%，是除解放外另外三家市場(chǎng)份額超過(guò)10%的企業(yè)，三家企業(yè)差距非常小，陜汽甚至僅比東風(fēng)累計(jì)多銷售了600余輛；排名第5位的福田2023年在天然氣重卡市場(chǎng)分到8.95%的份額，全年銷量為1.36萬(wàn)輛。
與2022年相比，2023年銷量前十企業(yè)有3家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是東風(fēng)，東風(fēng)2023年市場(chǎng)份額較2022年提升了3.19個(gè)百分點(diǎn)；福田和解放市場(chǎng)份額分別提升了1.52個(gè)百分點(diǎn)和1.25個(gè)百分點(diǎn)。份額有所提升的幾家企業(yè)2023年銷量增幅均高于天然氣重卡市場(chǎng)整體307%的增幅。
第一商用車網(wǎng)注意到，2023年天然氣重卡市場(chǎng)的行業(yè)格局與2022年行業(yè)格局很接近：排名榜首的解放，4-7位的東風(fēng)、福田、大運(yùn)和紅巖，以及排名行業(yè)第十位的聯(lián)合卡車均保持了2022年的年終排名，重汽和陜汽換位，重汽升至行業(yè)第二，遠(yuǎn)程和北奔換位，遠(yuǎn)程上升一位至行業(yè)第8位。
結(jié)語(yǔ)：
2023年以來(lái)，同期銷量過(guò)低、氣價(jià)相對(duì)較低、運(yùn)價(jià)低等因素，都在為天然氣重卡市場(chǎng)的“N連增”持續(xù)“助攻”，天然氣重卡累計(jì)銷量也在11月過(guò)后成功超過(guò)2020年全年銷量，提前一個(gè)月把“天然氣重卡史上最火爆的年份”收入囊中。12月份，天然氣重卡市場(chǎng)進(jìn)一步降溫，但由于足夠低的同期銷量，這一輪的連增成功擴(kuò)大至“13連增”。2024年，各方預(yù)測(cè)天然氣重卡仍是重卡行業(yè)最火熱的細(xì)分領(lǐng)域之一，燃?xì)廛囆缕芬布娂娫诟骷移髽I(yè)年會(huì)中被重點(diǎn)展示?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，天然氣重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)在2024年將會(huì)更激烈，哪些企業(yè)能夠搶占“C位”呢？
