0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，我國商用車市場復蘇明顯，自2月起一直保持增長勢頭。2023年全年，我國商用車行業(yè)累計銷售403.09萬輛（中汽協(xié)數(shù)據(jù)，企業(yè)開票銷量口徑），同比增長22%；其中，中重卡市場累計銷售101.82萬輛，同比上漲33%，增速明顯高于商用車整體，是行業(yè)增長的主要動力源。
2023年，我國中重卡市場重回百萬輛規(guī)模，具體有何看點和亮點？請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析解讀。
中重卡全年銷量重返百萬輛，重汽/解放/北奔/陜汽領漲
2023年，我國中重卡市場累計銷量達101.82萬輛，同比增長33%，較2022年凈增長超25萬輛，重返百萬輛規(guī)模。
2023年1-12月中重卡市場銷量表（單位：輛）
上表可見，在中重卡市場全年收獲超3成增長的大環(huán)境下，絕大多數(shù)企業(yè)都同步實現(xiàn)了增長。具體來看，2023年中重卡銷量前十企業(yè)9增1降，實現(xiàn)增長的企業(yè)增幅均達到兩位數(shù)，重汽、解放、陜汽、大運和北奔等企業(yè)增幅高于中重卡市場整體33%的增幅，跑贏“大盤”，排名前兩位的重汽和解放中重卡銷量同比分別大增49%和46%，對2023年中重卡市場的增長貢獻最大。
從市占率情況來看，2023年中重卡銷量前十企業(yè)合計份額達到96.12%，僅給排名靠后的企業(yè)留下不足5%的市場空間。其中，行業(yè)前五企業(yè)市場份額均超過10%，排名前兩位的重汽和解放市場份額均超20%，分別達到23.56%和20.15%，這兩家企業(yè)的占有率較上年同期均有提升。2023年，中重卡行業(yè)前五強合計分食了整個中重卡市場超80%的份額，領先優(yōu)勢巨大。
與2022年相比，2023年除穩(wěn)居前兩甲的重汽和解放外，陜汽、大運和北奔等三家企業(yè)的市場份額也有不同程度提升。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，燃氣車、牽引車、新能源，以及出口是2023年中重卡市場關注度最高、表現(xiàn)也最突出的幾個細分領域，在這幾個細分領域表現(xiàn)突出的企業(yè)，才有機會在整個中重卡市場上有所突破。
燃氣重卡：全年暴漲307%，解放貢獻超1/3增量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)（交強險終端上牌口徑，不含出口和軍品），國內(nèi)天然氣重卡在2023年累計實銷15.2萬輛，同比暴漲307%，較2022年凈增長約11.5萬輛。
上圖可見，2023年天然氣重卡銷量前十企業(yè)都交出了增長的答卷，但其增長的質(zhì)量以及對市場的貢獻度就大不相同了。2023年國內(nèi)天然氣重卡市場整體增長307%，銷量前十企業(yè)中解放、東風和福田高于此增幅，分別增長323%、407%和390%。2023年天然氣重卡市場約11.5萬輛的“增量”中，主要由排名靠前的企業(yè)貢獻，貢獻量最大的是排名第一的解放，其燃氣重卡凈增長3.88萬輛，對整個市場增量的貢獻度超過1/3；重汽、陜汽、東風和福田也均增長超萬輛。
從市場份額看，2023年累銷破萬輛的行業(yè)前五強合計分食了天然氣重卡市場超9成的份額，其中解放累計銷量達到5.09萬輛，獨食該細分領域33.48%的份額；重汽、陜汽、東風累計銷量超過2萬輛，市場份額均超10%，分別達到17.7%、16.7%和16.3%；福田以1.36萬輛的銷量分到了8.95%的份額，其他企業(yè)市場份額均不足5%。
牽引車：終端銷量增長近6成，解放/陜汽/大運/遠程/徐工增速高
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)（交強險終端上牌口徑，不含出口和軍品），國內(nèi)牽引車（包括柴油、天然氣、新能源等所有燃料類型牽引車）在2023年累計實銷32.25萬輛，同比增長58%，較2022年凈增長約11.9萬輛。但如果以全年增長58%為及格線的話，2023年牽引車銷量前十企業(yè)實際上還有5家“不及格”。
上圖可見，大多數(shù)企業(yè)2023年牽引車銷量都實現(xiàn)了增長，銷量前十企業(yè)中解放、陜汽、大運、遠程和徐工高于牽引車市場整體58%的增幅，分別增長70%、83%、69%、96%和64%，跑贏“大盤”；2023年牽引車市場約11.9萬輛的“增量”中，同樣主要由排名靠前的企業(yè)貢獻，貢獻量最大的是仍是排名首位的解放，其2023年牽引車銷量凈增長4.3萬輛，對整個市場增量的貢獻度達到34%；第二名重汽凈增長超2萬輛，東風、陜汽和福田也均增長超萬輛。
從市場份額看，2023年牽引車市場銷量前五企業(yè)合計分食了該細分領域近9成的份額，其中解放累計銷量達到9.8萬輛，獨占30.39%的份額；重汽、東風、陜汽、福田的累計銷量均超過4萬輛，市場份額均超10%，分別達到17.67%、14.88%、13.56%和13.04%；其他企業(yè)市場份額均不足2%。
新能源：全年累銷3.4萬輛，解放/陜汽/重汽等傳統(tǒng)豪強上位
在新能源領域，根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)（交強險終端上牌口徑，不含出口和軍品），國內(nèi)新能源重卡市場繼2021年和2022年先后突破1萬輛和2萬輛關口后，在2023年又有突破。2023年，國內(nèi)新能源重卡累計實銷3.42萬輛，同比增長36%，較2022年凈增長約9000輛。2023年，在新能源重卡市場整體實現(xiàn)超3成增長的大環(huán)境下，同樣不是所有企業(yè)都有增長的好運。2023年，徐工、三一、遠程、宇通、東風、陜汽、解放、重汽等企業(yè)實現(xiàn)增長，其中陜汽、解放和重汽三家企業(yè)同比增幅破百，同比分別大增161%、131%和181%，領漲市場。
上圖可見，與燃氣車和牽引車市場頭部企業(yè)的2023年柱體明顯高出2022年一大截不同，新能源重卡市場“增量”的貢獻度并沒有集中到少數(shù)幾家企業(yè)上，而是更為分散。2023年新能源重卡市場約9000輛的“增量”中，徐工、三一、陜汽、解放和重汽等企業(yè)的貢獻度都超過千輛，遠程和宇通的貢獻度也在800輛左右。所有企業(yè)中貢獻度最大的是徐工，達到2585輛。
從市占率來看，2023年新能源重卡市場有4家企業(yè)份額超過10%，分別是徐工15.73%、三一15.59%、遠程10.58%和宇通10.06%，排名第5的東風市場份額為9.22%。與2022年相比，2023年徐工、陜汽、解放、重汽等企業(yè)在新能源重卡市場的份額有明顯提升，上述4家企業(yè)分別提升了4.61個百分點、3.33個百分點、2.59個百分點和2.98個百分點。與市場份額變化相對應的自然是行業(yè)格局的變化，2023年，徐工成為新能源重卡行業(yè)第一，排名較上年提升了3位；陜汽、解放和重汽分列新能源重卡行業(yè)第6-8位，排名分別較上年提升了4位、2位和3位。由于陜汽、解放和重汽三家企業(yè)的良好表現(xiàn)，2023年一定程度上也成為了傳統(tǒng)重卡列強在新能源領域集體“上位”的一年。
出口：重汽/陜汽/解放領銜，25.5萬輛中重卡出海
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國商用車出口77萬輛，同比增長32%，其中中重卡出口25.5萬輛，同比增長48%，增速高于商用車出口整體增速。第一商用車網(wǎng)注意到，2023年我國中重卡出口的主力部隊仍是重汽、解放、陜汽等老牌中重卡企業(yè)。
上圖可見，行業(yè)前五企業(yè)2023年出口銷量均超萬輛，重汽、陜汽、解放和東風4家企業(yè)出口銷量實現(xiàn)了增長，分別增長40%、66%、59%和75%；陜汽、解放、東風三家企業(yè)跑贏中重卡出口整體48%的增速。2023年中重卡出口8萬余輛的“增量”中，主要還是由排名靠前的企業(yè)貢獻，重汽、陜汽、解放和東風2023年出口銷量分別增長了超3萬輛、超2萬輛、超1.5萬輛和超6000輛，其他企業(yè)合計僅增長不到6000輛。
從市場份額看，2023年中重卡行業(yè)前五企業(yè)合計分食了中重卡出口銷量超95%的份額，其中重汽出口銷量達到11.6萬輛，獨占45.49%；陜汽出口5.66萬輛，市場份額達到22.2%；解放出口4.18萬輛，市場份額16.38%，陜汽和解放在出口市場的份額較2022年分別提升了2.39個百分點和1.18個百分點；東風和福田分別出口1.55萬輛和1.29萬輛，市場份額分別為6.06%和5.04%；其他企業(yè)合計出口份額僅有4.84%。值得一提的是，2023年，除行業(yè)前五外的其他企業(yè)合計在出口市場的份額較上年提升了1.1個百分點，顯然，已經(jīng)有越來越多的企業(yè)參與到中國汽車出海大潮中來了。
結束語
一番梳理不難發(fā)現(xiàn)，解放、重汽、陜汽等企業(yè)2023年之所以在中重卡市場跑出超市場整體的增速，市占率也實現(xiàn)提升，最關鍵就是在幾個熱點市場均有不錯表現(xiàn)，這其中，在四大火熱細分市場均“跑贏”的解放無疑又是明星中的明星。
2024年，燃氣車、新能源、出口等依舊火熱，任何企業(yè)想要在2024年中重卡市場有所突破或再進一步，上述熱點仍然是必須抓住的市場機會。2023年的解放、重汽已經(jīng)為市場樹立了很好的榜樣，2024年的競爭勢必會更激烈，各家企業(yè)，卷起來吧！
