0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
面對上年同期超6000輛的爆表紀(jì)錄，2023年12月份的新能源重卡市場“壓力山大”，加上重卡市場整體走勢在年末兩月降溫明顯，已連續(xù)增長了10個(gè)月的新能源重卡市場在2023年的最后一個(gè)月出現(xiàn)下滑也很正常吧？
事實(shí)并不如預(yù)測那樣，2023年12月份，新能源重卡市場仍然交出了增長的答卷，并創(chuàng)造了中國新能源重卡史上最高的月銷量紀(jì)錄，新能源重卡市場的韌性顯然比我們想象中的要大得多。
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12月實(shí)銷6187輛小增1%，創(chuàng)史上最高月銷量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年12月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售6187輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比11月份增長34%，同比也繼續(xù)增長，增幅為1%，同比增速雖前幾月明顯縮窄，但由于12月份面對的“同期”并不是前幾月能夠相提并論的，因此，雖然僅同比小增了1%，也是非常有含金量的。從月銷量看， 2023年12月份新能源重卡市場6187輛的銷量較前幾月繼續(xù)上揚(yáng)，不僅創(chuàng)造了2023年以來新能源重卡市場最高單月銷量，還刷新了2022年12月份創(chuàng)造的史上最高月銷量紀(jì)錄。
值得一提的是，截止到2023年12月份，新能源重卡月銷量共6次超過3000輛，其中的四次就發(fā)生在最近的2023年9-12月份（其他兩次分別是2021年12月份和2022年12月份）。綜合來看，得益于自2023年6月份開始的良好表現(xiàn)（平均銷量超3600輛，平均同比增幅超60%），2023年新能源重卡市場平均月銷量超過2800輛，明顯高于2022年全年平均水平（2089輛），要知道，2023年前5個(gè)月，新能源重卡平均月銷量還不足1800輛，從這個(gè)角度也不難看出，新能源重卡市場穩(wěn)步增長的態(tài)勢非常清晰。
上圖可見，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍(lán)色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場的發(fā)展“曲線”與前兩年大不相同，開始與上年曲線有了“相交”，這代表新能源重卡市場在2023年不再只有“增長”一種聲音，同時(shí)也說明新能源重卡市場已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段（雖然截止到12月份僅“相交”過一次）。上圖還可見，2023年一季度3個(gè)月新能源重卡市場銷量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平；二季度開始銷量走勢變得跌宕起來： 4月份所處的高度高出2022年同期一大截，5月份再次貼近2022年的藍(lán)色曲線，6月份又出現(xiàn)明顯“拉升”；7月份銷量雖環(huán)比有所下滑，但由于上年同期銷量更低，紅色曲線與藍(lán)色曲線的距離再次拉開；8月份開始，新能源重卡市場連續(xù)四個(gè)月收獲環(huán)比、同比雙增，與2022年的藍(lán)色線條越拉越遠(yuǎn)，但由于2022年12月超6000輛的超高水準(zhǔn)，2023年的紅色線條再次與藍(lán)色線條貼近。上圖還可見，最近幾個(gè)月所在高度放在我國新能源重卡發(fā)展史上看均處于高位水平。
2023年最后兩個(gè)月，國內(nèi)重卡市場終端需求呈逐月放緩態(tài)勢，整體實(shí)銷分別僅有4.88萬輛和3.6萬輛。12月份國內(nèi)重卡終端銷量同比下降4%，12月份同比小增1%的新能源重卡繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年，新能源重卡在4月份，以及6月-12月，共8次跑贏重卡市場“大盤”，這8個(gè)月也恰好是新能源重卡銷量超過2000輛的8個(gè)月。2023年12月份，新能源重卡在整個(gè)重卡市場終端銷量中的占比達(dá)到17.2%（注：最近的6-12六個(gè)月新能源重卡占比均超過5%），2023年，新能源重卡在整個(gè)重卡市場終端銷量的占比為5.58%，高于2022年全年5.2%的占比。要知道，在11月過后，這一數(shù)字還不足5%，也低于2022年同期占比，可見2023年最后一個(gè)月的新能源重卡市場有多“燃”。
2023年，全國31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來看，2023年全國共有254座城市有新能源重卡上牌（12月新增16城），其中有55座城市上牌量超百輛，上牌量超200輛的城市都達(dá)到36座，超300輛的城市達(dá)到25座，唐山、成都、長沙、徐州、石家莊、深圳、邯鄲、長治、鄭州等9座城市上牌量超過1000輛。
遠(yuǎn)程年內(nèi)首奪魁，2023全年徐工/三一爭冠
2023年12月份，不僅新能源重卡市場創(chuàng)造了6187輛的歷史最高銷量，包括遠(yuǎn)程、三一、徐工、宇通、重汽在內(nèi)的多家企業(yè)也都以自己的最佳表現(xiàn)收官2023年。2023年12月份，遠(yuǎn)程以1049輛的表現(xiàn)摘得新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這是遠(yuǎn)程2023年首次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍，也是2023年第一次有企業(yè)單月銷量超過1000輛。
（注：上圖為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出，下同）
2023年12月份，新能源重卡市場有12家企業(yè)銷量超百輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)與11月份持平，月銷超300輛的企業(yè)達(dá)到8家（11月份為6家），其中有6家企業(yè)銷量超過400輛（11月份為5家），排名前4位的企業(yè)12月份銷量均超過700輛，從各個(gè)角度看，2023年12月份的新能源重卡市場都非?！凹t火”，且比11月份更紅火。
12月份，除遠(yuǎn)程以超千輛的表現(xiàn)摘冠外，徐工、三一和宇通三家企業(yè)銷量均超700輛，分別達(dá)到790輛、756輛和702輛，相差都不大；排名5、6位的東風(fēng)和重汽銷量均超400輛，分別達(dá)到468輛和449輛，其中重汽也把自己2023年最高單月銷量提升了一截；解放和開沃分列月榜第7、8位，銷量均超300輛，12月份分別銷售新能源重卡398輛和318輛，開沃也創(chuàng)造了自己在2023年的最高月銷量；陜汽、佛山飛馳、江淮和河北長征分列9-12位，分別銷售新能源重卡290輛、273輛、200輛和109輛，飛馳和江淮也雙雙以年內(nèi)最高月銷量收官2023年。
2022年全年，新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”；2023年，新能源重卡累計(jì)銷量超百輛“玩家”達(dá)到20家。
2023年1-12月新能源重卡品牌銷量表（單位：輛）
上表可見，2023年1-12月，新能源重卡市場累計(jì)銷售3.42萬輛，同比增長36%，累計(jì)增幅較11月過后有所縮窄。2023年，新能源重卡市場整體實(shí)現(xiàn)超3成增長，但具體到各家企業(yè)來看，仍然不是所有企業(yè)都有增長的好運(yùn)。徐工、三一、遠(yuǎn)程、宇通、東風(fēng)、陜汽、解放、重汽、大運(yùn)等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，其中陜汽、解放和重汽三家企業(yè)同比增幅破百，同比分別大增了161%、131%和181%，領(lǐng)漲市場；徐工、三一、遠(yuǎn)程、宇通和東風(fēng)這幾位新能源重卡“老玩家”2023年銷量同比分別增長93%、27%、27%、32%和11%，“老玩家”中僅有徐工一家企業(yè)增速跑贏新能源重卡市場“大盤”；大運(yùn)2023年銷量同比增長了47%，是新能源重卡銷量前12企業(yè)中另外一家增幅跑贏市場“大盤”的企業(yè)。與此同時(shí)，有多家企業(yè)2023年新能源重卡銷量出現(xiàn)下滑，且下滑的企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2023年銷量同比下降了48%，2023年的新能源重卡市場仍是有人歡喜有人愁。
從市場份額看，2023年1-12月，徐工新能源重卡2023年累銷5373輛，以15.73%的累計(jì)份額問鼎年終銷冠，市場份額較上年同期提升了4.61個(gè)百分點(diǎn)；三一新能源重卡以5327輛的全年銷量緊隨其后排名年終第二位，2023年市場份額達(dá)到15.59%，是另一家累計(jì)銷量超過5000輛、累計(jì)份額超過15%的企業(yè)。值得一提的是，2023年新能源重卡年終銷冠的懸念一直到最后一個(gè)月才解除，三一與徐工最終也只相差了40余輛，可見如今新能源重卡市場的競爭有多激烈。
遠(yuǎn)程、宇通和東風(fēng)3家企業(yè)2023年累計(jì)銷量均超3000輛，分別達(dá)到3616輛、3438輛和3150輛，列3-5位，在2023年新能源重卡市場分別搶到10.58%、10.06%和9.22%的份額，這幾家企業(yè)銷量差距同樣很??；排名6-9位的陜汽、解放、重汽和福田累計(jì)銷量也均超過1000輛，分別達(dá)到2377輛、2158輛、1981輛和1237輛，累計(jì)份額分別達(dá)到6.96%、6.32%、5.8%和3.62%；紅巖、北奔和大運(yùn)3家企業(yè)累計(jì)銷量均超600輛，分別達(dá)到889輛、799輛和642輛，分列10-12位，2023年市場份額分別為2.6%、2.34%和1.88%。
直到2023年最后一個(gè)月，新能源重卡市場相鄰企業(yè)份額差距都不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷量僅相差百余輛、幾十輛，2023年新能源重卡排位賽可以說是異常激烈地拼搶了12輪。
純電動(dòng)占比逐年下降，換電重卡誰是第一？
從燃料種類看，2023年新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)（包括換電式純電動(dòng)）為主，下圖所示，2023年1-12月，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到88.75%，純電車型在新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)中占比呈逐年下降態(tài)勢，但仍是目前新能源重卡市場占比最高的車型。此外，燃料電池車型和混合動(dòng)力車型占比分別為10.57%和0.68%，較2022年均有所擴(kuò)大。
在新能源重卡市場占比接近9成的純電動(dòng)重卡中，換電車型占比達(dá)到48.44%，較2022年的54.84%呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但仍是新能源重卡行業(yè)當(dāng)前最火熱、最具話題度的細(xì)分領(lǐng)域。在國家“雙碳”背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場景的商業(yè)化運(yùn)營愈發(fā)成熟，落地實(shí)施的范圍也越來越廣，2023年，全國各種類型的換電重卡累計(jì)銷量達(dá)到1.47萬輛。
2023年12月份，換電重卡換電重卡勁銷2498輛，也創(chuàng)造了年內(nèi)最高銷量。2498輛，比2023年一季度一個(gè)季度銷量（2317輛）還要高，一個(gè)月銷量就占了2023年換電重卡全年銷量的17%。
在換電重卡“爆發(fā)”的2023年12月，銷量超過百輛的企業(yè)達(dá)到9家，銷量超過300輛的企業(yè)都達(dá)到3家，市場的紅火可見一斑。
2023年12月，遠(yuǎn)程新能源商用車以665輛的表現(xiàn)摘得換電重卡月銷量榜冠軍，徐工和開沃分列2、3位，分別實(shí)銷換電重卡324輛和317輛；江淮以199輛的銷量空降第4位，主要是由于江淮.DeepWay深向星辰換電牽引車自2023年9月份起開始批量交付，12月迎來了大規(guī)模上路潮；三一和重汽分別以165輛和162輛列月榜第5、6位，兩家企業(yè)相差僅3輛；排名12月份月榜第7-9位的解放、陜汽和東風(fēng)銷量也均破百，分別實(shí)銷換電重卡119輛、112輛和103輛。
2023年，換電重卡累計(jì)實(shí)銷1.47萬輛，同比增長19%。雖然也實(shí)現(xiàn)增長，但換電重卡2023年增速低于新能源重卡市場整體36%的增速。
2023年1-12月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
與新能源重卡市場整體情況一樣，在換電重卡領(lǐng)域同樣不是所有企業(yè)都能實(shí)現(xiàn)增長。2023年，解放、宇通、江淮等企業(yè)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，甚至暴增，上述3家企業(yè)2023年換電重卡累計(jì)銷量同比分別大漲了107%、162%和2892%；徐工、三一、陜汽和重汽2023年換電重卡銷量同比分別增長了28%、48%、73%和53%，跑贏換電重卡市場“大盤”；遠(yuǎn)程、福田、大運(yùn)等企業(yè)則是以跑輸“大盤”的方式增長，同比分別增長了6%、3%和10%。與此同時(shí)，也有企業(yè)2023年換電重卡銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2023年銷量同比下降了52%。從增幅來看，2023換電重卡市場也是有人歡喜有人愁。
值得一提的是，換電重卡“參與者”數(shù)量也明顯增長：2021年，換電重卡市場僅有漢馬科技、上汽紅巖、徐工、解放、北奔等13位“玩家”，2022年，這一細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到23位，2023年，這一數(shù)字進(jìn)一步上升至24位。
從市場份額看，2023年，徐工累計(jì)實(shí)銷換電重卡2876輛，以19.58%的累計(jì)份額摘得換電重卡年終銷冠；遠(yuǎn)程列換電重卡累計(jì)銷量榜次席，2023年累計(jì)實(shí)銷換電重卡2577輛，累計(jì)份額達(dá)到17.54%；排名3-5位的三一、陜汽和解放累計(jì)銷量也均超過1000輛，分別達(dá)到1359輛、1225輛和1135輛，累計(jì)份額分別為9.25%、8.34%和7.73%，三家企業(yè)市場份額較2022年分別提升了1.86個(gè)百分點(diǎn)、2.62個(gè)百分點(diǎn)以及3.31個(gè)百分點(diǎn)；重汽、東風(fēng)和紅巖累計(jì)銷量均超800輛，位列換電重卡行業(yè)第6-8位，累計(jì)份額分別為6.24%、6.17%和5.47%，相鄰企業(yè)間差距直到2023年最后一個(gè)月也沒有拉開；列換電重卡行業(yè)第9、10的福田和宇通2023年累計(jì)銷量也均超過400輛，累計(jì)份額為4.14%和3.21%；排名11、12位的大運(yùn)和江淮累計(jì)銷量也接近400輛，累計(jì)份額分別為2.68%和2.65%。
結(jié)束語
12月份，新能源重卡市場交出整體實(shí)銷超6000輛、史上最高單月銷量的“成績單”，整體表現(xiàn)可謂非常亮眼。具體到各細(xì)分市場來看，除同步創(chuàng)造年內(nèi)最高銷量的換電重卡外，新能源牽引車、新能源自卸車、燃料電池重卡也是各有各的精彩，具體表現(xiàn)如何？本站后續(xù)報(bào)道為您解讀。
