0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求持續(xù)復(fù)蘇，前10個(gè)月平均月銷量約5.3萬(wàn)輛（去年全年月均銷量還不足4萬(wàn)輛）。其中牽引車終端銷量在2023年已收獲“10連增”，且連續(xù)10個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，10月過(guò)后累計(jì)銷量增幅已達(dá)到61%。
11月份，重卡市場(chǎng)終端需求較10月份有所下滑，整個(gè)重卡市場(chǎng)實(shí)銷4.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，增速較上月（+64%）縮窄17個(gè)百分點(diǎn)。今年前10個(gè)月均跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”的牽引車表現(xiàn)又是如何呢？能否繼續(xù)跑贏？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍呢？上個(gè)月暴漲了15倍的燃?xì)鉅恳嚹芊窭^續(xù)火爆？今年一直未對(duì)牽引車行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響的新能源牽引車能不能爆發(fā)一次呢？
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11月實(shí)銷2.64萬(wàn)輛 環(huán)比下降23% 同比增長(zhǎng)99%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年11月份，國(guó)內(nèi)牽引車銷售2.64萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比10月份下降23%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到99%，較上月（+127%）縮窄28個(gè)百分點(diǎn)，比去年11月份多銷售約1.31萬(wàn)輛。11月份，重卡市場(chǎng)整體實(shí)銷同比增長(zhǎng)47%，牽引車11月份99%的同比增幅繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，牽引車終端市場(chǎng)這一輪的連增也成功擴(kuò)大至“11連增”。
2023年11月份，牽引車2.64萬(wàn)輛的銷量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比約為54.02%，較上月（61.52%）有所縮窄，11月份重卡市場(chǎng)終端銷量有近5成的增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)最大的仍是牽引車。從數(shù)字上看，今年1-11月?tīng)恳嚱K端市場(chǎng)平均月銷量約2.77萬(wàn)輛，并不算是一個(gè)多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒(méi)有太大難度；今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余輛，8-11四個(gè)月的“增量”均超萬(wàn)輛，明顯高出去年同期一大截。從數(shù)字上看，去年?duì)恳嚱K端銷量自7月份起就再也沒(méi)有超過(guò)2萬(wàn)輛，接下來(lái)的12月與剛過(guò)去的11月一樣不是重卡市場(chǎng)銷售旺季，但由于去年同期銷量足夠低，牽引車終端市場(chǎng)這一輪的“連增”大概率不會(huì)止于“11連增”。
作為重卡市場(chǎng)中份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，今年的牽引車終端市場(chǎng)在需求回暖的大環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。
解放穩(wěn)居榜首 重汽/大運(yùn)/遠(yuǎn)程/紅巖等翻倍增長(zhǎng)
2023年11月份，牽引車終端銷量同比增長(zhǎng)99%，同比增速較10月份（+127%）縮窄28個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期銷量相比，銷量排行前12的企業(yè)有11家都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
11月份，牽引車終端銷量環(huán)比10月份下降23%，但仍有包括遠(yuǎn)程、徐工、紅巖、宇通在內(nèi)的多家企業(yè)11月份銷量高于10月份。11月份，牽引車終端市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)銷量過(guò)萬(wàn)，解放以7076輛的銷量蟬聯(lián)月榜首位，月度份額達(dá)到26.82%；重汽、東風(fēng)、福田和陜汽4家企業(yè)11月份銷量均超過(guò)3000輛，分別達(dá)到5284輛、4002輛、3293輛和3267輛，行業(yè)TOP5與其他企業(yè)相比優(yōu)勢(shì)巨大。上圖可見(jiàn)，11月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了三級(jí)：遙遙領(lǐng)先的解放，激烈廝殺的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽（月榜2-5位成員固定，但座次隨時(shí)在變），以及其他追趕的企業(yè)。
2023年11月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
11月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：排名1-8位的企業(yè)與10月份保持一致，紅巖和宇通雙雙重返牽引車月銷量榜前十，分別以387輛和315輛的銷量位列月榜第9、10位，名次較10月份雙雙提升了2位；10月份排名月榜第9、10位的企業(yè)則被擠到了11月份月榜第11和12位。
上表還可見(jiàn)，11月份，多家企業(yè)同比增幅破百，重汽、大運(yùn)、遠(yuǎn)程、徐工、紅巖和宇通等企業(yè)，11月份銷量同比分別大增了106%、183%、185%、175%、143%和165%，跑贏牽引車市場(chǎng)整體99%的增幅，其中大運(yùn)已連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，重汽連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，排名首位的解放同比增速為98%，銷量也近乎實(shí)現(xiàn)翻倍。
從市場(chǎng)份額看，11月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)95.11%的份額，10名之后的企業(yè)合計(jì)銷量不足1300輛。其中，排名首位的解放獨(dú)食了11月份牽引車終端市場(chǎng)26.82%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽11月份市場(chǎng)份額也均超過(guò)10%，分別達(dá)到20.03%、15.17%、12.48%和12.38%，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到86.88%，較上月（91.31%）有所縮窄。2023年的前11個(gè)月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額僅有4個(gè)月低于90%， 領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。
1-11月，燃?xì)廛嚧鬂q352% 柴油車年終銷量恐下滑
今年以來(lái)，各家企業(yè)月銷量排名頻繁換位，讓牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局和市場(chǎng)份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-11月?tīng)恳嚱K端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-11月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷30.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63%，累計(jì)銷量增幅較10月過(guò)后（+61%）擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)以增長(zhǎng)為主，其中解放、陜汽、大運(yùn)累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)75%、92%和77%，是僅有的3家累計(jì)銷量增幅高于市場(chǎng)整體增幅的企業(yè)。從市場(chǎng)份額看，與2022年同期相比，份額實(shí)現(xiàn)提升的也是解放、陜汽和大運(yùn)，分別提升了2.09個(gè)百分點(diǎn)、2.07個(gè)百分點(diǎn)和0.16個(gè)百分點(diǎn)，徐工保持份額不變，其他企業(yè)市場(chǎng)份額均有不同程度下滑。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。作為牽引車市場(chǎng)占比最大的動(dòng)力來(lái)源，柴油車型在今年1-11月?tīng)恳嚱K端銷量的占比為47.73%，比去年同期下降了接近30個(gè)百分點(diǎn)（也遠(yuǎn)低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車占比較去年同期下降了0.91個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比達(dá)到46.98%（其中6-11月占比分別達(dá)到50.4%、48.09%、59.29%、67.12%、67.67%和56.76%），較去年同期大幅提升了30個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比同樣提升明顯）。
再看一組對(duì)比：今年1-11月，柴油牽引車?yán)塾?jì)銷量同比增幅僅有1%（大幅跑輸牽引車市場(chǎng)整體63%的增幅，最近的5-11月，柴油牽引車銷量同比均出現(xiàn)下降，照此發(fā)展，今年柴油牽引車?yán)塾?jì)銷量極有可能出現(xiàn)下滑），純電動(dòng)牽引車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)35%（新能源牽引車整體也僅增長(zhǎng)了41%）；與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車今年1-11月銷量同比大增了352%（其中11月份銷量同比暴漲了662%），不僅遠(yuǎn)高于牽引車市場(chǎng)整體63%的增幅，比天然氣重卡市場(chǎng)整體332%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃?xì)鉅恳噧?yōu)勢(shì)企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從去年同期的行業(yè)第5位上升至目前的行業(yè)第4），市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大。
2023年1-11月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比僅有4.93%，略高于1-11月新能源重卡在重卡終端銷量中4.85%的占比，但這一占比明顯低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-11月新能源牽引車在牽引車終端銷量中5.73%的占比同樣低了不少。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，今年1-10月新能源牽引車一直處于未發(fā)力狀態(tài)，前10個(gè)月新能源車型占比最高的一個(gè)月僅有5.8%，11月份，新能源牽引車創(chuàng)造了年內(nèi)最高的2830輛，在牽引車終端銷量占比年內(nèi)首次超過(guò)10%，達(dá)到10.73%，算得上一次小“爆發(fā)”，但“爆發(fā)”來(lái)得實(shí)在是有些晚了。
今年1-11月，雖然解放、重汽等牽引車頭部企業(yè)目前的新能源車型占比均明顯低于行業(yè)占比（如上圖），但徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見(jiàn)，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車和北奔1-11月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到76.12%、58.81%、37.93%和32.64%，此外，江淮、紅巖和大運(yùn)三家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升。今年9月份和11月份，宇通憑借新能源產(chǎn)品的優(yōu)秀表現(xiàn)兩次躋身牽引車月榜前十，證明新能源牽引車仍有改變牽引車行業(yè)格局的實(shí)力，但這樣的“案例”并不多。2023年僅剩最后1個(gè)月，留給新能源牽引車逆襲的機(jī)會(huì)僅有最后一次了。
結(jié)束語(yǔ)
2023年馬上就要結(jié)束，一汽解放一家獨(dú)食牽引車市場(chǎng)超3成份額，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)；同時(shí)，月榜排名每月都在變化，除解放外沒(méi)有一家企業(yè)能長(zhǎng)期保持月榜排名不變，多家企業(yè)就在前十的門(mén)檻上反復(fù)橫跳，不難看出今年?duì)恳囀袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有多激烈；另一方面，去年持續(xù)攪動(dòng)牽引車市場(chǎng)格局的新能源牽引車，今年的表現(xiàn)難以讓人滿意，而天然氣牽引車的勢(shì)頭正猛，并且連續(xù)6個(gè)月銷量都超過(guò)了柴油牽引車，1-11月天然氣牽引車?yán)塾?jì)銷量同比大增了352%。2023年最后1個(gè)月，牽引車市場(chǎng)還會(huì)有新的驚喜嗎？年終的行業(yè)格局還會(huì)有變數(shù)嗎？
