0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，我國新能源重卡市場先抑后揚(yáng)，最近幾月接連創(chuàng)造年內(nèi)銷量新高。如果要問今年新能源重卡市場表現(xiàn)最讓人失望的細(xì)分領(lǐng)域，今年前10個(gè)月有5個(gè)月跑輸新能源重卡市場“大盤”的換電重卡市場一定是其中之一。
11月份，新能源重卡市場再接再厲，再一次刷新了年內(nèi)最高月銷量，換電重卡的表現(xiàn)又是如何呢？能不能跑贏一次？各家企業(yè)表現(xiàn)又是如何呢？
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11月實(shí)銷1815輛 環(huán)比增長34% 同比增長89%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年11月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售4632輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比10月份增長36%，同比也繼續(xù)增長，增幅達(dá)到126%，增速較上月繼續(xù)擴(kuò)大。11月份，純電動(dòng)重卡（包括換電和充電）銷售4050輛，仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中，換電重卡銷售1815輛，環(huán)比增長34%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅為89%，雖較上月（+40%）明顯擴(kuò)大，創(chuàng)造了今年以來換電重卡市場的最高月銷量和最高同比增速，不過89%的同比增幅仍跑輸新能源重卡市場“大盤”。11月份，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為44.81%，較上月（42.79%）有所擴(kuò)大。
上圖可見，今年1-11月，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比有5個(gè)月低于50%，最近的9-11月均低于50%。今年1-11月，純電動(dòng)車型在新能源重卡市場占到89.9%的份額，在新能源重卡銷量占比近9成的純電動(dòng)車型中，換電車型占比達(dá)到48.46%，與去年全年（2022年換電重卡在純電動(dòng)重卡的銷量占比為54.84%）相比有所下滑，也低于去年同期占比（2022年1-11月?lián)Q電重卡在純電動(dòng)重卡的銷量占比為52.14%）。
從細(xì)分車型來看，今年1-11月掛牌上路的換電重卡以牽引車和自卸車為主，分別達(dá)到7841輛和2862輛，占比分別達(dá)到64.32%和23.48%。
2023年1-11月，全國31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，換電重卡進(jìn)入了其中29個(gè)省（市、區(qū)）。具體到城市來看，2023年1-11月全國已有168座城市有換電重卡上牌，其中有33座城市上牌量超百輛，唐山、徐州、石家莊、邯鄲、鄂爾多斯、長沙、烏魯木齊、長治、濟(jì)南、深圳、成都、日照、上海等16座城市上牌量已超過200輛。
徐工超300輛摘冠 東風(fēng)/遠(yuǎn)程/解放拼前二
11月份，換電重卡實(shí)銷1815輛，同比增長89%，同比增幅較上月（+40%）擴(kuò)大49個(gè)百分點(diǎn)。11月份，徐工重卡以303輛的銷量蟬聯(lián)換電重卡月榜冠軍，這是徐工今年第7次斬獲換電重卡月銷量榜冠軍，303輛的銷量也是徐工今年在換電重卡市場的最高月銷量；東風(fēng)以253輛的銷量緊隨其后排名月榜第2位；排名3、4位的遠(yuǎn)程和解放11月份銷量也均超200輛，分別達(dá)到240輛和209輛；排名5、6位的福田和三一銷量也雙雙破百，分別實(shí)銷換電重卡166輛和118輛；排名月榜第7-10的紅巖、大運(yùn)、重汽和宇通分別實(shí)銷換電重卡99輛、92輛、88輛和79輛，相鄰企業(yè)間差距都非常小。值得一提是，除徐工外，東風(fēng)、解放、福田、大運(yùn)、宇通等企業(yè)11月份也創(chuàng)造了自己今年換電重卡的最高月銷量。
2023年1-11月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷1.22萬輛，同比增長35%，累計(jì)銷量增幅較10月過后（+29%）擴(kuò)大6個(gè)百分點(diǎn)，較1-11月新能源重卡市場整體增幅（+47%）低了12個(gè)百分點(diǎn)。
2023年1-11月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
與新能源重卡市場整體情況一樣，在換電重卡領(lǐng)域同樣不是所有企業(yè)都能實(shí)現(xiàn)增長。今年1-11月，三一、陜汽、解放、重汽、宇通等企業(yè)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，甚至暴增，上述5家企業(yè)今年1-11月?lián)Q電重卡累計(jì)銷量同比分別大漲了108%、244%、132%、116%和503%；徐工、福田和大運(yùn)今年1-11月累計(jì)銷量同比分別增長了24%、26%和52%，大運(yùn)跑贏今年1-11月份換電重卡市場整體增速。與此同時(shí)，有多家企業(yè)1-11月累計(jì)銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-11月銷量同比下降了28%。從增幅來看，今年換電重卡市場也是有人歡喜有人愁。
第一商用車網(wǎng)還注意到，2023年首月，換電重卡這一火熱賽道的“參與者”就達(dá)到13家，11月過后達(dá)到23家，追平了2022年全年在換電重卡市場參與競爭的23家企業(yè)數(shù)。
從市場份額看，2023年1-11月，徐工累計(jì)實(shí)銷換電重卡2552輛，以20.93%的累計(jì)份額暫列換電重卡行業(yè)第一；遠(yuǎn)程列換電重卡累計(jì)銷量榜次席，1-11月累計(jì)實(shí)銷換電重卡1912輛，累計(jì)份額達(dá)到15.68%；排名3-5位的三一、陜汽和解放累計(jì)銷量也均超過1000輛，分別達(dá)到1194輛、1113輛和1016輛，累計(jì)份額分別為9.79%、9.13%和8.33%，三家企業(yè)市場份額較去年同期分別提升了3.43個(gè)百分點(diǎn)、5.54個(gè)百分點(diǎn)以及3.5個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)、重汽和紅巖累計(jì)銷量均超700輛，暫列6-8位，累計(jì)份額分別為6.6%、6.19%和6.05%，相鄰企業(yè)間差距都不算大；暫列換電重卡行業(yè)第9、10的福田和宇通累計(jì)銷量也均超過400輛，累計(jì)份額為4.38%和3.36%；排名11、12位的大運(yùn)和北奔累計(jì)銷量也均超過200輛，累計(jì)份額分別為3.03%和1.88%。
11月過后，換電牽引車增23% 換電自卸車增25%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-11月?lián)Q電重卡累計(jì)銷量同比增長35%，其中換電牽引車和換電自卸車分別占到64.32%和24.48%的份額。作為換電重卡中最重要的細(xì)分車型，今年1-11月?lián)Q電牽引車?yán)塾?jì)實(shí)銷7841輛，同比增長23%，累計(jì)銷量增幅較10月過后（+12%）擴(kuò)大11個(gè)百分點(diǎn)，但仍跑輸今年1-11月?lián)Q電重卡市場整體增速（+35%），以及今年1-11月新能源牽引車市場整體增幅（+41%）。
雖然同時(shí)跑輸換電重卡和新能源牽引車市場“大盤”，但換電牽引車市場的爭奪仍是整個(gè)新能源重卡行業(yè)競爭最激烈的細(xì)分領(lǐng)域。11月過后，徐工以累銷1443輛換電牽引車位列第一，市場份額達(dá)到18.4%；遠(yuǎn)程累銷1070輛緊隨其后，市場份額為13.65%；陜汽以累銷832輛排名第3，累計(jì)份額為10.61%，是另外一家累計(jì)份額超過10%的企業(yè)；排名換電牽引車?yán)塾?jì)銷量第4、5位的解放和三一市場份額也接近10%，分別達(dá)到9.83%和9%，兩家企業(yè)分別累計(jì)銷售換電牽引車771輛和706輛，相鄰企業(yè)銷量相差都不算大。排名靠后的企業(yè)相差同樣很小，多組鄰居累計(jì)份額相差都不足1%，重汽和大運(yùn)甚至僅相差了0.03%，換電牽引車市場排位競爭非常激烈。
與換電牽引車在8月過后才步入上升區(qū)間有所不同，換電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車型——換電自卸車，早已實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，但最近幾月累計(jì)增幅逐月縮窄。今年1-11月，換電自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷2862輛，同比增長25%，累計(jì)增幅較10月過后（+26%）有所下滑，跑輸今年1-11月?lián)Q電重卡市場整體增速，但高于今年1-11月新能源自卸車市場整體增幅（+19%），與新能源重卡市場整體增速（+47%）相比，同樣跑輸。
今年1-11月，徐工以累銷608換電自卸車位列第一，市場份額達(dá)到21.24%，徐工在換電自卸車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢比其在換電牽引車領(lǐng)域還要大；遠(yuǎn)程以累銷580輛排名第二，累計(jì)份額為20.27%；紅巖、重汽和三一分列3-5位，分別累銷換電自卸車341輛、277輛和262輛，市場份額分別為11.91%、9.68%和9.15%，是另三家換電自卸車?yán)塾?jì)銷量超過200輛的企業(yè)；暫列換電自卸車?yán)塾?jì)銷量6-10位的北奔、陜汽、解放、福田和宇通累計(jì)銷量也超百輛，分別達(dá)到137輛、、132輛、124輛、119輛和116輛，累計(jì)份額分別為4.79%、4.61%、4.33%、4.16和4.05%。其他企業(yè)銷量均不足百輛，市場份額均不足4%。
結(jié)束語
作為2023年新能源重卡最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，換電重卡今年1-11月累計(jì)銷量同比增長35%，比新能源重卡市場整體增速低了12個(gè)百分點(diǎn)。即便是11月份同步創(chuàng)造了年內(nèi)最高銷量和最大同比增幅，今年換電重卡市場的表現(xiàn)仍然難言優(yōu)秀。2023年最后一個(gè)月，換電重卡會(huì)爆發(fā)嗎？
