0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
作為傳統(tǒng)的銷售旺季，9月份和10月份歷來(lái)是重卡行業(yè)一年中最重要的月份之一。今年“金九銀十”旺季里，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)均保持3000輛以上水準(zhǔn)，接連創(chuàng)造年內(nèi)最高月銷量，旺季表現(xiàn)可以說(shuō)是相當(dāng)不錯(cuò)。
隨著旺季結(jié)束，重卡市場(chǎng)11月份的整體表現(xiàn)較前兩月明顯降溫。新能源重卡市場(chǎng)的熱度會(huì)同步下降嗎？月銷量是環(huán)比下滑還是再創(chuàng)新高？哪些新能源重卡企業(yè)的表現(xiàn)最為搶眼呢？
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11月實(shí)銷4632輛漲126%，創(chuàng)年內(nèi)最高同比增速
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年11月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售4632輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比10月份增長(zhǎng)36%，同比也繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到126%，同比增速較上月明顯擴(kuò)大。從月銷量看， 11月份新能源重卡市場(chǎng)4632輛的銷量較前幾月繼續(xù)上揚(yáng)，不僅創(chuàng)造了今年以來(lái)新能源重卡市場(chǎng)最高單月銷量和最高同比增速，4632輛的銷量還是僅次于去年12月的史上第二高單月銷量。截止到2023年11月份，新能源重卡月銷量共5次超過(guò)3000輛，其中三次就發(fā)生在最近的9月份、10月份和11月份。綜合來(lái)看，得益于最近6個(gè)月的良好表現(xiàn)（平均銷量超3200輛，平均同比增幅超70%），今年1-11月新能源重卡市場(chǎng)平均月銷量已超過(guò)2500輛，明顯高于去年全年平均水平（2089輛），要知道，今年前5個(gè)月，新能源重卡平均月銷量還不足1800輛。
上圖可見(jiàn)，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍(lán)色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展“曲線”與前兩年大不相同，開(kāi)始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場(chǎng)不再只有“增長(zhǎng)”一種聲音，同時(shí)也說(shuō)明新能源重卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段（雖然截止到11月份僅“相交”過(guò)一次）。上圖還可見(jiàn)，今年一季度3個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)銷量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平；二季度開(kāi)始銷量走勢(shì)變得跌宕起來(lái)： 4月份所處的高度高出去年同期一大截，5月份再次貼近2022年的藍(lán)色曲線，6月份又出現(xiàn)明顯“拉升”，7月份銷量雖環(huán)比有所下滑，但由于去年同期銷量更低，紅色曲線與藍(lán)色曲線的距離再次拉開(kāi)，8月份開(kāi)始，新能源重卡市場(chǎng)連續(xù)四個(gè)月收獲環(huán)比、同比雙增，與2022年的藍(lán)色線條越拉越遠(yuǎn)。上圖還可見(jiàn)，最近幾個(gè)月所在高度放在我國(guó)新能源重卡發(fā)展史上看均處于高位水平。
2023年11月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求較前兩月明顯放緩，整體實(shí)銷4.88萬(wàn)輛，環(huán)比10月份下降12%，同比增長(zhǎng)47%，11月份同比大漲126%的新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-11月，新能源重卡在4月份、6月份、7月份、8月份、9月份、10月份和11月份7次跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，這7個(gè)月也恰好是新能源重卡銷量超過(guò)2000輛的7個(gè)月。11月份，新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量中的占比達(dá)到9.5%（注：最近的6-11六個(gè)月新能源重卡占比均超過(guò)5%），今年1-11月，新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比為4.86%，高于去年同期4.29%的占比，已經(jīng)快追平去年全年5.2%的占比。
2023年1-11月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來(lái)看，2023年1-11月全國(guó)已有238座城市有新能源重卡上牌（11月新增9城），其中已有51座城市上牌量超百輛，上牌量超200輛的城市達(dá)到33座，超300輛的城市達(dá)到20座，唐山、長(zhǎng)沙、成都、徐州、石家莊、邯鄲等6座城市上牌量已超過(guò)1000輛。
三一摘冠，宇通超600輛，東風(fēng)/解放等超400輛
2023年11月份，新能源重卡市場(chǎng)有12家企業(yè)銷量超百輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)較10月份增加了3家，月銷超300輛的企業(yè)達(dá)到6家，其中有3家企業(yè)銷量超過(guò)500輛，排名前兩位的企業(yè)11月份銷量均超過(guò)600輛，從各個(gè)角度看，11月份的新能源重卡市場(chǎng)都非?！凹t火”。
（注：上圖為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出，下同）
11月份，三一以626輛的銷量奪冠，這是三一今年第五次摘得新能源重卡月榜冠軍；宇通以14輛之差屈居亞軍，但612輛的銷量已足夠創(chuàng)造宇通今年最高單月銷量；徐工以577輛的銷量列11月份新能源重卡銷量榜第3位，徐工同樣創(chuàng)造了自己今年最高單月銷量；排名4、5位的東風(fēng)和解放銷量均超400輛，分別達(dá)到496輛和407輛，也雙雙把自己今年最高單月銷量提升了一大截；遠(yuǎn)程、福田、重汽、陜汽分列月榜第6-9位，銷量均超200輛，11月份分別銷售新能源重卡387輛、283輛、264輛和217輛，相鄰企業(yè)間的差距并不算大；更小的差距出現(xiàn)在排名第10位和11位的佛山飛馳和大運(yùn)重卡之間，兩家企業(yè)分別銷售159輛和158輛，僅相差了1輛，新能源重卡市場(chǎng)的座次之爭(zhēng)就是這么刺激。
第一商用車網(wǎng)注意到，自今年10月份起，江淮開(kāi)始進(jìn)入新能源重卡行業(yè)較主流的位置上（江淮10月份排名新能源重卡月榜第12位），這是由于江淮.DeepWay深向星辰新能源重卡正是從10月份起開(kāi)始密集交付。單憑DeepWay深向星辰換電式純電動(dòng)牽引車一款產(chǎn)品就“殺”進(jìn)行業(yè)主流圈，這家新能源重卡“新勢(shì)力”如今的勢(shì)頭非常猛。
2022年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有19位累銷超百輛“玩家”（11月過(guò)后達(dá)到16家）；2023年11月過(guò)后，新能源重卡累計(jì)銷量超百輛“玩家”已達(dá)到20家，并且，排名20位之后的企業(yè)仍有機(jī)會(huì)在12月過(guò)后實(shí)現(xiàn)累銷百輛的突破。
2023年1-11月新能源重卡品牌銷量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，今年1-11月，新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售2.8萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)47%，累計(jì)增幅較10月過(guò)后（+38%）擴(kuò)大9個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)整體累計(jì)銷量增幅已接近5成，但具體到各家企業(yè)來(lái)看，仍然不是所有企業(yè)都有增長(zhǎng)的好運(yùn)。徐工、三一、宇通、東風(fēng)、遠(yuǎn)程、陜汽、解放、重汽、大運(yùn)等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中陜汽、解放和重汽三家企業(yè)同比增幅破百，同比分別大增了363%、148%和251%，領(lǐng)漲市場(chǎng)；徐工、三一、宇通、東風(fēng)和遠(yuǎn)程這幾位新能源重卡“老玩家”今年1-11月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)91%、31%、47%、25%和9%，“老玩家”中僅有徐工一家企業(yè)累計(jì)銷量增幅跑贏市場(chǎng)整體增幅；大運(yùn)今年1-11月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了80%，是目前新能源重卡銷量前12企業(yè)中另外一家累計(jì)增幅跑贏市場(chǎng)大盤(pán)的企業(yè)。與此同時(shí)，有多家企業(yè)今年1-11月累計(jì)銷量處于下滑區(qū)間，且有兩家企業(yè)累計(jì)銷量降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)累計(jì)銷量同比下降了37%，截止到11月份，今年的新能源重卡市場(chǎng)仍呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的景象。
從市場(chǎng)份額看，2023年1-11月，徐工新能源重卡累銷4584輛暫列榜首，累計(jì)份額達(dá)到16.37%，較上年同期提升了3.73個(gè)百分點(diǎn)；三一新能源重卡以4573輛的累計(jì)銷量緊隨其后暫列第二位，今年1-11月累計(jì)份額達(dá)到16.33%，是另一家累計(jì)銷量超過(guò)4000輛、累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)，三一與徐工目前累計(jì)銷量相差僅11輛，2023年新能源重卡年終銷冠屬于三一還是徐工？都有可能。
宇通、東風(fēng)、遠(yuǎn)程和陜汽等4家企業(yè)累計(jì)銷量均超2000輛，分別達(dá)到2736輛、2685輛、2567輛和2087輛，列3-6位，在2023年1-11月的新能源重卡市場(chǎng)分別搶到9.77%、9.59%、9.17%和7.45%的份額，這幾家企業(yè)銷量差距同樣很小，宇通和東風(fēng)相差不足百輛，東風(fēng)與遠(yuǎn)程也僅有百余輛之差，排名互換隨時(shí)都可能發(fā)生，宇通正是憑借11月份的優(yōu)秀表現(xiàn)一舉超過(guò)了東風(fēng)和遠(yuǎn)程，坐上累銷第3的位置；排名7-9位的解放、重汽和福田累計(jì)銷量也均超過(guò)1000輛，分別達(dá)到1769輛、1533輛和1141輛，累計(jì)份額分別達(dá)到6.32%、5.48%和4.08%；紅巖、北奔和大運(yùn)3家企業(yè)累計(jì)銷量均超500輛，分別達(dá)到817輛、753輛和581輛，分列10-12位，今年1-11月累計(jì)份額分別為2.92%、2.69%和2.08%。
截止到11月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)份額差距都不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷量?jī)H相差百余輛、幾十輛甚至十幾輛，2023年新能源重卡排位賽還有最后一輪，年終排名，尤其是冠軍的歸屬懸念仍然非常大。
燃料電池重卡創(chuàng)年內(nèi)新高，混合動(dòng)力重卡繼續(xù)啞火
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年全年純電動(dòng)車型（包括換電式純電動(dòng)）在新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)占比達(dá)到90.08%，新能源重卡市場(chǎng)以純電動(dòng)為主要技術(shù)路線的特點(diǎn)也延續(xù)到了2023年。2023年1-11月，純電動(dòng)車型在新能源重卡市場(chǎng)占到89.86%的份額，與去年全年占比基本持平，與去年同期相比則約縮窄1.2個(gè)百分點(diǎn)（如下圖）。
上圖還可見(jiàn)，與純電動(dòng)車型在新能源重卡銷量占比縮窄相對(duì)應(yīng)的是，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡占比較去年同期分別提升了0.44個(gè)百分點(diǎn)和0.75個(gè)百分點(diǎn)。
11月份，燃料電池重卡實(shí)銷552輛，同比增長(zhǎng)34%。上圖可見(jiàn)，今年燃料電池重卡市場(chǎng)銷量在1-4月起伏很大，5月份開(kāi)始連續(xù)4個(gè)月銷量保持在200輛以上；9月份，燃料電池重卡銷量再次不足200輛，10月份重返超200輛水準(zhǔn)，11月份銷量進(jìn)一步提升，并創(chuàng)造了今年最高月銷量。綜合來(lái)看，今年前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)10次增長(zhǎng)的燃料電池重卡在11月過(guò)后累計(jì)銷量增幅達(dá)到55%，跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體47%的增幅。
2023年1-11月燃料電池重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為燃料電池重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
上表可見(jiàn)，燃料電池重卡今年1-11月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)55%，累計(jì)增幅較10月過(guò)后（+61%）有所縮窄，具體到各家企業(yè)來(lái)看，同樣不是只有增長(zhǎng)一種聲音。陜汽、長(zhǎng)征等企業(yè)去年同期銷量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲，同比分別增長(zhǎng)了1538%和2525%，德力新能源去年同期沒(méi)有燃料電池重卡銷售，是凈增長(zhǎng)；宇通、廈門(mén)金龍、三一、開(kāi)沃等企業(yè)增幅均破百，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；東風(fēng)公司今年1-11月累計(jì)銷量增幅也跑贏燃料電池重卡市場(chǎng)大盤(pán)，同比增長(zhǎng)了64%；一汽解放今年1-11月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)了39%；與此同時(shí)，燃料電池重卡市場(chǎng)也有不只一家企業(yè)出現(xiàn)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)1-11月累計(jì)銷量同比下降了63%。
從市場(chǎng)份額看，宇通以611輛的累計(jì)銷量暫列2023年燃料電池重卡行業(yè)第一，市場(chǎng)份額達(dá)到23.47%，較去年同期大幅提升了7.91個(gè)百分點(diǎn)；佛山飛馳和東風(fēng)分列2、3位，累計(jì)銷量分別為338輛和260輛，市場(chǎng)份額分別為12.99%和9.99%；排名4、5位的蘇州金龍和陜汽累計(jì)銷量也超過(guò)200輛，今年1-11月分別累計(jì)銷售燃料電池重卡220輛和213輛，市場(chǎng)份額分別為8.45%和8.18%，兩家企業(yè)累計(jì)銷量?jī)H相差7輛；排名6-9位的一汽解放、廈門(mén)金龍、河北長(zhǎng)征和三一集團(tuán)累計(jì)銷量均超過(guò)100輛，累計(jì)份額分別為7.57%、5.42%、4.03%和3.92%；排名10、11位的福田和開(kāi)沃累計(jì)銷量離100輛也已經(jīng)非常接近，累計(jì)份額分別為3.53%和3.34%。
9月份，此前在新能源重卡市場(chǎng)存在感一直非常弱的混合動(dòng)力重卡突然“爆發(fā)”：?jiǎn)卧落N售145輛，要知道，去年全年混合動(dòng)力重卡銷量才32輛。10月份和11月份，混合動(dòng)力重卡未能延續(xù)9月份的強(qiáng)勁勢(shì)頭，兩個(gè)月合計(jì)銷售了34輛。今年1-11月，混合動(dòng)力重卡累計(jì)銷售236輛，同比暴漲1211%。今年1-11月，混合動(dòng)力重卡實(shí)現(xiàn)銷售的企業(yè)已達(dá)到11家，產(chǎn)品以牽引車和自卸車為主，在新疆哈密、山東臨沂、山東日照、河南安陽(yáng)、湖南長(zhǎng)沙、江蘇蘇州等30余座城市上路，其中長(zhǎng)沙、哈密、蘇州、臨沂等地都有不只一個(gè)品牌的混合動(dòng)力重卡上牌。
結(jié)束語(yǔ)
11月份，新能源重卡市場(chǎng)交出整體實(shí)銷超4500輛、同比大漲126%、史上第二高單月銷量的“成績(jī)單”，整體表現(xiàn)比“金九銀十”旺季表現(xiàn)還要亮眼。具體到各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，除同步創(chuàng)造年內(nèi)最高銷量的燃料電池重卡和份額最小的混合動(dòng)力重卡外，新能源牽引車、新能源自卸車，以及備受關(guān)注的換電重卡也紛紛創(chuàng)造了年內(nèi)最高銷量，但具體看來(lái)走勢(shì)并不相同，有的細(xì)分市場(chǎng)同步收獲高增長(zhǎng)，有的細(xì)分市場(chǎng)卻接連跑輸新能源重卡 “大盤(pán)”。各細(xì)分領(lǐng)域的具體表現(xiàn)如何？本站后續(xù)報(bào)道為您解讀。
