0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年的“金九銀十”旺季，我國重卡市場分別收獲66%和69%的同比增長，銷量連續(xù)兩個月保持超8萬輛水準；截止到10月份，2023年重卡市場已收獲“9連增”，10月過后累計銷量增幅達到38%。
11月份，雖然不是重卡市場傳統(tǒng)的銷售旺季，但由于去年同期銷量足夠低，重卡市場這一輪的“連增”繼續(xù)是沒有懸念的，更多的懸念在于同比增幅能達到多少？ 表現(xiàn)最出色的是哪家企業(yè)？誰上位誰下滑？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
11月銷7.11萬輛同比增52% 連續(xù)4個月增幅超50%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2023年11月份，我國卡車市場（含底盤、牽引車）共計銷售31.82萬輛，環(huán)比今年10月份小降1%，同比繼續(xù)增長，增幅達到47%。這其中，重型卡車市場（含底盤、牽引車）11月份銷售7.11萬輛，環(huán)比下降12%，同比增長52%，同比增幅較上月（+69%）縮窄17個百分點。重卡市場連續(xù)4個月收獲超5成增長（其中9月份和10月份同比增幅均超60%）。至此，重卡市場這一輪的連增成功擴大至“10連增”。
縱觀近五年11月份重卡市場銷量及增幅走勢圖可見，最近五年11月份的重卡市場有三年實現(xiàn)增長，2019年11月份增長14%，2020年11月大增33%，銷量超過13萬輛，是近五年11月份重卡市場銷量的極值；隨后連續(xù)兩年11月份重卡市場都出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，其中2021年11月份同比大降了62%，2022年11月份銷量跌至不足5萬輛水平；今年11月份重卡市場同比增長52%，但7.11萬輛的銷量在近五年里只能算是中等水平，僅相當于5年高位2020年11月份銷量的5成多一點，與2019年11月的“疫前水平”相比也還有超3萬輛的差距。如果以“疫前水平”為標桿，那么今年重卡市場在“金九銀十”旺季表現(xiàn)還算尚可，11月份表現(xiàn)就“冷”了許多了。
今年1-11月，重卡市場累計銷售85.9萬輛，比上年同期的61.78萬輛增長39%，比去年同期累計多銷售約24.1萬輛。從單月銷量來看，11月份重卡市場銷量較“金九銀十”的旺季水準有明顯下滑。不過經(jīng)過連續(xù)10個月兩位數(shù)的增長，且其中有8個月同比增幅超過5成，平均月銷量達到7.8萬輛（去年下半年平均月銷量不足5萬輛），還是能明顯感覺到重卡市場的確是在復蘇，盡管速度非常緩慢。 “10連增”過后，2023年重卡市場已從1月過后累計下滑49%到11月過后累計增長39%（如上圖），全年收獲超4成增長的希望很大。
重汽/解放等銷量破萬 江淮/北奔“上位”
2023年11月重型卡車（含底盤、牽引車）市場銷量表（單位：輛）
上表可見，2023年11月重卡市場同比增長52%，增幅較上月（+69%）有所縮窄，約比去年11月份多銷售2.45萬輛，約相當于去年11月份銷量的1.5倍。11月份，重卡市場有4家企業(yè)銷量超過1萬輛（月銷超萬輛企業(yè)數(shù)與10月份持平）。11月份，重卡市場銷量前十企業(yè)合計份額達到96.3%，其中行業(yè)前五企業(yè)合計份額達到84.58%，較上月縮窄不少（10月重卡行業(yè)前五合計份額為87.65%）。
11月份，重卡市場整體來看繼續(xù)實現(xiàn)超5成增長，大多數(shù)企業(yè)同比都實現(xiàn)增長。11月份銷量前十企業(yè)9增1降，實現(xiàn)增長的企業(yè)同比增幅均達到（超過）兩位數(shù)，福田和紅巖同比增幅破百，分別大增了103%和277%，領漲11月份重卡市場，其中紅巖已連續(xù)兩個月同比增幅破百；解放、北奔、大運和徐工等企業(yè)同比增幅也紛紛跑贏11月份重卡市場整體52%的增幅，其中大運已連續(xù)7個月保持5成以上同比增幅，勢頭良好；重汽、陜汽、東風等企業(yè)11月份增幅雖未能跑贏重卡市場“大盤”，但也至少增長了40%以上，單從增幅的角度看，11月份重卡市場還是很火的。
從行業(yè)格局看，11月份重卡市場行業(yè)前十成員與10月份完全相同，但排名出現(xiàn)了不小變化：東風和陜汽換位，陜汽從10月份月榜第4上升一位至月榜第3；江淮從10月份月榜第7位上升一位至11月份月榜第6；北奔從10月份月榜第10位上升3位至11月份月榜第7位。與此同時，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。
1-11月，重汽等跑贏“大盤” 累銷超去年全年企業(yè)達9家
2023年1-11月，我國重卡市場累計銷售85.9萬輛，同比增長39%，累計銷量增幅較10月過后（+38%）擴大1個百分點，比去年同期累計多銷售約24.1萬輛。具體到累計銷量前十企業(yè)來看（同時也是11月份銷量前十），絕大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間，解放、東風、福田、北奔、大運、徐工等多家企業(yè)累計銷量增幅較10月過后都有所擴大，唯一處于下滑區(qū)間的企業(yè)累計降幅較10月過后也有所縮窄。11月過后，重汽、解放、陜汽、大運和北奔等5家企業(yè)，今年累計銷量同比分別增長了51%、47%、41%、45%和47%，跑贏1-11月重卡市場整體增速。
從累計份額看，銷量前十企業(yè)合計份額達到97.21%，其中重汽、解放、陜汽和東風四家企業(yè)累計份額超過10%，分別達到26.1%、20.2%、16.43%和15.93%，累計銷量排名第5位的福田累計份額也接近10%，達到9.79%，行業(yè)前五累計份額合計接近90%，達到88.46%（較1-10月的88.81%略有縮窄）；累計銷量排行5名之后的企業(yè)累計份額均低于3%，對重卡銷量排名靠后的企業(yè)來說，2023年的追趕之路從一開始就非常辛苦。但這樣的情況下，大運重卡把自己的累計份額提升至2.75%（大運4月過后累計份額為2.4%），較累計銷量排名第7位的企業(yè)已積累了6800余輛的領先優(yōu)勢，在2023年僅余1個月的情況下，大運重卡鎖定2023重卡年終銷量榜第6位已是板上釘釘。
11月過后，重卡市場行業(yè)前十成員與去年年終前十成員仍保持一致。與去年同期相比，重汽、解放、陜汽、大運、北奔等企業(yè)市場份額實現(xiàn)提升，其中重汽今年1-11月市場份額較去年同期提升了2.12個百分點，提升最為明顯；解放今年1-11月市場份額較去年同期提升了1.07個百分點；陜汽、大運和北奔今年1-11月市場份額較去年同期也有小幅提升，其他企業(yè)市場份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。
第一商用車網(wǎng)注意到，9月過后，2023年重卡市場累計銷量成功超過去年全年銷量，包括重汽、解放、陜汽、福田、大運、徐工等多家企業(yè)累計銷量也同步超過去年全年銷量；10月過后，江淮和北奔兩家企業(yè)也對去年全年銷量完成了超越；11月過后，東風累計銷量也成功超過去年全年銷量。截止到11月份，重卡市場主流企業(yè)已有9家累計銷量超過去年全年銷量，超出最多的是重汽和解放，分別超出了6.54萬輛和4.8萬輛。
結(jié)語：
8月份開始，包括“金九銀十”兩個月，重卡市場已連續(xù)4個月保持5成以上增長，增幅均能算是大增。但客觀地看，最近幾個月的“大增”和“連增”更多還是源自去年過低同期基數(shù)的“助攻”（去年8-11月平均銷量僅有4.82萬輛）。第一商用車網(wǎng)分析認為，在市場沒有實質(zhì)性利好刺激，需求端沒有明顯改善的情況下，11月份重卡市場表現(xiàn)并不優(yōu)秀，甚至說已經(jīng)明顯感覺到市場“降溫”。2023年僅剩最后一個月，同期基數(shù)仍然不高（5.4萬輛），同比繼續(xù)實現(xiàn)增長難度不大，但能否保持11月份的銷量水平卻是非常有挑戰(zhàn)的，拭目以待吧。
