0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年的“金九銀十”旺季，我國(guó)重卡市場(chǎng)分別收獲66%和69%的同比增長(zhǎng)，銷(xiāo)量連續(xù)兩個(gè)月保持超8萬(wàn)輛水準(zhǔn)；截止到10月份，2023年重卡市場(chǎng)已收獲“9連增”，10月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量增幅達(dá)到38%。
11月份，雖然不是重卡市場(chǎng)傳統(tǒng)的銷(xiāo)售旺季，但由于去年同期銷(xiāo)量足夠低，重卡市場(chǎng)這一輪的“連增”繼續(xù)是沒(méi)有懸念的，更多的懸念在于同比增幅能達(dá)到多少？ 表現(xiàn)最出色的是哪家企業(yè)？誰(shuí)上位誰(shuí)下滑？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
11月銷(xiāo)7.11萬(wàn)輛同比增52% 連續(xù)4個(gè)月增幅超50%
第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2023年11月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)（含底盤(pán)、牽引車(chē)）共計(jì)銷(xiāo)售31.82萬(wàn)輛，環(huán)比今年10月份小降1%，同比繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到47%。這其中，重型卡車(chē)市場(chǎng)（含底盤(pán)、牽引車(chē)）11月份銷(xiāo)售7.11萬(wàn)輛，環(huán)比下降12%，同比增長(zhǎng)52%，同比增幅較上月（+69%）縮窄17個(gè)百分點(diǎn)。重卡市場(chǎng)連續(xù)4個(gè)月收獲超5成增長(zhǎng)（其中9月份和10月份同比增幅均超60%）。至此，重卡市場(chǎng)這一輪的連增成功擴(kuò)大至“10連增”。
縱觀近五年11月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，最近五年11月份的重卡市場(chǎng)有三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，2019年11月份增長(zhǎng)14%，2020年11月大增33%，銷(xiāo)量超過(guò)13萬(wàn)輛，是近五年11月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量的極值；隨后連續(xù)兩年11月份重卡市場(chǎng)都出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，其中2021年11月份同比大降了62%，2022年11月份銷(xiāo)量跌至不足5萬(wàn)輛水平；今年11月份重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)52%，但7.11萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近五年里只能算是中等水平，僅相當(dāng)于5年高位2020年11月份銷(xiāo)量的5成多一點(diǎn)，與2019年11月的“疫前水平”相比也還有超3萬(wàn)輛的差距。如果以“疫前水平”為標(biāo)桿，那么今年重卡市場(chǎng)在“金九銀十”旺季表現(xiàn)還算尚可，11月份表現(xiàn)就“冷”了許多了。
今年1-11月，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售85.9萬(wàn)輛，比上年同期的61.78萬(wàn)輛增長(zhǎng)39%，比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售約24.1萬(wàn)輛。從單月銷(xiāo)量來(lái)看，11月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量較“金九銀十”的旺季水準(zhǔn)有明顯下滑。不過(guò)經(jīng)過(guò)連續(xù)10個(gè)月兩位數(shù)的增長(zhǎng)，且其中有8個(gè)月同比增幅超過(guò)5成，平均月銷(xiāo)量達(dá)到7.8萬(wàn)輛（去年下半年平均月銷(xiāo)量不足5萬(wàn)輛），還是能明顯感覺(jué)到重卡市場(chǎng)的確是在復(fù)蘇，盡管速度非常緩慢。 “10連增”過(guò)后，2023年重卡市場(chǎng)已從1月過(guò)后累計(jì)下滑49%到11月過(guò)后累計(jì)增長(zhǎng)39%（如上圖），全年收獲超4成增長(zhǎng)的希望很大。
重汽/解放等銷(xiāo)量破萬(wàn) 江淮/北奔“上位”
2023年11月重型卡車(chē)（含底盤(pán)、牽引車(chē)）市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2023年11月重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)52%，增幅較上月（+69%）有所縮窄，約比去年11月份多銷(xiāo)售2.45萬(wàn)輛，約相當(dāng)于去年11月份銷(xiāo)量的1.5倍。11月份，重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛（月銷(xiāo)超萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)與10月份持平）。11月份，重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.3%，其中行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到84.58%，較上月縮窄不少（10月重卡行業(yè)前五合計(jì)份額為87.65%）。
11月份，重卡市場(chǎng)整體來(lái)看繼續(xù)實(shí)現(xiàn)超5成增長(zhǎng)，大多數(shù)企業(yè)同比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。11月份銷(xiāo)量前十企業(yè)9增1降，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)同比增幅均達(dá)到（超過(guò)）兩位數(shù)，福田和紅巖同比增幅破百，分別大增了103%和277%，領(lǐng)漲11月份重卡市場(chǎng)，其中紅巖已連續(xù)兩個(gè)月同比增幅破百；解放、北奔、大運(yùn)和徐工等企業(yè)同比增幅也紛紛跑贏11月份重卡市場(chǎng)整體52%的增幅，其中大運(yùn)已連續(xù)7個(gè)月保持5成以上同比增幅，勢(shì)頭良好；重汽、陜汽、東風(fēng)等企業(yè)11月份增幅雖未能跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，但也至少增長(zhǎng)了40%以上，單從增幅的角度看，11月份重卡市場(chǎng)還是很火的。
從行業(yè)格局看，11月份重卡市場(chǎng)行業(yè)前十成員與10月份完全相同，但排名出現(xiàn)了不小變化：東風(fēng)和陜汽換位，陜汽從10月份月榜第4上升一位至月榜第3；江淮從10月份月榜第7位上升一位至11月份月榜第6；北奔從10月份月榜第10位上升3位至11月份月榜第7位。與此同時(shí)，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。
1-11月，重汽等跑贏“大盤(pán)” 累銷(xiāo)超去年全年企業(yè)達(dá)9家
2023年1-11月，我國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售85.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較10月過(guò)后（+38%）擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售約24.1萬(wàn)輛。具體到累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)來(lái)看（同時(shí)也是11月份銷(xiāo)量前十），絕大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間，解放、東風(fēng)、福田、北奔、大運(yùn)、徐工等多家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅較10月過(guò)后都有所擴(kuò)大，唯一處于下滑區(qū)間的企業(yè)累計(jì)降幅較10月過(guò)后也有所縮窄。11月過(guò)后，重汽、解放、陜汽、大運(yùn)和北奔等5家企業(yè)，今年累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了51%、47%、41%、45%和47%，跑贏1-11月重卡市場(chǎng)整體增速。
從累計(jì)份額看，銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.21%，其中重汽、解放、陜汽和東風(fēng)四家企業(yè)累計(jì)份額超過(guò)10%，分別達(dá)到26.1%、20.2%、16.43%和15.93%，累計(jì)銷(xiāo)量排名第5位的福田累計(jì)份額也接近10%，達(dá)到9.79%，行業(yè)前五累計(jì)份額合計(jì)接近90%，達(dá)到88.46%（較1-10月的88.81%略有縮窄）；累計(jì)銷(xiāo)量排行5名之后的企業(yè)累計(jì)份額均低于3%，對(duì)重卡銷(xiāo)量排名靠后的企業(yè)來(lái)說(shuō)，2023年的追趕之路從一開(kāi)始就非常辛苦。但這樣的情況下，大運(yùn)重卡把自己的累計(jì)份額提升至2.75%（大運(yùn)4月過(guò)后累計(jì)份額為2.4%），較累計(jì)銷(xiāo)量排名第7位的企業(yè)已積累了6800余輛的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在2023年僅余1個(gè)月的情況下，大運(yùn)重卡鎖定2023重卡年終銷(xiāo)量榜第6位已是板上釘釘。
11月過(guò)后，重卡市場(chǎng)行業(yè)前十成員與去年年終前十成員仍保持一致。與去年同期相比，重汽、解放、陜汽、大運(yùn)、北奔等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽今年1-11月市場(chǎng)份額較去年同期提升了2.12個(gè)百分點(diǎn)，提升最為明顯；解放今年1-11月市場(chǎng)份額較去年同期提升了1.07個(gè)百分點(diǎn)；陜汽、大運(yùn)和北奔今年1-11月市場(chǎng)份額較去年同期也有小幅提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，9月過(guò)后，2023年重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量成功超過(guò)去年全年銷(xiāo)量，包括重汽、解放、陜汽、福田、大運(yùn)、徐工等多家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量也同步超過(guò)去年全年銷(xiāo)量；10月過(guò)后，江淮和北奔兩家企業(yè)也對(duì)去年全年銷(xiāo)量完成了超越；11月過(guò)后，東風(fēng)累計(jì)銷(xiāo)量也成功超過(guò)去年全年銷(xiāo)量。截止到11月份，重卡市場(chǎng)主流企業(yè)已有9家累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)去年全年銷(xiāo)量，超出最多的是重汽和解放，分別超出了6.54萬(wàn)輛和4.8萬(wàn)輛。
結(jié)語(yǔ)：
8月份開(kāi)始，包括“金九銀十”兩個(gè)月，重卡市場(chǎng)已連續(xù)4個(gè)月保持5成以上增長(zhǎng)，增幅均能算是大增。但客觀地看，最近幾個(gè)月的“大增”和“連增”更多還是源自去年過(guò)低同期基數(shù)的“助攻”（去年8-11月平均銷(xiāo)量?jī)H有4.82萬(wàn)輛）。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，在市場(chǎng)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性利好刺激，需求端沒(méi)有明顯改善的情況下，11月份重卡市場(chǎng)表現(xiàn)并不優(yōu)秀，甚至說(shuō)已經(jīng)明顯感覺(jué)到市場(chǎng)“降溫”。2023年僅剩最后一個(gè)月，同期基數(shù)仍然不高（5.4萬(wàn)輛），同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)難度不大，但能否保持11月份的銷(xiāo)量水平卻是非常有挑戰(zhàn)的，拭目以待吧。
