0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年10月份，國內(nèi)重卡市場終端銷量較上月小幅下滑，但整體銷量仍保持5.5萬輛以上水準(zhǔn)，同比增幅達到64%。如果按重卡市場整體64%的增幅為及格線的話，那么暴漲近15倍的天然氣重卡市場、以及同比增幅達到127%的牽引車市場均能得到一個“優(yōu)秀”的評分。再看2023年以來一直表現(xiàn)欠佳的重型自卸車市場， 10月份銷量也增長了，但其增長的含金量與上述兩個細分市場相比就有些不夠看了。
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10月實銷3029輛 環(huán)比下降8% 同比增長1%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不包含出口和軍車），2023年10月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計銷售3029輛，環(huán)比下降8%，同比增長1%，同比增幅較上月（+11%）縮窄10個百分點，在“3連降”后收獲“3連增”。10月份重型自卸車市場雖然也繼續(xù)實現(xiàn)增長，但其僅1%的同比增幅比重卡市場整體增幅（+64%）低了63個百分點，堪堪保住了連增勢頭。從數(shù)字上看，與前幾月相同，重型自卸車10月份銷量仍然不高，甚至可以說很低，重型自卸車市場已連續(xù)4個月僅有3000余輛的銷量，這樣的表現(xiàn)即便是放在市場寒冬的2022年，也是倒數(shù)水平。
從近四年國內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢看，無論是2-4月，以及8-10月的增長，還是1月份，以及5-7月的下滑，代表2023年的紅色曲線一直與2022年的藍色曲線挨得非常近。綜合來看，今年1-10月重型自卸車市場一直處于低位運行的狀態(tài)，實現(xiàn)增長的2-4月、8-10月比去年同期銷量沒有高出多少，8月份比去年同期多銷售了百余輛，10月份甚至僅比去年同期多銷售了19輛，出現(xiàn)下滑的幾個月也不比去年同期銷量低多少；再換個角度看，今年1-10月，重型自卸車平均月銷量約4200輛，較去年下半年月均不足4000輛的表現(xiàn)還是有一定的提升（如上圖），但 “提升”實在有限，尤其是最近的7-10月，基本上就是去年下半年的水準(zhǔn)，要是繼續(xù)保持7-10月份的水平，重型自卸車市場這一輪的連增極有可能在11月份再次中斷。
10月過后，國內(nèi)重型自卸車累計實銷4.19萬輛，同比累計增長5%，累計銷量增幅與9月過后持平（如上圖），截止到10月份，今年自卸車市場表現(xiàn)一直不及預(yù)期，是重卡主要細分市場中唯一一個累計銷量增幅僅有個位數(shù)的細分市場。據(jù)媒體報道，2023年以來，全國各地有一大波重大項目簽約或開工，但顯然，目前的開工情況與預(yù)期有巨大差距，從1-10月重型自卸車市場表現(xiàn)來看，這些利好始終沒有“變現(xiàn)”。10月24日，中央宣布增發(fā)1萬億特別國債，并強調(diào)2023年要安排使用5000億元，主要用于支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力的項目建設(shè)。這次的利好顯然比今年以來任何一次都要大得多，理論上會對包括自卸車在內(nèi)的工程車市場有很大的刺激作用，但能不能體現(xiàn)到今年最后2個月的銷量上，仍然未可知。
重汽“七連增”保持榜首 遠程創(chuàng)年內(nèi)最高排名
2023年10月，國內(nèi)重型自卸車終端市場同比增長1%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計分食了整個市場88.87%的份額。
2023年10月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）
2023年10月份，重型自卸車銷量同比增長1%，具體到各家企業(yè)來看，有增有降，包括重汽、陜汽、遠程等在內(nèi)的多家企業(yè)延續(xù)了自己的連增勢頭，其中排名首位的重汽已“7連增”，并列第10位的四川南駿已“10連增”，遠程則創(chuàng)造了自己今年在自卸車市場的最高月榜排名——第7位。
10月份，重型自卸車市場銷量前12有7家企業(yè)實現(xiàn)增長，重汽、東風(fēng)、陜汽、福田、遠程、南駿和江淮同比分別增長了7%、16%、72%、32%、52%、32%和21%。與此同時，下滑的企業(yè)仍有3家同比降幅達到兩位數(shù)，下滑最嚴重的企業(yè)銷量同比下降了78%。
2023年10月份，重型自卸車市場繼續(xù)沒有企業(yè)銷量破千，重汽以506輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)重型自卸車市場月銷量冠軍，月度份額為16.71%，這是重汽年內(nèi)第六次摘得重型自卸車月銷量榜冠軍；東風(fēng)實銷499輛緊隨其后排名次席，月度份額為16.47%，兩家企業(yè)10月份銷量僅相差7輛，榜首之爭非常激烈；陜汽實銷400輛排名月榜第三位，月度份額為13.21%，是10月份重型自卸車市場另一家份額超過10%的企業(yè)；福田以292輛的銷量排名月榜第4，月度份額也接近10%，達到9.64%；一汽解放與上汽紅巖10月份銷量均超過200輛，分列月榜第5、6位，月度份額分別為8.35%和6.67%。
排名靠后的企業(yè)銷量差距同樣很小，10月份月榜第7、8位的遠程和大運兩家企業(yè)分別銷售143輛和114輛，相差39輛，月度份額分別為4.72%和3.76%；10月份排名第9位的三一，與并列第10位的四川南駿和徐工分別銷售101輛和91輛，相差僅10輛，月度份額分別為3.33%和3%，其他企業(yè)份額均不足3%。與前幾個月一樣，10月份重型自卸車市場相鄰企業(yè)銷量差距都不大，多組“鄰居”10月份銷量相差僅幾十輛、十幾輛、幾輛，徐工和南駿銷量甚至完全相同，排位競爭一如既往的激烈。
1-10月：格局繼續(xù)生變 新能源車型占比超11%
10月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比發(fā)生了不小變化，目前累計銷量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前3位的東風(fēng)、重汽、陜汽，以及排名第8位的三一。去年年終排名第7位的大運重卡憑借3月份超千輛的表現(xiàn)上升至目前的行業(yè)第6（3月過后大運曾位列累計銷量榜第3位，但大運4-10月表現(xiàn)一般，6月過后累計銷量就排到了第5位，10月過后又被擠到第6位）；福田汽車從去年年終第5上升一位至目前的行業(yè)第4位；去年被擠出年終排行前十的湖北三環(huán)回到前十，目前暫列行業(yè)第9位。與此同時，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出行業(yè)前十。
2023年1-10月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場份額看，與去年同期相比，今年1-10月累計銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)累計份額實現(xiàn)增長，增長最明顯的是重汽和東風(fēng)，分別增長了1.3個百分點和1.14個百分點；大運、紅巖、三環(huán)和徐工分別增長了0.89個百分點、0.53個百分點、0.32個百分點和0.33個百分點，其他企業(yè)市場份額較去年同期均有所下滑，下滑最嚴重的企業(yè)下滑了超過2個百分點。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年1-10月重型自卸車4.19萬輛的終端銷量中，有4631輛是新能源車型，占比達到11.04%，是今年1-10月新能源重卡在重卡市場終端銷量占比（4.43%）的2.5倍。2022年以來，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？?，全年占比達到12.03%。今年1-10月新能源車型在重型自卸車終端銷量中11.04%的占比，與去年全年占比（12.03%）相比還有差距，比去年1-10月占比則要高一些。
2023年，重卡市場燃料類型結(jié)構(gòu)持續(xù)生變，具體到自卸車市場來看：今年1-10月，柴油動力車型占比較去年同期下降了1.49個百分點，而新能源車型（混合動力、燃料電池、純電動）合計份額增長了1.22個百分點。第一商用車網(wǎng)注意到，新能源車型合計份額在3月過后還下滑1.94個百分點，換句話說，新能源自卸車從二季度已開始發(fā)力；此外，天然氣自卸車在2023年1-10月重型自卸車終端銷量占比略提升了0.22個百分點，甲醇車型也少量出現(xiàn)在自卸車領(lǐng)域，占比為0.05%。
今年1-10月，自卸車市場超過11%的新能源滲透率仍是重卡各細分領(lǐng)域中最高的，新能源車型在重型自卸車市場是一股不可忽視的力量，各家重卡企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的投入和拼搶從一開年就很積極。
上圖可見，截止到10月份，今年重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，僅有湖北三環(huán)和四川南駿兩家企業(yè)還沒有新能源車型銷量，其他企業(yè)今年1-10月所售重型自卸車中新能源車型的“存在感”都很強：其中累計銷量排名第二的重汽新能源車型占比達到8.89%，要知道，重汽去年全年自卸車銷量中新能源車型只占到3.4%；今年1-10月，自卸車新能源車型占比最高的是遠程、徐工和三一三家企業(yè)，分別達到79.2%、77.3%和73.49%，其中徐工正是憑借新能源產(chǎn)品的良好表現(xiàn)，在7月過后重返今年重型自卸車累計銷量榜前十；此外，上汽紅巖和一汽解放今年所售自卸車的新能源車型占比也比較高，分別達到10.05%和7.19%，是自卸車領(lǐng)域另外兩家新能源車型占比超過5%的主流企業(yè)。
第一商用車網(wǎng)注意到，一直到6月過后，去年憑借新能源產(chǎn)品優(yōu)秀表現(xiàn)而躋身行業(yè)前十的企業(yè)有兩家被擠出前十，而徐工在7月過后重返前十，遠程也憑借新能源產(chǎn)品的良好表現(xiàn)在10月份躋身自卸車月榜第7位（遠程10月份銷量有超過80%為新能源車型），這說明新能源車型仍有改變自卸車市場格局的“實力”。最近幾個月，新能源車型在重型自卸車銷量占比逐月提高，10月份占比已超過20%，10月份重汽、紅巖、遠程、三一、徐工、宇通、比亞迪、北奔等企業(yè)新能源車型占比均高于20%，其中遠程和北奔新能源車型占比超過80%，宇通和比亞迪10月銷量有超過90%為新能源車型。我們有理由相信，未來重型自卸車的市場格局仍有被新能源車型改變的可能。
結(jié)語：
2023年1-10月，重型自卸車市場跑出降-增-增-增-降-降-降-增-增-增的態(tài)勢，10個月里經(jīng)歷6漲4跌，成為重卡主要細分市場中走勢最跌宕的細分領(lǐng)域。10月過后，重型自卸車累計銷量僅小幅增長了5%，遠低于牽引車、天然氣重卡等其他細分市場目前的累計銷量增幅；另一方面，新能源自卸車在今年1-10月表現(xiàn)雖然遠沒有去年那樣耀眼，但二季度開始有發(fā)力跡象。2023年僅剩最后2個月，在1萬億特別國債的重大利好刺激下，重型自卸車市場還有逆襲的可能嗎？最終的年終格局會是怎樣？
