0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，新能源重卡市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)不及去年那樣耀眼。如果要問(wèn)其中哪一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)讓人最失望？答案只有一個(gè)——今年前三季度有4個(gè)月銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑，自6月份起已連續(xù)4個(gè)月跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”的新能源自卸車(chē)市場(chǎng)。
10月份，新能源重卡市場(chǎng)同比大增101%，并再次刷新了年內(nèi)最高月銷(xiāo)量紀(jì)錄。新能源自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)又是如何呢？能否跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”？能否擺脫最差細(xì)分市場(chǎng)的尷尬？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
10月實(shí)銷(xiāo)633輛 環(huán)比增長(zhǎng)10% 同比增長(zhǎng)39%
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車(chē)），2023年10月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)售3437輛，環(huán)比9月份增長(zhǎng)8%，同比增長(zhǎng)101%，同比增速較上月（+78%）擴(kuò)大23個(gè)百分點(diǎn)。這其中，新能源自卸車(chē)銷(xiāo)售633輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)39%，同比增幅較上月（+62%）有所縮窄。10月份，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)交出了與新能源重卡市場(chǎng)整體相同的，環(huán)比、同比雙增的“成績(jī)單”，但39%的同比增幅比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅低了62個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，新能源自卸車(chē)已連續(xù)5個(gè)月跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，今年前10個(gè)月，新能源自卸車(chē)“跑輸”的次數(shù)已達(dá)到7次。
第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，今年一季度的3個(gè)月，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量均不高，主要是受新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼于2023年1月1日起退出而需求被提前透支的影響；4月份開(kāi)始，上述影響越來(lái)越小，二季度的3個(gè)月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)平均銷(xiāo)量達(dá)到535輛（一季度平均銷(xiāo)量約350輛），7、8兩月又再次回落至一季度水平，所幸自8月份起連續(xù)三個(gè)月環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，8、9、10三個(gè)月新能源自卸車(chē)平均銷(xiāo)量接近550輛。從數(shù)字上看， 10月份新能源自卸車(chē)633輛的月銷(xiāo)量是年內(nèi)第2高，只是這個(gè)“年內(nèi)第2高”在新能源重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量，以及新能源牽引車(chē)、換電重卡等其他主要細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量均創(chuàng)年內(nèi)新高的對(duì)比之下，就顯得遜色了許多。（本文中的“自卸車(chē)”均指“重型自卸車(chē)”，編者注）。
2023年1-10月，新能源自卸車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)占到19.8%的份額，低于2022年全年24.47%的占比，與2022年1-10月（23.61%）相比也有所縮窄。截止到10月份，新能源自卸車(chē)在新能源重卡銷(xiāo)量占比仍遠(yuǎn)高于自卸車(chē)在重卡整體銷(xiāo)量中的占比。2022年，自卸車(chē)在重卡整體銷(xiāo)量占比僅有10.64%，今年1-10月更是下降到7.94%，但從這個(gè)角度也能明顯看出自卸車(chē)領(lǐng)域的新能源化進(jìn)程非?？臁?/p>
從最近幾年國(guó)內(nèi)新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色曲線始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展“曲線”變得不同了，開(kāi)始與上年曲線有了“相交”。今年以來(lái)，這種“相交”已出現(xiàn)多次，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)走出一個(gè)降-增-降-增-增-降-降-增-增-增的走勢(shì)，是今年新能源重卡市場(chǎng)中走勢(shì)最跌宕的細(xì)分領(lǐng)域。
2023年10月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求較上月小幅下滑，重卡整體實(shí)銷(xiāo)5.55萬(wàn)輛，環(huán)比9月份下降5%，同比增長(zhǎng)64%，其中自卸車(chē)實(shí)銷(xiāo)僅3029輛。10月份，新能源自卸車(chē)在自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比為20.9%，較上月（17.5%）擴(kuò)大3.6個(gè)百分點(diǎn)；1-10月，新能源自卸車(chē)在自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比為11.04%，與2022年全年占比（12.03%）相比有所縮窄，但仍是重卡市場(chǎng)中新能源滲透率最高的細(xì)分領(lǐng)域（1-10月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比為4.43%）。
從燃料種類(lèi)看，2023年1-10月新能源自卸車(chē)技術(shù)路線以純電動(dòng)為主，這與整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同，但純電動(dòng)車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（90.35%）高出不少。1-10月，在全國(guó)各地掛牌上路的4631輛新能源自卸車(chē)包括4356輛純電動(dòng)車(chē)型（其中有2513輛為換電自卸車(chē)），30輛混合動(dòng)力車(chē)型和245輛燃料電池車(chē)型，占比分別為94.06%、0.65%和5.29%。
2023年1-10月，全國(guó)共有30個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）有新能源自卸車(chē)掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出極不均衡的狀態(tài)，上牌量前4位的四川、河北、山東和河南（上牌量超300輛），占到1-10月新能源自卸車(chē)終端銷(xiāo)量一半以上（55.24%）。具體到城市來(lái)看，2023年1-10月新能源自卸車(chē)上牌量排名靠前的城市有成都、上海、鄭州、保定、濟(jì)南、唐山、石家莊、洛陽(yáng)等市。
月榜冠軍易主遠(yuǎn)程登頂 重汽累計(jì)份額大漲
2023年，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，月榜排名每月都會(huì)發(fā)生變化。今年上半年，新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍的位置一直由徐工和三一兩家企業(yè)輪流坐；7月份，中國(guó)重汽首次摘得新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍；8月份和9月份，徐工和三一先后摘得新能源自卸車(chē)月榜冠軍；10月份，新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍再次易主，遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)年內(nèi)首次摘得這一細(xì)分領(lǐng)域的月銷(xiāo)量榜冠軍。
10月份，遠(yuǎn)程以117輛的銷(xiāo)量年內(nèi)第一次摘得新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍；中國(guó)重汽以14輛之差緊隨其后，位列月榜次席；三一以73輛的銷(xiāo)量列月榜第3位；宇通和徐工分別以63輛和61輛排名月榜第4、5位，兩家企業(yè)10月份銷(xiāo)量?jī)H差2輛，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；上汽紅巖以56輛的銷(xiāo)量位列月榜第6位，與宇通和徐工差距均不足10輛；排名10月份月榜7-10位的福田、比亞迪、東風(fēng)和解放銷(xiāo)量均在20-45輛之間，差距也很小，排名靠后企業(yè)間的排位競(jìng)爭(zhēng)同樣非常激烈。
具體到車(chē)型來(lái)看，10月份新能源自卸車(chē)市場(chǎng)有1款車(chē)型銷(xiāo)量超過(guò)50輛，銷(xiāo)量超30輛的車(chē)型有6款，銷(xiāo)量前10的熱銷(xiāo)車(chē)型合計(jì)上牌333輛，占10月份新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量的52.6%。
2023年10月份新能源自卸車(chē)市場(chǎng)熱銷(xiāo)車(chē)型TOP10
2022年全年，新能源自卸車(chē)領(lǐng)域的參與者達(dá)到20位，2023年10月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已超過(guò)去年全年，達(dá)到21家（去年同期為17家）。從市場(chǎng)玩家的角度看，各家重卡企業(yè)仍對(duì)這個(gè)市場(chǎng)充滿熱情，目前的懸念是今年最終會(huì)有多少家企業(yè)進(jìn)入這個(gè)“賽場(chǎng)”參與競(jìng)爭(zhēng)？最后兩個(gè)月還會(huì)不會(huì)有新“玩家”進(jìn)場(chǎng)？
2023年1-10月新能源自卸車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
（注：數(shù)據(jù)均為新能源自卸車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量，改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出）
今年1-10月，新能源自卸車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)銷(xiāo)4631輛，同比增長(zhǎng)18%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較9月過(guò)后（+15%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)。具體到各家企業(yè)來(lái)看，仍是有人歡喜有人愁：重汽今年1-10月銷(xiāo)量暴漲1656%，領(lǐng)漲市場(chǎng)并殺入行業(yè)前三；上汽紅巖累計(jì)銷(xiāo)量增幅也破百，同比大增了122%；徐工、遠(yuǎn)程、陜汽和比亞迪等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)，還跑贏新能源自卸車(chē)市場(chǎng)整體增幅，同比分別增長(zhǎng)了19%、35%、39%和88%，三一和解放兩家企業(yè)今年1-10月銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增幅低于新能源自卸車(chē)市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，目前處于下降區(qū)間的幾家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅均達(dá)到兩位數(shù)，其中有兩家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅超過(guò)4成。
從市場(chǎng)份額看，今年1-10月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中累計(jì)銷(xiāo)量排名前兩位的三一、徐工分別超過(guò)800輛，分別達(dá)到926輛和872輛，市場(chǎng)份額分別達(dá)到20.0%和18.83%。
排名3、4位的重汽和遠(yuǎn)程累計(jì)銷(xiāo)售均超500輛，分別達(dá)到597輛和556輛，分別搶到今年1-10月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)12.89%和12.01%的份額，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了12.03個(gè)百分點(diǎn)和1.5個(gè)百分點(diǎn)；排名第5位的宇通累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)400輛，達(dá)到433輛，市場(chǎng)份額也接近10%，達(dá)到9.35%；排名6-9位的紅巖、解放、陜汽和北奔累計(jì)銷(xiāo)量也均超過(guò)百輛，市場(chǎng)份額分別為6.65%、5.05%、3.84%和3.39%。10月過(guò)后，新能源自卸車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量超百輛的企業(yè)達(dá)到9家，累銷(xiāo)超百輛“俱樂(lè)部”在8、9、10三個(gè)月均未能進(jìn)一步擴(kuò)容。2023年僅剩最后2個(gè)月，留給排名靠后的企業(yè)進(jìn)入累銷(xiāo)百輛“俱樂(lè)部”的時(shí)間已經(jīng)不多了，但東風(fēng)、福田，甚至排名累計(jì)銷(xiāo)量榜第12位的比亞迪離累銷(xiāo)百輛都很接近，11月 過(guò)后，2023年新能源自卸車(chē)?yán)垆N(xiāo)超百輛“俱樂(lè)部”擴(kuò)容的幾率非常大。
結(jié)語(yǔ)：
10月份，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)2023年的第6次增長(zhǎng)。 10月過(guò)后，新能源自卸車(chē)比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+38%）低了20個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的觀察，今年以來(lái)全國(guó)各地重大項(xiàng)目開(kāi)工開(kāi)建的“利好”一直是雷聲大雨點(diǎn)小，并沒(méi)有明顯地體現(xiàn)在銷(xiāo)量上。而從時(shí)間上看，這些“利好”在2023年內(nèi) “變現(xiàn)”的可能性越來(lái)越小了。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，去年11月份新能源自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量超過(guò)600輛，基本上就是今年10月份的水平，因此，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)這一輪的連增能否繼續(xù)？懸念比新能源牽引車(chē)、換電重卡等其他細(xì)分市場(chǎng)都要大，請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。
