0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求復(fù)蘇明顯，前三季度平均月銷量約5.25萬(wàn)輛（去年全年月均銷量還不足4萬(wàn)輛）。其中牽引車終端銷量在2023年已收獲“9連增”，同比增速連續(xù)9個(gè)月跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”，9月過后累計(jì)銷量增幅已達(dá)到54%。
10月份，重卡市場(chǎng)終端需求較9月份略有下滑，整個(gè)重卡市場(chǎng)實(shí)銷5.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64%，增速較上月（+41%）擴(kuò)大不少。今年前9個(gè)月均跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”的牽引車表現(xiàn)又是如何呢？能繼續(xù)跑贏嗎？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍呢？上個(gè)月暴漲了7倍的燃?xì)鉅恳囘€有那么火爆嗎？今年一直未對(duì)牽引車行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響的新能源牽引車表現(xiàn)是好還是差呢？
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10月實(shí)銷3.41萬(wàn)輛 環(huán)比下降6% 同比增長(zhǎng)127%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年10月份，國(guó)內(nèi)牽引車銷售3.41萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比9月份小幅下降6%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到127%，較上月（+88%）大幅擴(kuò)大39個(gè)百分點(diǎn)，比去年10月份多銷售約1.9萬(wàn)輛。10月份，重卡市場(chǎng)整體實(shí)銷同比增長(zhǎng)64%，牽引車10月份127%的同比增幅繼續(xù)跑贏重卡市場(chǎng)“大盤”，牽引車終端市場(chǎng)這一輪的連增也成功擴(kuò)大至“10連增”。
2023年10月份，牽引車3.41萬(wàn)輛的銷量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比約為61.52%，牽引車在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量占比已連續(xù)三個(gè)月超過60%（8月份和9月份牽引車占比分別為60.47%和61.84%），10月份重卡市場(chǎng)終端銷量有超6成的增長(zhǎng)，牽引車貢獻(xiàn)最大。從數(shù)字上看，今年1-10月牽引車終端市場(chǎng)平均月銷量約2.8萬(wàn)輛，并不算是一個(gè)多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒有太大難度；今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余輛，8-10三個(gè)月的“增量”均超萬(wàn)輛，明顯高出去年同期一大截。從數(shù)字上看，去年?duì)恳嚱K端銷量自7月份起就再也沒有超過2萬(wàn)輛，接下來的11月和12月雖不是重卡市場(chǎng)銷售旺季，但由于去年同期銷量足夠低，牽引車終端市場(chǎng)這一輪的“連增”繼續(xù)幾乎沒有懸念。
作為重卡市場(chǎng)中份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，今年的牽引車終端市場(chǎng)在需求回暖的大環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈。
解放超萬(wàn)輛穩(wěn)居榜首 大運(yùn)/重汽/遠(yuǎn)程等翻倍增長(zhǎng)
2023年10月份，牽引車終端銷量同比增長(zhǎng)127%，同比增速較9月份（+88%）擴(kuò)大39個(gè)百分點(diǎn)。與前幾個(gè)月還有企業(yè)出現(xiàn)同比下滑有所不同，10月份的牽引車終端市場(chǎng)沒有出現(xiàn)下滑的企業(yè)，銷量排行前12的企業(yè)有11家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，另有一家企業(yè)銷量與去年同期持平。
10月份，牽引車終端銷量環(huán)比9月份下降6%，但仍有包括重汽在內(nèi)的多家企業(yè)10月份銷量高于9月份，重汽、北汽重卡等企業(yè)還創(chuàng)造了自己今年最高月銷量。10月份，解放實(shí)銷牽引車1.01萬(wàn)輛，獨(dú)食近30%市場(chǎng)份額，以較大優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍，解放已連續(xù)三個(gè)月銷量超萬(wàn)輛；重汽、東風(fēng)、福田和陜汽4家企業(yè)10月份銷量均超過4000輛，分別達(dá)到6973輛、4977輛、4681輛和4451輛，行業(yè)TOP5與其他企業(yè)相比優(yōu)勢(shì)巨大。上圖可見，10月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽（月榜2-5位成員固定，但座次幾乎月月有變），以及始終沒有放棄追趕的其他企業(yè)。
2023年10月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
10月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：三一和北汽重卡雙雙重返牽引車月銷量榜前十，分別以269輛和230輛的銷量位列月榜第9、10位，名次較9月份均提升了2位；徐工則從9月份月榜第9位上升1位至10月份月榜第8位。此消彼長(zhǎng)，在你上我下的過程中也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
上表還可見，10月份，多家企業(yè)同比增幅破百，其中解放、重汽、陜汽、大運(yùn)、遠(yuǎn)程和宇通等企業(yè)，10月份銷量同比分別大增了135%、133%、132%、441%、203%和748%，跑贏牽引車市場(chǎng)整體127%的增幅，其中大運(yùn)已連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，解放和重汽也連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，10月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.45%的份額，10名之后的企業(yè)合計(jì)銷量不足千輛。其中，排名首位的解放獨(dú)食了10月份牽引車終端市場(chǎng)29.56%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽10月份市場(chǎng)份額也均超過10%，分別達(dá)到20.42%、14.58%、13.71%和13.04%，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到91.31%，與上月（91.3%）基本持平。2023年的前9個(gè)月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額僅有3個(gè)月低于90%， 領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。
1-10月，燃?xì)廛嚧鬂q331% 新能源車型難撼行業(yè)格局
今年前10個(gè)月，各家企業(yè)月銷量排名頻繁換位，讓牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局和市場(chǎng)份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-10月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-10月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷27.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%，累計(jì)銷量增幅較9月過后（+54%）擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中解放、陜汽和大運(yùn)累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)73%、93%和70%，是僅有的三家累計(jì)銷量增幅高于市場(chǎng)整體增幅的企業(yè)。從市場(chǎng)份額看，與2022年同期相比，份額實(shí)現(xiàn)提升的也是解放、陜汽和大運(yùn)，分別提升了2.34個(gè)百分點(diǎn)、2.3個(gè)百分點(diǎn)和0.12個(gè)百分點(diǎn)，三家企業(yè)合計(jì)增長(zhǎng)的份額幾乎就是銷量前十其他企業(yè)合計(jì)“失去”的份額。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來就十分激烈外，與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。作為牽引車市場(chǎng)占比最大的動(dòng)力來源，柴油車型在今年1-10月牽引車終端銷量的占比為49.24%，比去年同期下降了接近28個(gè)百分點(diǎn)（也遠(yuǎn)低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車占比較去年同期下降了1.27個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比達(dá)到46.05%（其中6-10月占比分別達(dá)到50.4%、48.09%、59.29%、67.12%和67.67%），較去年同期大幅提升了28.91個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比同樣提升明顯）。
再看一組對(duì)比：今年1-10月，柴油牽引車?yán)塾?jì)銷量同比增幅僅有2%（大幅跑輸牽引車市場(chǎng)整體61%的增幅，最近的5-10月，柴油牽引車銷量同比均出現(xiàn)下降，照此發(fā)展，今年柴油牽引車?yán)塾?jì)銷量極有可能出現(xiàn)下滑），純電動(dòng)牽引車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)21%（新能源牽引車整體也僅增長(zhǎng)了26%）；與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車今年1-10月銷量同比大增了331%（其中10月份銷量同比暴漲了1553%），不僅遠(yuǎn)高于牽引車市場(chǎng)整體61%的增幅，比天然氣重卡市場(chǎng)整體312%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃?xì)鉅恳噧?yōu)勢(shì)企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從去年同期的行業(yè)第5位上升至目前的行業(yè)第4），市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大。
2023年1-10月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比僅有4.39%，與1-10月新能源重卡在重卡終端銷量中4.43%的占比基本相當(dāng)，但這一占比遠(yuǎn)低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-10月新能源牽引車在牽引車終端銷量中5.6%的占比同樣低了不少。從數(shù)字上看，今年1-10月新能源牽引車一直處于未發(fā)力狀態(tài)，尤其是牽引車行業(yè)靠前企業(yè)的新能源車型在今年鮮有大批量交付的消息傳出，解放、重汽等牽引車頭部企業(yè)目前的新能源車型占比均明顯低于行業(yè)占比（如下圖）。但徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車和北奔1-10月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到73.71%、57.04%、35.85%和29.43%，此外，江淮、紅巖和大運(yùn)三家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升。今年9月份，宇通曾憑借新能源產(chǎn)品的優(yōu)秀表現(xiàn)躋身牽引車月榜前十，證明新能源牽引車仍有改變牽引車行業(yè)格局的實(shí)力，但這樣的“案例”實(shí)在是太少。2023年僅剩最后2個(gè)月，留給新能源牽引車奮起直追的時(shí)間和機(jī)會(huì)越來越少了。
結(jié)束語(yǔ)
2023年已進(jìn)入尾聲，一汽解放一家獨(dú)食牽引車市場(chǎng)超3成份額，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)；同時(shí)，月榜排名每月都在變化，除解放外沒有一家企業(yè)能長(zhǎng)期保持月榜排名不變，多家企業(yè)都在前十的門檻上來回跳，不難看出今年?duì)恳囀袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有多激烈；另一方面，去年持續(xù)攪動(dòng)牽引車市場(chǎng)格局的新能源牽引車，今年的表現(xiàn)卻不盡如人意，而天然氣牽引車的勢(shì)頭正猛，并且連續(xù)5個(gè)月銷量都超過了柴油牽引車，1-10月天然氣牽引車?yán)塾?jì)銷量同比大增了331%。最后2個(gè)月，牽引車市場(chǎng)還會(huì)有新的驚喜嗎？
