0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，我國商用車市場復(fù)蘇明顯，截止到10月份已是“9連增”，10月過后累計銷量增幅達(dá)到20%。但作為商用車份額最大的細(xì)分市場，輕卡并不是商用車市場本輪復(fù)蘇的主力部隊，不僅如此，輕卡市場今年以來多次跑輸卡車和商用車市場“大盤”，在今年商用車市場里扮演了那個“拖后腿”的角色。
10月份，卡車市場整體銷售32.22萬輛，環(huán)比小降1%，同比增長35%，同比增幅較上月（+36%）小幅縮窄1個百分點。此前已連續(xù)七個月“跑輸”卡車市場整體增速的輕卡市場表現(xiàn)又是如何呢？又有沒有什么新的看點呢？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
10月銷16.39萬輛 環(huán)比微增0.2% 同比增長30%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2023年10月份，我國卡車市場共計銷售32.22萬輛，環(huán)比今年9月份小降1%，同比增長35%。與去年10月份相比，卡車的四個細(xì)分市場全數(shù)實現(xiàn)增長，卡車市場已連續(xù)七個月實現(xiàn)全盤增長。作為卡車市場里份額最大、競爭最為激烈的細(xì)分市場，我國輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡稱“輕卡”）市場在2023年10月交出的成績單為：銷售16.39萬輛、環(huán)比9月份微增0.2%，同比也繼續(xù)增長，增幅為30%，同比增幅較上月（+26%）擴(kuò)大4個百分點。10月份，與卡車市場整體環(huán)比降、同比增的走勢有所不同，輕卡市場繼續(xù)交出了環(huán)比、同比雙增的“成績單”。
10月份，卡車市場整體實現(xiàn)同比35%的增長，四個細(xì)分市場均實現(xiàn)增長，其中重卡市場同比增長了69%，繼續(xù)實現(xiàn)“大增”，份額較小的中卡和微卡市場10月份銷量同比分別增長了37%和19%，增幅也不算低，輕卡市場10月份30%的同比增幅低于卡車市場整體增幅。由于輕卡市場在3-10月，連續(xù)八個月的同比增幅均低于卡車市場整體增幅，10月過后輕卡市場累計銷量增幅已低于卡車市場整體增幅8個百分點（如上圖）。
如果不提連續(xù)八個月跑輸卡車市場“大盤”的話，銷售16.39萬輛、同比增長30%的表現(xiàn)聽起來似乎是不錯的，放在歷史的洪流中又是個什么水平呢？能排到第幾呢？最近十年1-10月輕卡市場走勢又是怎樣的呢？
作為卡車市場銷售旺季，10月份銷量都不會太低。近十年10月份輕卡市場的正常銷量水平大概在12-15萬輛區(qū)間，近十年的10月份有6年位于這個區(qū)間，僅有2014年10月份銷量低于12萬輛，2020年、2019年和2023年10月份銷量則高于這個區(qū)間，今年10月份輕卡市場16.39萬輛的銷量在近十年里能排到第2高位，雖然比最高位的2020年10月份差了一大截，但仍算是一個很不錯的表現(xiàn)。上圖可見，近十年10月份的最高位在2020年，當(dāng)年10月份輕卡市場銷售了20.34萬輛，2021年和2022年10月份回落至正常區(qū)間，今年10月份不僅較前兩年的正常水平有所提升，與2019年的“疫前水平”相比也提升了千余輛。
2023年1-10月，輕卡市場銷量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2、十年第2和十年第2，輕卡市場從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡，最近3個月的表現(xiàn)一直保持在十年里前二的水平，市場向好的趨勢很清晰。
從累計銷量看，130-160萬輛是近十年1-10月輕卡市場累計銷量的正常區(qū)間，最近十年有6年處于這一區(qū)間。今年1-10月輕卡市場累計銷售152.92萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第4位。如果說1月份大降45%，讓今年輕卡市場的逆襲之路難上加難，2-10月的“9連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度，2023年還有最后2個月，輕卡市場累計銷量同比增長12%，比去年同期累計多銷售了超16萬輛。
雖然連續(xù)9個月的增長讓輕卡市場2023年累計銷量增幅達(dá)到12%，但目前輕卡市場累計銷量增幅比卡車市場整體增幅低了8個百分點，放在整個卡車市場里，輕卡市場的復(fù)蘇速度也是比較慢的（輕卡市場1-10月累計銷量增幅僅高于份額最小的中卡市場），所幸在8月份止住累計增幅逐月縮窄的態(tài)勢后，連續(xù)三個月逐月擴(kuò)大（雖然三個月時間僅擴(kuò)大了4個百分點，如上圖）。從最近十年1-10月輕卡市場累計銷量對比可見，今年1-10月輕卡市場累計銷量在十年里排到第4位，累計銷量比今年低的有去年，以及上一輪市場低谷期的2014年-2017年，比2019年1-10月的疫前水平則累計多銷售約1.1萬輛（8月過后還比疫前水平低約2000輛），經(jīng)過9月份和10月份增長，2023年的輕卡市場可以說算是真正恢復(fù)到了疫前水平。
五家企業(yè)月銷破萬 福田領(lǐng)跑 遠(yuǎn)程首進(jìn)前六
輕卡市場10月份的整體表現(xiàn)還算是不錯的，那么，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2023年10月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2023年10月份，輕卡市場銷量破萬的企業(yè)有5家，月銷破萬輛企業(yè)數(shù)與上月持平，分別是福田汽車、東風(fēng)公司、長城汽車、江淮汽車和重慶長安，分別銷售3.74萬輛、1.77萬輛、1.73萬輛、1.56萬輛和1.03萬輛，月度份額分別達(dá)到22.79%、10.81%、10.58%、9.49%和6.26%。2023年10月份，輕卡市場僅有三家企業(yè)月度份額均超過10%，銷量排名前十企業(yè)合計份額達(dá)到84.61%，其中排名前五的企業(yè)合計份額就達(dá)到59.94%，較9月份有所縮窄（9月份銷量前五企業(yè)合計份額為65.62%）。
10月份，輕卡市場環(huán)比微增0.2%，各家企業(yè)10月份銷量與9月份相比有增有降，但環(huán)比實現(xiàn)增長的企業(yè)比下降的企業(yè)要多；與去年同期相比也繼續(xù)實現(xiàn)增長，30%的增幅較上月（+26%）擴(kuò)大4個百分點，多家輕卡生產(chǎn)企業(yè)同比增幅達(dá)到（超過）兩位數(shù)：福田汽車、江淮汽車、遠(yuǎn)程商用車、上汽通用五菱、中國重汽、鑫源汽車和一汽解放等企業(yè)10月份銷量同比分別增長了51%、37%、68%、1236%、70%、120%和79%，同比增幅高于輕卡市場整體增幅，跑贏市場大盤。與此同時，兩家出現(xiàn)下滑的企業(yè)同比降幅均達(dá)到兩位數(shù)，從增幅上看，10月份的輕卡市場仍然呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。
2023年10月份，福田汽車以3.74萬輛，22.79%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場月銷量榜冠軍。今年前10個月，福田在輕卡市場的月度份額均超過20%，10月過后累計份額已達(dá)到22.86%，早早地開啟了孤獨領(lǐng)跑模式。
與9月份相比，10月份輕卡市場銷量前十成員和排名均出現(xiàn)了不小變化：上汽通用五菱再次殺進(jìn)月榜前十，以超7000輛的銷量排名月榜第8位；江淮汽車從9月份月榜第5上升一位至月榜第4；遠(yuǎn)程商用車從9月份月榜第8位上升2位至月榜第6，這是遠(yuǎn)程首次進(jìn)入輕卡市場月榜前6。與此同時，也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十，輕卡市場每一個月都在上演著你上我下的激烈競爭。
從累計銷量看，今年1-10月，輕卡市場累計銷售152.92萬輛，同比累計增長12%，累計銷量增幅較9月過后（+10%）擴(kuò)大2個百分點，比去年同期累計多銷售約16.6萬輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、東風(fēng)、長城、江淮、遠(yuǎn)程商用車、五菱、重汽、鑫源汽車等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中福田、遠(yuǎn)程、五菱和鑫源汽車等企業(yè)累計銷量增幅高于輕卡市場整體12%的增幅，跑贏輕卡市場“大盤”；東風(fēng)、長城、江淮、重汽等企業(yè)累計銷量增幅較9月過后也有所擴(kuò)大。與此同時，仍有多家企業(yè)尚處于下降區(qū)間，且有不止一家企業(yè)累計銷量降幅達(dá)到兩位數(shù)，所幸多數(shù)企業(yè)累計銷量降幅較9月過后都有所縮窄。
與去年同期相比，福田、遠(yuǎn)程商用車、鑫源汽車、上汽通用五菱等企業(yè)市場份額有明顯提升，上述四家企業(yè)今年1-10月累計份額較去年同期分別提升了3.32個百分點、1.22個百分點、0.93個百分點和1.62個百分點（如上圖）。與此同時，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有3家企業(yè)下滑超過1個百分點。2023年僅剩最后2個月時間，留給落后企業(yè)追趕的時間越來越少，追趕的難度越來越大了。
“保級區(qū)”激戰(zhàn) 五菱再次“攪局”，但為時過晚？
2022年最后幾月，輕卡市場的最大懸念一直是“誰是第十”，江西五十鈴與鑫源汽車一直“廝殺”到最后一個月才決出勝者，江西五十鈴成功晉級前十，鑫源汽車遺憾落敗。2023年1月份，江西五十鈴僅銷千余輛位列月銷量榜第13位，鑫源汽車位列月榜第12位；2月份開始，輕卡市場出現(xiàn)新的“攪局者”——上汽通用五菱，小伙伴們進(jìn)前十的難度進(jìn)一步加大，鑫源汽車和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過；自4月份開始，鑫源汽車已連續(xù)7個月“殺”進(jìn)前十，其中在5月份還創(chuàng)造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十鈴則不僅始終與前十無緣，甚至多次被擠出月榜前十二。
2022年，一汽解放和江西五十鈴分別排名輕卡年終銷量榜的第9位和第10位，但兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的鑫源汽車高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年，截止10月份，這三位小伙伴僅有鑫源汽車嘗到過月榜前十的滋味（4-10月），10月過后，鑫源汽車以4.94萬輛的累計銷量排名第10位；一汽解放和江西五十鈴目前暫列累計銷量榜第11位和13位，與排名第10位的鑫源汽車分別有1.79萬輛和2.05萬輛的差距，這個差距最近幾月呈逐月擴(kuò)大趨勢，結(jié)合兩家企業(yè)今年3000輛左右的平均月銷量水平，江西五十鈴和解放其實在9月過后基本就宣布前十無望了。
10月份，上汽通用五菱再次空降前十，7000余輛的月銷量也讓五菱的累計銷量一舉超過江西五十鈴位列累計銷量第12位，五菱目前3.05萬輛的銷量較鑫源汽車有接近1.9萬輛的差距，如果想要擠掉鑫源汽車進(jìn)去年終前十，五菱最后兩個月平均銷量要達(dá)到9500輛，這是一個五菱今年達(dá)到過的水平（五菱今年2月份銷量超過9000輛，3月份銷量破萬），因此，由于五菱的再次“攪局”，今年輕卡市場年終前十又有了懸念。
再來看把“小伙伴”們擠出前十的遠(yuǎn)程商用車，10月份，遠(yuǎn)程創(chuàng)造了自己在輕卡市場的最高排名——月榜第6位，今年1-10月份累計銷量已達(dá)到6.22萬輛，目前位列輕卡累計銷量榜第9位。遠(yuǎn)程商用車在輕卡行業(yè)的“上位”主要得益于其新能源輕卡的優(yōu)秀表現(xiàn)，根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)程在今年1-10月新能源輕卡市場的份額超過26%。在整個輕卡市場，遠(yuǎn)程目前的累計銷量與排名第11位的解放和第12位的五菱相比都有超3萬輛的領(lǐng)先“優(yōu)勢”，今年輕卡年終前十榜上將首次有屬于遠(yuǎn)程的位置。遠(yuǎn)程目前落后累計銷量排名第8位的重汽超7000輛，最終實現(xiàn)超越的難度很大；另一方面，遠(yuǎn)程目前領(lǐng)先累計銷量第10位的鑫源汽車接近1.3萬輛，被超越的難度更大。因此，遠(yuǎn)程今年基本已鎖定了年終第9位。
結(jié)語：
1月份，輕卡市場以大降45%的表現(xiàn)開局把今年輕卡市場的逆襲之路調(diào)到了高難度模式；2-10月的“9連增”讓今年輕卡市場重回普通模式。2023年前10個月，輕卡市場單月銷量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三，以及連續(xù)三個月的十年第二，從年初兩月的超刺激到回歸平常，再到最近三個月的再“起勢”，走勢可以說是非常跌宕。 2023年輕卡“超級聯(lián)賽”尚余最后2輪，接下來市場會如何發(fā)展？會不會有新的“刺激”？年終十強(qiáng)榜上有的位置已被鎖定，有的名次懸念還很大，最終如何？請關(guān)注本站后續(xù)報道。
