0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年7月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)放緩，整體銷量剛4萬(wàn)輛出頭，交出環(huán)比降、同比增的成績(jī)單。具體到細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看表現(xiàn)卻各不相同：天然氣重卡和牽引車市場(chǎng)均與重卡市場(chǎng)同步，環(huán)比降、同比增；今年上半年表現(xiàn)最差的重型自卸車市場(chǎng)，在下半年的第一個(gè)月，仍然沒(méi)有擺脫“最差細(xì)分市場(chǎng)”的頭銜。
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7月實(shí)銷3138輛 環(huán)比降28% 同比降4%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不包含出口和軍車），2023年7月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售3138輛，環(huán)比下降28%，同比下降4%，同比降幅較上月（-2%）擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)。7月份，重型自卸車市場(chǎng)交出了環(huán)比、同比雙降的“成績(jī)單”，成為7月份重卡三大主要細(xì)分市場(chǎng)中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分領(lǐng)域。更糟糕的是，雖然5月份1%，6月份2%，以及7月份4%的同比降幅都只是小降，但重型自卸車市場(chǎng)不得不再次面對(duì)“連降”的窘境，且連降已達(dá)“3連降”。
從近四年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，無(wú)論是2-4月份的增長(zhǎng)，還是1月份、5月-7月的下滑，代表2023年的紅色曲線一直與2022年的藍(lán)色曲線挨得非常近。綜合來(lái)看，今年1-7月重型自卸車市場(chǎng)一直處于低位運(yùn)行的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)“3連增”的2-4月比去年同期銷量沒(méi)有高出多少，出現(xiàn)下滑的4個(gè)月也不比去年同期銷量低多少；再換個(gè)角度看，今年1-7月，重型自卸車平均月銷量超4600輛，較去年下半年月均不足4000輛的表現(xiàn)還是有一定的提升（如上圖），但 “提升”可以說(shuō)是相當(dāng)有限。
7月過(guò)后，國(guó)內(nèi)重型自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷3.26萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)5%，累計(jì)銷量增幅較6月過(guò)后縮窄1個(gè)百分點(diǎn)（6月過(guò)后重型自卸車銷量同比增長(zhǎng)6%，如上圖），截止到7月份，自卸車市場(chǎng)今年的市場(chǎng)表現(xiàn)一直不及預(yù)期。據(jù)媒體報(bào)道，2023年以來(lái)，全國(guó)各地有一大波重大項(xiàng)目簽約或開(kāi)工，理論上來(lái)說(shuō)這是十分利好重型自卸車市場(chǎng)的；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-7月，計(jì)劃總投資億元及以上項(xiàng)目（大項(xiàng)目）投資同比增長(zhǎng)10.1%，增速比全部固定資產(chǎn)投資高6.7個(gè)百分點(diǎn)。但顯然，目前的開(kāi)工情況與預(yù)期有巨大差距，從1-7月重型自卸車市場(chǎng)表現(xiàn)看，這波利好和增長(zhǎng)都沒(méi)有“變現(xiàn)”，能不能“變現(xiàn)”？何時(shí)能“變現(xiàn)”？都是未知數(shù)。
重汽“四連增”保持月榜首位 紅巖、福田僅差5輛
2023年7月，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端市場(chǎng)同比下降4%，重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)92.89%的份額（注：7月份銷量前十有11家企業(yè)，三一、南駿銷量相同并列第十位）。
2023年7月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）
2023年7月份，重型自卸車銷量同比下降4%，遭遇“3連降”。 具體到各家企業(yè)來(lái)看，主流企業(yè)有增有降，市場(chǎng)整體雖出現(xiàn)下滑，但仍有不少企業(yè)延續(xù)了自己的連增勢(shì)頭，其中排名首位的重汽已“4連增”，7月份重返月銷量榜前十的四川南駿在2023年已“7連增”。7月份，重型自卸車市場(chǎng)銷量前11（共12家企業(yè)，三一、南駿并列第十）中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)有5家，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的重汽、陜汽、解放、江淮和南駿五家企業(yè)同比增幅均達(dá)到兩位數(shù)，同比分別增長(zhǎng)了33%、24%、17%、27%和26%。與此同時(shí)，下滑的企業(yè)有4家同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷量同比下降了47%。
2023年7月份，重型自卸車市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有企業(yè)銷量破千，重汽以618輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)重型自卸車市場(chǎng)月銷量冠軍，月度份額達(dá)到19.69%，這是重汽年內(nèi)第三次摘得重型自卸車月銷量榜首位；東風(fēng)實(shí)銷612輛緊隨其后排名次席，月度份額為19.5%，兩家企業(yè)相差僅6輛，榜首之爭(zhēng)非常激烈；陜汽實(shí)銷467輛排名月榜第三位，月度份額為14.88%；解放以365輛排名第四，月度份額達(dá)到11.63%，是7月份重型自卸車市場(chǎng)另一家份額超過(guò)10%的企業(yè)；上汽紅巖和福田7月份銷量雙雙超過(guò)200輛，分別實(shí)銷重型自卸車231輛和226輛排名月榜第5、6位，月度份額分別為7.36%和7.2%，兩家企業(yè)相差僅5輛；大運(yùn)以實(shí)銷132輛的表現(xiàn)排名月榜第7位，月度份額為4.21%，其他企業(yè)份額均不足3%。與前幾月一樣，7月份重型自卸車市場(chǎng)相鄰的企業(yè)銷量差距都不大，多組“鄰居”7月份銷量相差僅幾十輛、十幾輛，甚至幾輛，排位競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
1-7月：格局又有變 新能源車型繼續(xù) “發(fā)力”
7月過(guò)后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比發(fā)生了不小變化，目前累計(jì)銷量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前3位的東風(fēng)、重汽和陜汽。去年年終排名第7位的大運(yùn)重卡憑借3月份超千輛的表現(xiàn)上升至目前的行業(yè)第5（3月過(guò)后大運(yùn)曾位列累計(jì)銷量榜第3位，但4-7月表現(xiàn)一般，6月過(guò)后累計(jì)銷量來(lái)到第5位）；福田汽車從去年年終第5上升一位至目前的行業(yè)第4位；去年被擠出年終排行前十的湖北三環(huán)回到前十，目前暫列行業(yè)第8位。與此同時(shí)，也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至?xí)簳r(shí)被擠出行業(yè)前十。
2023年1-7月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-7月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最明顯的是東風(fēng)和大運(yùn)，分別增長(zhǎng)了1.69個(gè)百分點(diǎn)和1.57個(gè)百分點(diǎn)；上汽紅巖和湖北三環(huán)則分別增長(zhǎng)了0.88個(gè)百分點(diǎn)和0.72個(gè)百分點(diǎn)，重汽和徐工累計(jì)份額較去年同期也有不同程度的增長(zhǎng)。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年1-7月重型自卸車3.26萬(wàn)輛的終端銷量中，有2991輛是新能源車型，占比達(dá)到9.18%，是今年1-7月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量占比（3.84%）的2.4倍。2022年以來(lái)，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非常快，全年占比達(dá)到12.03%。今年1-7月新能源車型在重型自卸車終端銷量中9.18%的占比，低于去年全年占比（12.03%），比去年1-7月占比（8.82%）則要高一些。
2023年，重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)持續(xù)生變，具體到自卸車市場(chǎng)來(lái)看：今年1-7月，柴油動(dòng)力車型占比較去年同期略微下降了0.31個(gè)百分點(diǎn)，而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增長(zhǎng)了0.36個(gè)百分點(diǎn)。第一商用車網(wǎng)注意到，新能源車型合計(jì)份額在3月過(guò)后還下滑1.94個(gè)百分點(diǎn)，換句話說(shuō)，新能源自卸車從二季度開(kāi)始逐步發(fā)力；此外，天然氣自卸車在2023年1-7月重型自卸車終端銷量占比略微下降了0.05個(gè)百分點(diǎn)。
今年1-7月，自卸車市場(chǎng)超過(guò)9%的新能源滲透率仍是重卡各細(xì)分領(lǐng)域中最高的，新能源車型在重型自卸車市場(chǎng)是一股不可忽視的力量，各家重卡企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的拼搶也越來(lái)越積極。
上圖可見(jiàn)，今年1-7月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，僅有湖北三環(huán)和四川南駿兩家企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有新能源車型銷量，其他企業(yè)今年1-7月所售重型自卸車中新能源車型的“存在感”都很強(qiáng)：其中累計(jì)銷量排名第二的重汽新能源車型占比達(dá)到7.09%，要知道，重汽去年全年自卸車銷量中新能源車型只占到3.4%；今年1-7月，自卸車新能源車型占比最高的是徐工、遠(yuǎn)程商用車和三一三家企業(yè)，分別達(dá)到79.92%、74.57%和70.94%，其中徐工正是憑借7月份新能源產(chǎn)品的良好表現(xiàn)，重返今年重型自卸車?yán)塾?jì)銷量榜前十（徐工7月份銷售82輛排名月榜第8位，其中有62輛為新能源產(chǎn)品，占比高達(dá)82.9%）；此外，上汽紅巖和一汽解放今年所售自卸車的新能源車型占比也很高，分別達(dá)到7.68%和6.58%，是另外兩家新能源車型占比超過(guò)5%的主流企業(yè)。
第一商用車網(wǎng)注意到，一直到6月過(guò)后，去年憑借新能源產(chǎn)品優(yōu)秀表現(xiàn)而躋身行業(yè)前十的企業(yè)有兩家被擠出前十，但徐工在7月過(guò)后又重返前十，這說(shuō)明新能源產(chǎn)品仍有改變自卸車市場(chǎng)格局的“實(shí)力”。7月份，新能源車型在重型自卸車銷量占比達(dá)到10.48%，其中重汽、徐工、三一、宇通、徐工等企業(yè)新能源車型占比均高于此，宇通7月所售重型自卸車甚至100%為新能源車型。根本不用懷疑，未來(lái)重型自卸車的市場(chǎng)格局還會(huì)因?yàn)樾履茉窜囆投掷m(xù)發(fā)生變化。
結(jié)語(yǔ)：
2023年1-7月，重型自卸車市場(chǎng)跑出降-增-增-增-降-降-降的態(tài)勢(shì)，成為重卡主要細(xì)分市場(chǎng)中走勢(shì)最跌宕的細(xì)分領(lǐng)域。7月過(guò)后，重型自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)5%，遠(yuǎn)低于牽引車、天然氣重卡等其他細(xì)分市場(chǎng)目前的累計(jì)銷量增幅，今年重型自卸車的逆襲之路可以說(shuō)是一路荊棘；另一方面，新能源自卸車在今年1-7月表現(xiàn)雖沒(méi)有去年那樣耀眼，但二季度開(kāi)始有明顯發(fā)力的跡象。2023年還剩最后5個(gè)月，重型自卸車市場(chǎng)將會(huì)如何發(fā)展？有沒(méi)有企業(yè)能憑借新能源車型實(shí)現(xiàn)突破？請(qǐng)關(guān)注第一商用車網(wǎng)后續(xù)報(bào)道。
