0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年以來(lái)，我國(guó)重卡市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。而實(shí)際上，重卡市場(chǎng)里真正稱得上“復(fù)蘇”的細(xì)分領(lǐng)域并不多。哪一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)最為搶眼？天然氣重卡市場(chǎng)是唯一的答案。
下半年的第一個(gè)月，天然氣重卡仍是重卡市場(chǎng)里表現(xiàn)最搶眼的細(xì)分市場(chǎng)嗎？
答案是肯定的。請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
7月銷(xiāo)1.06萬(wàn)輛漲153% 連續(xù)四個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2023年7月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷(xiāo)1.06萬(wàn)輛，環(huán)比6月份下降16%；同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到153%，較上月（+166%）有所縮窄。值得一提的是，天然氣重卡市場(chǎng)已連續(xù)4個(gè)月保持月銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛，同比增幅則已連續(xù)6個(gè)月破百。至此，天然氣重卡市場(chǎng)本輪自2022年12月開(kāi)始的增長(zhǎng)已擴(kuò)大至“8連增”。
由最近四年國(guó)內(nèi)天然氣重卡月度銷(xiāo)量走勢(shì)圖可見(jiàn)，代表2021年的綠色曲線的后半段，以及代表2022年的藍(lán)色曲線始終處于底部位置，上一輪天然氣重卡市場(chǎng)的寒冬持續(xù)了一年半左右時(shí)間。上圖可見(jiàn)，代表2023年的紅色線條在1-6月完全呈現(xiàn)一路上揚(yáng)的走勢(shì)，雖然7月份銷(xiāo)量有所下滑，但4-7四個(gè)月所處的高度與1月份相比已完全不是一個(gè)量級(jí)，4月份銷(xiāo)量約是1月份銷(xiāo)量的3.1倍，5月份銷(xiāo)量約是1月份銷(xiāo)量的3.5倍，6月份銷(xiāo)量約是1月份銷(xiāo)量的3.9倍，7月份銷(xiāo)量也約是1月份銷(xiāo)量的3.3倍，最近幾個(gè)月天然氣重卡市場(chǎng)表現(xiàn)可以說(shuō)是紅火且穩(wěn)定。
2021年下半年開(kāi)始，天然氣重卡市場(chǎng)始終在低位徘徊，是因?yàn)橛绊懱烊粴庵乜ㄊ袌?chǎng)的兩大因素——需求和氣價(jià)一直很不“友好”。需求先且不說(shuō)，單看氣價(jià)，2022年，LNG價(jià)格鮮有低于6000元/噸的時(shí)候，7月初甚至沖上過(guò)8500元/噸，要知道，2020年的LNG平均價(jià)格還不到4000元/噸。因此，從氣價(jià)的角度，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在2022年可以說(shuō)是不存在的。進(jìn)入2023年，天然氣價(jià)格一路下探，從1月份平均接近7000元/噸到4月份平均價(jià)格不足4800元/噸，6、7兩月平均氣價(jià)僅4100元/噸左右，8月份還有繼續(xù)下探的趨勢(shì)，這是一個(gè)自2021年下半年以來(lái)從來(lái)沒(méi)有過(guò)的“低價(jià)”，這對(duì)天然氣重卡市場(chǎng)的刺激極大。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，天然氣重卡目前正處在一個(gè)氣價(jià)低、需求明顯改善（相對(duì)2022年）的市場(chǎng)環(huán)境，為天然氣重卡市場(chǎng)創(chuàng)造了繼續(xù)增長(zhǎng)的條件，因此“連增”肯定還將繼續(xù)。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：上海石油天然氣交易中心）
從終端銷(xiāo)售區(qū)域來(lái)看，2023年1-7月，全國(guó)共有30個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）有天然氣重卡上牌，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出極不均衡的狀態(tài)，在山西、新疆等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了今年1-7月天然氣重卡終端市場(chǎng)大部分銷(xiāo)量（如下圖），銷(xiāo)量首位的山西一省占了超1/3的份額，達(dá)到34.3%，今年1-7月共有2.19萬(wàn)輛天然氣重卡在山西上牌；新疆、河北和寧夏三地占比也均超10%，分別達(dá)到13.1%、11.7%和10.2%，上牌量均超6000輛；河南、陜西和四川3省今年1-7月天然氣重卡上牌量也均超2800輛，占比分別為6.8%、6.1%和4.5%；排名區(qū)域上牌量第8位的內(nèi)蒙古今年1-7月天然氣重卡的上牌量也接近2000輛，占比為3%，其他省份占比均不足3%。 下圖還可見(jiàn)，今年1-7月天然氣重卡接近4萬(wàn)輛的增量中，幾乎被上牌量靠前的區(qū)域“分食”殆盡，其中山西一省貢獻(xiàn)了近1.4萬(wàn)輛的“增量”，河北、寧夏兩地增量也雙雙超過(guò)5000輛。
（注：其他包括重慶、福建……湖南、江西等15省、區(qū)、市）
解放超4000繼續(xù)領(lǐng)跑 重汽躍居月榜次席
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，今年1月份，天然氣重卡市場(chǎng)時(shí)隔5個(gè)月再次有企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)千輛；2月份和3月份，天然氣重卡市場(chǎng)分別有2家和3家企業(yè)銷(xiāo)量超千輛；4月份開(kāi)始，天然氣重卡市場(chǎng)一直保持有4家企業(yè)月銷(xiāo)量超過(guò)千輛。7月份，解放、重汽、陜汽和東風(fēng)等4家企業(yè)銷(xiāo)量均超千輛，其中排名首位的解放月銷(xiāo)量繼續(xù)超過(guò)4000輛，繼續(xù)在天然氣重卡市場(chǎng)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑。
2023年7月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷(xiāo)量排行榜（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2023年7月份，天然氣重卡市場(chǎng)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，具體到重卡生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看也是以增長(zhǎng)為絕對(duì)主旋律，多家企業(yè)增幅破百甚至破千。7月份銷(xiāo)量前12企業(yè)有8家增幅破百：其中解放、東風(fēng)、大運(yùn)、遠(yuǎn)程商用車(chē)、聯(lián)合重卡和江淮等企業(yè)增幅超過(guò)市場(chǎng)整體的153%，收獲增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”；重汽、福田等企業(yè)同比增幅也破百，今年7月份銷(xiāo)量較去年同期至少翻了一番。值得注意的是，7月份銷(xiāo)量前12企業(yè)中仍然有企業(yè)同比出現(xiàn)下滑，天然氣重卡市場(chǎng)已連續(xù)兩個(gè)月有企業(yè)出現(xiàn)下滑。
從市場(chǎng)份額看，7月份天然氣重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名首位的解放月度份額繼續(xù)超過(guò)30%，達(dá)到38%，較上月（37.02%）還有所提升，解放在天然氣重卡市場(chǎng)的份額已連續(xù)兩個(gè)月超過(guò)35%，正是風(fēng)頭正勁之時(shí)；重汽以1747輛的表現(xiàn)躍居月銷(xiāo)量榜次席，月度份額達(dá)到16.52%；排名月榜第3、4位的陜汽和東風(fēng)7月份分別實(shí)銷(xiāo)天然氣重卡1658輛和1612輛，月度份額分別為15.68%和15.24%，兩家企業(yè)銷(xiāo)量?jī)H相差了46輛，差距非常??；排名月榜第5位的福田汽車(chē)7月份實(shí)銷(xiāo)天然氣重卡837輛，月度份額為7.91%；排名月榜第6、7位的大運(yùn)重卡和遠(yuǎn)程商用車(chē)7月份分別實(shí)銷(xiāo)天然氣重卡369輛和121輛，月度份額分別為3.49%和1.14%。以上也是月銷(xiāo)量超百輛的TOP7企業(yè)，其他企業(yè)月度份額均不足1%。
與6月份相比，7月份天然氣重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十成員略有不同，排名也出現(xiàn)了變化：6月份排名月榜第11位的北奔重返前十，排名7月份月榜第8位；6月份月榜第4位的重汽上升2位，7月份列月榜第2位；6月份排名月榜第10位的遠(yuǎn)程商用車(chē)上升3位，7月份列月榜第7位；6月份排名月榜第7位的大運(yùn)重卡上升1位，7月份列月榜第6位。
1-7月，解放累銷(xiāo)超2萬(wàn)輛 東風(fēng)/紅巖/遠(yuǎn)程/徐工暴增
今年1-7月，天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售6.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)161%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較6月過(guò)后（+163%）縮窄2個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售約3.94萬(wàn)輛。具體來(lái)看，市場(chǎng)主流企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量前十企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量都至少實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，陜汽、東風(fēng)、紅巖、遠(yuǎn)程和徐工等企業(yè)累計(jì)增幅高于市場(chǎng)整體的161%，跑贏天然氣重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，東風(fēng)、紅巖、遠(yuǎn)程、徐工等企業(yè)增幅均超200%，達(dá)到“暴漲”級(jí)別。
2023年1-7月天然氣重卡終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）
7月過(guò)后，今年天然氣重卡市場(chǎng)已有3家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，其中排名首位的解放累計(jì)銷(xiāo)量已超2萬(wàn)輛，達(dá)到2.22萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到34.82%；陜汽和東風(fēng)兩家企業(yè)1-7月累計(jì)銷(xiāo)量分別達(dá)到1.18萬(wàn)輛和1.07萬(wàn)輛，累計(jì)份額分別達(dá)到18.49%和16.69%；除解放、陜汽和東風(fēng)外，重汽今年1-7月市場(chǎng)份額也超過(guò)10%，達(dá)到14.43%；排名第5位的福田今年1-7月在天然氣重卡市場(chǎng)分到5.89%的份額。
與2022年同期相比，今年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)有5家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是東風(fēng)和陜汽，兩家企業(yè)今年1-7月市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了3.2個(gè)百分點(diǎn)和2個(gè)百分點(diǎn)；紅巖、遠(yuǎn)程和徐工今年1-7月累計(jì)份額較去年同期也都有不同程度的提升。
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，份額有所提升的幾家企業(yè)今年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量增幅均明顯高于天然氣重卡市場(chǎng)整體161%的增幅。因此，目前來(lái)看，要在今年天然氣重卡市場(chǎng)穩(wěn)住陣腳不掉隊(duì)，不被其他企業(yè)搶占市場(chǎng)份額，在實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)，至少還需要跑贏市場(chǎng)整體增速，且排名越靠后的企業(yè)需要更高的增幅，才能實(shí)現(xiàn)份額的提升，否則增長(zhǎng)的份額很快又會(huì)被其他企業(yè)“搶”走。
市場(chǎng)份額提升的同時(shí)，往往也伴隨著行業(yè)排名的提升。今年1-7月，在天然氣重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)份額提升的5家企業(yè)的行業(yè)排名較去年同期相比，紅巖保持不變，其他4家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)提升，其中陜汽和東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3、4位雙雙上升1位至目前的第2、3位；遠(yuǎn)程商用車(chē)從去年同期的行業(yè)第9上升1位至目前的第8位；徐工則從去年同期的行業(yè)第12上升至目前的行業(yè)第9位。但需要說(shuō)明的是，截止到7月份，今年各家企業(yè)天然氣重卡銷(xiāo)量并不算太高，尤其是排名靠后的企業(yè)銷(xiāo)量很低，行業(yè)前十甚至還有2家累計(jì)銷(xiāo)量不足500輛，差距也都不大，排名靠后的企業(yè)都還有迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
結(jié)語(yǔ)：
2023年以來(lái)，同期銷(xiāo)量過(guò)低、終端需求回暖、氣價(jià)越來(lái)越友好等因素，都在為天然氣重卡市場(chǎng)的“N連增”持續(xù)“助攻”。8月上旬，天然氣價(jià)格較7月份繼續(xù)下探，最低時(shí)已不足3800元/噸；與此同時(shí)，去年8月份，甚至9月份、10月份天然氣重卡銷(xiāo)量同樣很低，這些都為天然氣重卡繼續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件。2023年以來(lái)，各家重卡主機(jī)廠推出了不少天然氣重卡新品，最近幾個(gè)月各家重卡企業(yè)天然氣重卡批量交付的“好消息”也不絕于耳。種種跡象表明，天然氣重卡市場(chǎng)的“連增”還在繼續(xù)。
