0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
自2023年2月份起，商用車市場開啟了“連增”模式。作為商用車市場中份額最大的細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場按理說應(yīng)當(dāng)是本輪商用車市場復(fù)蘇的主力部隊(duì)，但實(shí)際上，今年上半年，輕卡市場的表現(xiàn)卻拖了商用車市場整體“業(yè)績”的后腿。
下半年的第一個(gè)月，卡車市場環(huán)比下滑20%，整體銷量還不足25萬輛，同比雖繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，但增幅并不高。此前已連續(xù)四個(gè)月“跑輸”卡車市場整體增速的輕卡市場表現(xiàn)又是如何呢？有沒有什么新的看點(diǎn)呢？
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7月銷13.56萬輛 環(huán)比下降15% 同比增長4%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2023年7月份，我國卡車市場共計(jì)銷售24.84萬輛，環(huán)比今年6月份下降20%，同比增長15%。與去年7月份相比，卡車的四個(gè)細(xì)分市場全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長，卡車市場已連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)全盤增長。作為卡車市場里份額最大、競爭最為激烈的細(xì)分市場，我國輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡稱“輕卡”）市場在2023年7月交出的成績單為：銷售13.56萬輛、環(huán)比6月份下降15%，同比則繼續(xù)增長，增幅為4%，同比增幅較上月（+8%）縮窄4個(gè)百分點(diǎn)，輕卡市場月同比增速已連續(xù)三個(gè)月縮窄。7月份，輕卡市場與重卡市場一樣交出了環(huán)比降、同比增的“成績單”。
7月份，卡車市場整體實(shí)現(xiàn)同比15%的增長，四個(gè)細(xì)分市場均實(shí)現(xiàn)增長，其中重卡和微卡市場同比分別增長了36%和29%，尚能算得上“大增”，份額最小的中卡市場7月份銷量同比也增長了12%；輕卡市場7月份4%的同比增幅不僅低于卡車市場整體增幅，也是卡車市場四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中增幅最低的。由于輕卡市場在3-7月，連續(xù)五個(gè)月同比增幅均低于卡車市場整體增幅，7月過后輕卡市場累計(jì)銷量增幅已低于卡車市場整體增幅7個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。
13.56萬輛，同比增長4%，這樣的表現(xiàn)的確算不上優(yōu)秀，放在歷史的洪流中又是個(gè)什么水平呢？能排到第幾呢？最近十年1-7月輕卡市場走勢又是怎樣呢？
歷年數(shù)據(jù)顯示，7月份算不上輕卡市場銷售旺季。單就近十年7月份銷量來看，僅有2020年7月份銷量超過15萬輛，其他年份銷量相差不算太大，7月份輕卡市場的正常水平大概在11-14萬輛區(qū)間，近十年的7月份有6年位于這個(gè)區(qū)間。今年7月份13.56萬輛的表現(xiàn)也處于正常銷量區(qū)間，算是正常區(qū)間的高位水平。今年7月份輕卡市場13.56萬輛的銷量在近10年里能排到第3位，雖然比最高位的2020年7月份差了一大截，但也算是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。2023年前7個(gè)月，輕卡市場銷量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4和十年第3，輕卡市場已從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡。
從累計(jì)銷量看，100-120萬輛是近十年1-7月輕卡市場累計(jì)銷量的正常區(qū)間，最近十年有5年處于這一區(qū)間。今年1-7月輕卡市場累計(jì)銷售105.86萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第5位。如果說1月份大降45%，讓今年輕卡市場的逆襲之路難上加難，2-7月的“6連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度，2023年還有5個(gè)月要走，輕卡市場累計(jì)銷量同比增長8%，比去年同期累計(jì)多銷售了約8萬輛。
雖然連續(xù)6個(gè)月的增長讓輕卡市場2023年累計(jì)銷量增幅達(dá)到8%，但目前輕卡市場累計(jì)銷量增幅比卡車市場整體增幅低了7個(gè)百分點(diǎn)，放在整個(gè)卡車市場里，輕卡市場的復(fù)蘇速度也是比較慢的（輕卡市場1-7月累計(jì)銷量增幅僅高于份額最小的中卡市場），且最近兩個(gè)月還呈逐漸縮窄態(tài)勢（如上圖）。從最近十年1-7月輕卡市場累計(jì)銷量對(duì)比可見，今年1-7月輕卡市場累計(jì)銷量在十年里僅能排到第5位，累計(jì)銷量比今年低的只有去年，以及上一輪市場低谷期的2014年-2017年。單從數(shù)字上看，今年輕卡市場在7月過后甚至比受疫情沖擊的2020年1-7月累計(jì)少銷售了近14萬輛，因此，輕卡市場的復(fù)蘇之路仍是道阻且長。
五家企業(yè)月銷過萬輛 福田領(lǐng)跑大通/遠(yuǎn)程排名上升
輕卡市場7月份的整體表現(xiàn)只能算還可以，那么，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2023年7月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2023年7月份，輕卡市場銷量破萬的企業(yè)有5家，月銷破萬輛企業(yè)數(shù)與上月持平，分別是福田汽車、東風(fēng)公司、長城汽車、江淮汽車和重慶長安，分別銷售2.84萬輛、1.62萬輛、1.58萬輛、1.28萬輛和1.24萬輛，月度份額分別達(dá)到20.91%、11.92%、11.68%、9.47%和9.13%。2023年7月份，輕卡市場僅有三家企業(yè)月度份額均超過10%，銷量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到87.42%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就達(dá)到63.11%，較6月份明顯擴(kuò)大（6月份銷量前五企業(yè)合計(jì)份額為59.98%）。
7月份，輕卡市場環(huán)比下降15%，各家企業(yè)7月份銷量與6月份相比有增有降，但整體看還是下滑的企業(yè)多一些；與去年同期相比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，4%的增幅雖較上月（+8%）有所縮窄，還是有多家輕卡生產(chǎn)企業(yè)收獲兩位數(shù)增長：福田汽車、東風(fēng)公司、遠(yuǎn)程商用車、華晨鑫源和大運(yùn)汽車等企業(yè)7月份銷量同比分別增長了26%、19%、35%、86%和79%，重慶長安7月份銷量同比增長了5%，同比增幅也高于輕卡市場整體增幅，跑贏市場大盤。下滑的企業(yè)中，有3家同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷量同比下降了27%。從增幅上看，7月份的輕卡市場仍然呈現(xiàn)出明顯的冰火兩重天景象。
2023年7月份，福田汽車以2.84萬輛，20.91%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場月銷量榜冠軍。2023年前7個(gè)月，福田在輕卡市場的月度份額均超過20%，7月過后累計(jì)份額已達(dá)到22.23%，早早地開啟了孤獨(dú)領(lǐng)跑模式。
與6月份相比，7月份輕卡市場銷量前十成員和排名情況均出現(xiàn)了變化：遠(yuǎn)程商用車從6月份月榜第11位重返前十，列月榜第8位，這也是遠(yuǎn)程今年在輕卡領(lǐng)域的最高月榜排名；上汽大通從6月份月榜第9位上升2位至7月份月榜第7位；江淮汽車從6月份月榜第5位上升一位至月榜第4位；十名開外的企業(yè)中，解放從6月份月榜第12上升一位至月榜第11位，大運(yùn)則從6月份的月榜第15位上升至7月份第12位，此消彼長的排名變化正是輕卡市場激烈競爭的精彩之處。
從累計(jì)銷量看，今年1-7月，輕卡市場累計(jì)銷售105.86萬輛，同比累計(jì)增長8%，累計(jì)銷量增幅較6月過后（+10%）縮窄2個(gè)百分點(diǎn)，約比去年同期累計(jì)多銷售8萬輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、長城、遠(yuǎn)程商用車、重汽、華晨鑫源、大運(yùn)等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中福田、遠(yuǎn)程、華晨鑫源和大運(yùn)等企業(yè)累計(jì)銷量增幅均高于輕卡市場整體8%的增幅，跑贏市場“大盤”。與此同時(shí)，仍有多家企業(yè)尚處于下降區(qū)間，但多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量降幅已縮窄至個(gè)位數(shù)，其中東風(fēng)、長安等企業(yè)累計(jì)降幅僅有1%，照此趨勢發(fā)展，8月過后大概率會(huì)有企業(yè)將步入上升區(qū)間。
與去年同期相比，福田、遠(yuǎn)程商用車、華晨鑫源、五菱等企業(yè)市場份額有明顯提升，上述四家企業(yè)今年1-7月累計(jì)份額較去年同期分別提升了2.66個(gè)百分點(diǎn)、1.32個(gè)百分點(diǎn)、0.88個(gè)百分點(diǎn)和1.76個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。與此同時(shí)，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有兩家企業(yè)下滑超過1個(gè)百分點(diǎn)。不過，2023年尚余5個(gè)月時(shí)間，任何企業(yè)都還有迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
“保級(jí)區(qū)”激戰(zhàn) 華晨鑫源返前十 遠(yuǎn)程進(jìn)前九
2022年最后幾月，輕卡市場的最大懸念一直是“誰是第十”，江西五十鈴與華晨鑫源一直“廝殺”到最后一個(gè)月才決出勝者，江西五十鈴成功晉級(jí)前十，華晨鑫源遺憾落敗。2023年1月份，江西五十鈴僅銷千余輛位列月銷量榜第13位，華晨鑫源位列月榜第12位；2月份開始，輕卡市場出現(xiàn)超級(jí)“攪局者”——上汽通用五菱，小伙伴們進(jìn)前十的難度進(jìn)一步加大，華晨鑫源和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過；4-7月，華晨鑫源連續(xù)4個(gè)月“殺”進(jìn)前十，其中在5月份還創(chuàng)造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十鈴則始終與前十無緣。
2022年，一汽解放和江西五十鈴分別以3.95萬輛和3.88萬輛的年終銷量收獲輕卡市場年終排名的第9位和第10位，最終在“輕卡超級(jí)聯(lián)賽”成功保級(jí)，但這兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的華晨鑫源高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年，截止7月份，這三位小伙伴僅有華晨鑫源嘗到過月榜前十的滋味（4-7月），7月過后，華晨鑫源超過上汽通用五菱，再次躋身累計(jì)銷量榜前十（6月過后曾被五菱超越）；一汽解放目前暫列累計(jì)銷量榜第12位，江西五十鈴則已被擠到累計(jì)銷量榜第13的位置。截止到7月份，華晨鑫源距目前暫列行業(yè)第11位的上汽通用五菱有約1萬輛的領(lǐng)先“優(yōu)勢”，一汽解放和江西五十鈴與前十的差距則已均超萬輛，對(duì)三位小伙伴來說，能否進(jìn)入年終前十，前景已大不相同了。
再來看把“小伙伴”們擠出前十的遠(yuǎn)程商用車，7月份，遠(yuǎn)程創(chuàng)造了自己在輕卡領(lǐng)域的最高月榜排名——第8位，今年1-7月份累計(jì)銷量已接近4萬輛，目前位列輕卡累計(jì)銷量榜第9位。遠(yuǎn)程商用車在輕卡行業(yè)的“上位”主要得益于其新能源輕卡的超級(jí)表現(xiàn)，截止到今年7月份，遠(yuǎn)程新能源輕卡已連續(xù)19個(gè)月蟬聯(lián)銷冠，在今年新能源輕卡市場市占率高達(dá)27%。遠(yuǎn)程目前的累計(jì)銷量與十名開外的五菱相比已有接近1.7萬輛的領(lǐng)先“優(yōu)勢”，照此發(fā)展，遠(yuǎn)程極有可能在今年輕卡年終前十榜上首次寫下自己的名字。
結(jié)語：
1月份，輕卡市場以大降45%的表現(xiàn)開局把今年輕卡市場的逆襲之路調(diào)到了高難度模式；2-7月的“6連增”讓今年輕卡市場重回普通模式。2023年前7個(gè)月，輕卡市場單月銷量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四和十年第三，從年初兩月的超刺激到最近幾個(gè)月的回歸平常。 2023年輕卡“超級(jí)聯(lián)賽”尚余最后5輪，接下來市場會(huì)如何發(fā)展？會(huì)不會(huì)有新的“刺激”出現(xiàn)？年終的輕卡十強(qiáng)榜單上會(huì)有哪十家企業(yè)的名字？請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
