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2023年上半年，我國(guó)新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)售1.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%；上半年的6個(gè)月里，新能源重卡市場(chǎng)有5個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，整體表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。在新能源重卡主要細(xì)分市場(chǎng)中，新能源牽引車(chē)、新能源自卸車(chē)均未能“跑贏”新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)，當(dāng)下最火熱的換電重卡也僅比新能源重卡整體增幅高了3%。哪一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)“跑”得最快？
那當(dāng)然是，燃料電池重卡市場(chǎng)！請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
上半年累計(jì)銷(xiāo)售961輛 同比增長(zhǎng)70%
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），2023月6月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)售2801輛，環(huán)比增長(zhǎng)46%，同比增長(zhǎng)15%，其中氫燃料電池重卡銷(xiāo)售429輛，環(huán)比增長(zhǎng)83%，同比增長(zhǎng)3%，與新能源牽引車(chē)、換電重卡等其他多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域一樣，燃料電池重卡市場(chǎng)在6月份也創(chuàng)造了今年上半年最高月銷(xiāo)量紀(jì)錄；2023年上半年，燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷(xiāo)961輛，同比大增70%，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體14%的增幅。
上圖可見(jiàn)，今年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量起伏很大，由于5、6兩月銷(xiāo)量分別超過(guò)200輛和400輛，讓今年上半年平均月銷(xiāo)量達(dá)到了160輛。從增幅上看，燃料電池重卡市場(chǎng)在今年1-6月均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中1月、4月和5月增幅均破百，在1-5月連續(xù)5個(gè)月跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)，6月份3%的同比增幅則低于新能源重卡市場(chǎng)15%的增幅。
從最近四年國(guó)內(nèi)燃料電池重卡月銷(xiāo)量走勢(shì)可見(jiàn)，代表2023年的紅色線(xiàn)條一直位于2022年的藍(lán)色線(xiàn)條上方，但由于去年1-5月銷(xiāo)量過(guò)低，因此同比增幅雖高，但實(shí)際上增量并不大；今年6月份，燃料電池重卡市場(chǎng)創(chuàng)造了今年上半年的最高銷(xiāo)量，但這一銷(xiāo)量?jī)H比去年6月份高11輛。今年下半年，燃料電池重卡市場(chǎng)將要面對(duì)的同期銷(xiāo)量已經(jīng)有一定高度（去年下半年，燃料電池重卡平均月銷(xiāo)量為315輛），因此，燃料電池重卡市場(chǎng)要繼續(xù)增長(zhǎng)，難度將比上半年要大得多。
從數(shù)字上看，2023年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)70%，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速，很大程度上還是因?yàn)槿ツ晖诨鶖?shù)不高的緣故。2022年全年，氫燃料電池車(chē)型在新能源重卡終端銷(xiāo)量占比為9.8%，2023年1月份，這個(gè)比例僅有4.03%，一季度上升到4.38%，半年過(guò)后進(jìn)一步上升到8.35%，雖較去年全年接近10%的占比還有距離，但燃料電池重卡在新能源重卡市場(chǎng)越來(lái)越強(qiáng)的“存在感”還是肉眼可見(jiàn)的（如上圖）。
區(qū)域分布與示范城市群高度重合 載貨車(chē)占比提升明顯
2022年，燃料電池重卡上牌量超百輛的省份主要集中在上海、京津冀、廣東、河南、河北等氫燃料電池汽車(chē)示范城市群。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)觀察，燃料電池重卡市場(chǎng)的這一特點(diǎn)也延續(xù)至了2023年，今年上半年燃料電池重卡上牌量最高的河南省，也是去年燃料電池重卡的銷(xiāo)冠省份；上牌量2、3位的河北、上海則是去年上牌量第4位和第3位的區(qū)域。
從細(xì)分車(chē)型占比來(lái)看，牽引車(chē)在2023年上半年上牌的燃料電池重卡中占到53.8%的比例，占“大頭”，較去年全年54.03%的占比略有下降；自卸車(chē)和專(zhuān)用車(chē)占比分別為16.13%和11.13%，較去年全年占比分別下降3.9個(gè)百分點(diǎn)和2.31個(gè)百分點(diǎn)；載貨車(chē)占比達(dá)到18.94%，較去年全年12.5%的占比提升6.44個(gè)百分點(diǎn)。
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，載貨車(chē)在2023年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)的占比比其在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)中的占比（1.77%）高了足足17個(gè)百分點(diǎn)；2023年上半年，燃料電池載貨車(chē)（重型）銷(xiāo)售182輛，今年上半年上牌的新能源載貨車(chē)（重型）中有89.21%為燃料電池載貨車(chē)（均為廂式運(yùn)輸車(chē)）。從這個(gè)角度來(lái)看，燃料電池車(chē)型正承擔(dān)著新能源重卡在載貨車(chē)領(lǐng)域的推廣重任，實(shí)際上這一趨勢(shì)在2022年就非常明顯（2022年上牌的新能源載貨車(chē)（重型）中有85.51%為燃料電池載貨車(chē)）。
第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，由于目前燃料電池重卡多在燃料電池汽車(chē)示范城市群運(yùn)營(yíng)，這些區(qū)域加氫站等配套設(shè)施相對(duì)完善，燃料電池重卡在這些區(qū)域商業(yè)化運(yùn)營(yíng)也越來(lái)越成熟，加上燃料電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和升級(jí)，新能源重卡在載貨車(chē)領(lǐng)域的突破或許真的可以由燃料電池重卡來(lái)完成。
宇通摘6月銷(xiāo)冠 上半年榜首屬飛馳
2022年，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售的企業(yè)達(dá)到18家，今年上半年，燃料電池重卡賽道的“玩家”數(shù)量已與去年全年持平。2023年6月份，燃料電池重卡實(shí)銷(xiāo)429輛，共有11家企業(yè)有燃料電池重卡上牌，其中在北京、深圳、天津、重慶等地都有不止一個(gè)品牌的燃料電池重卡掛牌上路。宇通以89輛的表現(xiàn)摘得6月份燃料電池重卡銷(xiāo)量榜冠軍，佛山飛馳以5輛之差緊隨其后；蘇州金龍、東風(fēng)列3、4位，分別實(shí)銷(xiāo)燃料電池重卡69輛和65輛，差距同樣很小。
2023年1-6月燃料電池重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
（注：上表為燃料電池重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量，改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出）
上表可見(jiàn)，燃料電池重卡今年上半年實(shí)現(xiàn)70%的增長(zhǎng)，但具體到各家企業(yè)來(lái)看，卻不是只有增長(zhǎng)一種聲音。河北長(zhǎng)征、上海萬(wàn)象等企業(yè)去年上半年沒(méi)有燃料電池重卡銷(xiāo)售，是凈增長(zhǎng)；宇通、陜汽、開(kāi)沃等去年同期銷(xiāo)量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲；佛山飛馳、東風(fēng)、蘇州金龍等燃料電池重卡領(lǐng)域的老玩家則是有漲有跌，東風(fēng)同比大漲426%，蘇州金龍同比增長(zhǎng)98%，均跑贏燃料電池重卡市場(chǎng)大盤(pán)，佛山飛馳則是累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中唯一出現(xiàn)下滑的企業(yè)，上半年銷(xiāo)量同比下降了44%。
從市場(chǎng)份額看，佛山飛馳以148輛的累計(jì)銷(xiāo)量奪得燃料電池重卡上半年銷(xiāo)量冠軍，市場(chǎng)份額達(dá)到15.4%；東風(fēng)以6輛之差屈居亞軍，市場(chǎng)份額為14.78%；宇通、陜汽分列3、4位，累計(jì)銷(xiāo)量也均超100輛，分別在今年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)搶到13.53%和11.55%的市場(chǎng)份額，是另外兩家市場(chǎng)份額超過(guò)10%的企業(yè)；排名5-10位的蘇州金龍、三一集團(tuán)、開(kāi)沃汽車(chē)、河北長(zhǎng)征、廈門(mén)金龍和上海萬(wàn)象市場(chǎng)份額也均超過(guò)4%，分別為8.22%、6.24%、5.72%、5.62%、5.2%和4.16%。
結(jié)語(yǔ)：
2023年上半年，燃料電池重卡市場(chǎng)交上同比增長(zhǎng)70%，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增速的年中成績(jī)單，算是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)?？陀^地說(shuō)，燃料電池重卡市場(chǎng)上半年實(shí)現(xiàn)大增，很大程度上還是由于去年同期銷(xiāo)量太低的“助攻”，燃料電池重卡市場(chǎng)真正的挑戰(zhàn)其實(shí)是在下半年。那么，2023年的燃料電池重卡市場(chǎng)最終會(huì)交上一份怎樣的答卷呢？
