0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
自2023年2月份起，商用車市場(chǎng)開啟了“連增”模式。復(fù)蘇，是商用車市場(chǎng)今年上半年的主要關(guān)鍵詞，但各細(xì)分市場(chǎng)復(fù)蘇的速度卻大不相同，有的增幅“可人”，有的卻是在拖商用車市場(chǎng)整體“業(yè)績(jī)”的后腿。從增幅來(lái)看，商用車市場(chǎng)中份額最大的輕卡市場(chǎng)，2023年前5個(gè)月的表現(xiàn)，無(wú)疑正是那個(gè)拖后腿的存在。
6月份，卡車市場(chǎng)整體銷量超過30萬(wàn)輛，同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此前已連續(xù)三個(gè)月“跑輸”卡車市場(chǎng)整體增速的輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)又是如何呢？有沒有什么新的看點(diǎn)呢？
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6月銷15.99萬(wàn)輛 環(huán)比增長(zhǎng)9% 同比增長(zhǎng)8%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2023年6月份，我國(guó)卡車市場(chǎng)共計(jì)銷售30.97萬(wàn)輛，環(huán)比今年5月份增長(zhǎng)5%，同比增長(zhǎng)26%。與去年6月份相比，卡車的四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，卡車市場(chǎng)已連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)全盤增長(zhǎng)。作為卡車市場(chǎng)里份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡(jiǎn)稱“輕卡”）市場(chǎng)在2023年6月交出的成績(jī)單為：銷售15.99萬(wàn)輛、環(huán)比5月份增長(zhǎng)9%，同比也繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅為8%，同比增幅較上月（+18%）縮窄10個(gè)百分點(diǎn)，輕卡市場(chǎng)月同比增速已連續(xù)兩個(gè)月縮窄。6月份，輕卡市場(chǎng)與重卡市場(chǎng)一樣交出了環(huán)比、同比雙增的“答卷”。
6月份，卡車市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)同比26%的增長(zhǎng)，四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中重卡和微卡市場(chǎng)同比分別大增了57%和52%，份額最小的中卡市場(chǎng)6月份銷量同比也增長(zhǎng)了27%；輕卡市場(chǎng)6月份8%的同比增幅不僅低于卡車市場(chǎng)整體增幅，也是卡車市場(chǎng)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中增幅最低的。但無(wú)論如何，經(jīng)過2-6月的“5連增”，今年上半年輕卡市場(chǎng)還是積累起了兩位數(shù)的增幅（10%），但由于輕卡市場(chǎng)在3-6月，連續(xù)四個(gè)月同比增幅均低于卡車市場(chǎng)整體增幅，今年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅已低于卡車市場(chǎng)整體增幅5個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。
15.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，這樣的表現(xiàn)在歷史的洪流中又是個(gè)什么水平呢？能排到第幾呢？最近十年上半年的輕卡市場(chǎng)走勢(shì)又是怎樣呢？
歷年數(shù)據(jù)顯示，6月份算不上輕卡市場(chǎng)銷售旺季。單就近十年6月份銷量來(lái)看，僅有2020年6月份銷量超過20萬(wàn)輛，其他年份銷量相差不算太大，6月份輕卡市場(chǎng)的正常水平大概在12-16萬(wàn)輛區(qū)間，近十年的6月份有6年位于這個(gè)區(qū)間。今年6月份15.99萬(wàn)輛的表現(xiàn)也處于正常銷量區(qū)間，算是正常區(qū)間的最高水平。今年6月份輕卡市場(chǎng)15.99萬(wàn)輛的銷量在近10年里能排到第4位，雖然比最高位的2020年6月份差了一大截，但也算是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。2023年上半年的6個(gè)月，輕卡市場(chǎng)銷量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5和十年第4，輕卡市場(chǎng)已從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡。
從累計(jì)銷量看，80-100萬(wàn)輛是近十年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量的正常區(qū)間，最近十年有七年處于這一區(qū)間。今年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售93.18萬(wàn)輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第六位。如果說1月份大降45%，讓今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路難上加難，2-6月的“5連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度，2023年半程走完，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)10%，比去年同期累計(jì)多銷售了約8.25萬(wàn)輛。
雖然連續(xù)5個(gè)月的增長(zhǎng)讓輕卡市場(chǎng)2023年累計(jì)銷量增幅達(dá)到兩位數(shù)，但現(xiàn)在仍不能說輕卡市場(chǎng)已全面復(fù)蘇。上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅比卡車市場(chǎng)整體增幅低了5個(gè)百分點(diǎn)，放在整個(gè)卡車市場(chǎng)里，輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇速度也是比較慢的（輕卡市場(chǎng)上半年累計(jì)銷量增幅僅高于份額最小的中卡市場(chǎng)），且6月過后累計(jì)增幅較5月過后還有所縮窄（如上圖）。從最近十年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量對(duì)比可見，今年1-6月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量在十年里僅能排到第六位（5月過后還是第5位），累計(jì)銷量比今年低的只有去年，以及上一輪市場(chǎng)低谷期的2015年-2017年。單從數(shù)字上看，今年輕卡市場(chǎng)在6月過后甚至比受疫情沖擊的2020年1-6月累計(jì)少銷售了約7萬(wàn)輛，因此，輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇之路仍是長(zhǎng)路漫漫。
五家企業(yè)月銷過萬(wàn)輛 福田領(lǐng)跑東風(fēng)回歸前二
輕卡市場(chǎng)在6月份，以及上半年的整體表現(xiàn)只能算還可以，那么，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2023年6月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2023年6月份，輕卡市場(chǎng)銷量破萬(wàn)的企業(yè)有5家（較5月份減少1家），分別是福田汽車、東風(fēng)公司、長(zhǎng)城汽車、重慶長(zhǎng)安和江淮汽車，分別銷售3.24萬(wàn)輛、1.71萬(wàn)輛、1.65萬(wàn)輛、1.65萬(wàn)輛和1.34萬(wàn)輛，月度份額分別達(dá)到20.27%、10.7%、10.33%、10.31%和8.37%。2023年6月份，輕卡銷量排名前4的企業(yè)月度份額均超過10%，銷量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到82.18%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就達(dá)到59.98%，較5月份縮窄不少（5月份銷量前五企業(yè)合計(jì)份額為63.77%）。
6月份，輕卡市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)9%，各家企業(yè)6月份銷量與5月份相比有增有降，但整體看還是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)多一些；與去年同期相比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，8%的增幅雖較上月（+18%）有所縮窄，還是有多家輕卡生產(chǎn)企業(yè)交出同比增長(zhǎng)的成績(jī)單：上汽通用五菱和華晨鑫源兩家企業(yè)增幅破百，同比分別大增了659%和189%；此外，福田汽車和重慶長(zhǎng)安6月份銷量同比分別增長(zhǎng)了29%和22%，同比增幅高于輕卡市場(chǎng)整體增幅，跑贏市場(chǎng)大盤。下滑的企業(yè)中，有3家同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷量同比下降了22%。從增幅上看，6月份的輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的冰火兩重天景象。
2023年6月份，福田汽車以3.24萬(wàn)輛，20.27%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍。2023年上半年的6個(gè)月，福田在輕卡市場(chǎng)的月度份額均超過20%，6月過后累計(jì)份額已達(dá)到22.21%，早早地開啟了孤獨(dú)領(lǐng)跑模式。另值得一提的是，東風(fēng)4月份“落”到了月榜第3位，5月份排名第4位，6月份東風(fēng)上升兩位，重返月榜前二。
與5月份相比，6月份輕卡市場(chǎng)銷量前十成員和排名情況均出現(xiàn)了變化：4、5兩月在輕卡銷量月榜前十中“消失”的上汽通用五菱再次空降前十，以近9000輛的表現(xiàn)位列月榜第7位；由于五菱強(qiáng)有力的“攪局”，5月份排名7-10位的企業(yè)僅有排名第8位的重汽排名與5月份保持一致，其他幾家企業(yè)排名均出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十，此消彼長(zhǎng)的排名變化正是輕卡市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的精彩之處。
從累計(jì)銷量看，今年上半年，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售93.18萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)10%，累計(jì)銷量增幅較5月過后（+11%）縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，約比去年同期累計(jì)多銷售8.25萬(wàn)輛。具體到各家企業(yè)來(lái)看，福田、長(zhǎng)城、上汽通用五菱、重汽、華晨鑫源、遠(yuǎn)程商用車等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中福田、五菱、華晨鑫源和遠(yuǎn)程商用車等企業(yè)累計(jì)銷量增幅均高于輕卡市場(chǎng)整體10%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”。與此同時(shí)，仍有多家企業(yè)尚處于下降區(qū)間，但多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量降幅已縮窄至個(gè)位數(shù)，其中長(zhǎng)安、江淮等企業(yè)累計(jì)降幅僅有2%左右，照此趨勢(shì)發(fā)展，7月過后大概率會(huì)有企業(yè)將步入上升區(qū)間。
與去年同期相比，福田、遠(yuǎn)程商用車、五菱、華晨鑫源等企業(yè)市場(chǎng)份額有明顯提升，上述四家企業(yè)今年上半年累計(jì)份額較去年同期分別提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)、1.33個(gè)百分點(diǎn)、2.99個(gè)百分點(diǎn)和0.75個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。與此同時(shí)，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有四家企業(yè)下滑超過1個(gè)百分點(diǎn)。不過，2023年尚余一半的時(shí)間，大家都還有迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
“保級(jí)區(qū)”繼續(xù)激戰(zhàn) 遠(yuǎn)程、五菱進(jìn)半程前十
2022年最后幾月，輕卡市場(chǎng)的最大懸念一直是“誰(shuí)是第十”，江西五十鈴與華晨鑫源一直“廝殺”到最后一個(gè)月才決出勝者，江西五十鈴成功晉級(jí)前十，華晨鑫源遺憾落敗。2023年1月份，江西五十鈴僅銷千余輛位列月銷量榜第13位，華晨鑫源位列月榜第12位；2、3兩月，五菱接連以萬(wàn)輛左右的月銷量“攪局”，小伙伴們進(jìn)前十的難度進(jìn)一步加大，華晨鑫源和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過；4-6月，華晨鑫源接連“殺”進(jìn)前十，其中在5月份還創(chuàng)造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十鈴則繼續(xù)與前十無(wú)緣。
2022年，一汽解放和江西五十鈴分別以3.95萬(wàn)輛和3.88萬(wàn)輛的年終銷量收獲輕卡市場(chǎng)年終排名的第9位和第10位，最終在“輕卡超級(jí)聯(lián)賽”成功保級(jí)，但這兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的華晨鑫源高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年，截止6月份，這三位小伙伴僅有華晨鑫源嘗到過月榜前十的滋味（4-6月），6月過后，華晨鑫源的累計(jì)銷量被上汽通用五菱超過，再次被擠出累計(jì)銷量榜前十；一汽解放目前暫列累計(jì)銷量榜第12位，江西五十鈴則已被擠到累計(jì)銷量榜第13的位置。截止到6月份，華晨鑫源距目前暫列行業(yè)第10位的上汽通用五菱有3500余輛的差距，一汽解放和江西五十鈴與五菱的差距則已拉大到1.2萬(wàn)輛左右，對(duì)三位小伙伴來(lái)說，進(jìn)入年終前十的難度越來(lái)越大了。
再來(lái)看把“小伙伴”們擠出前十的遠(yuǎn)程商用車和上汽通用五菱，這兩家企業(yè)今年上半年銷量雙雙超過3萬(wàn)輛，分別達(dá)到3.27萬(wàn)輛和3.09萬(wàn)輛，成功躋身今年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量前十。這其中，遠(yuǎn)程商用車在輕卡行業(yè)的“上位”是得益于其新能源輕卡的超級(jí)表現(xiàn)，截止到今年6月份，遠(yuǎn)程新能源輕卡已連續(xù)18個(gè)月蟬聯(lián)銷冠，在今年上半年新能源輕卡市場(chǎng)市占率高達(dá)27.5%。不過值得注意的是，五菱和遠(yuǎn)程與目前排名第11位的華晨鑫源差距并不算大，分別僅有3000余輛和5000余輛的差距，年終前十究竟鹿死誰(shuí)手？懸念還很大。
結(jié)語(yǔ)：
1月份，輕卡市場(chǎng)以大降45%的表現(xiàn)開局把今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路調(diào)到了高難度模式；2-6月的“5連增”讓今年輕卡市場(chǎng)重回普通模式。2023年上半年，輕卡市場(chǎng)單月銷量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五和十年第四，從年初兩月的超刺激到最近四個(gè)月的回歸平常。 2023年輕卡“超級(jí)聯(lián)賽”賽程過半，目前的“賽況”與你所預(yù)測(cè)的相同嗎？接下來(lái)市場(chǎng)會(huì)如何發(fā)展？會(huì)不會(huì)更刺激？年終的輕卡十強(qiáng)榜單上會(huì)有哪十家企業(yè)的名字？請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
