0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年前4個(gè)月，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)終端市場(chǎng)收獲“4連增”，4月過(guò)后累計(jì)銷量增幅已接近8成，市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇的趨勢(shì)很明顯；5月份，重卡市場(chǎng)終端需求較上月有所放緩，整個(gè)重卡市場(chǎng)實(shí)銷5.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。1-4月均跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”的牽引車(chē)市場(chǎng)能繼續(xù)跑贏嗎？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍呢？在前4月未能對(duì)牽引車(chē)行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響的新能源牽引車(chē)會(huì)有“大動(dòng)作”嗎？
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5月實(shí)銷2.5萬(wàn)輛 環(huán)比下降2% 同比增長(zhǎng)27%
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年5月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷售2.5萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比4月份小幅下降2%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到27%，比去年5月份多銷售約5300輛，約為去年同期銷量的1.27倍。5月份，牽引車(chē)市場(chǎng)交出了與重卡市場(chǎng)整體情況相同環(huán)比降、同比增的“成績(jī)單”，至此，牽引車(chē)終端市場(chǎng)這一輪的連增已擴(kuò)大至“5連增”。
2023年5月份，牽引車(chē)2.5萬(wàn)輛的銷量，在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比約為49.36%，較上月45.79%的占比明顯擴(kuò)大，雖然牽引車(chē)在重卡市場(chǎng)終端銷量占比連續(xù)三個(gè)月低于50%，但牽引車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)仍能很大程度上的代表整個(gè)重卡市場(chǎng)。從數(shù)字上看，今年1-5月?tīng)恳?chē)終端市場(chǎng)平均月銷量?jī)H有2.6萬(wàn)余輛，算不上是一個(gè)多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒(méi)有太大難度；相比今年1月份銷量?jī)H比去年1月份略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月比去年同期高的都不只是“一點(diǎn)點(diǎn)”。更重要的是，這個(gè)肉眼可見(jiàn)的“高出一截”，對(duì)行業(yè)重拾信心來(lái)說(shuō)，是非常寶貴的。
作為重卡行業(yè)兵家必爭(zhēng)的細(xì)分領(lǐng)域，2023年市場(chǎng)需求回暖，牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也比去年激烈多了。
解放超7000輛蟬聯(lián)銷冠 北奔重返前十
2023年5月份，牽引車(chē)終端銷量同比增長(zhǎng)27%，同比增速較4月份（+93%）明顯縮窄。5月份牽引車(chē)市場(chǎng)也不再只有增長(zhǎng)一種聲音，銷量排行前12的企業(yè)有10家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，兩家則出現(xiàn)了下滑。
5月份，牽引車(chē)終端銷量較4月份有所回落，整個(gè)市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有企業(yè)月銷量破萬(wàn)。5月份，一汽解放實(shí)銷牽引車(chē)7187輛，一家獨(dú)食近3成市場(chǎng)份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)牽引車(chē)終端銷量榜冠軍；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田4家企業(yè)5月份銷量均超過(guò)2500輛，其中排名次席的重汽銷量超過(guò)5000輛，排名第3位的東風(fēng)銷量超過(guò)4000輛，陜汽也有超3500輛的銷量，福田銷售2700余輛，被前幾位“選手”拉開(kāi)了不少差距，但與行業(yè)前五之外的企業(yè)相比仍有很大優(yōu)勢(shì)。上圖可見(jiàn)，5月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田（2-5位排名幾乎每月都有變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。
2023年5月份牽引車(chē)終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見(jiàn)，與去年5月份相比，大部分牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)中有7家同比增幅達(dá)到兩位數(shù)，其中重汽和陜汽同比分別增長(zhǎng)了47%和66%，是僅有的兩家跑贏5月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)同比增速的企業(yè)。
從市場(chǎng)份額看，5月份牽引車(chē)終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.36%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷售不足700輛。其中，排名首位的解放獨(dú)食了5月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)28.8%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑牽引車(chē)行業(yè)（解放5月份份額較4月份的28.26%還略有擴(kuò)大）；排名次席的重汽5月份份額也超過(guò)20%，達(dá)到20.06%；排名3-5位的東風(fēng)、陜汽和福田5月份市場(chǎng)份額也均超過(guò)10%，分別達(dá)到16.15%、14.41%和10.84%，牽引車(chē)行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到90.25%，今年前5個(gè)月，牽引車(chē)行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額有4個(gè)月超過(guò)90%。2023年還未過(guò)半，牽引車(chē)行業(yè)前五企業(yè)已經(jīng)對(duì)后面的追趕部隊(duì)形成幾乎難以逾越的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
5月過(guò)后，燃?xì)廛?chē)大漲172% 新能源仍未發(fā)力
2023年5月份，牽引車(chē)終端銷量排名前十成員與上月略有不同，排名也出現(xiàn)不小變化：4月份排名月榜第11位的北奔重返前十，位列月榜第10位，這是北奔2023年首次進(jìn)入月榜前十；三一集團(tuán)、大運(yùn)重卡和徐工重卡三家企業(yè)從4月份月榜第8、9、10位組隊(duì)上升1位至月榜第7、8、9位。與此同時(shí)，也有企業(yè)排名下滑并被暫時(shí)擠出月榜前十。今年前10個(gè)月企業(yè)排名的頻繁變化，也讓今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局和市場(chǎng)份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-5月?tīng)恳?chē)終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-5月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷13.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66%，累計(jì)銷量增幅較4月過(guò)后（+79%）有所縮窄，主流企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中解放、陜汽和紅巖等3家企業(yè)累計(jì)銷量增幅高于市場(chǎng)整體增幅，跑贏牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”。從市場(chǎng)份額看，與2022年同期相比，今年1-5月累計(jì)銷量前十企業(yè)有3家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，解放、陜汽和紅巖的市場(chǎng)份額分別提升了2.25個(gè)百分點(diǎn)、3.27個(gè)百分點(diǎn)和0.003個(gè)百分點(diǎn)，三家企業(yè)幾乎吃下了其他企業(yè)“失去”的全部市場(chǎng)份額。目前看，要在今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)不掉隊(duì)，不被其他企業(yè)搶占市場(chǎng)份額，單憑實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，至少還需要跑贏市場(chǎng)整體增速。
第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車(chē)終端銷量的燃料類型變化也有一定相關(guān)性。今年1-5月，作為牽引車(chē)市場(chǎng)占比最大的動(dòng)力來(lái)源，柴油牽引車(chē)占比與去年同期相比下降了9.32個(gè)百分點(diǎn)（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車(chē)占比較去年同期下降了2.75個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)占比達(dá)到30.21%（其中5月份占比達(dá)到44.6%，一舉讓今年1-5月天然氣牽引車(chē)占比突破30%），較去年同期提升了11.82個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比更是提升明顯）。
再看一組對(duì)比：今年1-5月，柴油牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)45%（低于牽引車(chē)市場(chǎng)整體66%的增幅）；純電動(dòng)牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷量同比下降13%；與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)今年1-5月銷量同比大增了172%（其中5月份銷量同比大增222%），不僅遠(yuǎn)高于牽引車(chē)市場(chǎng)整體66%的增幅，比天然氣重卡市場(chǎng)整體162%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃?xì)鉅恳?chē)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名，市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大，份額提升最明顯的解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。
2023年1-5月，新能源牽引車(chē)（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車(chē)終端銷量中合計(jì)占比僅有3.28%，與1-5月新能源重卡在重卡終端銷量中3.23%的占比基本相當(dāng)，但這一占比遠(yuǎn)低于去年全年新能源牽引車(chē)在牽引車(chē)終端銷量中6.93%的占比，比去年1-5月新能源牽引車(chē)在牽引車(chē)終端銷量中接近6%的占比同樣低了一大截。從數(shù)字上看，今年前5個(gè)月新能源牽引車(chē)還沒(méi)有開(kāi)始發(fā)力，尤其是牽引車(chē)行業(yè)靠前企業(yè)的新能源牽引車(chē)在今年前5個(gè)月都沒(méi)有太像樣的批量交付。但徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車(chē)、北奔等企業(yè)，早已把新能源車(chē)型作為其牽引車(chē)的銷量擔(dān)當(dāng)，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見(jiàn)，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車(chē)和北奔1-5月所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比分別達(dá)到55.18%、48.31%、35.25%和27.82%，此外，紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也明顯高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車(chē)銷量中新能源車(chē)型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升；2023年過(guò)了5個(gè)月，這種“收獲”并沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái)，但各家企業(yè)對(duì)新能源牽引車(chē)仍然足夠重視。未來(lái)，牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車(chē)而出現(xiàn)變化。
結(jié)束語(yǔ)
2023年眼看就要過(guò)半，一汽解放一家獨(dú)食超3成份額，牽引車(chē)行業(yè)龍頭老大的地位非常牢靠；同時(shí)，牽引車(chē)月榜排名情況每月都在發(fā)生變化，看得出今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；另一方面，在2022年持續(xù)攪動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的新能源牽引車(chē)，在2023年還沒(méi)有掀起什么“風(fēng)浪”，但天然氣牽引車(chē)的聲浪卻一浪高過(guò)一浪，勢(shì)頭非常猛。下個(gè)月，牽引車(chē)市場(chǎng)的格局又是怎樣的一番景象呢？
