0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
從2月份開(kāi)始，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)收獲“3連增”，并在4月份創(chuàng)造了2267輛的銷(xiāo)量和103%的同比增速，4月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量增幅已達(dá)到16%。
5月份，新能源重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭還能繼續(xù)嗎？有沒(méi)有什么新的紀(jì)錄誕生？哪家新能源重卡企業(yè)的表現(xiàn)最為搶眼呢？
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5月實(shí)銷(xiāo)1899輛同比漲4% 勉強(qiáng)保住連增勢(shì)頭
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年5月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售1899輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），環(huán)比4月份下降17%，同比增長(zhǎng)4%，增速較上月（+103%）大幅縮窄。從月銷(xiāo)量看， 5月份新能源重卡市場(chǎng)1899輛的銷(xiāo)量雖然較4月份有所下滑，但仍是今年第二高月銷(xiāo)量。綜合來(lái)看，今年1-5月新能源重卡市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量1700余輛，較去年全年平均2000輛的水平還有一定差距（主要是由于去年12月份受新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼在2023年1月1日起退出的影響和刺激，提前透支了相當(dāng)一部分今年的市場(chǎng)需求，年初兩月受影響尤為明顯）。
上圖可見(jiàn)，代表2021年的綠色曲線(xiàn)幾乎一直處于2020年的黃色曲線(xiàn)上方，代表2022年的藍(lán)色曲線(xiàn)則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線(xiàn)上方。2023年，新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展“曲線(xiàn)”變得不同了，開(kāi)始與上年曲線(xiàn)有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場(chǎng)不再只有“增長(zhǎng)”一種聲音，這也說(shuō)明新能源重卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段。上圖還可見(jiàn)，今年一季度3個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平， 4月份所處的高度就高出不少，5月份新能源重卡銷(xiāo)量?jī)H小增4%，再次貼近了2022年的藍(lán)色曲線(xiàn)。
2023年5月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)放緩，重卡整體實(shí)銷(xiāo)5.06萬(wàn)輛，環(huán)比4月份下降9%，同比增長(zhǎng)11%，新能源重卡4%的同比增幅低于重卡市場(chǎng)整體增幅。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，截止到5月份，新能源重卡今年僅在4月份跑贏過(guò)一次重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。5月份新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量中的占比為3.6%，較4月份（4.1%）有所縮窄。5月過(guò)后，今年新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比達(dá)到3.23%，較去年同期3.8%的占比有所下降，與去年全年5.2%的占比相比還有很大的提升空間。
2023年1-5月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ小^(qū)）都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來(lái)看，2023年1-5月全國(guó)已有162座城市有新能源重卡上牌（5月新增17城），其中有24座城市上牌量超百輛，唐山、長(zhǎng)沙、徐州、邯鄲、成都、石家莊等11座城市上牌量已超過(guò)200輛。
三一蟬聯(lián)榜首徐工緊隨其后 東風(fēng)/宇通僅差4輛
2023年5月份，新能源重卡市場(chǎng)有7家企業(yè)銷(xiāo)量超百輛，單從月銷(xiāo)超百輛企業(yè)數(shù)這一角度看，5月份新能源重卡市場(chǎng)還是很“紅火”的。三一以424輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)新能源重卡月銷(xiāo)量榜冠軍，三一在今年新能源重卡市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)“三連冠”；徐工以362輛的銷(xiāo)量緊隨其后位列次席；宇通和東風(fēng)兩家企業(yè)以164輛和160輛的銷(xiāo)量分列3、4位，差距非常??；重汽、陜汽和遠(yuǎn)程等3家企業(yè)銷(xiāo)量也均超百輛，分列5-7位，排名月榜第8位的解放也有接近百輛的銷(xiāo)量，銷(xiāo)售了93輛。
2022年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有19位累銷(xiāo)超百輛“玩家”（5月過(guò)后達(dá)到13家）；2023年5月過(guò)后，新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)量超百輛“玩家”達(dá)到13家（4月過(guò)后就達(dá)到13家，5月無(wú)新增），與去年同期持平。其中，暫列累計(jì)銷(xiāo)量榜第14位的南京金龍離百輛已非常接近，6月過(guò)后，累銷(xiāo)超百輛“玩家”大概率又有新成員加入。
2023年1-5月新能源重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家銷(xiāo)量，改裝廠(chǎng)家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出）
上表可見(jiàn)，今年1-5月，新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售8694輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)13%，累計(jì)增幅較4月過(guò)后有所縮窄（4月過(guò)后累計(jì)增長(zhǎng)16%）。市場(chǎng)整體看來(lái)已有兩位數(shù)增長(zhǎng)，但具體到各家企業(yè)來(lái)看，卻不是所有企業(yè)都有增長(zhǎng)的好運(yùn)。三一、徐工、東風(fēng)、重汽、解放、陜汽、長(zhǎng)征等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中重汽和陜汽由于去年同期累計(jì)銷(xiāo)量較低，同比增幅雙雙破百，同比分別大增了277%和531%，領(lǐng)漲市場(chǎng)；三一、徐工和東風(fēng)這三位新能源重卡“老玩家”今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)76%、45%和19%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅也均跑贏市場(chǎng)整體增幅；另兩家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)分別是4月過(guò)后成功步入上升區(qū)間，5月過(guò)后累計(jì)增幅進(jìn)一步擴(kuò)大的一汽解放，1-5月累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)28%，以及去年同期銷(xiāo)量為零，今年1-5月銷(xiāo)量?jī)粼鲩L(zhǎng)的河北長(zhǎng)征。與此同時(shí)，也有多家企業(yè)今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量還處于下滑區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)降幅達(dá)到70%，目前的新能源重卡市場(chǎng)明顯呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的景象。
從市場(chǎng)份額看，2023年1-5月，三一新能源重卡累銷(xiāo)1829輛列行業(yè)首位，累計(jì)份額達(dá)到21.04%，較上年同期提升7.49個(gè)百分點(diǎn)，值得一提的是，三一目前1829輛的累計(jì)銷(xiāo)量中有超1000輛是在最近的4月份和5月份完成的，勢(shì)頭正猛；徐工新能源重卡以19.59%的累計(jì)份額緊隨其后暫列第二位，今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)售新能源重卡1703輛，較上年同期提升4.26個(gè)百分點(diǎn)，三一和徐工也是目前僅有的兩家累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)千輛的企業(yè)；東風(fēng)、遠(yuǎn)程商用車(chē)和宇通三家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量也均超600輛，分列3-5位，在2023年1-5月的新能源重卡市場(chǎng)分別搶到10.14%、8.14%和7.69%的份額，其中東風(fēng)新能源重卡今年1-5月累計(jì)份額較上年同期提升了0.51個(gè)百分點(diǎn)。排名6、7位的中國(guó)重汽和一汽解放累計(jì)銷(xiāo)量均超400輛，累計(jì)份額分別為5.54%和4.78%；陜汽、上汽紅巖、北奔等3家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均超300輛，今年1-5月累計(jì)份額分別為4.5%、3.92%和3.86%，分列8-10位。
截止到5月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)份額差距并不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H相差幾十輛，甚至幾輛，2023年新能源重卡排位賽僅過(guò)了5輪，大家都還有后來(lái)居上的時(shí)間，任何企業(yè)都有在這個(gè)新賽道上亮相的機(jī)會(huì)。
燃料電池車(chē)型大爆發(fā) 換電重卡首次跑輸“大盤(pán)”
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年新能源重卡技術(shù)路線(xiàn)以純電動(dòng)（包括換電式純電動(dòng)）為主，2022年全年，純電動(dòng)車(chē)型在新能源重卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到90.08%，新能源重卡以純電動(dòng)為主的技術(shù)路線(xiàn)這一特點(diǎn)也延續(xù)到2023年。2023年1-5月，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡合計(jì)在新能源重卡市場(chǎng)占到6.63%的份額，余下93.37%均為純電動(dòng)車(chē)型（但這一占比較去年同期已縮窄不少，如下圖）。
2023年前4個(gè)月，燃料電池重卡銷(xiāo)量一直不高，僅有3月份銷(xiāo)量超過(guò)百輛（如下圖）。5月份，燃料電池重卡終于爆發(fā)了一次，單月勁銷(xiāo)235輛，同比暴漲804%，東風(fēng)以50輛的銷(xiāo)量摘得燃料電池重卡月榜冠軍，陜汽、宇通分別銷(xiāo)售29輛和27輛分列2、3位；今年1-5月，燃料電池重卡累計(jì)銷(xiāo)售532輛，同比增長(zhǎng)259%，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)。
2023年1-5月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售的有陜汽、東風(fēng)、佛山飛馳、河北長(zhǎng)征、三一、宇通、南京金龍、河南德力、上海萬(wàn)象、廈門(mén)金龍、申龍、蘇州金龍、解放、慶鈴等企業(yè)，，這些氫燃料電池重卡已在上海、唐山、邯鄲、嘉興、天津、鄭州、拉薩、安陽(yáng)、濮陽(yáng)、聊城、淄博、北京、長(zhǎng)沙、榆林、銀川等地掛牌上路。
今年1-5月，在新能源重卡銷(xiāo)量占比超93%的純電動(dòng)車(chē)型中，換電車(chē)型占比達(dá)到54.63%。今年1-5月，換電重卡在純電動(dòng)重卡的銷(xiāo)量占比與去年全年（2022年換電重卡在純電動(dòng)重卡的銷(xiāo)量占比為54.84%）基本持平，比去年同期（2022年1-5月?lián)Q電重卡在純電動(dòng)重卡的銷(xiāo)量占比為48%）高出約7個(gè)百分點(diǎn)。2023年，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的背景下，牽引車(chē)、自卸車(chē)以充換電一體化模式在鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、港口、礦區(qū)等固定線(xiàn)路場(chǎng)景繼續(xù)“攻城略地”。
5月份，換電重卡實(shí)銷(xiāo)953輛，同比小增1%，年內(nèi)首次跑輸新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)。5月份，徐工蟬聯(lián)換電重卡月銷(xiāo)量榜冠軍，銷(xiāo)售253輛，這是徐工連續(xù)第三個(gè)月摘得換電重卡月銷(xiāo)量榜冠軍，今年前5個(gè)月，徐工在換電重卡市場(chǎng)已四奪月榜冠軍；排名2、3位的三一和遠(yuǎn)程銷(xiāo)量均超過(guò)100輛，排名4、5位的重汽和解放分別銷(xiāo)售91輛和83輛。
2023年1-5月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷(xiāo)4435輛，同比增長(zhǎng)23%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后（+31%）有所縮窄，但仍高于新能源重卡市場(chǎng)整體13%的累計(jì)銷(xiāo)量增幅。
2023年1-5月?lián)Q電重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
與新能源重卡市場(chǎng)整體情況一樣，在換電重卡領(lǐng)域同樣不是所有企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。今年1-5月，三一、重汽、陜汽、宇通等企業(yè)由于去年同期銷(xiāo)量較低而實(shí)現(xiàn)了大增，甚至暴增，上述4家企業(yè)今年1-5月?lián)Q電重卡累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了568%、364%、889%和1825%；徐工、解放和東風(fēng)今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了11%、62%和13%，其中解放跑贏換電重卡市場(chǎng)整體增幅。
第一商用車(chē)網(wǎng)還注意到，2023年首月，換電重卡這一火熱賽道的“參與者”就達(dá)到13家，4月過(guò)后上升至19家（5月無(wú)新增），相比2022年全年在這一細(xì)分領(lǐng)域23家的參與者目前僅有4家的差距。
從市場(chǎng)份額看，2023年1-5月，徐工累計(jì)實(shí)銷(xiāo)換電重卡1166輛，以26.29%的累計(jì)份額暫列行業(yè)第一，徐工也是目前唯一一家換電重卡累計(jì)銷(xiāo)量超千輛的企業(yè)；遠(yuǎn)程商用車(chē)位列次席，1-5月累計(jì)實(shí)銷(xiāo)換電重卡624輛，累計(jì)份額為14.07%；三一則憑借4月份和5月份的良好表現(xiàn)坐穩(wěn)了換電重卡行業(yè)前三的位置，累計(jì)份額達(dá)到12.81%，較去年同期大幅提升10.45個(gè)百分點(diǎn)；解放、重汽、紅巖和東風(fēng)累計(jì)銷(xiāo)量均超200輛，暫列4-7位，累計(jì)份額分別為8.3%、8.16%、7.42%和5.84%，相鄰企業(yè)間差距都不算大；以上也是目前換電重卡累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)200輛的7家企業(yè)。排名8-11位的陜汽、宇通、大運(yùn)和北奔1-5月累計(jì)銷(xiāo)量也均超百輛，累計(jì)份額均超2.5%。
結(jié)束語(yǔ)
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)此前的分析，通過(guò)一季度的消化，新能源重卡市場(chǎng)需求被提前透支的影響在二季度會(huì)小很多，4、5兩月新能源重卡銷(xiāo)量較一季度也明顯有提升，但顯然，這樣的表現(xiàn)離市場(chǎng)預(yù)期還有差距，尤其是5月份銷(xiāo)量?jī)H小增4%，勉強(qiáng)保住連增勢(shì)頭的表現(xiàn)實(shí)在是難言?xún)?yōu)秀。6月份，新能源重卡市場(chǎng)能否再進(jìn)一步呢？
