0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年一季度，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)終端市場(chǎng)收獲“3連增”，3月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量增幅已達(dá)到75%，開(kāi)局表現(xiàn)非常不錯(cuò)；4月份，重卡市場(chǎng)終端需求較上月有所放緩，整個(gè)重卡市場(chǎng)實(shí)銷(xiāo)5.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51%。1-3月均跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”的牽引車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)更好一些嗎？哪家企業(yè)能摘得月銷(xiāo)量榜冠軍呢？
請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
4月實(shí)銷(xiāo)2.54萬(wàn)輛 環(huán)比下降26% 同比增長(zhǎng)93%
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2023年4月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)售2.54萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比3月份下降26%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到93%，比去年4月份多銷(xiāo)售約1.22萬(wàn)輛，約為去年同期銷(xiāo)量的1.93倍。4月份，牽引車(chē)市場(chǎng)交出了與重卡市場(chǎng)整體情況相同的環(huán)比降、同比增的“成績(jī)單”，至此，牽引車(chē)終端市場(chǎng)這一輪的連增已擴(kuò)大至“4連增”。
2023年4月份，牽引車(chē)2.54萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比約為45.8%。雖然牽引車(chē)在重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比已連續(xù)兩個(gè)月低于50%，但牽引車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)仍能很大程度上的代表整個(gè)重卡市場(chǎng)。從數(shù)字上看，今年1-4月?tīng)恳?chē)終端市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量不足3萬(wàn)輛，算不上是一個(gè)多好的表現(xiàn)，這個(gè)數(shù)字放到2020年和2021年上半年都是“吊車(chē)尾”的存在，但放到全面國(guó)六之后的時(shí)間，尤其是與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就是優(yōu)秀了。上圖可見(jiàn)，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒(méi)有太大難度；相比今年1月份銷(xiāo)量?jī)H比去年1月份略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2、3、4這三個(gè)月比去年同期高的都不再是“一點(diǎn)點(diǎn)”。更重要的是，這個(gè)肉眼可見(jiàn)的“高出一大截”，為牽引車(chē)行業(yè)，乃至整個(gè)重卡行業(yè)，都注入了信心和希望。
作為重卡行業(yè)兵家必爭(zhēng)的細(xì)分領(lǐng)域，2023年市場(chǎng)需求回暖，牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也更激烈了。
解放蟬聯(lián)銷(xiāo)冠 東風(fēng)/重汽超4000拼前二
2023年4月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)93%，同比增速較3月份（+81%）擴(kuò)大12個(gè)百分點(diǎn)。增長(zhǎng)成為4月份牽引車(chē)市場(chǎng)的唯一旋律，各家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，絕大多數(shù)企業(yè)同比增幅達(dá)到（或超過(guò)）兩位數(shù)，增幅破百的企業(yè)也有多家。
4月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量較3月份有所回落，市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)。4月份，一汽解放實(shí)銷(xiāo)牽引車(chē)7173輛，一家獨(dú)食近3成市場(chǎng)份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量榜冠軍；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田4家企業(yè)4月份銷(xiāo)量均超過(guò)2500輛，其中排名2、3位的重汽和東風(fēng)兩家企業(yè)雙雙超4000輛，陜汽也有接近4000輛的銷(xiāo)量，福田4月份則被前幾位“選手”拉開(kāi)不少，但與行業(yè)前五之外的企業(yè)相比仍有很大優(yōu)勢(shì)。上圖可見(jiàn)，4月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田（2-5位排名每月都有變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。
2023年4月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）
上表可見(jiàn)，與去年4月份相比，牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，絕大多數(shù)企業(yè)同比增幅達(dá)到甚至超過(guò)兩位數(shù)。其中，上汽紅巖、陜汽、北奔、徐工和江淮等企業(yè)同比增幅破百，增幅最高的上汽紅巖4月份銷(xiāo)量同比大增了204%；此外，遠(yuǎn)程商用車(chē)4月份銷(xiāo)量同比大增了98%，幾乎實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量翻番，同樣跑贏了4月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)93%的同比增速。
從市場(chǎng)份額看，4月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.5%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷(xiāo)售不足700輛。其中，排名首位的解放獨(dú)食了4月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)28.26%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑牽引車(chē)行業(yè)；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田4月份市場(chǎng)份額也均超過(guò)10%，分別達(dá)到17.66%、16.19%、15.01%和11.14%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到88.27%，這是今年行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額首次低于90%（今年1-3月行業(yè)前五合計(jì)份額分別為90.86%、93.26%和90.9%）。4月份，排名月榜第6位的上汽紅巖月度份額為2.72%，這是行業(yè)前五之外的企業(yè)今年在牽引車(chē)終端市場(chǎng)搶到的最高份額。2023年走完1/3，牽引車(chē)行業(yè)前五企業(yè)已經(jīng)對(duì)后面的追趕部隊(duì)形成幾乎難以逾越的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
4月過(guò)后，燃?xì)廛?chē)占比大提升 新能源未發(fā)力
2023年4月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名前十成員與上月完全一致，但排名出現(xiàn)不小變化：3月份排名月榜第3位的重汽上升1位至次席；3月份排名月榜第5位的陜汽上升1位至月榜第4；遠(yuǎn)程商用車(chē)和三一集團(tuán)則從3月份月榜第8、9位雙雙上升1位至月榜第7、8位。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。今年前4個(gè)月企業(yè)排名的頻繁變化，也讓今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局和市場(chǎng)份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-4月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）
2023年1-4月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)10.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)79%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅較3月過(guò)后（+75%）進(jìn)一步擴(kuò)大，主流企業(yè)也大多實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中解放、陜汽、福田和紅巖等4家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅高于市場(chǎng)整體增幅，跑贏牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”。從市場(chǎng)份額看，與2022年同期相比，今年1-4月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)有4家市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)提升，解放、陜汽、福田和紅巖的市場(chǎng)份額分別提升了3.4個(gè)百分點(diǎn)、3.24個(gè)百分點(diǎn)、0.25個(gè)百分點(diǎn)和0.18個(gè)百分點(diǎn)，四家企業(yè)幾乎吃下了其他企業(yè)“失去”的全部市場(chǎng)份額。目前看，要在今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)不掉隊(duì)，不被其他企業(yè)搶占市場(chǎng)份額，單憑實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，至少還需要明顯跑贏市場(chǎng)整體增速（份額提升的四家企業(yè)中，累計(jì)增幅最小的福田也累計(jì)增長(zhǎng)了82%，高于市場(chǎng)整體的79%）。
第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車(chē)終端銷(xiāo)量的燃料類(lèi)型變化也有一定相關(guān)性。今年1-4月，作為牽引車(chē)市場(chǎng)占比最大的動(dòng)力來(lái)源，柴油牽引車(chē)占比與去年同期相比下降了5.85個(gè)百分點(diǎn)（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車(chē)占比較去年同期下降了2.52個(gè)百分點(diǎn)，與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)占比較去年同期提升了8.16個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比更是提升明顯），如此，解放、陜汽、福田等燃?xì)鉅恳?chē)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名，市場(chǎng)份額也有所擴(kuò)大，其中份額提升最明顯的解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。
2023年1-4月，新能源牽引車(chē)（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中合計(jì)占比僅有3.11%，與1-4月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量中3.1%的占比基本相當(dāng)，但這一占比遠(yuǎn)低于去年全年新能源牽引車(chē)在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中6.93%的占比，比去年1-4月新能源牽引車(chē)在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中接近6%的占比同樣低了一大截。從數(shù)字上看，今年前4個(gè)月新能源牽引車(chē)似乎還沒(méi)有開(kāi)始發(fā)力，尤其是牽引車(chē)行業(yè)靠前企業(yè)的新能源牽引車(chē)在今年前4個(gè)月都沒(méi)有太像樣的批量交付。但徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車(chē)、北奔等企業(yè)，早已把新能源車(chē)型作為其牽引車(chē)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見(jiàn)，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車(chē)和北奔1-4月所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比分別達(dá)到54.59%、42.89%、35.39%和27.36%，此外，紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也明顯高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車(chē)銷(xiāo)量中新能源車(chē)型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升；2023年過(guò)了4個(gè)月，這種“收獲”還沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái)，但沒(méi)有任何一家企業(yè)會(huì)因此降低對(duì)新能源牽引車(chē)的重視程度。未來(lái)，牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車(chē)而出現(xiàn)變化。
結(jié)束語(yǔ)
2023年走完1/3，獨(dú)食超3成份額的解放依然是牽引車(chē)行業(yè)的龍頭老大；牽引車(chē)行業(yè)前十成員固定但月榜排名每月都在發(fā)生變化，看得出今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；另一方面，在2022年持續(xù)攪動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的新能源牽引車(chē)，在2023年還沒(méi)有掀起什么“風(fēng)浪”，但這也是未來(lái)牽引車(chē)市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。下個(gè)月，牽引車(chē)市場(chǎng)的格局又是怎樣的一番景象呢？
