0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
1月份，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)同比出現(xiàn)下滑，2、3兩月，新能源重卡市場(chǎng)收獲“2連增”，但增幅一直不算特別高。
之所以出現(xiàn)這種情況，是因?yàn)槭苄履茉雌囐?gòu)置補(bǔ)貼停止影響，2023年年初市場(chǎng)需求在去年12月已被提前透支了一部分；現(xiàn)在2023年已走完三分之一，被提前透支的需求“消化”完了嗎？4月份，新能源重卡市場(chǎng)能重回正軌了嗎？哪家新能源重卡企業(yè)在2023年表現(xiàn)最為搶眼呢？
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4月實(shí)銷2276輛增103% 創(chuàng)年內(nèi)最高銷量和最高漲幅
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年4月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售2276輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比3月份增長(zhǎng)21%，創(chuàng)造了今年的最高單月銷量。同比也繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到103%，增速較上月（+25%）大幅擴(kuò)大，創(chuàng)造了今年新能源重卡市場(chǎng)的最高增幅，這也是今年新能源重卡市場(chǎng)月同比增幅首次破百。從月銷量看， 4月份新能源重卡市場(chǎng)2276輛的銷量表現(xiàn)是很不錯(cuò)的，由于去年12月份受新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼在2023年1月1日起退出的影響和刺激，提前透支了相當(dāng)一部分今年的市場(chǎng)需求，今年一季度新能源重卡市場(chǎng)銷量均不高，平均月銷量?jī)H1500余輛，4月份表現(xiàn)比今年前3個(gè)月明顯好了許多，比去年全年平均2000輛的水平也高了一截。
上圖可見(jiàn)，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍(lán)色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展“曲線”變得不同了，開(kāi)始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場(chǎng)不再只有“增長(zhǎng)”一種聲音，這也說(shuō)明新能源重卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段。上圖還可見(jiàn)，今年一季度3個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)銷量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平，但4月份所處的高度就高出不少（在2022年能排到第3）。從數(shù)字上看，4月過(guò)后，新能源重卡市場(chǎng)算是把去年12月份提前透支的需求基本消化了。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年前4個(gè)月，新能源重卡1月份同比降幅高于重卡市場(chǎng)整體降幅；2月份和3月份同比增幅卻明顯低于重卡市場(chǎng)整體增幅；4月份，新能源重卡市場(chǎng)同比增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于重卡市場(chǎng)整體增幅（4月份，重卡實(shí)銷同比增長(zhǎng)51%），這是新能源重卡細(xì)分領(lǐng)域今年首次跑贏重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。
2023年4月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求放緩，4月份重卡市場(chǎng)整體實(shí)銷5.54萬(wàn)輛，環(huán)比3月份下滑近3成，同比繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到51%。4月份新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量中的占比為4.1%，較前兩個(gè)月提升不少。4月過(guò)后，今年新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比達(dá)到3.1%，較去年同期接近4%的占比還有差距，與去年全年5.2%的占比相比也還有很大的提升空間。
2022年全年，全國(guó)共有30個(gè)省（市、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，2023年4月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已達(dá)到31省（2022年前4月為27?。?。具體到城市來(lái)看，2023年1-4月全國(guó)已有146座城市有新能源重卡上牌（4月新增21城），其中唐山、長(zhǎng)沙、徐州、邯鄲、成都、石家莊等18座城市上牌量已超過(guò)百輛。
三一超600輛蟬聯(lián)月榜冠軍 七家企業(yè)月銷破百輛
2023年4月份，新能源重卡市場(chǎng)有7家企業(yè)銷量超百輛，從月銷超百輛企業(yè)數(shù)這一角度看，4月份新能源重卡市場(chǎng)還是很“紅火”的。三一以642輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)4月份新能源重卡月銷量榜冠軍，徐工和宇通兩家企業(yè)以340輛和259輛的銷量分列2、3位；陜汽、東風(fēng)、解放和遠(yuǎn)程等4家企業(yè)銷量也均超百輛，分列4-7位，排名月榜第8位的重汽也有接近百輛的銷量，銷售了92輛。
2022年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有19位累銷超百輛“玩家”（4月過(guò)后達(dá)到10家）；2023年走完三分之一，新能源重卡累計(jì)銷量超百輛“玩家”已達(dá)到13家，比去年同期多了3家，其中，福田和陜汽是4月過(guò)后累計(jì)銷量突破百輛的。照此發(fā)展，今年新能源重卡累銷超百輛的“俱樂(lè)部”成員肯定比去年多。
2023年1-4月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
上表可見(jiàn)，經(jīng)過(guò)最近三個(gè)月的“3連增”，尤其是4月份大增103%的表現(xiàn)，今年新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅已步入上升區(qū)間。市場(chǎng)整體看來(lái)在4月過(guò)后成功“上岸”，但具體到各家企業(yè)來(lái)看，仍是幾家歡喜幾家愁。三一、徐工、東風(fēng)、重汽、解放、陜汽、長(zhǎng)征等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中重汽和陜汽由于去年同期累計(jì)銷量較低，同比增幅均破百，同比分別大增了334%和502%，領(lǐng)漲市場(chǎng)；三一、東風(fēng)和徐工這三位新能源重卡“老玩家”今年1-4月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)83%、71%和34%，累計(jì)銷量增幅也均跑贏市場(chǎng)整體增幅；另兩家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)分別是4月過(guò)后步入上升區(qū)間的一汽解放，1-4月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)19%，以及去年同期銷量為零，今年1-4月銷量?jī)粼鲩L(zhǎng)的長(zhǎng)征汽車。與此同時(shí)，也有多家企業(yè)今年1-4月累計(jì)銷量還處于下滑區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)降幅超過(guò)6成，但各家企業(yè)累計(jì)銷量降幅較3月過(guò)后均有所縮窄。
從市場(chǎng)份額看，2023年1-4月，三一新能源重卡累銷1405輛列行業(yè)首位，累計(jì)份額達(dá)到20.68%，較上年同期提升7.57個(gè)百分點(diǎn)，值得一提的是，憑借4月份超600輛的優(yōu)秀表現(xiàn)，三一不僅蟬聯(lián)新能源重卡月榜冠軍，還一舉站上了今年新能源重卡累計(jì)銷量榜首的位置；徐工新能源重卡以19.74%的累計(jì)份額緊隨其后暫列第二位，今年1-4月累計(jì)銷售新能源重卡1341輛，較上年同期提升2.68個(gè)百分點(diǎn)，三一和徐工也是目前僅有的兩家累計(jì)銷量超過(guò)千輛的企業(yè)；東風(fēng)、遠(yuǎn)程商用車和宇通三家企業(yè)累計(jì)銷量也均超500輛，分列3-5位，在2023年1-4月的新能源重卡市場(chǎng)分別搶到10.63%、8.73%和7.43%的份額，其中東風(fēng)新能源重卡今年1-4月累計(jì)份額較上年同期提升了3.43個(gè)百分點(diǎn)。排名6、7位的中國(guó)重汽和一汽解放累計(jì)銷量均超300輛，累計(jì)份額分別為5.3%和4.75%；上汽紅巖、陜汽、北奔等3家企業(yè)累計(jì)銷量均超200輛，今年1-4月累計(jì)份額分別為4.12%、3.99%和3.9%，分列8-10位。
截止到4月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)份額差距并不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷量?jī)H相差幾十輛、十幾輛，甚至幾輛，2023年新能源重卡排位賽剛過(guò)4輪，大家都還有后來(lái)居上的機(jī)會(huì)。3月份和4月份，長(zhǎng)征和陜汽以就分別以超百輛的表現(xiàn)空降前十，給后面的追趕者們打了一個(gè)樣：任何企業(yè)都有機(jī)會(huì)在這個(gè)新賽道上有所作為。
純電動(dòng)占比達(dá)95% 換電重卡繼續(xù)跑贏“大盤(pán)”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年新能源重卡技術(shù)路線以純電動(dòng)（包括換電式純電動(dòng)）為主，2022年全年，純電動(dòng)車型在新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到90.08%，新能源重卡以純電動(dòng)為主的技術(shù)路線這一特點(diǎn)也延續(xù)到2023年。2023年1-4月，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡合計(jì)在新能源重卡市場(chǎng)僅占到5%的份額，余下95%均為純電動(dòng)車型（但這一占比較去年同期有所縮窄，如下圖）。
2023年前兩個(gè)月，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡均未“發(fā)力”。3月份，燃料電池重卡迎來(lái)2023年第一個(gè)破百時(shí)刻，單月銷售116輛；4月份，燃料電池重卡銷量也接近百輛，達(dá)到99輛，同比大增519%；今年1-4月燃料電池重卡累計(jì)銷售297輛，同比增長(zhǎng)143%，跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)。2023年1-4月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的有陜汽、河北長(zhǎng)征、佛山飛馳、河南德力、南京金龍、東風(fēng)、三一、廈門(mén)金龍、宇通、解放、慶鈴等企業(yè)，這批氫燃料電池重卡已在唐山、天津、拉薩、上海、安陽(yáng)、嘉興、濮陽(yáng)、聊城、淄博、北京、長(zhǎng)沙、榆林、銀川等地掛牌上路。
今年1-4月，在新能源重卡銷量占比高達(dá)95%的純電動(dòng)車型中，換電車型占比達(dá)到53.94%。今年1-4月，換電重卡在純電動(dòng)重卡的銷量占比較去年全年（2022年換電重卡在純電動(dòng)重卡的銷量占比為54.84%）略有下滑，比去年同期（2022年1-4月?lián)Q電重卡在純電動(dòng)重卡的銷量占比為46.66%）高出約7個(gè)百分點(diǎn)。2023年，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場(chǎng)景繼續(xù)“攻城略地”。4月份，換電重卡實(shí)銷1165輛，同比大增117%，繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)，排名前兩位的徐工、三一4月份銷量雙雙超過(guò)200輛，排名3、4位的解放和遠(yuǎn)程銷量均超過(guò)100輛。
2023年1-4月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷3482輛，同比增長(zhǎng)31%，累計(jì)銷量增幅較3月過(guò)后（+9%）擴(kuò)大22個(gè)百分點(diǎn)，同樣繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。
2023年1-4月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
與新能源重卡市場(chǎng)整體在4月過(guò)后才步入上升區(qū)間不同，換電重卡累計(jì)銷量增幅在3月過(guò)后就實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，4月過(guò)后累計(jì)銷量增幅已達(dá)到31%。但與新能源重卡市場(chǎng)整體情況一樣，并不是所有企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。三一、重汽、陜汽、宇通等企業(yè)由于去年同期銷量較低而實(shí)現(xiàn)了大增，甚至暴增，上述4家企業(yè)今年1-4月?lián)Q電重卡累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了534%、721%、675%和1338%；解放和東風(fēng)今年1-4月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了51%和97%，也跑贏換電重卡市場(chǎng)整體增幅。
第一商用車網(wǎng)還注意到，2023年首月，換電重卡這一火熱賽道的“參與者”就達(dá)到13家，4月過(guò)后上升至19家（4月新增2家），相比2022年全年在這一細(xì)分領(lǐng)域23家的參與者目前僅有4家的差距，今年換電重卡市場(chǎng)的參與者超過(guò)去年只是時(shí)間的問(wèn)題。
從市場(chǎng)份額看，2023年1-4月，徐工累計(jì)實(shí)銷換電重卡913輛，以26.22%的累計(jì)份額暫列行業(yè)第一；遠(yuǎn)程商用車位列次席，1-4月累計(jì)實(shí)銷換電重卡515輛，累計(jì)份額為14.79%；三一則憑借4月份超200輛的表現(xiàn)空降換電重卡行業(yè)前三，累計(jì)份額達(dá)到11.66%；一汽解放、中國(guó)重汽、上汽紅巖和東風(fēng)公司累計(jì)銷量均超200輛，暫列4-7位，累計(jì)份額分別為8.18%、7.78%、7.7%和6.49%，相鄰企業(yè)間差距非常??；以上也是目前換電重卡累計(jì)銷量超過(guò)200輛的7家企業(yè)。排名8-11位的陜汽、宇通、大運(yùn)和北奔1-4月累計(jì)銷量也均超百輛，累計(jì)份額均超3%。
結(jié)語(yǔ)：
根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前的分析，通過(guò)一季度的消化，新能源重卡市場(chǎng)需求被提前透支的影響在二季度會(huì)小很多，4月份新能源重卡市場(chǎng)的銷量和同比增幅均創(chuàng)造了年內(nèi)最高紀(jì)錄也印證了這一點(diǎn)，目前的新能源重卡市場(chǎng)可以說(shuō)已回到“正軌”；5月份，如果新能源重卡市場(chǎng)能保持4月份的水準(zhǔn)，那么，“連增”還將會(huì)繼續(xù)。
