0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
1月份，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)同比出現(xiàn)下滑，2月份，新能源重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。從增幅上看，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)在2023年進(jìn)入了有增有降的成熟發(fā)展階段，這一新興的細(xì)分市場(chǎng)變得更有懸念，看點(diǎn)也更多了。
那么，3月份的新能源重卡市場(chǎng)漲了嗎？受新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼停止影響，今年一季度的市場(chǎng)需求在去年12月已被提前透支了一部分，今年一季度新能源重卡市場(chǎng)最終交上了一份怎樣的成績(jī)單呢？哪家新能源重卡企業(yè)在2023年一季度的表現(xiàn)最為搶眼呢？
請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
3月實(shí)銷(xiāo)1888輛 同比增25% 創(chuàng)年內(nèi)最高銷(xiāo)量
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年3月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售1888輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），環(huán)比2月份大增58%，創(chuàng)造了今年的最高單月銷(xiāo)量。同比也繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅為25%，增速較上月（+27%）略有縮窄。雖然同比增速較2月份有所縮窄，但3月份“增長(zhǎng)”的含金量實(shí)際上要比2月份高。去年2月份銷(xiāo)量全年最低（僅900余輛），去年3月份銷(xiāo)量則達(dá)到1500余輛。從月銷(xiāo)量看，新能源重卡市場(chǎng) 3月份1888輛的銷(xiāo)量算是一個(gè)正常表現(xiàn)，由于去年12月份受新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼在2023年1月1日起退出的影響和刺激，提前透支了相當(dāng)一部分今年一季度的需求，今年1-3月新能源重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量均不高，平均月銷(xiāo)量?jī)H1500余輛，比去年全年平均2000輛的水平還差一大截。
上圖可見(jiàn)，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍(lán)色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展“曲線”變得不同了，開(kāi)始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場(chǎng)不再只有“增長(zhǎng)”一種聲音，這也說(shuō)明新能源重卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段。上圖還可見(jiàn)，今年一季度3個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平。因此，雖然2月份和3月份新能源重卡銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但現(xiàn)在還不能說(shuō)市場(chǎng)已消化完去年12月份透支的需求。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年前三個(gè)月，新能源重卡1月份同比降幅高于重卡市場(chǎng)整體降幅，2月份和3月份同比增幅卻明顯低于重卡市場(chǎng)整體增幅，可見(jiàn)提前透支對(duì)今年一季度新能源重卡市場(chǎng)的影響有多大。
2023年3月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求繼續(xù)回暖，3月份重卡市場(chǎng)整體實(shí)銷(xiāo)達(dá)到7.64萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)30%，同比增幅達(dá)到38%。3月份新能源重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比為2%，較2月份的1.6%有所提升，但仍處于低位。要知道，在2022年，新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比最低的一個(gè)月也達(dá)到2.7%，從這個(gè)角度看，3月份新能源重卡市場(chǎng)雖繼續(xù)增長(zhǎng)，但細(xì)看并不是一個(gè)讓人特別滿意的表現(xiàn)。
2022年全年，全國(guó)共有30個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，2023年一季度，這個(gè)數(shù)字已達(dá)到28省（2022年前3月為26?。?。具體到城市來(lái)看，2023年1-3月全國(guó)已有125座城市有新能源重卡上牌（3月新增28城），其中唐山、徐州、長(zhǎng)沙、邯鄲、北京、成都等12座城市上牌量已超過(guò)百輛。
三一超300輛摘月榜冠軍 8家企業(yè)月銷(xiāo)破百輛
2023年3月份，新能源重卡市場(chǎng)有8家企業(yè)銷(xiāo)量超百輛，較上月增加了4家，從月銷(xiāo)超百輛企業(yè)數(shù)量這一角度看，3月份新能源重卡市場(chǎng)還是很“紅火”的。三一以318輛的表現(xiàn)摘得3月份新能源重卡月銷(xiāo)量榜冠軍，徐工和東風(fēng)兩家企業(yè)以306輛和257輛的銷(xiāo)量分列2、3位；長(zhǎng)征、宇通、重汽、解放和遠(yuǎn)程等5家企業(yè)銷(xiāo)量也均超百輛，分列4-8位。
2022年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有19位累銷(xiāo)超百輛“玩家”（3月過(guò)后達(dá)到9家）；2023年前三個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)量超百輛“玩家”已達(dá)到11家，比去年同期多了兩家，其中，大運(yùn)、解放和長(zhǎng)征三家企業(yè)是3月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量突破百輛的。照此發(fā)展，今年新能源重卡累銷(xiāo)超百輛的“俱樂(lè)部”成員肯定比去年多。
2023年1-3月新能源重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量，改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出）
上表可見(jiàn)，經(jīng)過(guò)2月份和3月份的增長(zhǎng)，今年新能源重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量降幅已從1月過(guò)后的下降37%縮窄至3月過(guò)后的小降4%。市場(chǎng)整體處于下降區(qū)間，但具體到各家企業(yè)來(lái)看，下滑并不是市場(chǎng)唯一的旋律。徐工、三一、東風(fēng)、重汽、大運(yùn)、陜汽、長(zhǎng)征等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中重汽和陜汽由于去年1-3月銷(xiāo)量較低，同比增幅均破百，領(lǐng)漲市場(chǎng)；三一、東風(fēng)和徐工這三位新能源重卡“老玩家”今年1-3月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)53%、70%和13%；另一家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)是長(zhǎng)征汽車(chē)（去年同期銷(xiāo)量為零，是凈增長(zhǎng)），由于3月份的良好表現(xiàn)，長(zhǎng)征汽車(chē)空降今年新能源重卡行業(yè)前十之列。與此同時(shí)，也有多家企業(yè)今年1-3月累計(jì)銷(xiāo)量還處于下滑區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)降幅超過(guò)6成。
從市場(chǎng)份額看，2023年1-3月，徐工新能源重卡累銷(xiāo)1001輛暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到22.15%，較上年同期提升3.5個(gè)百分點(diǎn)；三一新能源重卡以16.88%的累計(jì)份額緊隨其后暫列第二位，較上年同期提升6.31個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)和遠(yuǎn)程商用車(chē)分列3、4位，在2023年1-3月的新能源重卡市場(chǎng)分別搶到12.66%和10.07%的份額，是另外兩家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)，其中東風(fēng)今年1-3月累計(jì)份額較上年同期提升了5.55個(gè)百分點(diǎn)。排名5-7位的中國(guó)重汽、宇通集團(tuán)、上汽紅巖三家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均超200輛，累計(jì)份額分別為5.93%、5.44%和4.6%；北奔重汽、一汽解放、長(zhǎng)征汽車(chē)和大運(yùn)重卡四家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均超百輛，今年1-3月累計(jì)份額分別為3.94%、3.94%、3.89%和2.61%。
截止到3月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)份額差距并不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H差幾十輛、十幾輛、幾輛，目前并列第8的北奔和解放銷(xiāo)量甚至完全相同，2023年新能源重卡排位賽剛過(guò)三輪，大家都還有后來(lái)居上的機(jī)會(huì)，3月份以超百輛表現(xiàn)空降前十的長(zhǎng)征汽車(chē)就給后面的追趕者們打了一個(gè)樣。
2023年，新能源重卡市場(chǎng)的冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)一開(kāi)年就很激烈。第一商用車(chē)網(wǎng)此前做過(guò)分析，在越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，如果要保持在爭(zhēng)冠行列不掉隊(duì)，月銷(xiāo)量保持200輛以上才比較穩(wěn)妥，否則很可能會(huì)被反超。3月份，月銷(xiāo)量超200輛的三家企業(yè)，三一、徐工和東風(fēng)正是目前爭(zhēng)冠部隊(duì)的行業(yè)前三，其中東風(fēng)是3月過(guò)后躋身前三的。
純電動(dòng)占比接近95% 換電重卡繼續(xù)跑贏“大盤(pán)”
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年新能源重卡技術(shù)路線以純電動(dòng)（包括換電式純電動(dòng)）為主，2022年全年，純電動(dòng)車(chē)型在新能源重卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到90.08%，新能源重卡以純電動(dòng)為主的技術(shù)路線這一特點(diǎn)也延續(xù)到2023年。2023年1-3月，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡合計(jì)在新能源重卡市場(chǎng)僅占到5.27%的份額，余下94.73%均為純電動(dòng)車(chē)型（但這一占比較去年同期有所縮窄，如下圖）。
2023年前兩個(gè)月，燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡均未“發(fā)力”。3月份，燃料電池重卡終于迎來(lái)了2023年第一個(gè)破百時(shí)刻。3月份，燃料電池中銷(xiāo)售116輛，同比增長(zhǎng)53%；今年1-3月燃料電池重卡累計(jì)銷(xiāo)售198輛，同比增長(zhǎng)87%，跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)。2023年1-3月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售的有長(zhǎng)征汽車(chē)、佛山飛馳、南京金龍、河南德力、東風(fēng)、廈門(mén)金龍、三一、解放等企業(yè)，這批氫燃料電池重卡已在唐山、天津、安陽(yáng)、嘉興、濮陽(yáng)、聊城、淄博、北京、長(zhǎng)沙、上海等地掛牌上路。
今年1-3月，在新能源重卡銷(xiāo)量占比高達(dá)94.73%的純電動(dòng)車(chē)型中，換電車(chē)型占比達(dá)到54.12%。今年1-3月，換電重卡在純電動(dòng)重卡的銷(xiāo)量占比與去年全年（2022年換電重卡在純電動(dòng)重卡的銷(xiāo)量占比為54.84%）基本相當(dāng)，比去年同期（2022年1-3月?lián)Q電重卡在純電動(dòng)重卡的銷(xiāo)量占比為46.15%）高出約8個(gè)百分點(diǎn)。2023年，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的背景下，牽引車(chē)、自卸車(chē)以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場(chǎng)景繼續(xù)“攻城略地”。3月份，換電重卡實(shí)銷(xiāo)860輛，同比增長(zhǎng)30%，繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)，排名前三位的徐工、東風(fēng)和解放3月份銷(xiāo)量均超過(guò)100輛。
2023年1-3月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷(xiāo)2317輛，同比增長(zhǎng)9%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅在3月過(guò)后成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正（2月過(guò)后累計(jì)下降1%），同樣繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。
2023年1-3月?lián)Q電重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
與新能源重卡市場(chǎng)整體尚處于下降區(qū)間不同，換電重卡市場(chǎng)在3月過(guò)后成功步入上升區(qū)間，多家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。重汽、北奔、陜汽、宇通等企業(yè)由于去年同期銷(xiāo)量較低而實(shí)現(xiàn)了大增，甚至暴增，東風(fēng)、三一和大運(yùn)三家企業(yè)今年1-3月?lián)Q電重卡累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了107%、215%和23%。第一商用車(chē)網(wǎng)還注意到，2023年首月，換電重卡市場(chǎng)“參與者”就達(dá)到13家，3月過(guò)后上升至17家，這一數(shù)字相比2022年全年在這一細(xì)分領(lǐng)域23家的參與者僅有6家的差距，今年換電重卡市場(chǎng)的參與者超過(guò)去年只是時(shí)間的問(wèn)題。
從市場(chǎng)份額看，2023年1-3月，徐工累計(jì)實(shí)銷(xiāo)換電重卡664輛，以28.66%的累計(jì)份額暫列行業(yè)第一；遠(yuǎn)程商用車(chē)位列次席，1-3月累計(jì)實(shí)銷(xiāo)換電重卡400輛，累計(jì)份額為17.26%；中國(guó)重汽和上汽紅巖分別以累計(jì)銷(xiāo)售201輛和196輛的表現(xiàn)暫列第3、4位，累計(jì)份額分別為8.68%和8.46%，差距非常小；東風(fēng)、三一、解放和大運(yùn)分別以累計(jì)銷(xiāo)售168輛、164輛、148輛和107輛的銷(xiāo)量暫列5-8位，以上也是目前換電重卡累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)百輛的8家企業(yè)。排名第9位的北奔1-3月累計(jì)銷(xiāo)售換電重卡83輛，離百輛已不遠(yuǎn)，換電重卡累銷(xiāo)百輛俱樂(lè)部大概率在4月過(guò)后又要“增員”了。
結(jié)語(yǔ)：
由于去年同期銷(xiāo)量已經(jīng)有一定“高度”，加上需求被提前透支，今年一季度新能源重卡市場(chǎng)，以及換電重卡、新能源牽引車(chē)等小細(xì)分市場(chǎng)是增是降都充滿了懸念。2月份，新能源重卡市場(chǎng)和換電重卡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的最大“功臣”實(shí)際上是去年同期較低的銷(xiāo)量，3月份的增長(zhǎng)相較2月份來(lái)說(shuō)，含金量要高出不少。通過(guò)一季度的消化，新能源重卡市場(chǎng)需求被提前透支的影響在二季度會(huì)小很多；另一方面，去年4月份銷(xiāo)量不高（全年第二低），這些都給新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)造了不錯(cuò)的條件。請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。
