0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年，很多人對我國新能源重卡市場的關注點主要集中在“漲了多少？”2023年，關注點可能要調整為“漲了沒有” 更為合適。
這是因為，經過前兩年的快速增長，2022年新能源重卡市場平均月銷量已超過2000輛，同期銷量已經有一定的“高度”，并沒有那么容易“戰(zhàn)勝”。另一方面，由于新能源汽車購置補貼在今年1月起停止，2022年12月新能源重卡創(chuàng)造了超6000輛的爆表紀錄，提前透支了部分今年一季度新能源重卡需求，這些都讓今年，尤其是今年一季度新能源重卡市場“漲了沒有”變得更難以預測。
2月份，新能源重卡市場“漲了”！請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
2月實銷1192輛 同比增27% 環(huán)比降17%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年2月份，國內新能源重卡市場共計銷售1192輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比1月份下降17%，同比增長27%，同比增速實現(xiàn)轉正（1月份銷量同比下降37%）。雖然同比實現(xiàn)增長，但這個“增長”很大程度上是得益于去年同期銷量較低（僅940輛，全年最低，去年2月是春節(jié)月，今年春節(jié)是在1月份）。從月銷量看，2023年2月份1192輛的銷量算是一個正常表現(xiàn)，由于去年12月份受新能源汽車購置補貼在2023年1月1日起退出的影響和刺激，提前透支了相當一部分今年一季度的需求，今年前兩個月新能源重卡市場銷量均不高，而這個影響預計還要一段時間來消化和恢復。
上圖可見，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場的發(fā)展“曲線”變得不同了，開始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場不再只有“增長”一種聲音，這也說明新能源重卡市場已經進入有漲有跌的成熟階段。上圖還可見，今年前兩個月新能源重卡市場銷量所處的高度，放在2022年里看只能算是一個 “吊車尾”的位置， 因此，2月份新能源重卡銷量雖實現(xiàn)同比增長，但要說市場就此復蘇，或說市場已消化完去年12月份透支的需求，顯然還為時尚早。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年前兩個月，新能源重卡1月份同比降幅高于重卡市場整體降幅，2月份同比增幅卻低于重卡市場整體增幅，可見提前透支對今年一季度新能源重卡市場的影響之大。
2023年2月份，國內重卡市場終端需求有明顯回暖，2月份重卡整體市場實銷達到5.9萬輛，比2022年任何一個月都高，同比增幅達到77%。2月份新能源重卡在重卡市場終端銷量的占比僅有1.6%，要知道，在2022年，新能源重卡在重卡市場終端銷量占比最低的一個月也達到2.7%，從這個角度看，2月份新能源重卡市場雖實現(xiàn)增長，但實際上并不太令人滿意。
2022年全年，全國共有30個?。ㄊ小^(qū)）有新能源重卡掛牌上路，2023年前兩個月，這個數(shù)字已達到28?。?022年前2月為24?。?。具體到城市來看，2023年1-2月全國已有97座城市有新能源重卡上牌（2月新增26城），其中唐山、徐州、北京、?？?、長沙、上海和成都等市上牌量已超過百輛。
徐工蟬聯(lián)月榜冠軍 四家企業(yè)月銷破百輛
2023年2月份，新能源重卡市場繼續(xù)有4家企業(yè)銷量超百輛。徐工以320輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)月榜冠軍，遠程商用車、三一和東風三家企業(yè)分別以266輛、172輛和101輛分列2-4位。
2022年全年，新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”（2月過后達到9家）；2023年前兩個月，累計銷量超百輛“玩家”已達到8家，雖然比去年同期少一家，但仍然不會有人懷疑今年新能源重卡累銷超百輛的“俱樂部”成員會少于去年。
2023年1-2月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
上表可見，經過2月份的增長，今年新能源重卡市場累計銷量降幅已從1月過后的下降37%縮窄至2月過后的下降18%。市場整體處于下降區(qū)間，但具體到各家企業(yè)來看，下滑并不是市場唯一的旋律。徐工、三一、東風、重汽和陜汽等企業(yè)實現(xiàn)增長，其中重汽和陜汽由于去年1-2月銷量較低，同比增幅均破百，領漲市場；三一、東風和徐工這三位新能源重卡“老玩家”今年1-2月累計銷量同比分別增長72%、53%和13%。與此同時，也有多家企業(yè)今年1-2月累計銷量還處于下滑區(qū)間，下滑最嚴重的企業(yè)降幅接近9成。
從市場份額看，2023年1-2月，徐工新能源重卡累銷695輛暫列行業(yè)第一，累計份額達到26.42%，較上年同期提升7.3個百分點；三一新能源重卡以16.91%的累計份額暫列第二位，較上年同期提升8.88個百分點；遠程商用車和東風緊隨其后分列3、4位，在2023年1-2月的新能源重卡市場分別搶到13.26%和11.97%的份額，是另外兩家累計份額超過10%的企業(yè)，其中東風今年1-2月累計份額較上年同期提升了5.58個百分點。排名5-8位的上汽紅巖、中國重汽、北奔重汽和宇通集團1-2月累計份額分別為5.66%、5.09%、4.68%和4.14%，以上也是今年1-2月新能源重卡累銷超過百輛的行業(yè)TOP8企業(yè)。截止到2月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)份額差距均不算大，多組“鄰居”累計銷量僅差幾十輛、十幾輛，目前并列第9的大運和解放銷量甚至完全相同，2023年新能源重卡排位賽剛過兩輪，大家都還有后來居上的機會。
2023年，新能源重卡市場的冠軍爭奪戰(zhàn)一開年就很激烈。作為新能源重卡市場的資深玩家，遠程商用車今年1月份表現(xiàn)一般，月銷量僅排名第5位；2月份，遠程商用車實銷新能源重卡266輛，排名月銷量榜次席（其中換電重卡實銷234輛排名月榜首位），遠程也借此升至今年新能源重卡累計銷量榜前三的位置，重返爭冠行列。爭冠部隊里的另一家企業(yè)三一，今年1月份排名新能源重卡月榜次席，2月份排名第三，2月過后以超400輛的累計銷量穩(wěn)居行業(yè)前二，72%的累計銷量增幅也是爭冠企業(yè)中最高的。在激烈的市場競爭中，如果要保持在爭冠行列不掉隊，月均銷量保持200輛以上才比較穩(wěn)妥，否則，很可能會被反超。
純電動占比超96% 換電重卡繼續(xù)跑贏“大盤”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年新能源重卡技術路線以純電動（包括換電式純電動）為主，2022年全年，純電動車型在新能源重卡銷量結構中占比達到90.08%，新能源重卡以純電動為主的技術路線這一特點也延續(xù)到2023年。2023年1-2月，燃料電池重卡和混合動力重卡合計在新能源重卡市場僅占到3.57%的份額，余下96.43%均為純電動車型（但這一占比較前兩年同期已有縮窄，如下圖）。
2023年前兩個月，燃料電池重卡和混合動力重卡均未開始發(fā)力。1月份，燃料電池重卡和混合動力重卡分別銷售58輛和8輛；2月份，銷量分別為24輛和4輛。不過，由于去年同期銷量更低，今年1-2月燃料電池重卡和混合動力重卡累計銷量同比分別大增173%和140%。2023年1-2月，在氫燃料電池重卡這一細分領域實現(xiàn)銷售的有南京金龍、東風、河北長征、佛山飛馳、福田、徐工、解放和慶鈴等企業(yè)，這批氫燃料電池重卡已在唐山、嘉興、濮陽、北京、上海、蕪湖、武漢、佛山、深圳等地掛牌上路。
今年1-2月，在新能源重卡銷量占比高達96.43%的純電動車型中，換電車型占比達到57.43%，換電重卡今年1-2月在純電動重卡的銷量占比去年全年（2022年換電重卡在純電動重卡的銷量占比為54.84%）高出不少，比去年同期（2022年1-2月?lián)Q電重卡在純電動重卡的銷量占比為46.08%）更是高了超10個百分點。2023年，在國家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進的背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場景繼續(xù)“發(fā)光發(fā)熱”。2月份，換電重卡實銷688輛，同比增長54%，排名前兩位的遠程商用車和徐工2月份銷量雙雙突破200輛。
2023年1-2月，換電重卡累計實銷1457輛，同比小降1%，遠低于新能源重卡市場整體18%的降幅，繼續(xù)跑贏新能源重卡市場“大盤”。
2023年1-2月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
與新能源重卡市場整體情況一樣，雖然換電重卡市場在2月過后還處于下降區(qū)間，但仍有多家企業(yè)實現(xiàn)增長，重汽、三一、北奔、宇通、陜汽等企業(yè)由于去年同期銷量較低而實現(xiàn)了大增，甚至暴增。第一商用車網(wǎng)還注意到，2023年首月，換電重卡市場“參與者”就達到13家，2月過后上升至16家，這一數(shù)字相比2022年全年在這一細分領域23家的參與者僅有7家的差距，今年換電重卡市場的參與者超過2022年只是時間的問題。
從市場份額看，2023年1-2月，徐工累計實銷換電重卡485輛，以33.29%的累計份額暫列行業(yè)第一；遠程商用車位列次席，1-2月累計實銷換電重卡303輛，累計份額為20.8%；上汽紅巖以累計銷售139輛的表現(xiàn)暫列第三位，累計份額為9.54%；中國重汽以累計銷售105輛，7.21%的累計份額暫列第4位，以上也是目前換電重卡累計銷量超過百輛的4家企業(yè)。三一、北奔和大運分列5-7位，2023年1-2月分別累銷換電重卡99輛、70輛和55輛，累計份額分別為6.79%、4.8%和3.77%。
結語：
由于有需求被提前透支、同期銷量高等原因，2023年一季度新能源重卡市場，以及換電重卡、新能源牽引車等小細分市場會是增長還是下降都充滿了懸念。2月份，新能源重卡市場和換電重卡市場均實現(xiàn)增長，但增長的最大“功臣”實際上是去年同期較低的銷量。3月份，需求提前透支的影響還有，同期銷量卻不再如2月份那樣低了，那么，新能源重卡市場會在3月份收獲一次含金量高一些的增長嗎？
