0【第一商用車網 原創(chuàng)】
2022年，我國重卡市場最終以意料之中的“12連降”收官。從降幅來看，重型自卸車無疑是2022年重卡市場最讓人失望的細分市場。這個曾經最被看好的細分領域2022年接連遭遇大降，2022年1-12月平均降幅達到70%，全年累計銷量降幅達到79%；另一方面，重型自卸車的新能源化進程相當快，一直是重卡市場中新能源車型滲透率最高的細分領域，重型自卸車市場的競爭格局也因其越來越高的新能源滲透率而出現新的變化。因此，這一細分領域雖遭遇連降，但仍不乏看點和亮點。
12月銷6497輛 環(huán)比增44% 同比降15% 創(chuàng)最小同比降幅
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），2022年12月份，國內重型自卸車市場共計銷售6497輛，環(huán)比11月份增長44%，連續(xù)四個月實現環(huán)比增長，同比則繼續(xù)下滑，降幅為15%。值得一提的是，12月份15%的同比降幅是2022年重型自卸車市場的最小降幅，6497輛的月銷量則是2022年下半年重型自卸車市場最高月銷量，其中原因，跟新能源自卸車年底集中上牌有關（新能源車購置補貼從2023年1月1日起退出）。至此，重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大至“18連降”，2022年1-12月平均降幅達到70%。
從近3年國內重型自卸車終端銷量月度走勢看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，2022年8-10月三個月平均不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現，最后兩月銷量較前幾月回升不少，但仍被死死壓在藍色線條之下。2022年全年重型自卸車市場平均月銷量僅有4200余輛，要知道，2021年下半年自卸車市場“6連降”時平均銷量也超過9000輛，可見2022年重型自卸車市場的“行情”有多慘淡。
第一商用車網注意到，牽引車、天然氣重卡等細分市場均在4月份觸底，5月份開始“反彈”，但自卸車市場沒有走與其他細分市場相同的“路”。上圖可見，自卸車市場2022年累計銷量降幅一路擴大，6月過后累計降幅已達到85%，7月過后累計降幅也穩(wěn)定在85%，隨后累計降幅開始逐月縮窄，但速度相當慢，最終全年以高達79%的累計銷量降幅“交卷”。從數字上看，2022年重型自卸車市場的表現無疑是讓人感到意外和失望的，且這種失望幾乎可以說是持續(xù)了一整年。
兩家企業(yè)破千 重汽蟬聯月榜冠軍 三一“4連增”
12月份，國內重型自卸車終端銷量同比下降15%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計分食了整個市場92.35%的份額。
2022年12月國內重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）
12月份，重型自卸車市場同比降幅較11月份縮窄36個百分點，15%的同比降幅是2022年重型自卸車市場唯一不能算到大降范疇的一個月，但仍有多家企業(yè)降幅超4成，銷量前十中下滑最嚴重的企業(yè)12月份銷量同比下降了54%，福田僅小降4%，跑贏市場“大盤”；與此同時，12月份自卸車市場繼續(xù)有企業(yè)同比實現增長，實現增長的企業(yè)數較11月份持平，重汽、陜汽、三一、南京金龍和四川南駿12月份銷量同比分別增長了31%、59%、266%、286%和114%，其中三一已是“4連增”，重汽“2連增”，南京金龍則以286%的同比增速領漲12月份的重型自卸車市場，這也是南京金龍離重型自卸車月榜前十最近的一次。
12月份，中國重汽以1230輛的銷量蟬聯重型自卸車市場月榜冠軍，月度份額達到18.93%，陜汽以不足200輛的差距位列次席，月度份額為16.64%，值得一提的是，這是重型自卸車市場時隔8個月再次有兩家及以上企業(yè)銷量超過1000輛；三一和東風12月份分別實銷重型自卸車783輛和738輛，分列3、4位，月度份額分別為12.05%和11.36%，相差不足50輛，份額相差不足1%；排名5、6位的上汽紅巖和一汽解放12月份實銷自卸車578輛和476輛，月度份額分別為8.9%和7.33%，差距同樣很??；此外，排名第7、8位的福田和徐工銷量也雙雙超過300輛，分別達到372輛和333輛，相差僅39輛。2022年12月份，重型自卸車市場有4家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計份額達到67.88%。
全年新能源車占比超12% TA們持續(xù)攪動行業(yè)格局
2022年全年，國內重型自卸車市場累計實銷5.1萬輛，同比下降79%，累計降幅較前11月（-81%）縮窄2個百分點，比2021年全年銷量減少約19.3萬輛，僅約相當于2021年全年銷量的20.9%。2022年，重型自卸車終端銷量排名與2021年相比變化不小，與2021年年終排名保持一致的僅有排名第7位的大運重卡，變化如下：2021年年終排名第2、3位的東風和重汽，2022年的年終成績是雙雙上升一位至行業(yè)前兩位；一汽解放從2021年年終第5位上升一位至2022年的行業(yè)第4；福田從2021年年終第6上升一位至行業(yè)第5；2021年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一、徐工和宇通三家企業(yè)最終沖進前十，分別以2880輛、1457輛和1192輛的累計銷量列行業(yè)第8-10位，你上我下的過程中，四川南駿等3家企業(yè)最終被擠出2022年重型自卸車行業(yè)前十。
2022年1-12月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場份額看，與2021年相比，2022年累計銷量前十企業(yè)中有7家企業(yè)的份額實現增長，其中三一、東風、大運和宇通等4家企業(yè)份額均提升了超過2個百分點，三一提升了4.35個百分點，東風提升了2.28個百分點，大運和宇通分別提升了2.41個百分點和2.08個百分點；重汽、徐工和福田在2022年的市場份額分別提升了1.09個百分點、1.02個百分點和0.43個百分點。
第一商用車網注意到，與天然氣重卡、牽引車等其他細分市場僅一家企業(yè)“晉級”行業(yè)前十的“小變”不同，2022年重型自卸車市場年終格局與2021年相比出現了行業(yè)前十“3進3退”的“大變”，且各家企業(yè)份額變化幅度也更大，上表可見，2022年重型自卸車行業(yè)前十份額變化僅有福田一家低于1個百分點，份額變化超過2個百分點的企業(yè)多達7家，而在其他細分領域，不論增減，至少半數以上企業(yè)份額變化低于1個百分點。
第一商用車網分析認為，之所以會出現這種與其他細分市場大不相同的情況，與自卸車行業(yè)的新能源轉型有很大的相關性。第一商用車網注意到，2022年全年重型自卸車5.1萬輛的終端銷量中，有6136輛是新能源車型，占比達到12.03%，是前2022年新能源重卡在重卡終端銷量占比（5.2%）的2.3倍，是重卡市場新能源占比最高的細分領域。2022年全年，新能源車型在自卸車領域的“滲透”速度非?？?，要知道，2021年，新能源車型在自卸車市場的份額占比僅有0.87%。
2022年，重卡市場燃料類型結構與2021年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領域亦是如此。上圖可見，雖然柴油動力仍是2022年重型自卸車領域占比最高的燃料類型，但較2021年同期已大幅減少11.83個百分點。而新能源車型（混合動力、燃料電池、純電動）合計份額增加了11.16個百分點，其中純電動自卸車表現最為突出，較2021年增加了10.31個百分點；此外，天然氣自卸車在2022年重型自卸車終端銷量占比也增加了0.67個百分點。2022年以來，新能源車型占比不斷擴大，正在持續(xù)攪動重型自卸車的行業(yè)格局。
上圖可見，2022年重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達到40.94%、55.87%和98.74%，三一、徐工和宇通三家企業(yè)在2022年重型自卸車市場成功“晉級”行業(yè)前十，新能源車型顯然貢獻巨大；與此同時，解放、紅巖等行業(yè)TOP級企業(yè)自卸車2022年銷量的新能源占比也均超5%，東風自卸車新能源車型占比接近3%，重汽自卸車新能源車型占比達到3.4%，陜汽和福田自卸車新能源車型占比更是雙雙超過4%，重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的是一汽解放，達到6.04%。第一商用車網分析認為，在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型已成為重型自卸車領域新的競爭點，各家企業(yè)對新能源自卸車的投入還在不斷加碼，重型自卸車的市場格局因為這一新競爭點正在持續(xù)發(fā)生變化，且這種變化在2023年還將繼續(xù)。
結語：
2022年，重型自卸車市場這一曾被認為2022年重卡市場最有希望的細分領域，在需求不振、項目開工不及預期、疫情等多重影響下，從年初到年末始終沒有表現出該有的“水準”；與此同時，2022年重型自卸車終端銷量新能源車型占比達到12.03%，讓大降之中的重型自卸車市場看點頗多。
2023年，重型自卸車市場的看點不少，一是隨著國內經濟秩序正逐步回歸正軌，各地基建項目陸續(xù)開工開建，工程類用車需求將隨之增長，自卸車市場有望率先“復蘇”，首次增長會在1月份出現嗎？二是以一己之力撐起了2022年自卸車市場全部亮點的新能源自卸車會不會再創(chuàng)佳績？此外，三一、宇通等憑新能源車型沖進行業(yè)前十的企業(yè)能不能再進一步？傳統(tǒng)自卸車行業(yè)大佬要如何反攻？都是看點，拭目以待吧！
