0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
與許多人預(yù)測的結(jié)果一樣，2022年12月，牽引車市場仍然沒有盼來2022年的首次增長，連降還在繼續(xù)。那么，在2022年遭遇“12連降”的牽引車市場除了下降，還有其他值得關(guān)注的看點嗎？行業(yè)競爭格局有哪些新變化？
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牽引車12月實銷1.67萬輛 環(huán)比增26% 同比降38%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2022年12月份，國內(nèi)牽引車銷售1.67萬輛（交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比增長26%，同比下降38%，同比降幅較上月（-58%）縮窄20個百分點。與2021年同期相比，2022年12月份1.67萬輛的終端銷量減少約1萬輛，約為2021年12月銷量的62%。至此，牽引車終端銷量在2022年從頭跌到尾，遭遇罕見的“12連降”。
單從數(shù)字上看，2021年12月份銷量并不高（2.68萬輛，2021年全年月銷量倒數(shù)第3），但這并不高的同期銷量對目前的市場行情來說仍然是“高”得難以戰(zhàn)勝（2022年1-11月牽引車平均實銷僅1.7萬輛）；另一方面，也是最主要的原因——需求，2022年以來，物流運輸市場始終未見實質(zhì)性利好，實在是難以激發(fā)出太大的終端需求，連續(xù)下滑也屬正常。
從近3年牽引車終端銷量月度走勢圖可見，2022年的牽引車市場幾乎可以用“貼著地面”來形容，2022年牽引車市場的銷量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。2022年12月份，牽引車1.67萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為44.55%，2022年全年，牽引車在整個重卡市場終端銷量占比約為42.52%。
1.67萬輛，雖較11月份有所增長，但仍是一個放在任何年份都難言優(yōu)秀的表現(xiàn)。2022年，牽引車終端市場平均月銷量還不足1.7萬輛，要知道，2021年下半年重卡市場受國六法規(guī)切換影響“6連降”的時候，牽引車終端市場月平均銷量也接近3萬輛，可見如今的終端需求有多乏力。上圖可見，最近幾月牽引車終端市場累計銷量降幅呈逐月縮窄態(tài)勢，12月市場雖遭遇近4成下滑，但累計降幅較11月過后還有所縮窄，全年累計降幅較4月過后縮窄了12個百分點，但高達(dá)68%的全年降幅仍是“觸目驚心”。
解放居首 月榜前五均超2000輛 吉利暴漲
作為重卡市場中競爭最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場的“拼殺”最為精彩，在行業(yè)整體下行的時候，各家企業(yè)對市場的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化，12月份同樣如此。
12月份，牽引車終端市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破萬輛，排名前五的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田5家企業(yè)銷量均超2000輛，分別實銷3610輛、3068輛、2320輛、2209輛和2064輛。
2022年12月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，雖然牽引車市場繼續(xù)遭遇同比下滑，但具體到企業(yè)來看仍有不只一家企業(yè)實現(xiàn)增長。12月份終端銷量前12中有3家企業(yè)實現(xiàn)增長，實現(xiàn)增長的企業(yè)數(shù)較11月份增加一家，排名12月銷量榜第8、9位和12位的北奔、漢馬科技和吉利商用車12月份銷量同比分別增長5%、11%和2033%（吉利商用車集團(tuán)旗下的遠(yuǎn)程汽車牽引車銷量暴漲，主要是依托于甲醇牽引車銷量的增長）；下滑的企業(yè)降幅多達(dá)到兩位數(shù)，仍有多家企業(yè)降幅超過4成，銷量前十強(qiáng)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)12月份銷量同比下降56%；但也有重汽、陜汽、福田、三一等多家企業(yè)12月份同比降幅低于行業(yè)整體降幅，跑贏“大盤”。值得一提的是，12月份實現(xiàn)增長的漢馬科技2022年以來連續(xù)12個月都跑贏了牽引車市場“大盤”。
第一商用車網(wǎng)還注意到，與牽引車市場12月份環(huán)比增長的步調(diào)相同，各家牽引車生產(chǎn)企業(yè)12月份銷量環(huán)比均實現(xiàn)增長，紅巖、北奔、漢馬科技等企業(yè)環(huán)比增幅破百。
從市場份額看，12月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場92.3%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計銷售僅千余輛。其中，排名首位的一汽解放12月份實銷牽引車3610輛，月度份額達(dá)到21.58%，繼續(xù)在牽引車市場獨食超2成的份額，2022年全年解放在牽引車終端市場的累計份額達(dá)到28.29%，是唯一一家份額超過20%的企業(yè)；12月份，重汽牽引車實銷也超過3000輛，達(dá)到3068輛，月度份額為18.34%；排名3-5位的東風(fēng)、陜汽和福田分別實銷牽引車2320輛、2209輛和2064輛，月度份額分別為13.87%、13.2%和12.34%，差距都非常小。排名前五的企業(yè)12月份合計份額達(dá)到79.32%，雖較上月有所縮窄（11月合計份額達(dá)到89.33%），但牽引車行業(yè)TOP5仍繼續(xù)以較大優(yōu)勢領(lǐng)先大部隊。
全年累銷20.38萬輛 福田/漢馬/三一等行業(yè)地位上升
2022年全年，牽引車終端市場累計實銷僅20.38萬輛，同比大降68%，凈減少約44萬輛，僅相當(dāng)于2021年銷量的3成多一點。2022年牽引車終端銷量年終排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車，2022年上升1位至行業(yè)第4；三一從2021年終第7上升1位至行業(yè)第6；2021年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)12個月跑贏“大盤”，最終位列2022年牽引車行業(yè)第9（漢馬科技2021年年終排名第12位）。與此同時，也有不只一家企業(yè)2022年年終排名較2021年出現(xiàn)下滑。
2022年1-12月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場份額看，與2021年相比，2022年累計銷量前十企業(yè)有7家的份額實現(xiàn)增長，增長最明顯的是福田和東風(fēng)，分別增長了2.15個百分點和1.11個百分點，解放較2021年也增長了0.12個百分點；漢馬科技、大運、徐工和三一等幾家企業(yè)2022年份額較2021年也有不同程度的提升。
柴油車型份額急劇下滑 新能源攪動行業(yè)格局
與2021年相比，2022年牽引車終端銷量的燃料類型有了很大變化。下圖可見，2022年的牽引車市場占比最大的仍是柴油動力，達(dá)到75.61%，但柴油動力在2022年牽引車市場的“存在感”較2021年明顯下降，份額縮窄了接近15個百分點。與此同時，以純電動為代表的新能源車型在牽引車市場的份額急劇上升，其中純電動牽引車份額提升了5.47個百分點。此外，天然氣車型在2022年牽引車市場占比達(dá)到17.26%，提升了8.69個百分點，但這并不是因為2022年天然氣牽引車表現(xiàn)有多好，而是由于柴油牽引車相對來說下滑得更厲害（柴油牽引車和天然氣牽引車2022年的降幅分別為74%和36%）。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年，新能源重卡在重卡終端銷量占比約為5.2%，而在牽引車領(lǐng)域，這個比例達(dá)到6.93%，2022年全國掛牌的20.38萬輛牽引車中有1.41萬輛為新能源牽引車。據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，2022年，主流牽引車企業(yè)都有新能源牽引車掛牌上路，有三家企業(yè)牽引車終端銷量的新能源占比甚至超過60%，徐工、漢馬科技和北奔2022年所銷售的牽引車中，新能源牽引車占比分別達(dá)到75.81%、72.36%和65.24%；此外，三一和上汽紅巖兩家企業(yè)新能源牽引車占比也雙雙超過30%，分別達(dá)到40.96%和34.95%。
牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)中，東風(fēng)新能源牽引車占比最高，達(dá)到4.18%，福田新能源牽引車占比也超過3%，達(dá)到3.86%；陜汽、重汽和解放2022年所售牽引車新能源車型占比也分別達(dá)到2.05%、0.98%和0.92%。
2022年，牽引車銷量中新能源占比較高的企業(yè)大多實現(xiàn)了行業(yè)排名或市場份額的提升。以漢馬科技為例，2022年，漢馬科技累計實銷牽引車2612輛，同比累計下降34%（是2022年主流企業(yè)中唯一一家累計降幅低于40%的企業(yè)），累計份額較2021年同期提升0.66%，行業(yè)排名從2021年的行業(yè)第12提升三位至行業(yè)第9，漢馬科技2022年實銷的牽引車新能源占比達(dá)到72.36%，新能源牽引車顯然為漢馬科技上述“提升”助力不小。
結(jié)束語
2022年，牽引車市場雖始終處于需求不振，連續(xù)下降的狀態(tài)，但行業(yè)競爭卻從一開年就異常激烈，各家企業(yè)完成了12輪你追我趕的激烈拼搶后，市場格局也隨之“生變”；另一方面，2022年牽引車市場的爭奪不只存在于傳統(tǒng)車型的競爭，新能源車型的競爭也越來越好看，漢馬科技、徐工、北奔、三一等目前新能源牽引車領(lǐng)域的“優(yōu)勢”企業(yè)，正在攪動國內(nèi)牽引車行業(yè)格局。
2023年，牽引車市場又有怎樣的精彩呢？
