0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)以連續(xù)12個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)售超2.5萬(wàn)輛，同比大漲140%的表現(xiàn)完美收官，包括新能源牽引車(chē)、新能源自卸車(chē)在內(nèi)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域也紛紛交出亮眼的成績(jī)單。要問(wèn)2022年新能源重卡市場(chǎng)中哪個(gè)細(xì)分領(lǐng)域最“刺激”、讓人最猜不透，恐怕非燃料電池重卡莫屬。
2022全年累銷(xiāo)2456輛 同比大漲215%
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車(chē)），2022年12月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)售6115輛，同比大增103%，其中氫燃料電池重卡銷(xiāo)售772輛，環(huán)比增長(zhǎng)87%，同比增長(zhǎng)294%，與新能源牽引車(chē)等其他多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域一樣，燃料電池重卡市場(chǎng)在12月份也創(chuàng)造了歷史最高月銷(xiāo)量紀(jì)錄；2022年全年，燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷(xiāo)2456輛，同比大增215%。
為什么說(shuō)燃料電池重卡是2022年新能源重卡最“刺激”的細(xì)分市場(chǎng)？上圖可見(jiàn)，燃料電池重卡市場(chǎng)在2022年前5個(gè)月均僅有兩位數(shù)銷(xiāo)量，平均月銷(xiāo)量還不足30輛，在5月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量比2021年同期甚至還下降33%。那個(gè)時(shí)候恐怕很多人都會(huì)對(duì)2022年燃料電池重卡市場(chǎng)前景表示懷疑；2022年6月份，燃料電池重卡在年內(nèi)迎來(lái)首次爆發(fā)，月銷(xiāo)量同比大增2359%，以“一月之力”把燃料電池重卡2022年上半年表現(xiàn)拉回上升區(qū)間；2022年下半年，燃料電池重卡市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)中有升，最后兩個(gè)月再迎大爆發(fā)，最終以同比增長(zhǎng)215%，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+140%）的表現(xiàn)收官。
從最近三年國(guó)內(nèi)燃料電池重卡月銷(xiāo)量走勢(shì)可見(jiàn)，代表2022年的紅色線(xiàn)條并沒(méi)有始終位于2021年的藍(lán)色線(xiàn)條上方，其中有3個(gè)月是低于2021年同期銷(xiāo)量的，但從8月份開(kāi)始，2022年燃料電池重卡市場(chǎng)的表現(xiàn)就比2021年同期明顯高出一大截，12月份更是以772輛的表現(xiàn)創(chuàng)造了燃料電池重卡市場(chǎng)新的月銷(xiāo)量紀(jì)錄，這個(gè)紀(jì)錄堪比2021年全年銷(xiāo)量（779輛）。
從數(shù)字上看，2022年全年燃料電池重卡市場(chǎng)同比大增215%，很大程度上還是因?yàn)樯夏晖诨鶖?shù)并不高。2021年全年，氫燃料電池車(chē)型在新能源重卡終端銷(xiāo)量占比為7.46%，2022年第一季度，這個(gè)比例僅有2.24%，半年過(guò)后上升到5.59%，三季度過(guò)后進(jìn)一步上升到6.95%，全年來(lái)看，燃料電池重卡在新能源重卡的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)占比達(dá)到9.8%。上圖也可見(jiàn)燃料電池重卡在新能源重卡市場(chǎng)越來(lái)越無(wú)法忽視的“存在感”。
區(qū)域分布與示范城市群高度重合 牽引車(chē)仍占大頭
2022年3月23日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，該規(guī)劃明確了氫能的能源屬性，是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分，是綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。規(guī)劃還提出，到2025 年，我國(guó)燃料電池車(chē)輛保有量要達(dá)到5萬(wàn)輛，換言之，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃的后3年多時(shí)間將有4萬(wàn)輛的發(fā)展空間，這無(wú)疑是國(guó)家層面為包括燃料電池重卡在內(nèi)的燃料電池汽車(chē)定了明確的大方向。
與此同時(shí)，上海、京津冀、廣東等第一批氫燃料電池汽車(chē)示范城市群，以及河南、河北等第二批示范城市群在2021年、2022年均出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期推廣規(guī)劃，明確了相關(guān)補(bǔ)貼政策。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，目前燃料電池重卡銷(xiāo)售與補(bǔ)貼是否落實(shí)高度相關(guān)。
2022年燃料電池重卡上牌量超百輛的省份主要集中在幾大氫燃料電池汽車(chē)示范城市群，以及明確了氫燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼“價(jià)碼”的區(qū)域。以山西為例，2022年12月27日，山西呂梁市人民政府對(duì)呂梁市2022年氫能重卡汽車(chē)示范應(yīng)用擬補(bǔ)貼名單進(jìn)行公示，2022年呂梁市共有224輛氫能重卡獲得補(bǔ)貼，補(bǔ)貼總金額接近1億元。
從細(xì)分車(chē)型占比來(lái)看，牽引車(chē)在2022年上牌的燃料電池重卡中占“大頭”，達(dá)到54.03%，自卸車(chē)和專(zhuān)用車(chē)占比分別為20.03%和13.44%，載貨車(chē)占比達(dá)到12.5%。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，載貨車(chē)在2022年燃料電池重卡市場(chǎng)的占比比其在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)中的占比（1.43%）高了足足11個(gè)百分點(diǎn)，2022年上牌的新能源載貨車(chē)（重型）中有85.51%為燃料電池載貨車(chē)（均為廂式運(yùn)輸車(chē)）。從這個(gè)角度來(lái)看，燃料電池車(chē)型無(wú)疑正承擔(dān)著新能源重卡在載貨車(chē)領(lǐng)域的推廣重任，實(shí)際上，由于目前燃料電池重卡多在燃料電池汽車(chē)示范城市群運(yùn)營(yíng)，這里加氫站等配套設(shè)施越來(lái)越完善，燃料電池重卡在這些區(qū)域商業(yè)化運(yùn)營(yíng)也越來(lái)越成熟，加上燃料電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和升級(jí)，燃料電池車(chē)型或許真能為新能源重卡在載貨車(chē)領(lǐng)域“殺”出一條路。
宇通蟬聯(lián)月榜冠軍 全年銷(xiāo)冠飛馳登頂
在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來(lái)越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。2022年12月，共有14家企業(yè)有燃料電池重卡上牌，其中在廣州、重慶、上海、鄂爾多斯等地都有不止一個(gè)品牌的燃料電池重卡掛牌上路。宇通以220輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)12月份燃料電池重卡銷(xiāo)量榜冠軍，東風(fēng)、南京金龍、佛山飛馳和解放分列2-5位，分別實(shí)銷(xiāo)燃料電池重卡134輛、108輛、89輛和52輛。
2022年，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售的企業(yè)達(dá)到18家，12月份，河南德力和慶鈴汽車(chē)也“殺”入這條賽道。
2022年1-12月燃料電池重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，燃料電池重卡在2022年實(shí)現(xiàn)215%的增長(zhǎng)，但具體到各家企業(yè)來(lái)看，卻不是只有增長(zhǎng)一種聲音。宇通、福田等2022年才有燃料電池重卡銷(xiāo)售的企業(yè)為凈增長(zhǎng)，解放則由于上年基數(shù)較低而實(shí)現(xiàn)暴漲；對(duì)于2021年就進(jìn)入這一“賽道”的企業(yè)來(lái)說(shuō)，佛山飛馳、東風(fēng)、蘇州金龍等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且增幅均跑贏燃料電池重卡市場(chǎng)整體增幅，南京金龍等3家企業(yè)則出現(xiàn)了下滑。
2022年，佛山飛馳以512輛的累計(jì)銷(xiāo)量奪得燃料電池重卡年終銷(xiāo)量冠軍，市場(chǎng)份額達(dá)到20.85%；宇通以30輛之差屈居亞軍，市場(chǎng)份額為19.63%；東風(fēng)、福田和蘇州金龍分列3-5位，累計(jì)銷(xiāo)量也均超200輛，三家企業(yè)分別在2022年燃料電池重卡市場(chǎng)搶到11.93%、11.2%和8.18%的市場(chǎng)份額；排名6-8位的解放、南京金龍和廈門(mén)金龍2022年累計(jì)銷(xiāo)量也均超100輛，分別達(dá)到194輛、139輛和110輛，市場(chǎng)份額分別為7.9%、5.66%和4.48%。
結(jié)語(yǔ)：
2022年，燃料電池重卡市場(chǎng)最終以大漲215%的表現(xiàn)收官。2023年，新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼停止，這對(duì)整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的影響很快就能在終端銷(xiāo)量中反映出來(lái)。不過(guò)，與其他細(xì)分市場(chǎng)不同，燃料電池重卡的“補(bǔ)貼”并未停止，各地對(duì)氫燃料電池汽車(chē)的扶持仍在繼續(xù)，但各地的補(bǔ)貼力度、時(shí)間、范圍等又有所不同，第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，未來(lái)燃料電池重卡市場(chǎng)向好發(fā)展的趨勢(shì)還將繼續(xù)，區(qū)域分布仍將偏向補(bǔ)貼的方向。2023年，燃料電池重卡市場(chǎng)或許又是充滿(mǎn)“刺激”和挑戰(zhàn)的一年。
