0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
與2021年商用車市場(chǎng)高開(kāi)低走，上下半年呈現(xiàn)出兩種截然不同的“畫風(fēng)”不同，2022年的商用車市場(chǎng)可以說(shuō)幾乎一直處于下降的泥潭之中。“跌跌不休”可以用來(lái)形容2022年商用車市場(chǎng)多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場(chǎng)就是其中之一。
2022年12月，我國(guó)卡車市場(chǎng)共計(jì)銷售23.86萬(wàn)輛，同比下降23%，降幅較上月（-26%）有所縮窄，重卡、輕卡等細(xì)分市場(chǎng)同步遭遇“連降”。作為卡車市場(chǎng)份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，2022年1-11月，輕卡市場(chǎng)僅在2月份和8月份收獲增長(zhǎng)，下滑的9個(gè)月有6個(gè)月降幅達(dá)到兩位數(shù)，輕卡市場(chǎng)在11月過(guò)后累計(jì)下降了23%。2022年的最后一個(gè)月，輕卡市場(chǎng)的表現(xiàn)又是如何？又有何“精彩”之處呢？
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12月再遭兩位數(shù)下滑 累銷僅162萬(wàn)輛十年倒數(shù)第三
2022年12月份，我國(guó)輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡(jiǎn)稱“輕卡”）市場(chǎng)交出交出銷售13.61萬(wàn)輛、環(huán)比增長(zhǎng)14%、同比下降23%的成績(jī)單，同比降幅與上月（-23%）持平。12月份，卡車市場(chǎng)的4個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全數(shù)遭遇下滑，其中份額占比較大的輕卡和重卡市場(chǎng)同比降幅分別達(dá)到23%和6%，卡車市場(chǎng)整體銷量同比下降23%，輕卡市場(chǎng)12月份23%的同比降幅與卡車市場(chǎng)整體降幅持平，與卡車市場(chǎng)“大盤”同速，2022年全年，輕卡市場(chǎng)23%的累計(jì)降幅則“跑贏”卡車市場(chǎng)整體33%的降幅。
全年累計(jì)銷量才剛過(guò)160萬(wàn)輛，顯然不算是一個(gè)好表現(xiàn)，放在歷史的洪流中看是個(gè)什么水平？近十年輕卡市場(chǎng)的走勢(shì)又是怎樣呢？
（注：上圖中的“份額”指輕卡銷量占當(dāng)年卡車市場(chǎng)銷量的份額）
上圖可見(jiàn)，輕卡市場(chǎng)自2010年達(dá)到行業(yè)頂峰（196萬(wàn)輛）后，銷量持續(xù)下滑，2013年小幅回升后又連續(xù)三年下跌，在2016年跌入谷底。進(jìn)入2017年，在國(guó)家取消低速貨車，電商快遞物流、冷鏈運(yùn)輸?shù)燃?xì)分市場(chǎng)興起，皮卡解禁范圍擴(kuò)大等多重因素的共同作用下，輕卡市場(chǎng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019年，輕卡市場(chǎng)未能延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，最終小降0.6%。2020年，輕卡市場(chǎng)以219.89萬(wàn)輛的表現(xiàn)站上歷史之巔，這也是我國(guó)輕卡市場(chǎng)年銷量首次突破200萬(wàn)輛。2021年，輕卡市場(chǎng)在5-12月遭遇“8連降”的情況下仍交出累銷超210萬(wàn)輛的歷史第二好成績(jī)。2022年，輕卡市場(chǎng)全年有10個(gè)月出現(xiàn)下滑，平均月銷量還不足14萬(wàn)輛，最終全年累計(jì)銷量剛過(guò)160萬(wàn)輛，這個(gè)水平放在近十年里看僅能排到倒數(shù)第三位，可以說(shuō)是回到了2014年水平。
從輕卡在整個(gè)卡車市場(chǎng)的份額走勢(shì)來(lái)看，自2016年跌破50%后，輕卡在卡車市場(chǎng)的份額已連續(xù)六年未能超過(guò)50%，2022年輕卡在卡車市場(chǎng)的份額再次突破50%關(guān)口，達(dá)到55.94%，較2021年增長(zhǎng)6.71個(gè)百分點(diǎn)。但需要注意的是，這并不意味著輕卡市場(chǎng)2022年表現(xiàn)好，而是其他細(xì)分市場(chǎng)在2022年萎縮的更厲害。
縱觀2022年輕卡市場(chǎng)銷量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，經(jīng)過(guò)2月份的短暫增長(zhǎng)，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量降幅曾縮窄至個(gè)位數(shù)，但經(jīng)過(guò)3、4、5三個(gè)月超3成、超5成、超3成的同比下滑，累計(jì)降幅已擴(kuò)大至31%，所幸6、7兩月降幅大幅縮窄，并在8月份再次收獲增長(zhǎng)，雖然9-12四個(gè)月再度遭遇連降，但6-10月輕卡市場(chǎng)累計(jì)降幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)，最終累計(jì)銷量降幅也沒(méi)有進(jìn)一步擴(kuò)大，累計(jì)銷量年終降幅較5月過(guò)后縮窄了8個(gè)百分點(diǎn)，最終以同比2021年下降23%收官。上圖還可見(jiàn)，3月份18.24萬(wàn)輛是2022年輕卡市場(chǎng)月銷量最高的一個(gè)月，2022年，輕卡市場(chǎng)沒(méi)有一個(gè)月銷量突破20萬(wàn)輛，而在2021年和2020年，分別有2個(gè)月和6個(gè)月。
六家企業(yè)12月銷量破萬(wàn)輛 2家企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)
2022年的輕卡市場(chǎng)可謂跌宕起伏，有小增，更有連降，最終以累計(jì)下降23%的年度成績(jī)收官。那么，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2022年12月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2022年12月份，輕卡市場(chǎng)銷量破萬(wàn)的企業(yè)有6家，月銷萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)與11月份持平，絕大多數(shù)企業(yè)12月份表現(xiàn)比11月份要好，市場(chǎng)整體環(huán)比11月份增幅達(dá)到14%，環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)多達(dá)8家。
12月份，月份銷量破萬(wàn)輛的企業(yè)分別是福田汽車、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)公司、長(zhǎng)城汽車、上汽大通和江鈴汽車。這6家企業(yè)合計(jì)分食了12月份輕卡市場(chǎng)69.88%的份額，排名前4位的福田、長(zhǎng)安、東風(fēng)和長(zhǎng)城月度份額超過(guò)10%，分別達(dá)到18.74%、12.24%、10.68%和10.13%；排名月銷量榜5、6位的大通和江鈴月度份額也均超過(guò)8%，分別達(dá)到9.34%和8.75%，相鄰企業(yè)銷量差距并不算大。12月份，銷量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到83.78%，前十企業(yè)合計(jì)份額較上月（82.80%）略有擴(kuò)大。
2022年12月份，輕卡市場(chǎng)同比下降23%，銷量同比降幅與上月持平，主流企業(yè)表現(xiàn)為降多增少。2022年12月份在輕卡市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)的僅有重慶長(zhǎng)安和吉利商用車兩家企業(yè)，12月份銷量同比分別增長(zhǎng)了71%和199%；下滑的企業(yè)降幅多達(dá)到兩位數(shù)，銷量前十企業(yè)有7家降幅達(dá)到兩位數(shù)，有5家企業(yè)“跑輸”輕卡市場(chǎng)整體23%的降幅，12月份銷量前十企業(yè)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降了55%。
福田汽車以2.55萬(wàn)輛、月度份額18.74%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍，繼續(xù)霸榜。2022年全年，福田在輕卡市場(chǎng)的累計(jì)份額達(dá)到19.2%，較身后的“追趕者”們領(lǐng)先至少12萬(wàn)余輛，早早開(kāi)啟了獨(dú)孤領(lǐng)跑模式。實(shí)際上，福田輕卡在8月過(guò)后就基本鎖定了年度銷量冠軍。
輕卡市場(chǎng)前十成員與11月份略有不同，排名也有所變化：在11月份被短暫擠出月榜前十的江西五十鈴重返前十，位列月榜第9位；此外，11月份排在輕卡月銷量榜第4位的長(zhǎng)安上升2位至月榜第2，大通從11月的月榜第6上升1位至第5，江鈴和重汽分別從11月份的月榜第7、第9上升1位至第6和第8位。有升就有降，也有不只一家企業(yè)排名較11月份出現(xiàn)下滑。2022年，輕卡市場(chǎng)每個(gè)月排名變化都不小，換位頻繁也說(shuō)明了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，這也正是輕卡市場(chǎng)的精彩所在。
福田摘全年銷冠 江西五十鈴晉級(jí) 4家企業(yè)份額增長(zhǎng)
從累計(jì)銷量看，2022年全年我國(guó)輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售161.81萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降23%，較2021年累計(jì)銷量減少接近50萬(wàn)輛。
2022年輕型卡車（含皮卡）銷量排行榜
具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)來(lái)看，10家企業(yè)1增9降，僅有上汽大通一家企業(yè)處于上升區(qū)間，大通2022年累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)了9%；把范圍擴(kuò)大到行業(yè)前12，吉利商用車也處在上升區(qū)間，其2022年銷量同比2021年暴漲了315%；處于下降區(qū)間的企業(yè)降幅多達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2022年全年降幅達(dá)到49%，長(zhǎng)城和長(zhǎng)安兩家企業(yè)全年累計(jì)降幅低于23%，跑贏2022年輕卡市場(chǎng)“大盤”。
2022年，輕卡市場(chǎng)共有7家企業(yè)累計(jì)銷量突破10萬(wàn)輛，但僅有排名首位的福田累計(jì)銷量超過(guò)20萬(wàn)輛，要知道，2021年累計(jì)銷量超20萬(wàn)輛的企業(yè)達(dá)到4家。霸榜的福田2022年累計(jì)銷量突破30萬(wàn)輛，達(dá)到31.07萬(wàn)輛，累計(jì)份額19.2%。
與2021年相比，大通、長(zhǎng)安、吉利商用車和長(zhǎng)城等企業(yè)在輕卡市場(chǎng)的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中份額提升最大的是大通和長(zhǎng)安，分別提升了1.91個(gè)和2.18個(gè)百分點(diǎn)，吉利商用車也提升了1.45個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)城的市場(chǎng)份額也略提升了0.51個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，2022年市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)排名大多比較靠前，累計(jì)銷量前7位的企業(yè)有3家實(shí)現(xiàn)了份額提升，排名前7位的企業(yè)合計(jì)份額較2021年同期擴(kuò)大了2.6個(gè)百分點(diǎn)，這說(shuō)明輕卡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，排名靠后的企業(yè)在輕卡市場(chǎng)刷“存在感”的難度越來(lái)越大。但這也不是絕對(duì)，吉利商用車就是在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下把自己的市場(chǎng)份額提升了1.45個(gè)百分點(diǎn)。
2021年，上汽大通、一汽解放和金杯汽車（華晨鑫源）三家企業(yè)分列年終銷量榜第8-10位，最終在“輕卡超級(jí)聯(lián)賽”成功保級(jí)。2022年，這三位小伙伴的命運(yùn)大不相同：上汽大通最終以超10萬(wàn)輛的累計(jì)銷量位列2022年輕卡行業(yè)第7；華晨鑫源則在6月過(guò)后被擠出累計(jì)銷量榜前十，2022年最終排名行業(yè)第11位；一汽解放則以近4萬(wàn)輛的累計(jì)銷量，2.44%的累計(jì)份額在輕卡累計(jì)銷量榜上穩(wěn)坐第9位。
2022年走完，最終“晉級(jí)”輕卡行業(yè)前十的“選手”是江西五十鈴，TA以3.88萬(wàn)輛的累計(jì)銷量，以千余輛的微弱優(yōu)勢(shì)超過(guò)華晨鑫源位列2022年輕卡市場(chǎng)行業(yè)第10位。實(shí)際上，通過(guò)9-11月的窮追不舍，華晨鑫源曾把自己與江西五十鈴的累計(jì)銷量差距縮小至500輛以內(nèi)，最后一個(gè)月未能如愿超越，只有2023年再“戰(zhàn)”了。
結(jié)語(yǔ)：
2022年，輕卡市場(chǎng)分別交出十年第二、十年第三、十年第七、十年最低、十年倒數(shù)第二、十年第五、十年第四、十年第五、十年第七、十年第八、十年最低和十年最低的成績(jī)單，最終以十年倒數(shù)第三的年終成績(jī)單“交卷”。單從數(shù)據(jù)上看，2022年的輕卡市場(chǎng)無(wú)疑是讓人失望的，但在市場(chǎng)寒冬里，各家企業(yè)并沒(méi)有選擇躺平，而是更積極地拼產(chǎn)品、拼服務(wù)，可以說(shuō)寒冬里的輕卡市場(chǎng)也有寒冬里的精彩。2023年，輕卡市場(chǎng)又會(huì)有怎樣的精彩呢？
