0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年眼看就要走完，重型自卸車無(wú)疑是今年重卡市場(chǎng)最讓人失望的細(xì)分市場(chǎng)。這個(gè)曾經(jīng)最被看好的細(xì)分領(lǐng)域今年接連遭遇大降，今年1-10月平均降幅達(dá)到77%，10月過(guò)后累計(jì)銷量降幅達(dá)到82%；另一方面，重型自卸車的新能源化進(jìn)程相當(dāng)快（1-10月新能源車型占比達(dá)到10.03%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2.4倍），重型自卸車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也因其越來(lái)越高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點(diǎn)和亮點(diǎn)。
11月份，重型自卸車的連降還在繼續(xù)，請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
11月銷4519輛 環(huán)比增50% 同比降51%年內(nèi)最低
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2022年11月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售4519輛，環(huán)比10月份增長(zhǎng)50%，連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，月銷量再度“爬”上4000輛水準(zhǔn)，同比則繼續(xù)下滑，降幅為51%，同比降幅連續(xù)三個(gè)月低于70%（9月和10月同比分別下降65%和61%），51%的同比降幅是今年重型自卸車市場(chǎng)的最小降幅，4519輛的月銷量則是今年1-11月重型自卸車市場(chǎng)的第二高月銷量。至此，重型自卸車市場(chǎng)從2021年下半年開(kāi)始的連降勢(shì)頭擴(kuò)大至“17連降”，今年1-11月平均降幅達(dá)到75%。
從近3年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年8-10月三個(gè)月平均不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，11月銷量較前幾月有所回升，但仍被死死壓在藍(lán)色線條之下。2022年1-11月重型自卸車市場(chǎng)平均月銷量剛過(guò)4000輛，要知道，去年下半年自卸車市場(chǎng)“6連降”時(shí)平均銷量也超過(guò)9000輛。2021年12月，重型自卸車市場(chǎng)僅銷售7600余輛，是去年銷量最低的一個(gè)月，但按照目前的市場(chǎng)行情，想要實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)仍是困難重重。如果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的重大利好刺激需求，今年重型自卸車市場(chǎng)以“12連降”收官的概率非常大。
第一商用車網(wǎng)注意到，牽引車、天然氣重卡等細(xì)分市場(chǎng)均在4月份觸底，5月份開(kāi)始“反彈”，最近幾月累計(jì)銷量降幅逐月縮窄，但自卸車市場(chǎng)沒(méi)有走與其他細(xì)分市場(chǎng)相同的“路”。上圖可見(jiàn)，自卸車市場(chǎng)今年累計(jì)銷量降幅一路擴(kuò)大，6月過(guò)后累計(jì)降幅已達(dá)到85%，7月過(guò)后累計(jì)降幅也穩(wěn)定在85%，8月過(guò)后累計(jì)降幅終于略縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，9月-11月過(guò)后累計(jì)降幅再分別縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，但自卸車市場(chǎng)1-11月超8成的累計(jì)降幅，仍是重卡市場(chǎng)所有細(xì)分領(lǐng)域中表現(xiàn)最差的。從數(shù)字上看，2022年重型自卸車市場(chǎng)的表現(xiàn)無(wú)疑是讓人感到意外和失望的。
重汽蟬聯(lián)月榜冠軍 三一“3連增”宇通再上位
11月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量同比下降51%，重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)88.94%的份額。
2022年11月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）
11月份，重型自卸車市場(chǎng)同比降幅較10月份縮窄10個(gè)百分點(diǎn)，但51%的同比降幅仍要?dú)w到大降范疇，仍有多家企業(yè)降幅超5成，銷量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)11月份銷量同比下降了87%，但也有陜汽、福田、南駿等企業(yè)降幅明顯低于市場(chǎng)整體降幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”；與此同時(shí)，11月份自卸車市場(chǎng)繼續(xù)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)數(shù)較10月份增加2家，重汽、三一、宇通、徐工和聯(lián)合卡車11月份銷量同比分別增長(zhǎng)了3%、36%、589%、64%和381%，其中三一已“3連增”，宇通則以589%的同比增速領(lǐng)漲11月份的重型自卸車市場(chǎng)，宇通也因此再次躋身重型自卸車月榜前8。
11月份，中國(guó)重汽以1112輛的銷量蟬聯(lián)重型自卸車市場(chǎng)月榜冠軍，月度份額達(dá)到24.61%，值得一提的是，這是重型自卸車市場(chǎng)時(shí)隔七個(gè)月再次有企業(yè)銷量破千；東風(fēng)和陜汽11月份分別實(shí)銷重型自卸車678輛和520輛，分列2、3位，月度份額分別為15.0%和11.51%；排名第4、5位的一汽解放和三一集團(tuán)11月份實(shí)銷自卸車355輛和308輛，月度份額分別為7.86%和6.82%，相差僅47輛；此外，排名第6、7位的上汽紅巖和福田銷量也雙雙超過(guò)200輛，分別達(dá)到283輛和250輛，相差僅33輛。11月份，重型自卸車市場(chǎng)僅有3家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到65.79%。
1-11月新能源車占比超10% TA們持續(xù)攪動(dòng)行業(yè)格局
今年1-11月，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷4.45萬(wàn)輛，同比下降81%，累計(jì)降幅較前10月（-82%）縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期凈減少約19.2萬(wàn)輛，僅約相當(dāng)于去年同期銷量的18.8%。11月過(guò)后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，11月份過(guò)后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田從去年年終第6上升一位至目前的行業(yè)第5；去年在年終銷量榜前十里“沒(méi)有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以2097輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第8。
2022年1-11月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-11月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有7家企業(yè)的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，份額增長(zhǎng)最多的是東風(fēng)、三一和大運(yùn)，分別增長(zhǎng)了3.38%、3.46%和2.96%；福田、重汽、徐工和三環(huán)分別增長(zhǎng)了0.77%、0.6%、0.88%和0.46%；如果把范圍擴(kuò)大一些，目前累計(jì)銷量排名第11位的宇通，今年1-11月在重型自卸車市場(chǎng)的份額較去年同期增長(zhǎng)了2.02個(gè)百分點(diǎn)。
變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-11月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有大運(yùn)重卡一家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、重汽、解放、福田、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第二上升至目前的行業(yè)第一；重汽、解放、福田排名也均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無(wú)名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第9；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期的行業(yè)第28位快速躥升。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)今年1-11月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑，去年同期的行業(yè)前十，如今已有兩家不在前十之列。
三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-11月重型自卸車4.45萬(wàn)輛的終端銷量中，有4625輛是新能源車型，占比達(dá)到10.39%，是前11月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4.3%）的2.4倍，是重卡市場(chǎng)新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-11月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非常快，要知道，去年1-11月，新能源車型在自卸車市場(chǎng)的占比還僅有0.55%。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見(jiàn)，今年1-11月，雖然柴油動(dòng)力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少10.63個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了9.84個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了9.27%；此外，天然氣自卸車在今年1-11月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.79個(gè)百分點(diǎn)。今年以來(lái)，新能源車型占比不斷擴(kuò)大，正在持續(xù)攪動(dòng)重型自卸車的行業(yè)格局。
上圖可見(jiàn)，今年1-11月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到47.64%、66.64%和98.58%，值得一提的是，三一、宇通和徐工也正好是1-11月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時(shí)，解放、紅巖等行業(yè)TOP級(jí)企業(yè)自卸車1-11月銷量的新能源占比也均超5%，東風(fēng)、陜汽和福田自卸車新能源車型占比也均超過(guò)2%，其中解放自卸車新能源車型占比達(dá)到5.02%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型已成為重型自卸車領(lǐng)域新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，各家企業(yè)對(duì)新能源自卸車的投入還在不斷加碼，重型自卸車的市場(chǎng)格局因?yàn)檫@一新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)正在持續(xù)發(fā)生變化。
結(jié)語(yǔ)：
2022年1-11月，重型自卸車市場(chǎng)接連遭遇大降，這一曾被認(rèn)為今年重卡市場(chǎng)最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項(xiàng)目開(kāi)工不及預(yù)期、疫情等多重影響下始終沒(méi)有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”；與此同時(shí)，1-11月在自卸車終端銷量占比已達(dá)到10.39%的新能源自卸車，還能不能再創(chuàng)新高？將是接下來(lái)重型自卸車市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。
