0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年1-10月，輕卡市場僅在2月份和8月份收獲增長，下滑的8個月有5個月降幅達到兩位數(shù)，輕卡市場在10月過后累計下降了23%；11月份，商用車市場同比繼續(xù)下滑，且降幅較10月份還有所擴大，只有極少數(shù)細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)增長，作為商用車市場中份額最大的細分領(lǐng)域，輕卡市場11月份的表現(xiàn)又是如何呢？
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2022年11月份，我國卡車市場共計銷售21.58萬輛，環(huán)比10月份下降9%，同比下降26%，銷量降幅較上月（-17%）有所擴大。作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細分領(lǐng)域，輕卡對卡車市場整體表現(xiàn)影響巨大，11月份，輕卡市場同比下降23%，未能收獲2022年的第三次增長，請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
11月銷11.97萬輛 環(huán)比降5% 同比降23%
2022年11月份，我國輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡稱“輕卡”）市場交出銷售11.97萬輛、環(huán)比下降5%、同比下降23%的成績單，同比降幅較上月（-16%）擴大7個百分點。11月份，卡車市場的4個細分市場全數(shù)遭遇下滑，其中份額占比較大的輕卡和重卡市場同比降幅分別達到23%和9%，卡車市場整體銷量同比下降26%，輕卡市場11月份23%的同比降幅比卡車市場整體降幅低，小幅跑贏卡車市場“大盤”，今年1-11月，輕卡市場23%的累計降幅也“跑贏”卡車市場整體33%的降幅。
11.97萬輛？在輕卡市場里算什么水平的表現(xiàn)，放在歷年里看，又能排得上第幾呢？
單就近十年11月份銷量來看，11月份輕卡市場的正常水平大概在13-17萬輛區(qū)間，近十年的11月份有7年位于這個區(qū)間，僅有2022年11月份銷量低于這一區(qū)間，2019年和2020年11月份銷量則高于這個區(qū)間。今年11月份輕卡市場不足12萬輛的表現(xiàn)是近十年11月份輕卡市場的最低水平。上圖可見，近十年11月份的最高位在2020年，當年11月份輕卡銷量超過20萬輛，達到20.88萬輛，2021年11月份則回落至正常區(qū)間，從數(shù)字上看，去年11月份15.51萬輛的銷量在近十年里僅能排在第6，但今年11月份仍沒有“戰(zhàn)勝”這并不高的同期，可見目前輕卡市場有多疲軟。
今年前兩個月，輕卡市場銷量分別處于十年第二高和十年第三高，本來是一個不錯的“開局”，但在疫情、新規(guī)等多重影響下，3月份銷量跌到了十年倒數(shù)第四，4月份直接跌至十年最低位，5月份則是十年倒數(shù)第二，6月、7月和8月份，輕卡市場銷量回到十年第五、第四和第五的正常水平，9月份和10月份跌到十年倒數(shù)第四和倒數(shù)第三，11月份則把今年第二次十年倒數(shù)第一收入囊中，2022年前11個月，輕卡市場的表現(xiàn)得非常“刺激”。
從累計銷量看，150-180萬輛是近十年1-11月輕卡市場累計銷量的正常區(qū)間，最近10年的1-11月有5年處于這一區(qū)間，今年1-11月輕卡市場累計銷售148.27萬輛，剛好被擋在了“正常區(qū)間”門外，放在十年里看，這個累計銷量也僅能排在倒數(shù)第三位。再從另一個角度看，今年輕卡市場在5月過后就落到十年倒數(shù)第三，經(jīng)過6、7、8三個月的“努力”，曾經(jīng)升到了倒數(shù)第四，但由于輕卡市場在9-11三個月再度遭遇兩位數(shù)的連降，跌宕起伏了幾個月，又再次被“打回原形”。
上圖可見，輕卡市場經(jīng)過2月份的短暫增長，累計銷量降幅曾縮窄至個位數(shù)，但經(jīng)過3、4、5三個月超3成、超5成、超3成的同比下滑，累計降幅已擴大至31%，所幸6、7兩月降幅大幅縮窄，并在8月份再次收獲增長，雖然9、10、11三個月再度遭遇連降，但6-10月輕卡市場累計降幅呈逐月縮窄態(tài)勢，11月過后累計銷量降幅也沒有進一步擴大，輕卡市場累計銷量降幅較5月過后縮窄了8個百分點。2022年1-11月，輕卡市場累計降幅達到23%，年終以兩位數(shù)下滑的表現(xiàn)收官已是必然，能不能拼一拼把累計降幅再進一步縮窄？就看12月份能否放手一搏了。
六家企業(yè)月銷過萬輛 東風/長城拼前二 吉利進前八
輕卡市場整體來看在11月份繼續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2022年11月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2022年11月份，輕卡市場銷量破萬的企業(yè)有6家，月銷萬輛企業(yè)數(shù)較10月份增加一家。11月份銷量破萬輛的企業(yè)分別是福田汽車、長城汽車、東風公司、重慶長安、江淮汽車和上汽大通。這6家企業(yè)合計分食了11月份輕卡市場65.55%的份額，排名前三位的福田、長城和東風月度份額超過10%，分別達到15.77%、11.55%和11.54%；排名月銷量榜4-6位的長安、江淮和大通月度份額也均超過8%，分別達到8.94%、8.88%和8.87%，相鄰企業(yè)銷量差距非常小。11月份，銷量排名前十企業(yè)合計份額達到82.80%，前十企業(yè)合計份額較上月（86.38%）縮窄不少。
11月份，輕卡市場同比下降23%，銷量同比降幅較上月（-16%）擴大7個百分點， 11月份輕卡市場銷量前12有3家企業(yè)實現(xiàn)增長，同比實現(xiàn)增長的企業(yè)數(shù)較10月份增加一家。11月份實現(xiàn)增長的企業(yè)有上汽大通、吉利商用車和一汽解放，同比分別增長了16%、429%和101%；下降的企業(yè)降幅多達到兩位數(shù)，銷量前十企業(yè)仍有5家降幅超過2成，下滑最嚴重的企業(yè)11月份銷量同比下降了63%。
11月份，福田汽車以1.89萬輛，15.77%的月度份額，繼續(xù)蟬聯(lián)輕卡銷量月榜冠軍，在2022年的輕卡市場繼續(xù)領(lǐng)跑。今年1-11月，福田在輕卡市場的累計份額已達到19.23%，較身后的“追趕者”的領(lǐng)先優(yōu)勢已有10萬余輛，早早開啟了獨孤領(lǐng)跑模式。實際上，福田輕卡在8月過后就基本鎖定了年度銷量冠軍。
11月份，輕卡市場前十成員與10月份完全相同，排名則有所變化：之前在9月份首次沖進輕卡月銷量榜前十的吉利商用車排名逐月攀升，11月份排名較10月份再升一位到月榜第8，吉利商用車11月份銷售輕卡5951輛，同比大增429%，月度份額為4.97%；此外，10月份排在輕卡月銷量榜第4位的東風上升一位至月榜第3，一汽解放則從10月份的月榜第12上升一位至第11位。
今年1-11月，輕卡（含皮卡）市場累計銷售148.27萬輛，同比累計下降23%，比上年同期凈減少約45.2萬輛。大多數(shù)企業(yè)處于下降區(qū)間，多家企業(yè)累計降幅達到兩位數(shù)，累計銷量前十企業(yè)累計下滑最嚴重的降幅已達到49%。與此同時，輕卡市場在7月過后就有企業(yè)累計銷量增幅轉(zhuǎn)正了，上汽大通1-7月累計銷量同比小增1%，11月過后累計銷量增幅已達到10%；吉利商用車累計銷量也處于上升區(qū)間，達到337%，主要是由于去年同期基數(shù)較低的緣故。
與去年同期相比，大通、長安、吉利商用車、長城、江西五十鈴等企業(yè)在輕卡市場的份額實現(xiàn)增長，其中份額提升最大的是大通和長安，分別提升了1.89個和1.76個百分點，吉利商用車也提升了1.42個百分點，長城和江西五十鈴的市場份額也略微提升了0.91%和0.005%。
值得一提的是，今年1-11月市場份額實現(xiàn)增長的企業(yè)排名大多比較靠前，累計銷量前7位的企業(yè)有3家實現(xiàn)了份額提升，排名前7位的企業(yè)合計份額較去年同期擴大了2.49個百分點，這說明輕卡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進一步加強，排名靠后的企業(yè)在輕卡市場刷“存在感”的難度越來越大，但在這樣的競爭環(huán)境下，有一家企業(yè)最近的存在感十足，連續(xù)三個月躋身月榜前十后，終于在11月過后進入了累計銷量前12，這就是今年累計份額提升了1.42%的吉利商用車。
“保級區(qū)”繼續(xù)激戰(zhàn) 前十爭奪戰(zhàn)進入關(guān)鍵時刻
2021年，上汽大通、一汽解放和金杯汽車（華晨鑫源）三家企業(yè)分列年終銷量榜第8-10位，最終在“輕卡超級聯(lián)賽”成功保級。今年1-11月，這三位小伙伴的命運大不相同：上汽大通目前以9.19萬輛的累計銷量暫列行業(yè)第7；華晨鑫源則在6月過后被擠出累計銷量榜前十，目前排在累計銷量榜第11位；一汽解放在首季度三個月連續(xù)無緣前十后，4月份開始“發(fā)揮”十分穩(wěn)定，4-8月均進入前十，雖然9-11月連續(xù)三個月無緣月榜前十，但解放前幾月積累起來的“家底”足夠解放在輕卡累計銷量榜上穩(wěn)坐第9位。
（注：累計銷量差是指當月累計銷量較低的兩家企業(yè)的銷量差）
今年前5個月，輕卡行業(yè)前十最后一席一直集中在江西五十鈴、解放和慶鈴三家企業(yè)之間。6月過后，華晨鑫源加入爭奪，而慶鈴則與年終前十漸行漸遠。截止到11月份，排在2022年輕卡市場累計銷量榜第10位的是江西五十鈴，累計銷售3.46萬輛，較其身后的華晨鑫源僅有不足500輛的領(lǐng)先優(yōu)勢，這在輕卡市場根本算不上優(yōu)勢，最近三個月，華晨鑫源把與江西五十鈴的差距縮小了1000余輛，照這個架勢發(fā)展，今年輕卡年終銷量榜第十究竟屬于誰還懸念十足。
結(jié)束語：
2022年3-7月，輕卡市場遭遇“5連降”，接下來在8月份收獲小幅增長后，9、10、11三個月再次遭遇“連降”。今年1-11月份，輕卡市場分別交出十年第二、十年第三、十年第七、十年最低、十年倒數(shù)第二、十年第五、十年第四、十年第五、十年第七、十年第八和十年最低的成績單，輕卡市場2022年所展示出的跌宕起伏的緊張感是商用車市場任何一個細分領(lǐng)域都不能比的；對市場“玩家”來說，2022年輕卡“超級聯(lián)賽”競爭已進入最后的沖刺階段，在市場行情不好時，各家企業(yè)對市場的拼搶更加積極主動，市場競爭也更為激烈。2022年僅剩最后一個月，今年的輕卡市場最終會以怎樣的成績收官？最終哪十家企業(yè)能在輕卡十強的榜單上留下自己的名字？尤其是年終第十究竟屬于江西五十鈴還是華晨鑫源？請看本站的后續(xù)報道。
