0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年1-11月，我國重卡市場出現(xiàn)罕見的“11連降”，11月過后累計銷量同比下滑了超5成，牽引車、自卸車等細(xì)分市場均是“水深火熱”。在這樣的市場大環(huán)境中，卻有一個細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)搶眼，今年前10個月實現(xiàn)“10連增”，1-10月平均增幅高達(dá)388%。
說的正是目前重卡市場唯二還值得“吹一吹”的新能源重卡（還有一個是出口）。新能源重卡市場在2022年以破百增速“狂奔”了8個月，9月份和10月份增速有所回落，同比“僅”分別增長了67%和34%。11月份，新能源重卡市場能否繼續(xù)增長開始有了懸念（去年最后2個月新能源重卡平均銷量已超過2000輛）。那么，這個2022年重卡市場還能“吹一吹”的細(xì)分領(lǐng)域，11月份還能繼續(xù)增長嗎？能的話，增幅又能有多高呢？哪個重卡品牌摘得月銷量榜冠軍？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
11月實銷2051輛 同比增速繼續(xù)放緩漲11%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年11月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計銷售2051輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險實銷口徑，不含出口和軍車，下同。），環(huán)比10月份增長20%，同比也繼續(xù)增長，增幅為11%，增幅較上月（34%）縮窄23個百分點，11月份，新能源重卡市場收獲了今年的第六次環(huán)比、同比雙正增長。值得一提的是，9月份新能源重卡市場同比增長67%，自去年8月份以來首次低于100%，隨后的10月和11月，新能源重卡市場同比增幅繼續(xù)縮窄，同比增幅連續(xù)兩個月低于50%。單看銷量，今年11月份新能源重卡2051輛的銷量在今年能排到第3位，放在歷年里看，則是史上第5，算是一個很不錯的表現(xiàn)。
上圖可見，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要來自深圳采購的純電動泥頭車（自卸車）集中上牌），代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無論是哪個月，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都高出一截。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年開始，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢，2021年最后幾個月新能源重卡銷量已經(jīng)處于較高位置，尤其是最后兩個月（平均銷量接近2500輛），今年下半年同比增速較上半年（上半年新能源重卡市場平均月增速高達(dá)589%）已明顯放緩，最近的9-11月更是回落至兩位數(shù)，2022年的紅色線條已經(jīng)和2021年的藍(lán)色線條越來越接近，其中11月銷量僅比去年同期高了百余輛而“險勝”， 2022年新能源重卡市場能否以“12連增”的成績收官真的有懸念了。
2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，再加上疫情等影響，今年前10個月，重卡市場月平均終端實銷僅4萬輛出頭，1-10月新能源重卡在重卡終端銷量占比約為4.2%；11月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前10月有所擴(kuò)大，達(dá)到6.2%。今年1-11月，新能源重卡累計銷量達(dá)到1.9萬輛，比去年全年銷量還多出8500余輛，同比增長156%，在重卡終端銷量占比約為4.3%，雖然今年重卡市場規(guī)模大幅萎縮是無法避免的殘酷現(xiàn)實，但4.3%的新能源車型占比仍是一個令人振奮的數(shù)字。
2022年1-11月，全國已有30個?。ㄊ?、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布很不均衡。河北、河南、湖南、山西、內(nèi)蒙古、四川、山東、上海、廣東、江蘇、安徽、北京、浙江、湖北等14?。ㄊ?、區(qū)）新能源重卡上牌量已超過400輛，其中河北一省就有超6400輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、鄭州、長沙、上海、邯鄲、成都、深圳、北京、包頭、馬鞍山、太原、滄州、臨汾、秦皇島、天津、保定、濟(jì)南等40座城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量達(dá)到2830輛，今年1-11月全國上牌的新能源重卡有14.9%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊和鄭州今年1-11月也有超1000輛新能源重卡上牌；長沙、上海、邯鄲等城市今年1-11月新能源重卡上牌量也超800輛，在1-11月新能源重卡上牌量前15城市（上牌量超300輛）中，河北省占了5個。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個；6月過后，滄州和邢臺這兩個5月過后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15，11月過后，滄州和邢臺累計上牌量分別下滑至第13和第24位，其中滄州是10月過后重返上牌量前15，位列第14位，11月過后排名又上升了一位。從這個角度也不難看出，不單是河北，各地新能源重卡推進(jìn)的步伐都在加快，全國各地正在你追我趕的推新能源重卡。以剛過去的11月份為例，除了河北，還有河南、四川、山西、山東、湖南、江蘇和海南等七省11月份新能源上牌量超百輛，除了唐山、鄭州、長沙等一直以來的新能源重卡上牌“大戶”，山西長治、四川宜賓和海南?？诘鹊兀?1月上牌量也均超過100輛。
純電動占比91.05% 氫燃料電池重卡再迎大“爆發(fā)”
從燃料種類看，今年1-11月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動（包括換電式純電動）為主，下圖所示，今年1-11月，新能源重卡中純電動車型的占比達(dá)到91.05%，相比去年同期的91.91%縮窄了0.86%。在純電動重卡中，換電車型占比達(dá)到52.41%，今年1-11月各種類型的換電重卡累計銷量已超9000輛，達(dá)到9085輛；氫燃料電池重卡和混合動力重卡在今年1-11月新能源重卡終端銷量占比分別為8.86%和0.09%。
2021年全年，氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比為7.46%，今年1-11月，氫燃料電池重卡累計銷售1686輛，同比增長189%，在前11月新能源重卡終端實銷占比已超過8%，達(dá)到8.86%，超過去年全年銷量占比（注：10月過后就已超過）。下圖可見，今年前11個月，氫燃料電池重卡有五個月銷量超過百輛，11月份，氫燃料電池重卡實銷412輛，同比大增178%，大幅跑贏新能源重卡市場整體增幅，氫燃料電池重卡在8-10月連續(xù)三個月小“爆發(fā)”后，在11月以全年第二高月銷量迎來一次大“爆發(fā)”。
在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。11月份，有8家企業(yè)有燃料電池重卡上牌，其中在北京、廣州、唐山、天津等地都有不止一個品牌的燃料電池重卡掛牌上路。宇通以176輛的表現(xiàn)奪得11月份燃料電池重卡銷量榜冠軍，佛山飛馳、東風(fēng)和蘇州金龍分列2-4位，分別實銷燃料電池重卡103輛、69輛和58輛。
今年1-11月，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)已有16家，11月份，徐工也“殺”入這條賽道。今年1-11月，以佛山飛馳、宇通、福田、東風(fēng)、解放，以及金龍系為代表的燃料電池重卡已在上海、北京、鄭州、太原、唐山、深圳、鄂爾多斯、臨汾、嘉興、佛山、榆林、廣州、保定等35座城市掛牌上路。
8家企業(yè)月銷破百 宇通重返前二 前十來了新面孔
11月份，三一集團(tuán)以414輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這是三一年內(nèi)第7次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。
今年11月份，新能源重卡市場有8家企業(yè)銷量破百，月銷超百輛企業(yè)成員數(shù)較10月份增加2家。2022年以來，新能源重卡市場每月至少有5家企業(yè)月銷量超過百輛，6月份月銷量超過百輛的企業(yè)更是達(dá)到了9家。11月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開：排名前兩位的三一和宇通、排名2、3位的宇通和東風(fēng)相差均不足百輛；排名3、4位的東風(fēng)和漢馬科技相差53輛，排名4、5位的漢馬科技和徐工相差45輛，排名5、6位的徐工和陜汽相差49輛；排名6、7位的陜汽和飛馳相差僅4輛，排名7、8位的飛馳和聯(lián)合卡車更是僅相差2輛，值得一提的是，聯(lián)合卡車11月份以實銷101輛的表現(xiàn)首次進(jìn)入新能源重卡市場月榜前十；此外，紅巖和重汽相差6輛、蘇州金龍和福田相差9輛，月榜排名甚至月榜前十成員月月都在發(fā)生著變化。
2021年全年，新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過后累銷超百輛“玩家”就達(dá)到了13家；11月過后，已有17家企業(yè)累銷超百輛（11月過后新增一家），其中銷量排行前12位的企業(yè)累計銷量均超400輛，排名前8的企業(yè)累計銷量均已超千輛。
2022年1-11月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
從增幅看，今年1-11月累計銷量前三甲的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增192%、316%和142%，其中三一和徐工雙雙跑贏新能源重卡市場“大盤”； 此外，重汽、佛山飛馳等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前11月的增速也非常驚人。
從市場份額看，11月過后，三一集團(tuán)以累計3481輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計份額達(dá)到18.29%，較上年同期提升了2.25個百分點；徐工以2406輛的累計銷量暫列行業(yè)第二，今年前11月累計份額為12.64%，較上年同期增長了4.87個百分點；排名3、4位的漢馬科技和東風(fēng)累計銷量也均超2000輛，累計份額分別達(dá)到12.14%和11.33%，分別累計實銷2312輛和2156輛；排名5-8位的宇通、福田、北奔和上汽紅巖累計銷量也均超千輛，分別達(dá)到1862輛、1208輛、1186輛和1066輛，累計份額分別為9.78%、6.35%、6.23%和5.6%，以上也是截止到11月份，新能源重卡市場8家累計銷量超過1000輛的企業(yè)。
11月過后，新能源重卡市場相鄰企業(yè)的差距仍然沒有拉開，多組“鄰居”累計份額差距都僅有百分之1點幾甚至零點幾，福田和北奔、陜汽和重汽，以及重汽和飛馳等相鄰企業(yè)累計份額相差甚至還不足0.2%，2022年新能源重卡“排位賽”已激戰(zhàn)至最關(guān)鍵的時刻。
2022年1-11月，新能源重卡整體市場實現(xiàn)156%的增長，累計增幅較前10月縮窄不小。有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額則出現(xiàn)不小下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，除了市場競爭越來越激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達(dá)到51.6%，11月過后，新能源牽引車占比已達(dá)到56.3%（如上圖所示），較上年同期增長5.26個百分點，新能源自卸車占比較去年同期更是增長了6.79個百分點；另一方面，12T以上新能源重型專用車前11月占比僅有17.71%，比上年同期減少了13.61個百分點。
之所以出現(xiàn)這種情況，主要是因為在國家“雙碳”背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場景的商業(yè)化運營愈發(fā)成熟，落地實施的范圍也越來越廣。
牽引車僅增2% 三一摘月榜冠軍 累銷徐工超漢馬
作為2022年新能源重卡市場表現(xiàn)最搶眼的細(xì)分領(lǐng)域，新能源牽引車市場11月份交出的“成績單”為：實銷994輛，同比小增2%，未能跑贏新能源市場大盤。與新能源重卡市場整體情況一樣，11月份新能源牽引車市場環(huán)比10月份也有所增長，環(huán)比增長了24%。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年11月份上牌的994輛新能源牽引車在整個新能源重卡市場的占比為48.5%，較上月（46.85%）有所上升，牽引車在當(dāng)月新能源重卡銷量占比已連續(xù)兩個月低于50%。
11月份，三一以153輛的上牌量摘得新能源牽引車終端實銷冠軍，徐工以131輛位列次席；宇通、東風(fēng)和漢馬科技分列3-5位，11月份分別實銷新能源牽引車119輛、116輛和115輛，兩兩相差均不足5輛，排位競爭非常激烈；排名月榜第6位的佛山飛馳銷量也超百輛，達(dá)到103輛。
2021年，全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，11月過后，這個數(shù)字已達(dá)到14家，廈門金龍距累銷百輛僅一步之遙、比亞迪距離累銷百輛也不算太遠(yuǎn)，它們都有機(jī)會在今年最后一個月進(jìn)入2022年新能源牽引車超百輛俱樂部。
2022年1-11月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場的“新勢力”，上升勢頭較快。）
從增幅看，今年1-11月新能源牽引車市場累計實銷1.07萬輛，同比上漲182%。各家企業(yè)均實現(xiàn)增長，由于去年同期基數(shù)較小，大多數(shù)企業(yè)都是以翻倍、甚至數(shù)倍的增幅在增長。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量繼續(xù)在增長：2021年前11個月，新能源牽引車市場有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等20位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場的“玩家”就達(dá)到14位，11月過后這個細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到25位。
從市場份額看，今年1-11月，徐工以累計銷售1578輛、14.72%的累計份額暫列行業(yè)第一，徐工是11月過后超過漢馬科技登上新能源牽引車?yán)垆N榜首位的；漢馬科技以4輛之差位列次席，累計份額為14.69%；排名第3位的三一今年1-11月累銷新能源牽引車1508輛，累計份額為14.07%，值得一提的是，目前新能源牽引車?yán)塾嬩N量前3位的企業(yè)銷量均超過1500輛，差距也非常小，排名首位的徐工比第3位的三一也僅有70輛的優(yōu)勢，今年新能源牽引車年銷量冠軍最終屬誰懸念還很大；東風(fēng)、福田、北奔和紅巖四家企業(yè)累計銷量均超800輛，分列新能源牽引車市場4-7位，今年1-11月累計份額分別為8.72%、8.68%、8.29%和8.22%，銷量差距同樣非常??；解放以417輛的累計銷量暫列第8位，累計份額為3.89%；此外，佛山飛馳、重汽、宇通和大運，包括目前暫列累銷第13位的陜汽累計銷量也均超200輛，其中9-12位的四家企業(yè)在今年1-11月新能源牽引車市場分別搶到3.61%、3.22%、2.77%和2.53%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距均不算大，2022年最終的行業(yè)格局大概率又是另外一番景象，要知道，宇通就是在11月過后把陜汽擠出行業(yè)前12的，東風(fēng)更是憑借11月份的良好表現(xiàn)一舉從10月過后的行業(yè)第7升至目前的行業(yè)第4。
結(jié)語：
2022年，新能源重卡市場和新能源牽引車市場延續(xù)了自2021年下半年以來的良好勢頭。從數(shù)據(jù)上看， 2021年下半年，新能源重卡市場明顯開始“上量”，去年下半年的平均月銷量已接近1500輛，最后兩個月平均銷量更是接近2500輛；今年7-11月五個月新能源重卡市場同比增幅分別是114%、127%、67%、34%和11%，較上半年平均589%的同比增速已大幅回落。2022年尚余最后一個月，新能源重卡市場能否以“12連增”的表現(xiàn)收官懸念非常大，要知道，2021年12月的新能源重卡市場曾創(chuàng)造了3006輛的銷量紀(jì)錄。與此同時，重卡行業(yè)的新、老“玩家”在新能源賽道上的拼搶越來越激烈，小“爆發(fā)”接大“爆發(fā)”的燃料電池重卡能否繼續(xù)“爆發(fā)”？月度銷量冠軍以及年終銷量榜冠軍的歸屬也均是未知數(shù)，請關(guān)注第一商用車網(wǎng)后續(xù)報道。
