0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年就要走完，重型自卸車無疑是今年重卡市場最讓人失望的細(xì)分市場。這個曾經(jīng)最被看好的細(xì)分領(lǐng)域今年接連遭遇大降，今年1-9月平均降幅達到79%，9月過后累計銷量降幅達到83%；另一方面，重型自卸車的新能源化進程相當(dāng)快（1-9月新能源車型占比達到9.61%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2.3倍），重型自卸車市場的競爭格局也因其頗高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點和亮點。
10月份，重型自卸車的連降還會繼續(xù)嗎？又有沒有什么新的看點呢？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
10月銷3010輛 環(huán)比增2% 同比降61% 年內(nèi)最低
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍車），2022年10月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計銷售3010輛，環(huán)比9月份增長2%，連續(xù)兩個月實現(xiàn)環(huán)比增長，月銷量再度“爬”上3000輛，同比則繼續(xù)下滑，降幅為61%，同比降幅連續(xù)兩個月低于70%（9月份同比下降65%），61%的同比降幅是今年重型自卸車市場的最小降幅。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，10月份重型自卸車市場以剛過3000輛的月銷量創(chuàng)造了最小降幅，實際上并不矛盾，低銷量是因為需求不振，最小降幅則是由于同期銷量足夠低（不足8000輛，是去年的第二低月銷量）。如此“同期”，還是大降了超6成，可見如今自卸車市場的需求真是無比慘淡。至此，重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大至“16連降”，今年1-10月平均降幅達到77%。
從近3年國內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年8-10月三個月平均不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，2022年1-10月平均月銷量還不足4000輛，要知道，去年下半年自卸車市場“6連降”時平均銷量也超過9000輛。上圖可見，去年7-10月份，重型自卸車市場出現(xiàn)明顯的環(huán)比下滑（7-10四個月環(huán)比分別下降72%、21%、15%和9%），10月份銷量已降至不足8000輛，但即便同期銷量已經(jīng)是低的可憐，但如今更可憐的需求仍是撐不起一個“增長”。2021年最后兩個月，重型自卸車市場平均月銷量約8500輛，按照目前的市場行情，可以說仍是毫無勝算。如果沒有實質(zhì)性的重大利好刺激需求，今年重型自卸車市場的連降還會繼續(xù)。
第一商用車網(wǎng)注意到，牽引車、天然氣重卡等細(xì)分市場均在4月份觸底，5月份開始“反彈”，最近幾月累計銷量降幅均呈逐月縮窄之勢，但自卸車市場沒有走與其他細(xì)分市場相同的“路”。上圖可見，自卸車市場今年累計銷量降幅一路擴大，6月過后累計降幅已達到85%，7月過后累計降幅也穩(wěn)定在85%，8月過后累計降幅終于略縮窄1個百分點，9月和10月過后累計降幅再分別縮窄1個百分點，但自卸車市場1-10月超8成的累計降幅，仍是重卡市場所有細(xì)分領(lǐng)域中表現(xiàn)最差的。從數(shù)字上看，重型自卸車市場今年1-10月的表現(xiàn)是讓人感到意外和失望的。
冠軍易主重汽摘冠 月榜前三最多僅相差45輛
10月份，國內(nèi)重型自卸車終端銷量同比下降61%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計分食了整個市場89.5%的份額。
2022年10月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）
10月份，重型自卸車市場同比降幅較9月份縮窄4個百分點，但61%的同比降幅仍要歸到大降范疇，仍有多家企業(yè)降幅超6成，銷量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)10月份銷量同比下降了86%，但也有重汽、福田、大運等企業(yè)降幅明顯低于市場整體降幅，跑贏市場“大盤”；與此同時，10月份自卸車市場繼續(xù)有企業(yè)實現(xiàn)增長，且實現(xiàn)增長的企業(yè)數(shù)較9月份增加一家，三一、漢馬科技（華菱重卡）和徐工10月份銷量同比分別增長了115%、158%和12%，其中三一已“2連增”。
10月份，重型自卸車市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)月銷量破千，重型自卸車市場已連續(xù)七個月沒有企業(yè)銷量破千，中國重汽以475輛、月度份額15.78%的表現(xiàn)，摘得重型自卸車市場月銷量冠軍，這是重汽今年首次斬獲這一細(xì)分領(lǐng)域月銷量冠軍；三一和東風(fēng)10月份分別實銷重型自卸車459輛和430輛，分列2、3位，月度份額分別為15.25%和14.29%，月榜前三銷量差距非常小，榜首與第三位也僅相差了45輛；排名第4、5位的上汽紅巖和一汽解放10月份實銷自卸車290輛和274輛，月度份額為9.63%和9.1%，相差僅有16輛；此外，排名第6、7位的陜汽和福田銷量也雙雙超過200輛，分別達到233輛和222輛，相差僅11輛。10月份，重型自卸車市場僅有3家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計份額達到64.05%。
1-10月新能源車占比超10% TA們繼續(xù)攪動行業(yè)格局
今年1-10月，國內(nèi)重型自卸車市場累計實銷4萬輛，同比下降82%，累計降幅較前9月（-83%）縮窄1個百分點，比去年同期凈減少接近19萬輛，僅約相當(dāng)于去年同期銷量的17.5%。10月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不小：去年年終排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，10月份過后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田從去年年終第6上升一位至目前的行業(yè)第5；去年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一集團沖進前十，以1789輛的累計銷量暫列行業(yè)第8。
2022年1-10月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場份額看，與去年同期相比，今年1-10月累計銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)的份額實現(xiàn)增長，份額增長最多的是東風(fēng)和大運，分別增長了4.05%和3.35%；三一集團累計份額增長也超3%，增加了3.27個百分點；福田、徐工和三環(huán)分別增長了1.04%、0.7%和0.55%；如果把范圍擴大一些，目前累計銷量排名第11位的宇通，今年1-10月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了1.79個百分點。
變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-10月累計銷量前十企業(yè)中僅有重汽、大運和三環(huán)三家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、三一、徐工等5家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)第一；解放、福田排名雙雙上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號快速躥升。與此同時，也有不止一家企業(yè)今年1-10月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑，去年同期的行業(yè)前十，如今已有兩家不在前十之列。
三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-10月重型自卸車4萬輛的終端銷量中，有4010輛是新能源車型，占比達到10.03%，是前10月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4.2%）的2.4倍，是重卡市場新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-10月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非常快，要知道，2021年新能源車型在自卸車市場的全年占比還不足1%，而去年1-10月，這個數(shù)字更是僅有0.43%。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見，今年1-10月，雖然柴油動力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少超10個百分點。而新能源車型（混合動力、燃料電池、純電動）合計份額增加了9.6個百分點，其中純電動自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了9.22%；此外，天然氣自卸車在今年1-10月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.94個百分點。新能源車型占比的擴大，正在持續(xù)攪動重型自卸車的行業(yè)格局。
上圖可見，今年1-10月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達到50.48%、78.03%和98.34%，值得一提的是，三一、徐工和宇通也正好是1-10月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時，解放、紅巖等行業(yè)TOP級企業(yè)自卸車1-10月銷量的新能源占比也均超5%，東風(fēng)、陜汽和福田自卸車新能源車型占比也均超過2%，其中解放自卸車新能源車型占比達到5.11%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型已成為重型自卸車領(lǐng)域新的競爭點，各家企業(yè)對新能源自卸車的投入還在不斷加碼，重型自卸車的市場格局因為這一新競爭點正在持續(xù)發(fā)生變化。
結(jié)語：
2022年1-10月，重型自卸車市場接連遭遇大降，這一曾被認(rèn)為今年重卡市場最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項目開工不及預(yù)期、疫情等多重影響下始終沒有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”。接下來，上述影響還在，此前被壓抑而遲遲未“變現(xiàn)”的需求（如果真的有的話）何時 “變現(xiàn)”仍然是未知數(shù)；另一方面，1-10月在自卸車終端銷量占比已超10%的新能源自卸車，還能不能繼續(xù)高速增長，都是接下來重型自卸車市場的看點。
