0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年1-10月，整個(gè)重卡市場(chǎng)沒(méi)有一個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，前三季度累計(jì)銷量下滑接近6成。在這樣的市場(chǎng)大環(huán)境中，卻有一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)搶眼，今年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)“9連增”，1-9月平均增幅高達(dá)427%。
說(shuō)的正是目前重卡市場(chǎng)的“當(dāng)紅炸子雞”新能源重卡市場(chǎng)！新能源重卡市場(chǎng)在2022年以破百增速“狂奔”了8個(gè)月，9月份增速有所回落，同比“僅”增長(zhǎng)了67%。10月份，新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)懸念不大，那同比增速能達(dá)到多少呢？哪個(gè)重卡品牌摘得月銷量榜冠軍？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。
10月實(shí)銷1716輛 同比增速繼續(xù)放緩漲34%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年10月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售1716輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同。交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑與本站11月10日發(fā)布的《前10月新能源重卡終端銷量大增310%！》一文中的營(yíng)運(yùn)證終端銷量口徑不同），環(huán)比9月份下降8%，同比則繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅為34%，增幅較上月（67%）縮窄33個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，9月份新能源重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)67%，自去年8月份以來(lái)首次低于100%，10月份，這個(gè)“紀(jì)錄”再次被打破，10月份新能源重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)34%，是自去年3月份以來(lái)這一新興市場(chǎng)的月同比增速首次低于60%。單看銷量，今年10月份新能源重卡1716輛的銷量在今年僅能排到第6，放在歷年里看，則是史上第9，算是一個(gè)中規(guī)中矩的表現(xiàn)。
上圖可見(jiàn)，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要來(lái)自深圳采購(gòu)的純電動(dòng)泥頭車（自卸車）集中上牌），代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無(wú)論是哪個(gè)月，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都高出一大截。上圖還可見(jiàn)，2021年以來(lái)，尤其是下半年開(kāi)始，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)，2021年最后幾個(gè)月新能源重卡銷量已經(jīng)處于較高位置，尤其是最后兩個(gè)月（平均銷量接近2500輛），今年下半年同比增速較上半年（上半年新能源重卡市場(chǎng)平均月增速高達(dá)589%）已明顯放緩，9月份和10月份更是回落至兩位數(shù)， 2022年新能源重卡市場(chǎng)能否以“12連增”的成績(jī)收官真的有懸念了。
2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，再加上疫情等影響，今年前9個(gè)月，重卡市場(chǎng)平均終端實(shí)銷僅4萬(wàn)輛/月，1-9月新能源重卡在重卡終端銷量占比約為4.1%；10月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前9月有所擴(kuò)大，達(dá)到5.1%。今年1-10月，新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到1.7萬(wàn)輛，已超去年全年銷量6500余輛，同比增長(zhǎng)204%，在重卡終端銷量占比約為4.2%，雖然今年重卡市場(chǎng)規(guī)模大幅萎縮早已無(wú)法避免，但4.2%的新能源車型占比仍是一個(gè)令人振奮的數(shù)字。
2022年1-10月，全國(guó)已有30個(gè)省（市、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布很不均衡。河北、河南、湖南、山西、內(nèi)蒙古、上海、山東、四川、廣東、江蘇、安徽、北京、湖北、浙江等14?。ㄊ小^(qū)）新能源重卡上牌量已超過(guò)300輛，其中河北一省就有超6000輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、上海、鄭州、長(zhǎng)沙、邯鄲、成都、深圳、包頭、北京、太原、馬鞍山、臨汾、滄州、秦皇島、保定、天津、濟(jì)南等35座城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量達(dá)到2635輛，今年1-10月全國(guó)上牌的新能源重卡有15.5%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊今年1-10月也有超1400輛新能源重卡上牌；上海、鄭州、長(zhǎng)沙、邯鄲等城市今年1-10月新能源重卡上牌量也超800輛，在1-10月新能源重卡上牌量前15城市（上牌量超300輛）中，河北省占了5個(gè)。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個(gè)；6月過(guò)后，滄州和邢臺(tái)這兩個(gè)5月過(guò)后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15，10月過(guò)后，滄州和邢臺(tái)累計(jì)上牌量已下滑至第14和第23位，其中滄州是10月過(guò)后重返上牌量前15。從這個(gè)角度也不難看出，不單是河北，各地新能源重卡推進(jìn)的步伐都在加快，全國(guó)各地正在你追我趕的推新能源重卡。以剛過(guò)去的10月份為例，除了河北，還有山東、湖南、山西、上海、四川等五?。ㄊ校?0月份新能源上牌量超百輛，僅山東淄博一市，10月上牌量就達(dá)到100輛。
純電動(dòng)占比92.4% 氫燃料電池重卡連續(xù)“爆發(fā)”
從燃料種類看，今年1-10月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)（包括換電式純電動(dòng)）為主，下圖所示，今年1-10月，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到92.4%，相比去年同期的91.88%增長(zhǎng)了0.52%。在純電動(dòng)重卡中，換電車型占比達(dá)到51.77%，今年1-10月各種類型的換電重卡累計(jì)銷量已超8000輛，達(dá)到8125輛；氫燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-10月新能源重卡終端銷量占比分別為7.5%和0.1%。
2021年全年，氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%，今年1-10月，氫燃料電池重卡累計(jì)銷售1274輛，同比增長(zhǎng)193%，在前10月新能源重卡終端實(shí)銷占比為7.5%，已超過(guò)去年全年銷量占比。下圖可見(jiàn)，今年前10個(gè)月，氫燃料電池重卡僅有四個(gè)月銷量超過(guò)百輛，10月份，氫燃料電池重卡實(shí)銷218輛，同比暴增652%，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增幅，氫燃料電池重卡已連續(xù)三個(gè)月小“爆發(fā)”。
在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來(lái)越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。10月份，有7家企業(yè)有燃料電池重卡上牌，其中在上海、成都、佛山等地都有不止一個(gè)品牌的燃料電池重卡掛牌上路。解放以70輛的表現(xiàn)奪得10月份燃料電池重卡銷量榜冠軍，蘇州金龍與宇通分列2、3位，分別實(shí)銷燃料電池重卡60輛和40輛。
今年1-10月，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)已有15家。今年1-10月，以佛山飛馳、福田、解放、東風(fēng)，以及金龍系為代表的燃料電池重卡已在北京、上海、太原、深圳、鄂爾多斯、臨汾、嘉興、佛山、榆林、廣州、保定等地掛牌上路。
6家企業(yè)月銷破百 三一蟬聯(lián) 解放首登月榜前五
10月份，三一集團(tuán)以419輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)新能源重卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍，這是三一年內(nèi)第6次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。
今年10月份，新能源重卡市場(chǎng)有6家企業(yè)銷量破百，月銷超百輛企業(yè)成員數(shù)與上月持平。2022年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)每月至少有5家企業(yè)月銷量超過(guò)百輛，6月份月銷量超過(guò)百輛的企業(yè)更是達(dá)到了9家。10月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開(kāi)：排名2、3位的東風(fēng)和漢馬科技相差僅有45輛；排名3、4位的漢馬科技和徐工相差僅有26輛；排名5、6位的解放和宇通相差僅6輛，值得一提的是，解放10月份以實(shí)銷132輛的表現(xiàn)收獲了自己2022年在新能源重卡市場(chǎng)的最高月度排名，月榜第5名；此外，陜汽和紅巖相差9輛、紅巖和蘇州金龍相差7輛，福田和聯(lián)合卡車10月份銷量甚至完全相同，月榜排名甚至月榜前十成員都隨時(shí)可能發(fā)生變化。
2021年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過(guò)后累銷超百輛“玩家”就達(dá)到了13家；10月過(guò)后，已有16家企業(yè)累銷超百輛（10月過(guò)后新增一家），其中銷量排行前13位的企業(yè)累計(jì)銷量均超300輛，排名前7的企業(yè)累計(jì)銷量均已超千輛，排名第8的上汽紅巖距累銷千輛也僅一步之遙。
2022年1-10月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
從增幅看，今年1-10月累計(jì)銷量前三甲的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增297%、347%和176%，其中三一和徐工雙雙跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”； 此外，重汽、陜汽和佛山飛馳等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前10月的增速也非常驚人。
從市場(chǎng)份額看，10月過(guò)后，三一集團(tuán)以累計(jì)3067輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到18.06%，較上年同期提升了4.23個(gè)百分點(diǎn)；徐工以2250輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二，今年前10月累計(jì)份額為13.25%，較上年同期增長(zhǎng)了4.25個(gè)百分點(diǎn)；排名3-7位的漢馬科技、東風(fēng)、宇通、北奔和福田累計(jì)銷量也均超千輛，分別達(dá)到2111輛、1902輛、1522輛、1185輛和1159輛，累計(jì)份額分別為12.43%、11.2%、8.96%、6.98%和6.82%，以上也是截止到10月份，新能源重卡市場(chǎng)7家累計(jì)銷量超過(guò)1000輛的企業(yè)。10月過(guò)后，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)的差距仍然沒(méi)有拉開(kāi)，多組“鄰居”累計(jì)份額差距都僅有百分之1點(diǎn)幾甚至零點(diǎn)幾，北奔和福田、重汽和陜汽，以及陜汽和飛馳等相鄰企業(yè)累計(jì)份額相差甚至不足0.2%，2022年新能源重卡“排位賽”越來(lái)越刺激了。
2022年1-10月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)204%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額則出現(xiàn)不小下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，除了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場(chǎng)占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過(guò)50%，達(dá)到51.6%，10月過(guò)后，新能源牽引車占比已達(dá)到57.24%（如上圖所示），較上年同期增長(zhǎng)6.79個(gè)百分點(diǎn)，新能源自卸車占比較去年同期也增長(zhǎng)了6.02個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，12T以上新能源重型專用車前10月占比僅有17.61%，比上年同期減少了14.2個(gè)百分點(diǎn)。
之所以出現(xiàn)這種情況，主要是因?yàn)樵趪?guó)家“雙碳”背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場(chǎng)景的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)愈發(fā)成熟，落地實(shí)施的范圍也越來(lái)越廣。
牽引車占比走低 徐工月榜摘冠 漢馬累銷仍第一
作為2022年新能源重卡市場(chǎng)表現(xiàn)最搶眼的細(xì)分領(lǐng)域，新能源牽引車市場(chǎng)10月份交出的“成績(jī)單”為：實(shí)銷804輛，同比增長(zhǎng)52%，跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”。與新能源重卡市場(chǎng)整體情況一樣，10月份新能源牽引車市場(chǎng)環(huán)比9月份也有所下滑，環(huán)比下降24%。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年10月份上牌的804輛新能源牽引車在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比為46.85%，較上月（56.51%）有所下滑，46.85%的銷量占比也是2022年截止到10月份牽引車在新能源重卡市場(chǎng)份額占比最低的一個(gè)月。
10月份，徐工以166輛的上牌量摘得新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍，東風(fēng)以6輛之差位列次席；三一和漢馬科技分列3、4位，10月份分別實(shí)銷新能源牽引車120輛和95輛，相差也僅有25輛；月銷量排名5-10位的企業(yè)差距更小，相鄰企業(yè)相差均不超過(guò)10輛，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
2021年，全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，10月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已達(dá)到14家，廈門金龍、比亞迪等企業(yè)距離累銷百輛也不算太遠(yuǎn)，都還有機(jī)會(huì)在今年最后兩個(gè)月?tīng)?zhēng)取進(jìn)入2022年新能源牽引車超百輛俱樂(lè)部。
2022年1-10月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場(chǎng)的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。）
從增幅看，今年前10月新能源牽引車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷9723輛，同比上漲245%。各家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，由于去年同期基數(shù)較小，大多數(shù)企業(yè)都是以翻倍、甚至數(shù)倍的增幅在增長(zhǎng)。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量繼續(xù)在增長(zhǎng)：2021年前10月，新能源牽引車市場(chǎng)有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等19位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”就達(dá)到14位，10月過(guò)后這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到24位。
從市場(chǎng)份額看，今年1-10月，漢馬科技以累計(jì)銷售1459輛、15.01%的累計(jì)份額暫列行業(yè)第一；徐工和三一新能源牽引車?yán)垆N也雙雙超千輛，分別達(dá)到1447輛和1355輛，累計(jì)份額分別為14.88%和13.94%，暫列2、3位，值得一提的是，徐工新能源牽引車在10月份“奪冠”后，累計(jì)銷量已非常接近排名榜首的漢馬科技，相差僅12輛；福田、北奔、紅巖和東風(fēng)四家企業(yè)累計(jì)銷量均超800輛，分列新能源牽引車市場(chǎng)4-7位，今年1-10月累計(jì)份額分別為9.18%、9.12%、8.69%和8.41%，銷量差距非常??；解放以407輛的累計(jì)銷量暫列第8位，累計(jì)份額為4.19%；此外，佛山飛馳、重汽、大運(yùn)和陜汽累計(jì)銷量也均超200輛，這四家企業(yè)在今年1-10月新能源牽引車市場(chǎng)分別搶到2.92%、2.91%、2.65%和2.17%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距均不算大，11月過(guò)后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象，要知道，福田就是在10月過(guò)后超越北奔升至行業(yè)前四的。
2022年，新能源重卡市場(chǎng)和新能源牽引車市場(chǎng)延續(xù)了自2021年下半年以來(lái)的良好勢(shì)頭。從數(shù)據(jù)上看， 2021年下半年，新能源重卡市場(chǎng)明顯開(kāi)始“上量”，去年下半年的平均月銷量已接近1500輛，第四季度平均月銷量更是超過(guò)2000輛；今年7-10月四個(gè)月新能源重卡市場(chǎng)同比增幅分別是114%、127%、67%和34%，較上半年平均589%的同比增速已大幅回落。2022年的最后兩個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)以較大幅度增長(zhǎng)甚至實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的難度都很大，要知道，2021年12月的新能源重卡市場(chǎng)一度創(chuàng)造了3006輛的銷量紀(jì)錄。與此同時(shí)，重卡行業(yè)的新、老“玩家”在新能源賽道上的拼搶越來(lái)越激烈，連續(xù)三個(gè)月小“爆發(fā)”的燃料電池重卡能否繼續(xù)“爆發(fā)”？月度銷量冠軍以及年終銷量榜冠軍的歸屬也仍有懸念。
