0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
8月份，商用車市場(chǎng)收獲了今年的首次增長，不少細(xì)分市場(chǎng)同步實(shí)現(xiàn)增長，但增長的“好運(yùn)”并沒有降臨到所有細(xì)分領(lǐng)域。以重卡及牽引車市場(chǎng)為例，由于需求始終難見起色，市場(chǎng)回暖的速度十分緩慢。今年1-8月，牽引車市場(chǎng)僅有6月份銷量突破過2萬輛，前8月平均月銷量還不足1.8萬輛。
那么，8月份的牽引車市場(chǎng)就下滑一個(gè)關(guān)鍵詞嗎？還有其他值得關(guān)注的看點(diǎn)嗎？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
牽引車8月實(shí)銷1.89萬輛 環(huán)比增長8%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2022年8月份，國內(nèi)牽引車銷售1.89萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比增長8%，同比下降24%，降幅較上月（-51%）大幅縮窄27個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，自去年10月份開始，牽引車市場(chǎng)已連續(xù)10個(gè)月出現(xiàn)超5成大降，今年8月份同比降幅終于縮窄到30%以下。與去年同期相比，今年8月份1.89萬輛的終端銷量減少約6000輛，約為去年同期銷量的76%，這是今年?duì)恳嚱K端銷量首次超過去年同期的50%（今年1-6月，沒有一個(gè)月的終端銷量超過去年同期的30%，7月份銷量約為去年同期的49%），牽引車終端銷量在2022年已遭遇“8連降”。
單從數(shù)字上看，由于去年同期銷量并不高（僅2.48萬輛，2021年倒數(shù)第二低月銷量），8月份曾被認(rèn)為是今年?duì)恳囀袌?chǎng)最有希望實(shí)現(xiàn)增長的一個(gè)月，但實(shí)際上，這并不算高的同期銷量對(duì)目前的市場(chǎng)行情來說仍然很高（比今年1-7月平均銷量高出7000余輛）；另一方面，也是最主要的原因——需求，2022年以來，物流運(yùn)輸市場(chǎng)始終未見實(shí)質(zhì)性利好，實(shí)在是難以激發(fā)出太大的終端需求。
從近3年?duì)恳嚱K端銷量月度走勢(shì)圖可見，今年的牽引車市場(chǎng)幾乎可以用“貼著地面”來形容，今年1-8月牽引車市場(chǎng)的銷量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。今年8月份，牽引車1.89萬輛的銷量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量的占比約為47.98%（較7月份的46.67%擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)），今年1-8月，牽引車在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量占比約為43.94%。
1.89萬輛，這個(gè)月銷量放在任何年份都難言優(yōu)秀。今年1-8月，牽引車終端市場(chǎng)平均月銷量僅1.74萬輛，要知道，去年下半年重卡市場(chǎng)受國六法規(guī)切換影響“6連降”的時(shí)候，牽引車終端市場(chǎng)月平均銷量也接近3萬輛，但考慮到目前終端需求實(shí)在乏力，牽引車終端市場(chǎng)同比降幅縮窄至24%已非常不容易（8月份牽引車終端市場(chǎng)24%的同比降幅不僅是今年最小降幅，還在自去年7月份以來，牽引車終端市場(chǎng)同比降幅首次低于30%），上圖可見，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)銷量降幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)，8月過后累計(jì)降幅較4月過后縮窄了6個(gè)百分點(diǎn)，但1-8月超7成的累計(jì)降幅仍是“觸目驚心”。
解放份額再超3成 福田首進(jìn)前三 TA再獲增長
作為重卡市場(chǎng)中競(jìng)爭最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場(chǎng)的“拼殺”最為精彩，在行業(yè)整體下行的時(shí)候，各家企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化。
8月份，牽引車終端市場(chǎng)繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破萬輛，解放、重汽、福田、東風(fēng)和陜汽5家企業(yè)銷量破千輛，且均超過2000輛，分別實(shí)銷5788輛、3138輛、3112輛、2831輛和2090輛。
2022年8月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，牽引車終端市場(chǎng)終于再次有企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長。8月份終端銷量前12中有兩家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，徐工和漢馬科技8月份銷量同比分別增長13%和70%；下滑的企業(yè)多數(shù)繼續(xù)遭遇兩位數(shù)下滑，仍有多家企業(yè)降幅超過3成，銷量前十強(qiáng)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)8月份銷量同比下降了65%；但也有解放、福田、東風(fēng)、三一、北奔等多家企業(yè)8月份同比降幅低于行業(yè)整體降幅，跑贏“大盤”。值得一提的是，福田和漢馬科技兩家企業(yè)今年以來連續(xù)八個(gè)月都跑贏了牽引車市場(chǎng)“大盤”，漢馬科技8月份收獲了自己今年的第三次增長，福田則收獲了自己今年在牽引車終端市場(chǎng)的最高月榜排名——第3名。
第一商用車網(wǎng)注意到，與牽引車市場(chǎng)8月份環(huán)比增長的步調(diào)相同，牽引車市場(chǎng)多數(shù)企業(yè)8月份銷量環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長，銷量前12企業(yè)中有9家8月份表現(xiàn)優(yōu)于7月份，行業(yè)TOP5企業(yè)中，解放和福田環(huán)比7月份分別增長了11%和14%。
從市場(chǎng)份額看，8月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.72%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷售僅400余輛。其中，排名首位的一汽解放月度份額達(dá)到30.68%，這是解放今年在牽引車市場(chǎng)第二次月度份額超過30%（上一次是5月份，月度份額30.66%），今年1-8月解放在牽引車終端市場(chǎng)的累計(jì)份額已達(dá)到29.28%；8月份銷量排名2、3位的重汽和福田分別實(shí)銷牽引車3138輛和3112輛，相差僅26輛，月度份額分別為16.64%和16.5%；排名4、5位的東風(fēng)和陜汽分別實(shí)銷2831輛和2090輛，月度份額分別為15.01%和11.08%。排名前五的企業(yè)8月份合計(jì)份額達(dá)到89.91%（較7月份的92.21%有所縮窄），牽引車行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先大部隊(duì)。
前8月：排名月月變 新能源 “攪動(dòng)”行業(yè)格局
今年1-8月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷僅13.94萬輛，同比大降74%，凈減少約39萬輛，僅相當(dāng)于去年同期累計(jì)銷量的26%。今年1-8月牽引車終端銷量排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車，8月份過后暫列行業(yè)第4；三一和大運(yùn)分別從2021年終第7和第8上升一位至目前的行業(yè)第6和第7位；去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)多月跑贏“大盤”，目前排名行業(yè)第9。
2022年1-8月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-8月累計(jì)銷量前十企業(yè)有6家的份額實(shí)現(xiàn)增長，增長最明顯的是福田、解放和東風(fēng)，分別增長了2.66個(gè)百分點(diǎn)、1.32個(gè)百分點(diǎn)和1.1個(gè)百分點(diǎn)；漢馬科技、大運(yùn)和徐工累計(jì)份額分別增長了0.66%、0.55%和0.24%。
變化也體現(xiàn)在排名上，與去年同期相比，今年1-8月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有解放、重汽、東風(fēng)和徐工四家企業(yè)保持不變；福田、三一、大運(yùn)和漢馬科技4家企業(yè)排名上升，其中，漢馬科技從去年同期的行業(yè)第12上升至目前的行業(yè)第9，福田上升一位至行業(yè)第4，三一和大運(yùn)較去年同期也雙雙上升一位。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-8月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-8月，新能源重卡在重卡終端銷量占比已達(dá)到4.2%，而在牽引車領(lǐng)域，這個(gè)比例達(dá)到5.64%，今年全國掛牌的13.94萬輛牽引車中有7868輛為新能源牽引車。據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，今年1-8月，主流牽引車企業(yè)都有新能源牽引車掛牌上路，截止到8月份，已有三家企業(yè)牽引車終端銷量的新能源比例超過65%，徐工、漢馬科技和北奔今年所銷售的牽引車中，新能源牽引車占比分別達(dá)到71.69%、67.88%和66.69%；此外，三一和上汽紅巖兩家企業(yè)新能源牽引車占比也分別達(dá)到32.82%和28.49%。
牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)中，福田新能源牽引車占比最高，達(dá)到4.09%，東風(fēng)和重汽今年所售牽引車新能源車型占比也分別達(dá)到2.5%和1%。
今年1-8月，牽引車銷量中新能源占比較高的企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升。以漢馬科技為例，今年1-8月，漢馬科技累計(jì)實(shí)銷牽引車1765輛，同比累計(jì)下降45%（為主流企業(yè)最小降幅），累計(jì)份額較去年同期提升0.66%，行業(yè)排名從去年同期的第12提升三位至行業(yè)第9，漢馬科技今年實(shí)銷的牽引車新能源占比達(dá)到67.88%，新能源牽引車為漢馬科技上述“提升”助力不小。此外，三一牽引車8月份保持月榜第6，也少不了其新能源牽引車的助力（三一新能源牽引車8月份實(shí)銷205輛，排名第一）。
結(jié)束語
2022年，牽引車領(lǐng)域的競(jìng)爭從一開年就異常激烈，各家企業(yè)完成了8輪你追我趕的激烈拼搶后，市場(chǎng)格局已然“生變”；另一方面，今年?duì)恳囀袌?chǎng)的爭奪不只存在于傳統(tǒng)車型的競(jìng)爭，新能源車型的競(jìng)爭也越來越好看，目前新能源牽引車領(lǐng)域的“優(yōu)勢(shì)”企業(yè)，正在不斷攪動(dòng)牽引車行業(yè)格局。
接下來，重卡市場(chǎng)傳統(tǒng)的“金九銀十”旺季將至，2021年9月份牽引車終端銷量也并不高，僅有3.32萬輛。那么，“旺季”+不算高的同期銷量，會(huì)帶來牽引車終端市場(chǎng)2022年的首次增長嗎？
