0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn)，前7個(gè)月平均增速達(dá)到521%；7月過(guò)后累計(jì)實(shí)銷已超過(guò)去年全年銷量，儼然成為重卡市場(chǎng)乃至整個(gè)商用車市場(chǎng)中最表現(xiàn)最亮眼的細(xì)分領(lǐng)域。
8月份，新能源重卡市場(chǎng)能否延續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭？銷量增速能達(dá)到多少？哪個(gè)重卡品牌摘得月銷量榜冠軍？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
8月實(shí)銷1847輛年內(nèi)第三高 同比增長(zhǎng)127%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年8月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售1847輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比7月份增長(zhǎng)28%，同比也繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到127%，增幅較上月（114%）擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)，新能源重卡市場(chǎng)迎來(lái)了2022年第4次環(huán)比、同比雙正增長(zhǎng)。單看銷量，今年8月份新能源重卡1847輛的銷量是今年第三高單月銷量，放在歷年里看，也能排到史上第六，算是一個(gè)很不錯(cuò)的表現(xiàn)。
上圖可見(jiàn)，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要來(lái)自深圳采購(gòu)的純電動(dòng)泥頭車（自卸車）集中上牌），代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無(wú)論是哪個(gè)月，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都高出一大截。上圖還可見(jiàn)，2021年以來(lái)，尤其是下半年開(kāi)始，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)。相比2021年的一路走高，2022年新能源重卡市場(chǎng)有了明顯的起伏，這也是一個(gè)新興市場(chǎng)走向成熟的必經(jīng)之路。
2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，再加上疫情、限電等影響，今年前8個(gè)月，重卡市場(chǎng)終端實(shí)銷平均來(lái)看還不足4萬(wàn)輛/月，1-7月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達(dá)到7.5%、3%、2.9%、3.3%、4.2%、5%和3.9%；8月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較7月份有所擴(kuò)大，達(dá)到4.7%。今年1-8月，新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到1.34萬(wàn)輛，已經(jīng)比去年全年銷量多出了近3000輛，同比增長(zhǎng)319%，在重卡終端銷量占比達(dá)到4.2%，雖然今年重卡市場(chǎng)規(guī)模較前兩年會(huì)有大幅萎縮，但4.2%的新能源車型占比仍然是一個(gè)讓人振奮的數(shù)字。
2022年1-8月，全國(guó)已有30個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布并不均衡。河北、山西、湖南、內(nèi)蒙古、河南、上海、四川、廣東、山東、江蘇、安徽、湖北、北京等13?。ㄊ?、區(qū)）新能源重卡上牌量已超過(guò)300輛，其中河北一省就有接近5000輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、長(zhǎng)沙、邯鄲、上海、鄭州、成都、包頭、深圳、北京、秦皇島、臨汾、馬鞍山、太原、天津、保定等28個(gè)城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量超過(guò)2000輛，今年1-8月全國(guó)上牌的新能源重卡有16.5%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊今年1-8月也有超1000輛新能源重卡上牌；長(zhǎng)沙、邯鄲、上海和鄭州等城市今年1-8月新能源重卡上牌量也超600輛，在1-8月新能源重卡上牌量前15城市（上牌量超250輛）中，河北省占了4個(gè)。
第一商用車網(wǎng)注意到，1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個(gè)；6月過(guò)后，邢臺(tái)和滄州這兩個(gè)5月過(guò)后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15，8月過(guò)后，邢臺(tái)和滄州累計(jì)上牌量已下滑至第19和第20位。從這個(gè)角度也不難看出，不只是河北，各地新能源重卡推進(jìn)的步伐都在加快，以剛過(guò)去的8月份為例，除了河北，還有內(nèi)蒙古、四川、湖南、北京、廣東、山西等六省（區(qū)、市）8月份新能源上牌量超百輛。
純電動(dòng)占比93.67% 氫燃料電池重卡迎小“爆發(fā)”
從燃料種類看，今年1-8月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)（包括換電式純電動(dòng)）為主，下圖所示，今年1-8月，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到93.67%，相比去年同期的87.3%增長(zhǎng)了6.36個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-8月新能源重卡終端銷量占比分別為6.24%和0.09%。
2021年全年，氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%，今年1-8月，氫燃料電池重卡累計(jì)銷售837輛，同比增長(zhǎng)115%，在前8月新能源重卡終端實(shí)銷占比為6.24%。下圖可見(jiàn)，今年前8個(gè)月，氫燃料電池重卡僅有兩個(gè)月銷量超過(guò)百輛，8月份，氫燃料電池重卡實(shí)銷173輛，同比大增355%，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)整體增幅，迎來(lái)一次小“爆發(fā)”。
在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來(lái)越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-8月，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)已有14家，較7月過(guò)后再增加2家。8月份，大運(yùn)重卡和上汽紅巖也加入到2022年燃料電池重卡的爭(zhēng)奪大戰(zhàn)中來(lái)。今年1-8月，以佛山飛馳、福田、解放、廈門金龍和蘇州金龍為代表的燃料電池重卡已在北京、上海、太原、深圳、鄂爾多斯、臨汾、嘉興、佛山、榆林、廣州、保定等地掛牌上路。
8家企業(yè)月銷超百輛 三一摘冠 東風(fēng)/北奔僅差3輛
8月份，三一集團(tuán)以379輛，領(lǐng)先第二名24輛的優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)新能源重卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍，這也是三一年內(nèi)第四次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。值得一提的是，8月份379輛的單月銷量也創(chuàng)造了三一今年最高月銷量紀(jì)錄。
今年8月份，新能源重卡市場(chǎng)有8家企業(yè)銷量破百，較7月份增加2家。今年前8個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)每月至少有5家企業(yè)月銷量超過(guò)百輛，6月份月銷量超過(guò)百輛的企業(yè)更是達(dá)到了9家，要知道，去年前8個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)僅有漢馬科技、東風(fēng)和紅巖三家企業(yè)嘗過(guò)月銷百輛的“滋味”。8月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開(kāi)：排名前兩位的三一和徐工相差僅有24輛；排名4、5位的北奔和東風(fēng)相差僅有3輛，排名5、6位東風(fēng)和福田相差也僅12輛；排名6、7位的福田和宇通相差也僅有19輛；此外，重汽和解放相差11輛，解放和陜汽相差僅1輛，排名互換月月都在發(fā)生。
2021年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過(guò)后超百輛的“玩家”就達(dá)到了13家；8月過(guò)后，累銷超百輛“玩家”已達(dá)到15家，其中銷量排行前13位的企業(yè)累計(jì)銷量均超200輛，排名前7的企業(yè)累計(jì)銷量均已超千輛，排名第8的上汽紅巖距累銷千輛也非常接近。
2022年1-8月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
從增幅看，今年1-8月累計(jì)銷量前三甲的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增1078%、630%和176%，其中三一和徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”； 此外，福田汽車、上汽紅巖、重汽和佛山飛馳等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前8月的增速也非常驚人。
從市場(chǎng)份額看，8月過(guò)后，三一集團(tuán)以累計(jì)2062輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到15.38%，較上年同期提升了9.9個(gè)百分點(diǎn)；徐工以1876輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二，今年前8月累計(jì)份額為13.99%，較上年同期增長(zhǎng)了5.95個(gè)百分點(diǎn)；排名3-7位的漢馬科技、東風(fēng)、宇通、北奔和福田累計(jì)銷量也超千輛，分別達(dá)到1648輛、1414輛、1233輛、1151輛和1005輛，累計(jì)份額分別為12.29%、10.54%、9.19%、8.58%和7.49%，以上也是截止到8月份，新能源重卡市場(chǎng)7家累計(jì)銷量超過(guò)1000輛的企業(yè)。8月過(guò)后，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)的差距仍然沒(méi)有拉開(kāi)，宇通和北奔、福田和紅巖、佛山飛馳和重汽，以及大運(yùn)和佛山飛馳等相鄰企業(yè)累計(jì)份額相差均不足1%，2022年新能源重卡“排位賽”的激烈競(jìng)爭(zhēng)已到高潮階段。
2022年1-8月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)319%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額則出現(xiàn)不小下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，除了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場(chǎng)占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過(guò)50%，達(dá)到51.6%，8月過(guò)后，新能源牽引車占比已接近60%，達(dá)到58.67%（如上圖所示），較上年同期增長(zhǎng)3.42個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，12T以上新能源重型專用車前8月占比僅有17.58%，比上年同期減少了10.91個(gè)百分點(diǎn)。
出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國(guó)家“雙碳”背景下，運(yùn)輸效率較高的牽引車以充換電一體化模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場(chǎng)景的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)已經(jīng)很成熟，落地實(shí)施的范圍也越來(lái)越廣。
牽引車8月同比上漲111% 三一再奪雙冠 漢馬累銷仍第一
作為2022年新能源重卡市場(chǎng)表現(xiàn)最搶眼的細(xì)分領(lǐng)域，新能源牽引車市場(chǎng)8月份交出的“成績(jī)單”為：實(shí)銷1109輛，同比增長(zhǎng)111%，與新能源重卡市場(chǎng)整體情況相同，8月份新能源牽引車市場(chǎng)環(huán)比7月份也有明顯增長(zhǎng)，環(huán)比增幅達(dá)到55%。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年8月份上牌的1109輛新能源牽引車在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比達(dá)到60.04%。
8月份，三一摘得新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍，其上牌量為205輛，這是三一今年第二次斬獲新能源牽引車月榜冠軍（上一次在4月份）；徐工8月份實(shí)銷新能源牽引車201輛，以4輛的微弱劣勢(shì)居月榜次席；漢馬科技和北奔分列3、4位，8月份實(shí)銷新能源牽引車161輛和157輛，差距也僅有4輛；福田汽車是8月份新能源牽引車市場(chǎng)另外一家銷量破百輛的企業(yè)，達(dá)到110輛；排名月榜第6位的上汽紅巖也有接近百輛的表現(xiàn)。
2021年，全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，8月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已達(dá)到13家，陜汽、廈門金龍等企業(yè)距離累銷百輛也相差不遠(yuǎn)。不用懷疑，2022年新能源牽引車超百輛俱樂(lè)部成員肯定比2021年多出不少“新朋友”。
2022年1-8月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場(chǎng)的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。）
從增幅看，今年前8月新能源牽引車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷7868輛，同比上漲345%。各家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千的增幅在增長(zhǎng)。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)：2021年前8月，新能源牽引車市場(chǎng)有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等17位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”就達(dá)到14位，8月過(guò)后這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到23位，較7月過(guò)后再增加1家。從參與企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同樣不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域前景的看好，更多實(shí)力“玩家”的入場(chǎng)，讓今年新能源牽引車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
從市場(chǎng)份額看，今年1-8月，漢馬科技以累計(jì)銷售1198輛、15.23%的累計(jì)份額暫列行業(yè)第一；徐工新能源牽引車?yán)垆N也超千輛，達(dá)到1137輛，累計(jì)份額為14.45%，暫列第二位；三一、北奔和福田三家企業(yè)累計(jì)銷量均超800輛，分列新能源牽引車市場(chǎng)3-5位，今年1-8月累計(jì)份額分別為12.28%、10.87%和10.46%，是另外3家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)；排名第6位的上汽紅巖累計(jì)份額也接近10%，達(dá)到9.91%，累計(jì)銷售也接近800輛，達(dá)到780輛；排名第7位的東風(fēng)公司1-8月累計(jì)實(shí)銷新能源牽引車560輛，累計(jì)份額達(dá)到7.12%；此外，解放、重汽、佛山飛馳和大運(yùn)累計(jì)銷量也均超200輛，這四家企業(yè)在今年1-8月新能源牽引車市場(chǎng)分別搶到4.07%、3.19%、2.97%和2.55%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距均不算大，9月過(guò)后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。
2022年1-8月，新能源重卡市場(chǎng)和新能源牽引車市場(chǎng)基本延續(xù)了去年最后幾個(gè)月的良好表現(xiàn)，8月份新能源重卡市場(chǎng)創(chuàng)造了年內(nèi)第三高的不錯(cuò)成績(jī)，讓人堅(jiān)定了新能源重卡市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)向好的信心。從數(shù)據(jù)上看， 2021年下半年，新能源重卡市場(chǎng)明顯開(kāi)始“上量”，去年下半年的平均月銷量已接近1500輛；今年7月份和8月份新能源重卡市場(chǎng)同比增幅分別是114%和127%，較上半年平均589%的同比增速大幅回落。接下來(lái)新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)的難度會(huì)越來(lái)越大，而這正是新能源重卡市場(chǎng)接下來(lái)的看點(diǎn)所在。與此同時(shí)，重卡行業(yè)的新、老“玩家”在新能源賽道上的拼搶越來(lái)越激烈，銷量冠軍的歸屬也懸念十足，接下來(lái)的“比賽”肯定會(huì)更精彩。
