0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
上半年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)延續(xù)了去年最后幾月的疲態(tài)，需求始終沒(méi)有起色，加上疫情影響，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量?jī)H有6月份突破2萬(wàn)輛，上半年平均實(shí)銷(xiāo)僅有1.7萬(wàn)輛。
7月份，商用車(chē)市場(chǎng)雖然仍是降聲一片，但多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)降幅較上月均是明顯縮窄。無(wú)奈需求端實(shí)在太“不給力”，即便是去年7月份重卡及牽引車(chē)市場(chǎng)由于“全面國(guó)六”正式實(shí)施，同期銷(xiāo)量并不算高，但對(duì)目前的市場(chǎng)行情來(lái)說(shuō)仍是難以“戰(zhàn)勝”。那么，7月份的牽引車(chē)市場(chǎng)就下滑一個(gè)關(guān)鍵詞嗎？還有其他值得關(guān)注的看點(diǎn)嗎？
牽引車(chē)7月實(shí)銷(xiāo)1.75萬(wàn)輛 再次跌至2萬(wàn)輛以下
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2022年7月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)售1.75萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比下降28%，同比下降51%，降幅較上月（-76%）大幅縮窄25個(gè)百分點(diǎn)。牽引車(chē)終端銷(xiāo)量在6月份突破2萬(wàn)輛大關(guān)后再次跌至2萬(wàn)輛以下，與去年同期相比，今年7月份1.75萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量減少約1.8萬(wàn)輛，約為去年同期銷(xiāo)量的49%，這個(gè)數(shù)字比上半年的6個(gè)月好看一些（今年1-6月，沒(méi)有一個(gè)月的終端銷(xiāo)量超過(guò)去年同期的30%），牽引車(chē)終端銷(xiāo)量在2022年已遭遇“7連降”。
實(shí)際上，7月份牽引車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)同比下滑并不意外，一方面，上年同期基數(shù)對(duì)目前的市場(chǎng)行情來(lái)說(shuō)仍然很高（3.55萬(wàn)輛，比今年上半年最高月銷(xiāo)量也高出1萬(wàn)余輛）；另一方面，也是最主要的原因——需求，雖然疫情的因素已減弱許多，但物流運(yùn)輸市場(chǎng)并未見(jiàn)其他利好，難以激發(fā)出太大的終端需求。
從近3年?duì)恳?chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，今年的牽引車(chē)市場(chǎng)幾乎可以用“貼著地面”來(lái)形容，今年1-7月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。今年7月份，牽引車(chē)1.75萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比約為46.67%（較6月份的49.3%縮窄近3個(gè)百分點(diǎn)），今年1-7月，牽引車(chē)在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比約為43.36%。
單從數(shù)字上看，1.75萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量放在任何年份都難言?xún)?yōu)秀。今年1-7月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量?jī)H1.72萬(wàn)輛，要知道，去年下半年重卡市場(chǎng)受?chē)?guó)六法規(guī)切換影響“6連降”的時(shí)候，牽引車(chē)終端市場(chǎng)月平均銷(xiāo)量也接近3萬(wàn)輛，但考慮到目前終端需求實(shí)在乏力，牽引車(chē)終端市場(chǎng)同比降幅縮窄至51%已非常不容易（7月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)51%的同比降幅是今年最小降幅，也是同比降幅今年內(nèi)首次低于60%），上圖可見(jiàn)，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量降幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)，7月過(guò)后累計(jì)降幅較4月過(guò)后縮窄了4個(gè)百分點(diǎn)。
解放份額近3成居首 福田/東風(fēng)爭(zhēng)前三 TA再進(jìn)前六
作為兵家必爭(zhēng)之地，牽引車(chē)從來(lái)都是重卡市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，而在整個(gè)行業(yè)下行的時(shí)候，各家企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化。
7月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，解放、重汽、東風(fēng)、福田和陜汽5家企業(yè)銷(xiāo)量破千輛，且均超過(guò)2000輛，分別實(shí)銷(xiāo)5213輛、3204輛、2836輛、2738輛和2114輛。
2022年7月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）
上表可見(jiàn)，7月份的牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)均繼續(xù)遭遇兩位數(shù)下滑，多家企業(yè)降幅超過(guò)5成，銷(xiāo)量前十強(qiáng)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷(xiāo)量同比下降了75%；但也有解放、重汽、東風(fēng)、福田、漢馬科技等多家企業(yè)7月份同比降幅低于行業(yè)整體降幅，跑贏“大盤(pán)”。值得一提的是，福田和漢馬科技兩家企業(yè)今年以來(lái)連續(xù)七個(gè)月都跑贏了牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”。
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，與牽引車(chē)市場(chǎng)7月份環(huán)比下降的步調(diào)相同，牽引車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)7月份銷(xiāo)量均出現(xiàn)環(huán)比下降，銷(xiāo)量前十企業(yè)7月份表現(xiàn)均不如6月份。
從市場(chǎng)份額看，7月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)98.29%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷(xiāo)售還不到300輛。其中，排名首位的一汽解放月度份額達(dá)到29.85%，獨(dú)食了7月份牽引車(chē)市場(chǎng)接近3成的份額，今年1-7月解放在牽引車(chē)終端市場(chǎng)的累計(jì)份額已達(dá)到29.06%；重汽以3204輛的銷(xiāo)量排名次席，月度份額為18.35%；7月份銷(xiāo)量排名3、4位的東風(fēng)和福田分別實(shí)銷(xiāo)2836輛和2738輛，相差僅98輛，月度份額分別為16.24%和15.68%；月銷(xiāo)量排名第5的陜汽月銷(xiāo)量也超2000輛，月度份額12.1%。排名前五的企業(yè)7月份合計(jì)份額達(dá)到92.21%（較6月份的88.99%還有所擴(kuò)大），牽引車(chē)行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先大部隊(duì)。
前7月排名月月有變 新能源繼續(xù)“攪動(dòng)”行業(yè)格局
今年1-7月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)僅12.06萬(wàn)輛，同比大降76%，凈減少38.4萬(wàn)輛，僅相當(dāng)于去年同期累計(jì)銷(xiāo)量的24%，約相當(dāng)于去年3月份一個(gè)月的銷(xiāo)量。今年1-7月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車(chē)，7月份過(guò)后暫列行業(yè)第4；大運(yùn)重卡從2021年終第8名升至目前的行業(yè)第6；去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)多月跑贏“大盤(pán)”，目前排名行業(yè)第9。
2022年1-7月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）
從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)有6家的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最明顯的是福田和東風(fēng)，分別增長(zhǎng)了2.4個(gè)和1.22個(gè)百分點(diǎn)；解放累計(jì)份額增長(zhǎng)也超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)了1.03%；大運(yùn)、漢馬科技和徐工重卡累計(jì)份額分別增長(zhǎng)了0.64%、0.7%和0.23%。
變化也體現(xiàn)在排名上，與去年同期相比，今年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中僅有解放、重汽、東風(fēng)和徐工四家企業(yè)保持不變；福田、大運(yùn)和漢馬科技3家企業(yè)排名上升，其中，大運(yùn)從去年同期的行業(yè)第8上升兩位至第6，漢馬科技從去年同期的行業(yè)第12上升至目前的行業(yè)第9，福田上升一位至行業(yè)第4。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-7月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，今年1-7月，新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比已達(dá)到4.2%，而在牽引車(chē)領(lǐng)域，這個(gè)比例達(dá)到5.61%，今年全國(guó)掛牌的12.06萬(wàn)輛牽引車(chē)中有6759輛為新能源牽引車(chē)。據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)觀察，今年1-7月，主流牽引車(chē)企業(yè)幾乎都有新能源牽引車(chē)掛牌上路，截止到7月份，已有三家企業(yè)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量的新能源比例超過(guò)60%，徐工、漢馬科技和北奔今年所銷(xiāo)售的牽引車(chē)中，新能源牽引車(chē)占比分別達(dá)到68.62%、65.63%和64.63%，這三家新能源牽引車(chē)占比最高的企業(yè)剛好也是今年1-7月新能源牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量的TOP3企業(yè)；此外，三一和上汽紅巖兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也分別達(dá)到31.09%和27.76%。
牽引車(chē)行業(yè)TOP5企業(yè)中，福田新能源牽引車(chē)占比最高，達(dá)到4.19%。值得一提的是，行業(yè)TOP5企業(yè)中，東風(fēng)、重汽和陜汽三家企業(yè)1-7月?tīng)恳?chē)新能源車(chē)型占比較1-6月均有所提升。
今年1-7月，牽引車(chē)銷(xiāo)量中新能源占比較高的企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升。以漢馬科技為例，今年1-7月，漢馬科技累計(jì)實(shí)銷(xiāo)牽引車(chē)1580輛，同比累計(jì)下降49%（為主流企業(yè)最小降幅），累計(jì)份額較去年同期提升0.7%，行業(yè)排名從去年同期的第12提升三位至行業(yè)第9，漢馬科技今年實(shí)銷(xiāo)的牽引車(chē)新能源占比達(dá)到65.63%，新能源牽引車(chē)為漢馬科技上述“提升”助力不小。此外，三一牽引車(chē)7月份銷(xiāo)量再次升至月榜第6，也少不了其新能源牽引車(chē)的助力（三一新能源牽引車(chē)7月份實(shí)銷(xiāo)102輛，排名第二）。值得一提的是，三一重卡在8月份開(kāi)展的互聯(lián)網(wǎng)搶購(gòu)將為其銷(xiāo)量持續(xù)助力。
2022年，牽引車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)從一開(kāi)年就異常激烈，各家企業(yè)完成了7輪你追我趕的激烈拼搶后，市場(chǎng)格局已悄然“生變”；另一方面，今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪不只存在于傳統(tǒng)車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)，新能源車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越吸引眼球，目前新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的“優(yōu)勢(shì)”企業(yè)，正在攪動(dòng)牽引車(chē)的行業(yè)格局。
2021年8月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量?jī)H有2.48萬(wàn)輛，為當(dāng)年第二低月銷(xiāo)量，看起來(lái)并不是那么難以戰(zhàn)勝，2022年8月份，牽引車(chē)市場(chǎng)會(huì)收獲今年的首次增長(zhǎng)嗎？
