0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年上半年，我國新能源重卡市場延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn)，1-6月累計(jì)實(shí)銷突破萬輛，幾乎與去年全年銷量持平，同比大增491%，成為重卡市場乃至整個(gè)商用車市場中最表現(xiàn)最搶眼的細(xì)分領(lǐng)域。
進(jìn)入下半年，新能源重卡市場能否延續(xù)上半年快速增長的勢頭？7月份銷量增幅能達(dá)到多少？哪個(gè)重卡品牌能摘得月銷量榜冠軍？請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
7月實(shí)銷1443輛同比增長114% 環(huán)比下降41%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年7月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售1443輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比6月份下滑41%，同比繼續(xù)增長，增幅達(dá)到114%，增幅較上月（500%）大幅縮窄。單看銷量，今年7月份新能源重卡1443輛的銷量較6月份足足少了1000輛，第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，5、6兩月新能源重卡市場連續(xù)實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，有一部分銷量是來自之前受疫情影響未能如期交付（上牌）的訂單延遲釋放；7月份銷量較6月份下滑明顯，說明前期被壓抑的訂單基本得以釋放，7月份的市場也基本回歸正常。實(shí)際上，7月份1443輛的表現(xiàn)雖較前兩月有所下滑，但也并不算差，算是一個(gè)中規(guī)中矩的表現(xiàn)。
上圖可見，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要來自深圳采購的純電動(dòng)泥頭車（自卸車）集中上牌），代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無論是哪個(gè)月，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都高出一大截。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢。上圖還可見，相比2021年的一路走高，2022年新能源重卡市場開始有了明顯的起伏，這也是一個(gè)新興市場走向成熟的必要條件和必經(jīng)之路。
2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，加上疫情影響，今年前7個(gè)月，重卡市場終端實(shí)銷平均下來還不足4萬輛/月，1-6月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達(dá)到7.5%、3%、2.9%、3.3%、4.2%和5%；7月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前兩月有所縮窄，僅有3.9%。今年1-7月，新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到1.16萬輛，比去年全年銷量還多出千余輛，同比增長385%，在重卡終端銷量占比達(dá)到4.2%，這是一個(gè)在一年前根本不敢想象的數(shù)字，雖然今年重卡市場鐵定達(dá)不到百萬輛規(guī)模，4.2%也是一個(gè)足夠令人振奮的數(shù)字。
2022年1-7月，全國已有29個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布并不均衡。河北、河南、山西、湖南、上海、內(nèi)蒙古、四川、山東、廣東、江蘇、湖北、安徽、浙江、新疆、天津、北京等16?。ㄊ小^(qū)）新能源重卡上牌量已超過200輛，其中河北一省就有超4000輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、邯鄲、上海、長沙、鄭州、成都、包頭、秦皇島、太原、馬鞍山、深圳、臨汾、天津、北京、武漢、邢臺(tái)等27個(gè)城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量已接近2000輛，今年1-7月全國上牌的新能源重卡有17.2%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊、邯鄲、上海、長沙和鄭州等城市今年1-7月新能源重卡上牌量也超500輛，在1-7月新能源重卡上牌量前15城市（上牌量超200輛）中，河北省占了4個(gè)。
值得一提的是，1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個(gè)；6月份過后，邢臺(tái)和滄州這兩個(gè)5月過后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15，7月過后邢臺(tái)和滄州累計(jì)上牌量進(jìn)一步下滑至第17和第18位。從這個(gè)角度也不難看出，不只是河北，各地新能源重卡推進(jìn)的步伐都在加快，四川和內(nèi)蒙兩?。▍^(qū)）7月份新能源上牌量均超百輛，山西和上海7月份也有接近百輛的上牌量。
純電動(dòng)占比接近95% 燃料電池再次“啞火”
從燃料種類看，今年1-7月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)（包括換電式純電動(dòng)）為主，下圖所示，今年1-7月，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到94.15%，相比上年同期的84.57%增長了9.58個(gè)百分點(diǎn)；燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-7月新能源重卡終端銷量占比分別為5.74%和0.1%。
2021年全年，燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%，今年1-7月，燃料電池重卡累計(jì)銷售664輛，同比增長89%，在前7月新能源重卡終端實(shí)銷占比為5.74%。下圖可見，今年前7個(gè)月，燃料電池重卡僅在6月份“爆發(fā)”過一次，單月勁銷418輛，7月份，燃料電池重卡銷量再次回落至百輛以下。
在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-7月，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售已有12家企業(yè)，7月份，漢馬科技也進(jìn)入這一新賽道。今年1-7月，以佛山飛馳、智藍(lán)汽車、廈門金龍和一汽解放為代表的燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、北京、嘉興、佛山、榆林、上海、廣州、保定等地掛牌上路。
6家企業(yè)月銷超百輛 三一摘冠 東風(fēng)/漢馬僅差8輛
7月份，三一集團(tuán)以278輛，超第二名80輛的優(yōu)勢蟬聯(lián)新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這也是三一年內(nèi)第三次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。2022年1-7月，已有4家重卡企業(yè)嘗到過新能源重卡市場月榜冠軍的滋味，這4家企業(yè)剛好是7月份銷量排行前4的企業(yè)。
7月份，新能源重卡市場有6家企業(yè)銷量破百，較6月份減少3家。今年1-7月，新能源重卡市場分別有8家、5家、7家、5家、7家、9家和6家企業(yè)月銷量超過百輛，要知道，去年1-7月，新能源重卡市場僅有漢馬科技和東風(fēng)公司兩家企業(yè)嘗過月銷百輛的“滋味”。7月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開：排名2、3位的東風(fēng)和漢馬科技相差僅有8輛，排名4、5位的徐工和宇通相差僅有7輛；排名5、6位的宇通和智藍(lán)汽車相差也僅有8輛；此外，陜汽和紅巖，紅巖和重汽相差均僅有2輛，排名互換隨時(shí)都在發(fā)生。
2021年全年，新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過后超百輛的“玩家”就達(dá)到了13家；7月過后，累銷超百輛“玩家”已達(dá)到15家，其中銷量排行前12的企業(yè)累計(jì)銷量均超200輛，排名前5的企業(yè)累計(jì)銷量均已超千輛，排名第6的北奔距累銷千輛也僅有一步之遙。
2022年1-7月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
從增幅看，今年1-7月累計(jì)銷量前三甲的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增1617%、857%和182%，其中三一和徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場“大盤”； 此外，福田智藍(lán)汽車、上汽紅巖、佛山飛馳、重汽等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前7月的增幅也非常驚人。
從市場份額看，7月過后，三一集團(tuán)以累計(jì)1683輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到14.56%，較上年同期提升了10.45個(gè)百分點(diǎn)；徐工以1521輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二，今年前7月累計(jì)份額為13.15%，較上年同期增長了6.49個(gè)百分點(diǎn)；排名3-5位的漢馬科技、東風(fēng)公司和宇通集團(tuán)累計(jì)銷量也超千輛，分別達(dá)到1445輛、1258輛和1108輛，累計(jì)份額分別為12.5%、10.88%和9.58%，以上也是截止到7月份，新能源重卡市場5家累計(jì)銷量超過1000輛的企業(yè)；排名6、7位的企業(yè)累銷也接近千輛，北奔和智藍(lán)汽車今年1-7月分別累計(jì)實(shí)銷新能源重卡992輛和861輛，累計(jì)份額分別為8.58%和7.45%，差距并不算大。此外，排名第10和第11位的中國重汽和佛山飛馳累計(jì)銷量差距僅有8輛，累計(jì)份額差僅有0.06%。7月過后，新能源重卡市場相鄰企業(yè)的差距仍然沒有拉開，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
2022年1-7月，新能源重卡整體市場實(shí)現(xiàn)385%的增長，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競爭日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達(dá)到51.6%，7月過后，新能源牽引車占比已接近60%，達(dá)到58.45%（如上圖所示），較上年同期增長6.37個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，12T以上新能源重型專用車前7月占比僅有17.28%，比上年同期減少了11.23個(gè)百分點(diǎn)。
出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國家“雙碳”背景下，運(yùn)輸效率較高的牽引車以充換電一體化模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場景的商業(yè)化運(yùn)營越來越成熟，落地實(shí)施的范圍也越來越廣。
牽引車7月同比上漲121% 漢馬科技年內(nèi)第四次摘冠
作為2022年新能源重卡市場表現(xiàn)最搶眼的細(xì)分領(lǐng)域，新能源牽引車市場7月份交出的“成績單”為：實(shí)銷717輛，同比增長121%，與新能源重卡市場整體情況相同，7月份新能源牽引車市場增速較6月份也明顯放緩。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年7月份上牌的717輛新能源牽引車在整個(gè)新能源重卡市場的占比為49.69%，這是今年新能源牽引車在新能源重卡市場的銷量占比首次低于50%。
7月份，漢馬科技摘得新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍，其上牌量為118輛，這是漢馬科技今年第四次斬獲新能源牽引車月榜冠軍（前三次分別是1月、2月和6月）；三一和東風(fēng)7月份分別實(shí)銷新能源牽引車102輛和97輛，分列月榜第2、3名，銷量差距僅有5輛。此外，南京金龍與陜汽、陜汽與北奔、北奔與重汽、重汽與徐工等相鄰企業(yè)銷量差距均小于5輛，月榜排名每個(gè)月都在發(fā)生變化。
2021年，全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，7月過后，這個(gè)數(shù)字已達(dá)到13家，陜汽、廈門金龍等企業(yè)距離累銷百輛也相差不遠(yuǎn)。不用懷疑，2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員肯定比2021年多出許多“新面孔”。
2022年1-7月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場的“新勢力”，上升勢頭較快。）
從增幅看，今年前7月新能源牽引車市場累計(jì)實(shí)銷6759輛，同比上漲444%。各家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千，甚至破萬的增幅在增長。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長：2021年前7月，新能源牽引車市場僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等16位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場的“玩家”就達(dá)到14位，7月過后這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到22位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢，同樣不難看出行業(yè)對這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來前景的看好，更多實(shí)力“玩家”的入場，讓今年新能源牽引車領(lǐng)域的競爭更為激烈，冠軍爭奪戰(zhàn)也越來越好看。
從市場份額看，今年1-7月，漢馬科技以累計(jì)1037輛、行業(yè)唯一破千輛的表現(xiàn)暫列榜首，累計(jì)份額達(dá)到15.34%；徐工新能源牽引車?yán)垆N也接近千輛，達(dá)到936輛，累計(jì)份額為13.85%；三一、智藍(lán)、北奔和上汽紅巖累計(jì)銷量也均超600輛，分列新能源牽引車市場3-6位，今年1-7月累計(jì)份額分別為11.26%、10.55%、10.33%和10.11%，是另外4家累計(jì)份額超過10%的企業(yè)；排名第7位的東風(fēng)公司1-7月累計(jì)實(shí)銷新能源牽引車535輛，累計(jì)份額達(dá)到7.94%；此外，一汽解放、佛山飛馳和中國重汽累計(jì)銷量也均超200輛，這三家企業(yè)在今年1-7月新能源牽引車市場分別搶到4.32%、3.46%和3.12%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，8月過后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。
2022年1-7月，新能源重卡市場和新能源牽引車市場基本延續(xù)了上年最后幾個(gè)月的良好表現(xiàn)，雖然7月份新能源重卡以及新能源牽引車銷量較5、6兩月均出現(xiàn)明顯下滑，但整體來看市場繼續(xù)向好的趨勢并不會(huì)止步。從數(shù)據(jù)上看， 2021年下半年，新能源重卡市場明顯開始“上量”，去年下半年的平均月銷量已接近1500輛，因此，接下來新能源重卡市場繼續(xù)大幅增長的難度會(huì)越來越大，而這正是新能源重卡市場接下來的看點(diǎn)所在。與此同時(shí)，重卡行業(yè)的大、小“玩家”在新能源這一新賽道上的拼搶越來越激烈，接下來的“比賽”只會(huì)更精彩！
