0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年重卡市場(chǎng)鐵定下滑早在去年下半年就成了業(yè)內(nèi)共識(shí)。如果非要在矮子堆里拔高個(gè)的話，自卸車市場(chǎng)曾被不少業(yè)內(nèi)人士一致看好，寄予厚望。但市場(chǎng)并未如預(yù)測(cè)那般發(fā)展，2022年走完半程，重型自卸車市場(chǎng)不僅連跌6個(gè)月，平均降幅達(dá)83%，幾乎每個(gè)月都是重卡市場(chǎng)降幅最高的細(xì)分領(lǐng)域，6月過(guò)后，重型自卸車?yán)塾?jì)銷量降幅已擴(kuò)大至85%；另一方面，重型自卸車的新能源化進(jìn)程很快（1-6月新能源占比達(dá)到8.6%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2倍多），重型自卸車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也因其頗高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點(diǎn)和亮點(diǎn)。
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6月銷量環(huán)比增4% 同比大降90%年內(nèi)最高
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2022年6月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售4496輛，環(huán)比5月份小增4%，同比則繼續(xù)大降，降幅達(dá)到90%，創(chuàng)造了今年重型自卸車市場(chǎng)的最大降幅。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，6月份重型自卸車市場(chǎng)同比降幅高達(dá)90%，除了需求不振，去年同期基數(shù)太高也是原因之一（高達(dá)4.41萬(wàn)輛，去年6月份是“全面國(guó)六”前的最后一個(gè)月，用戶提前購(gòu)買(mǎi)國(guó)五新車、經(jīng)銷商趕在7月1日前將手上的國(guó)五庫(kù)存提前上牌，導(dǎo)致當(dāng)月終端銷量“虛高”）。至此，重型自卸車市場(chǎng)從2021年下半年開(kāi)始的連降勢(shì)頭擴(kuò)大至“12連降”，今年1-6月平均降幅達(dá)到83%。
從近3年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年前兩個(gè)月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，3-6月四個(gè)月平均銷量雖較年初兩月略有提升，但與前兩年同期相比仍是低的難以形容。上圖可見(jiàn)，3-6月是前兩年銷量最高的一段時(shí)間，2020年3-6月平均銷量達(dá)到3萬(wàn)輛，2021年3-6月平均銷量更是接近4萬(wàn)輛，而今年3-6月平均銷量?jī)H有5000輛出頭，按這個(gè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，7月份也不會(huì)有突飛猛進(jìn)的可能，去年7月份重型自卸車市場(chǎng)可是有著1.25萬(wàn)輛的同期銷量，今年重型自卸車市場(chǎng)的“連降”在7月份繼續(xù)已不用懷疑了。
據(jù)媒體報(bào)道，今年一季度，全國(guó)各地有數(shù)以千記的重大項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工，這本是對(duì)重型自卸車市場(chǎng)的大利好，但受疫情影響一大波早該開(kāi)工的項(xiàng)目被延遲，甚至?xí)和ｉ_(kāi)工，這波“利好”在二季度的3個(gè)月都還未見(jiàn)“變現(xiàn)”；6月份，又有一批重大項(xiàng)目開(kāi)工（或是之前被延期的項(xiàng)目重啟），“利好”一波接一波，何時(shí)能“變現(xiàn)”卻尚未可知。
上圖可見(jiàn)，與牽引車、天然氣重卡市場(chǎng)等重卡市場(chǎng)其他細(xì)分領(lǐng)域最近幾月累計(jì)銷量降幅逐月縮窄的走勢(shì)不同，自卸車市場(chǎng)今年累計(jì)銷量降幅一路擴(kuò)大，6月過(guò)后累計(jì)降幅已達(dá)到85%?？陀^地說(shuō)，重型自卸車市場(chǎng)今年上半年的表現(xiàn)是讓人感到意外和失望的。
東風(fēng)蟬聯(lián)月榜冠軍 重汽連續(xù)兩月保持前二
6月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端市場(chǎng)同比下降90%，重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)88.9%的份額。
2022年6月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）
6月份，重型自卸車市場(chǎng)繼續(xù)遭遇大降，主流企業(yè)全部出現(xiàn)下滑，且降幅均達(dá)到兩位數(shù)，多家企業(yè)降幅超9成，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷量同比下降了95%，但也有東風(fēng)、三一、大運(yùn)、北奔、漢馬科技等企業(yè)降幅明顯低于市場(chǎng)整體降幅，跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”。
今年前兩個(gè)月，重型自卸車市場(chǎng)沒(méi)有一家企業(yè)月銷量破千，3月份，東風(fēng)、陜汽和重汽三家企業(yè)月銷量超千輛；二季度的三個(gè)月，重型自卸車市場(chǎng)又連續(xù)三個(gè)月沒(méi)有企業(yè)銷量破千。6月份，東風(fēng)公司以892輛、月度份額19.84%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)重型自卸車市場(chǎng)月銷量冠軍，這是東風(fēng)自去年12月份以來(lái)連續(xù)第7個(gè)月位列這一細(xì)分領(lǐng)域榜首；重汽以560輛、12.46%的月度份額位列次席，重汽在重型自卸車月榜次席位子上已連續(xù)坐了兩個(gè)月；陜汽以540輛，12.01%的月度份額位列第三；解放和福田6月份分別實(shí)銷重型自卸車533輛和372輛，列6月份重型自卸車市場(chǎng)月榜第4、5位，月度份額分別為11.85%和8.27%。6月份，重型自卸車市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到64.44%，較5月份（71.41%）縮窄不少。
上半年新能源車占比近9% “新”競(jìng)爭(zhēng)“破”舊格局
今年1-6月，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷2.79萬(wàn)輛，同比下降85%，累計(jì)降幅較前5月（-84%）進(jìn)一步擴(kuò)大，比去年同期凈減少16.12萬(wàn)輛，還不及去年同期東風(fēng)、重汽等一家企業(yè)的累計(jì)銷量。6月過(guò)后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，6月份過(guò)后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運(yùn)也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終銷量榜前十里“沒(méi)有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以899輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第8。
2022年1-6月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-6月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，份額增長(zhǎng)最多的是東風(fēng)和大運(yùn)，分別增長(zhǎng)了4.22%和3.46%；三一集團(tuán)今年的累計(jì)份額增長(zhǎng)也超2%，增加了2.26個(gè)百分點(diǎn)；徐工、福田和三環(huán)分別增長(zhǎng)了0.92%、0.63%和0.54%；如果把范圍擴(kuò)大一點(diǎn)，目前累計(jì)銷量排名第11位的宇通，今年1-6月在重型自卸車市場(chǎng)的份額較去年同期增長(zhǎng)了1.78個(gè)百分點(diǎn)。
變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-6月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有重汽和湖北三環(huán)兩家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、大運(yùn)、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)首位；解放、福田和大運(yùn)排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無(wú)名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號(hào)快速躥升（去年1-6月宇通僅銷售31輛）。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-6月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。
三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的快速上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-6月重型自卸車2.79萬(wàn)輛的終端銷量中，有2402輛是新能源車型，占比達(dá)到8.62%，是前6月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4%）的2.1倍，是重卡市場(chǎng)新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-6月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？?，要知道，2021年新能源車型在自卸車市場(chǎng)的全年占比還不足1%。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見(jiàn)，今年1-6月，雖然柴油動(dòng)力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少近10個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了8.45個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了8.19%；此外，天然氣自卸車在今年1-6月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.9個(gè)百分點(diǎn)。新能源車型占比的擴(kuò)大，正在攪動(dòng)重型自卸車的行業(yè)格局。
上圖可見(jiàn)，今年1-6月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到39.6%、76.26%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-6月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時(shí)，解放、福田、紅巖等行業(yè)TOP級(jí)企業(yè)自卸車1-6月銷量的新能源占比也均超3.5%，其中解放自卸車新能源車型占比達(dá)到6.21%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型將是重型自卸車領(lǐng)域的新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，重型自卸車的市場(chǎng)格局因?yàn)檫@一新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)正在發(fā)生著新的變化。
結(jié)語(yǔ)：
2022年1-6月，重型自卸車市場(chǎng)接連遭遇大降，這一曾被認(rèn)為今年重卡市場(chǎng)最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項(xiàng)目開(kāi)工不及預(yù)期、疫情等多重影響下并沒(méi)有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”。接下來(lái)，上述影響還在，此前被壓抑的需求（如果真有的話）何時(shí)能體現(xiàn)出來(lái)還是未知；另一方面，在6月份剛剛創(chuàng)造了年內(nèi)第二高月銷量的新能源自卸車，能不能再創(chuàng)佳績(jī)，令人期待。
