0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年重卡市場鐵定下滑早在去年下半年就成了業(yè)內(nèi)共識。如果非要在矮子堆里拔高個的話，自卸車市場曾被不少業(yè)內(nèi)人士一致看好，寄予厚望。但市場并未如預(yù)測那般發(fā)展，2022年走完半程，重型自卸車市場不僅連跌6個月，平均降幅達83%，幾乎每個月都是重卡市場降幅最高的細(xì)分領(lǐng)域，6月過后，重型自卸車?yán)塾嬩N量降幅已擴大至85%；另一方面，重型自卸車的新能源化進程很快（1-6月新能源占比達到8.6%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2倍多），重型自卸車市場的競爭格局也因其頗高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點和亮點。
請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。
6月銷量環(huán)比增4% 同比大降90%年內(nèi)最高
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍車），2022年6月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計銷售4496輛，環(huán)比5月份小增4%，同比則繼續(xù)大降，降幅達到90%，創(chuàng)造了今年重型自卸車市場的最大降幅。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，6月份重型自卸車市場同比降幅高達90%，除了需求不振，去年同期基數(shù)太高也是原因之一（高達4.41萬輛，去年6月份是“全面國六”前的最后一個月，用戶提前購買國五新車、經(jīng)銷商趕在7月1日前將手上的國五庫存提前上牌，導(dǎo)致當(dāng)月終端銷量“虛高”）。至此，重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大至“12連降”，今年1-6月平均降幅達到83%。
從近3年國內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年前兩個月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，3-6月四個月平均銷量雖較年初兩月略有提升，但與前兩年同期相比仍是低的難以形容。上圖可見，3-6月是前兩年銷量最高的一段時間，2020年3-6月平均銷量達到3萬輛，2021年3-6月平均銷量更是接近4萬輛，而今年3-6月平均銷量僅有5000輛出頭，按這個發(fā)展態(tài)勢，7月份也不會有突飛猛進的可能，去年7月份重型自卸車市場可是有著1.25萬輛的同期銷量，今年重型自卸車市場的“連降”在7月份繼續(xù)已不用懷疑了。
據(jù)媒體報道，今年一季度，全國各地有數(shù)以千記的重大項目計劃開工，這本是對重型自卸車市場的大利好，但受疫情影響一大波早該開工的項目被延遲，甚至?xí)和ｉ_工，這波“利好”在二季度的3個月都還未見“變現(xiàn)”；6月份，又有一批重大項目開工（或是之前被延期的項目重啟），“利好”一波接一波，何時能“變現(xiàn)”卻尚未可知。
上圖可見，與牽引車、天然氣重卡市場等重卡市場其他細(xì)分領(lǐng)域最近幾月累計銷量降幅逐月縮窄的走勢不同，自卸車市場今年累計銷量降幅一路擴大，6月過后累計降幅已達到85%?？陀^地說，重型自卸車市場今年上半年的表現(xiàn)是讓人感到意外和失望的。
東風(fēng)蟬聯(lián)月榜冠軍 重汽連續(xù)兩月保持前二
6月份，國內(nèi)重型自卸車終端市場同比下降90%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計分食了整個市場88.9%的份額。
2022年6月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）
6月份，重型自卸車市場繼續(xù)遭遇大降，主流企業(yè)全部出現(xiàn)下滑，且降幅均達到兩位數(shù)，多家企業(yè)降幅超9成，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷量同比下降了95%，但也有東風(fēng)、三一、大運、北奔、漢馬科技等企業(yè)降幅明顯低于市場整體降幅，跑贏市場“大盤”。
今年前兩個月，重型自卸車市場沒有一家企業(yè)月銷量破千，3月份，東風(fēng)、陜汽和重汽三家企業(yè)月銷量超千輛；二季度的三個月，重型自卸車市場又連續(xù)三個月沒有企業(yè)銷量破千。6月份，東風(fēng)公司以892輛、月度份額19.84%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)重型自卸車市場月銷量冠軍，這是東風(fēng)自去年12月份以來連續(xù)第7個月位列這一細(xì)分領(lǐng)域榜首；重汽以560輛、12.46%的月度份額位列次席，重汽在重型自卸車月榜次席位子上已連續(xù)坐了兩個月；陜汽以540輛，12.01%的月度份額位列第三；解放和福田6月份分別實銷重型自卸車533輛和372輛，列6月份重型自卸車市場月榜第4、5位，月度份額分別為11.85%和8.27%。6月份，重型自卸車市場有4家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計份額達到64.44%，較5月份（71.41%）縮窄不少。
上半年新能源車占比近9% “新”競爭“破”舊格局
今年1-6月，國內(nèi)重型自卸車市場累計實銷2.79萬輛，同比下降85%，累計降幅較前5月（-84%）進一步擴大，比去年同期凈減少16.12萬輛，還不及去年同期東風(fēng)、重汽等一家企業(yè)的累計銷量。6月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，6月份過后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一集團沖進前十，以899輛的累計銷量暫列行業(yè)第8。
2022年1-6月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場份額看，與去年同期相比，今年1-6月累計銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)累計份額實現(xiàn)增長，份額增長最多的是東風(fēng)和大運，分別增長了4.22%和3.46%；三一集團今年的累計份額增長也超2%，增加了2.26個百分點；徐工、福田和三環(huán)分別增長了0.92%、0.63%和0.54%；如果把范圍擴大一點，目前累計銷量排名第11位的宇通，今年1-6月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了1.78個百分點。
變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-6月累計銷量前十企業(yè)中僅有重汽和湖北三環(huán)兩家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、大運、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)首位；解放、福田和大運排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號快速躥升（去年1-6月宇通僅銷售31輛）。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-6月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。
三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的快速上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-6月重型自卸車2.79萬輛的終端銷量中，有2402輛是新能源車型，占比達到8.62%，是前6月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4%）的2.1倍，是重卡市場新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-6月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非常快，要知道，2021年新能源車型在自卸車市場的全年占比還不足1%。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見，今年1-6月，雖然柴油動力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少近10個百分點。而新能源車型（混合動力、燃料電池、純電動）合計份額增加了8.45個百分點，其中純電動自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了8.19%；此外，天然氣自卸車在今年1-6月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.9個百分點。新能源車型占比的擴大，正在攪動重型自卸車的行業(yè)格局。
上圖可見，今年1-6月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達到39.6%、76.26%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-6月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時，解放、福田、紅巖等行業(yè)TOP級企業(yè)自卸車1-6月銷量的新能源占比也均超3.5%，其中解放自卸車新能源車型占比達到6.21%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型將是重型自卸車領(lǐng)域的新競爭點，重型自卸車的市場格局因為這一新競爭點正在發(fā)生著新的變化。
結(jié)語：
2022年1-6月，重型自卸車市場接連遭遇大降，這一曾被認(rèn)為今年重卡市場最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項目開工不及預(yù)期、疫情等多重影響下并沒有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”。接下來，上述影響還在，此前被壓抑的需求（如果真有的話）何時能體現(xiàn)出來還是未知；另一方面，在6月份剛剛創(chuàng)造了年內(nèi)第二高月銷量的新能源自卸車，能不能再創(chuàng)佳績，令人期待。
