0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年1-4月，我國新能源重卡市場延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn)，1-4月累計實銷已接近6000輛，同比大增531%。但與此同時，多地不斷散發(fā)的疫情也嚴重影響了這一被寄予厚望的細分領域，3、4兩月銷量增速較前兩月已明顯放緩。
5月份，疫情的影響不如前兩月那樣嚴重，商用車行業(yè)環(huán)比4月份實現(xiàn)兩位數(shù)增長，如此看，新能源重卡市場應該會表現(xiàn)得更好吧？其增幅能達到多少？哪個重卡品牌能摘得月銷量榜冠軍呢？請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。
5月實銷環(huán)比增長63% 同比增長383%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年5月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計銷售1825輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比4月份增長63%，同比繼續(xù)大增，增幅達到383%，增幅較上月（265%）明顯擴大，比3月份336%的增幅也優(yōu)秀不少。單看銷量，今年5月份新能源重卡1825輛的銷量毫無疑問是處在高位的，是今年第二高月銷量。而實際上，新能源重卡市場目前仍有大量訂單等待交付上牌，尤其是3、4兩月多地受疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的生產(chǎn)供給、區(qū)域終端需求以及地方上牌進度均受到明顯阻礙，5月份這一情況有所好轉，此前被疫情“壓”下的訂單也開始逐步落地。
上圖可見，2019年-2021這三年的1-5月，新能源重卡市場雖也有起有伏，步調(diào)也基本一致，但月銷量始終在低位徘徊，最高位也沒超過500輛（前幾年1-5月最高月銷量是2021年5月份的378輛）。上圖可以明顯看到，代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無論是幾月份，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都是鶴立雞群的存在。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢。2022年眼看就要過半，新能源重卡市場“向好”的趨勢還在繼續(xù)，今年的新能源重卡市場用5個月時間已完成了去年近四分之三（73.5%）的“工作量”。
2022年，燃油和燃氣重卡終端需求持續(xù)乏力，加上疫情影響，今年前5個月重卡市場終端實銷平均下來僅約有3.8萬輛/月，1-4月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達到7.5%、3%、2.9%和3.3%；5月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前幾月有所擴大，達到4.2%。今年1-5月，新能源重卡累計銷量達到7677輛，同比增長488%，在重卡終端銷量占比達到4%，這是一個在一年前根本不敢想象的數(shù)字，在銷售規(guī)模達百萬輛級別的市場里，4%代表著什么，不言而喻。
2022年1-5月，全國已有28個省（市、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡。河北、河南、湖南、上海、山西、廣東、四川、內(nèi)蒙古、山東、新疆、浙江、湖北、江蘇、天津、北京、福建等16?。ㄊ?、區(qū)）新能源重卡上牌量已超過百輛，其中河北一省就有超3500輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、鄭州、邯鄲、長沙、上海、秦皇島、成都、深圳、滄州、臨汾、邢臺、天津、北京等18個城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量已超1600輛，今年1-5月全國上牌的新能源重卡有超20%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊和鄭州今年1-5月新能源重卡上牌量分別達到727輛和523輛，是目前新能源重卡的另外兩個銷量擔當城市，在1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個。
純電動占比接近98% 燃料電池連續(xù)兩月“啞火”
從燃料種類看，今年1-5月新能源重卡技術路線仍以純電動為主，燃料電池車型和混合動力車型1-5月合計僅銷售160輛。下圖所示，今年1-5月，新能源重卡中純電動車型的占比達到97.92%，相比上年同期的81.99%增長了15.9個百分點；燃料電池重卡和混合動力重卡在今年1-5月新能源重卡終端銷量占比分別為1.93%和0.16%。
2021年全年，燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達到7.46%，今年前兩月，燃料電池車型累計僅銷售了30輛，3月份，燃料電池重卡出現(xiàn)一波銷售小高潮，單月銷售76輛，在3月份新能源重卡終端銷量占比達到5.05%；4、5兩月，燃料電池重卡又連續(xù)“啞火”，兩個月分別僅銷售16輛和26輛。今年1-5月，燃料電池重卡累計銷售148輛，同比下降33%。
盡管燃料電池重卡目前還處于下滑狀態(tài)，但在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應用城市群范圍漸廣，越來越多的重卡品牌選擇進入這一細分領域。今年1-5月，在氫燃料電池重卡這一細分領域實現(xiàn)銷售的有佛山飛馳、蘇州金龍、三一、陜汽、智藍汽車、廈門金龍、東風、南京金龍和中國重汽，這批氫燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、北京、佛山、榆林、上海、廣州、保定等地掛牌上路。
月榜前三大變樣 東風摘冠 三一/紅巖僅差7輛
今年5月份，新能源重卡市場的月銷冠軍再度易主，東風公司以319輛，超第二名46輛的優(yōu)勢摘得新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這也是東風在2022年首次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。2022年的前5個月，已有4家重卡企業(yè)嘗到過新能源重卡市場月榜冠軍的滋味。值得一提的是，除了首次摘得月榜冠軍的東風，5月份新能源重卡銷量榜第3位的上汽紅巖也是今年首次進入月榜前三，5月份新能源重卡月榜前三成員可謂是大變樣。
5月份，新能源重卡市場有7家企業(yè)銷量破百，較4月份增加2家。值得一提的是，5月份新能源重卡市場月榜前三銷量均超過200輛，這是繼今年1月份新能源重卡市場有三家企業(yè)銷量超200輛后再次出現(xiàn)這種“盛況”。
今年前5個月，新能源重卡市場分別有8家、5家、7家、5家和7家企業(yè)月銷量超過百輛，要知道，去年前5月，新能源重卡市場僅有漢馬科技一家企業(yè)嘗過月銷百輛的“滋味”。5月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開：排名2、3位的三一集團和上汽紅巖相差僅有7輛，排名4、5位的北奔和徐工差距更是僅有1輛；此外，月銷量40-60輛的企業(yè)有4家，差距也非常小，重汽和比亞迪僅差1輛，排名互換隨時可能發(fā)生。
2021年全年，新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過后超百輛的“玩家”就達到了13家，其中9家企業(yè)累計銷量已超過300輛，而佛山飛馳、陜汽等企業(yè)離百輛也并不算遠， 很快2021年的紀錄就將被打破。
2022年1-5月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
從增幅看，今年1-5月累計銷量前三甲徐工、三一和漢馬科技分別同比大增1208%、4852%和205%，其中徐工和三一雙雙大幅跑贏新能源重卡市場“大盤”； 此外，上汽紅巖、福田智藍汽車、大運、重汽等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前5月的增幅非常驚人。
從市場份額看，今年1-5月，徐工重卡以累計1177輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計份額達到15.33%，較上年同期提升了8.43個百分點；三一以1040輛的累計銷量暫列行業(yè)第二，今年前5月累計份額為13.55%，較上年同期增長了11.94個百分點，徐工和三一也是截止到5月份，新能源重卡市場僅有的兩家累計銷量破千輛的企業(yè)；排名3、4位的漢馬科技和宇通集團累計銷量也接近千輛，分別達到913輛和906輛，累計份額分別為11.89%和11.80%，差距非常小；排名5、6位的企業(yè)銷量差距同樣僅有個位數(shù)，北奔重汽和東風公司今年1-5月分別累計實銷新能源重卡749輛和740輛，累計份額分別為9.76%和9.64%；此外，排名7、8位的上汽紅巖和智藍汽車累計銷量差距僅有9輛，累計份額差僅有0.12%；排名第10位和11位的大運和比亞迪累計銷量差距更是僅有6輛，累計份額差僅為0.08%。相鄰企業(yè)的差距均沒有拉開，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機會。
2022年1-5月，新能源重卡整體市場實現(xiàn)488%的增長，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了下滑。第一商用車網(wǎng)分析認為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競爭日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結構持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續(xù)上升，全年比重達到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達到51.6%，5月過后，新能源牽引車占比已達到60.54%（如上圖所示），而上年同期新能源牽引車在新能源重卡市場的占比是46.44%；另一方面，12T以上新能源重型專用車前5月占比僅有16.99%，比上年同期減少了超13個百分點。
出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國家“雙碳”背景下，運輸效率較高的牽引車以換電模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場景商業(yè)化運營越來越成熟，落地實施的范圍也越來越廣。
牽引車5月同比上漲376% 紅巖首奪月榜冠軍
2022年，新能源重卡市場最搶眼的是牽引車。5月份，新能源牽引車交出的“成績單”為：實銷1360輛，創(chuàng)造了今年的最高月銷量，同比增速達到376%，增速較上月（271%）明顯擴大。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年5月份上牌的1360輛新能源牽引車在整個新能源重卡市場的占比達到74.52%。
5月份，上汽紅巖摘得新能源牽引車終端實銷冠軍，其上牌量為265輛，這也是紅巖今年首次斬獲新能源牽引車月榜冠軍；三一和徐工5月份分別實銷新能源牽引車181輛和162輛，分列月榜第2、3名，差距并不算大。5月份，新能源牽引車市場有6家企業(yè)銷量超過百輛，排名4-6位的漢馬科技、北奔和智藍汽車分別實銷144輛、141輛和111輛。
2021年，全年上牌量超百輛的牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數(shù)字就達到5家，5月過后，這個數(shù)字已達到10家，宇通、南京金龍等企業(yè)距離累銷百輛也相差不遠了。不用懷疑，2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員很快就會超過2021年規(guī)模。
2022年1-5月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機械市場的“新勢力”，上升勢頭較快。據(jù)悉，今年1-5月已有超過百輛的博雷頓純電動牽引車交付客戶）
從增幅看，今年前5月新能源牽引車市場的參與企業(yè)均實現(xiàn)大幅增長，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千，甚至破萬的增幅在增長。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長：2021年前5月，新能源牽引車市場僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風、福田、南京金龍等14位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場的“玩家”就達到14位，5月過后這個細分領域的參與者已達到19位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢，同樣不難看出行業(yè)對這個細分領域未來前景的看好，上汽紅巖、一汽解放等實力“玩家”的加入，讓今年新能源牽引車領域的競爭更為激烈，冠軍爭奪戰(zhàn)也越來越有懸念。
從市場份額看，今年1-5月，徐工以累計775輛的累計銷量暫列新能源牽引車行業(yè)第一，累計份額達到16.67%；漢馬科技、北奔、三一集團和上汽紅巖分列新能源牽引車市場2-5位，今年1-5月累計份額分別為15.10%、13.08%、12.37%和10.82%，是另外四家累計份額超過10%的企業(yè)，值得一提的是，上汽紅巖5月份奪得新能源牽引車月榜冠軍后，在今年新能源牽引車累計銷量排名也升至前5；此外，智藍汽車、一汽解放和東風三家累計銷量超200輛的企業(yè)，在今年1-5月新能源牽引車市場分別摘得9.77%、4.99%和4.95%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，6月過后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。
2022年1-5月，新能源重卡市場和新能源牽引車市場基本延續(xù)了上年最后幾個月的良好表現(xiàn)。5月份，隨著疫情對行業(yè)的影響漸小，市場銷量增速較前兩月明顯擴大，創(chuàng)造了今年第二高的月銷量（新能源牽引車更是創(chuàng)造了年內(nèi)最高月銷量）。毫無疑問，新能源重卡市場前5個月累計銷售7677輛的表現(xiàn)讓全年規(guī)模破2萬輛的“夢想”變得越來越現(xiàn)實。與此同時，重卡行業(yè)的大、小“玩家”在2022年的新能源重卡“賽場”上均有所斬獲，冠軍爭奪戰(zhàn)也越來越激烈，而精彩還在繼續(xù)！
