0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年一季度，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn)，1-3月累計(jì)實(shí)銷已接近5000輛，同比大增664%，收獲了極其亮眼的“開門紅”。
4月份，新冠疫情仍然在多地散發(fā)，汽車行業(yè)大受影響，生產(chǎn)及銷售均未能發(fā)揮出“正常水平”，商用車市場(chǎng)甚至遭遇了年內(nèi)最大降幅。新能源重卡市場(chǎng)會(huì)受到波及嗎？這個(gè)被寄予厚望的細(xì)分領(lǐng)域，其連續(xù)多月的“大漲”還能繼續(xù)嗎？又有沒有什么新的看點(diǎn)呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。
4月實(shí)銷環(huán)比下降25% 同比增長(zhǎng)265%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年4月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售1123輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比3月份下降25%，同比繼續(xù)大增，增幅達(dá)到265%，雖仍能算到大增范疇，但265%的同比增速較前幾月已明顯放緩。單看銷量，今年4月份新能源重卡1123輛的銷量仍處在高位，能排到史上第6位。而實(shí)際上，新能源重卡市場(chǎng)目前仍有大量訂單等待交付上牌，3、4兩月多地受疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的生產(chǎn)供給、區(qū)域終端需求以及地方上牌進(jìn)度均受到明顯阻礙，這部分訂單有望在接下來的一段時(shí)間得到實(shí)際釋放。
上圖可見，近4年新能源重卡市場(chǎng)在2月份都出現(xiàn)了季節(jié)性的環(huán)比下滑，3月份銷量環(huán)比2月份明顯增長(zhǎng)后在4月份又悉數(shù)出現(xiàn)了環(huán)比下滑，如果按照前兩年的走勢(shì)，5月份新能源重卡市場(chǎng)將再次“抬頭”實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。上圖可以明顯看到，無論是1月、2月、3月還是4月，代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都是鶴立雞群的存在。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)。2022年已走完三分之一，新能源重卡市場(chǎng)“向好”的趨勢(shì)還在繼續(xù)，今年的新能源重卡市場(chǎng)用4個(gè)月時(shí)間已完成了去年56%的“工作量”。
2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，加上疫情影響，今年前4個(gè)月重卡市場(chǎng)終端實(shí)銷平均下來還不足3.7萬輛/月，1-3月新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達(dá)到7.5%、3%和2.9%；4月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前兩個(gè)月有所擴(kuò)大，達(dá)到3.3%。今年1-4月，新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到5852輛，同比增長(zhǎng)531%，在重卡終端銷量占比達(dá)到4%，這是一個(gè)在一年前根本不敢想象的數(shù)字，在銷售規(guī)模達(dá)百萬輛級(jí)別的市場(chǎng)里，4%代表著什么，不言而喻。
2022年1-4月，全國(guó)已有27個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡。河北、河南、湖南、山西、四川、內(nèi)蒙古、上海、山東、廣東和浙江等10?。ㄊ小^(qū)）新能源重卡上牌量已超過百輛，其中河北一省就有超3000輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、鄭州、長(zhǎng)沙、秦皇島、邯鄲、成都、上海、深圳、滄州等市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量已超1400輛，今年1-4月全國(guó)上牌的新能源重卡約有1/4掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊和鄭州今年1-4月新能源重卡上牌量分別達(dá)到635輛和464輛，是目前新能源重卡的另外兩個(gè)銷量擔(dān)當(dāng)城市，在1-4月新能源重卡上牌量前十城市中，河北一省就占了5個(gè)。
純電動(dòng)占比接近98% 燃料電池重卡4月“啞火”
從燃料種類看，今年1-4月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，燃料電池車型和混合動(dòng)力車型1-4月合計(jì)僅銷售134輛。下圖所示，今年1-4月，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到97.71%，相比上年同期的80.15%增長(zhǎng)了17.6個(gè)百分點(diǎn)；燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡在今年1-4月新能源重卡終端銷量占比分別為2.08%和0.21%。
2021年全年，燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%，今年前兩月，燃料電池車型累計(jì)僅銷售了30輛，3月份，燃料電池重卡出現(xiàn)一波銷售小高潮，單月銷售76輛，在3月份新能源重卡終端銷量占比達(dá)到5.05%；4月份，燃料電池重卡再次“啞火”，單月僅銷售16輛。今年1-4月，燃料電池重卡累計(jì)銷售122輛，同比下降29%，是今年新能源重卡中唯一出現(xiàn)下滑的燃料類型。
盡管燃料電池重卡目前還處于下滑狀態(tài)，但在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，已經(jīng)有越來越多的重卡品牌進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-4月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的有佛山飛馳、蘇州金龍、三一、廈門金龍、南京金龍、陜汽、重汽、智藍(lán)汽車和東風(fēng)，這批氫燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、廣州、北京、上海、廣州、保定、佛山等地掛牌上路。
三一年內(nèi)首奪月榜冠軍 漢馬/北奔僅差4輛拼前二
今年4月份，新能源重卡市場(chǎng)的月銷冠軍再度易主，三一集團(tuán)以267輛，超第二名101輛的優(yōu)勢(shì)摘得新能源重卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍，這也是三一在2022年首次摘得月銷量榜冠軍。2022年的前4個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)的月榜冠軍已三易其主，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。4月份，新能源重卡市場(chǎng)有5家企業(yè)銷量破百，較3月份減少2家。值得一提的是，3月份躋身月銷百輛“俱樂部”的宇通和北奔4月份雙雙保持了月銷百輛水準(zhǔn)，北奔更是以162輛，僅比漢馬科技少4輛的表現(xiàn)對(duì)月榜前二發(fā)起了有力沖擊。
今年前4個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)分別有8家、5家、7家和5家企業(yè)月銷量超過百輛，要知道，去年前4月，新能源重卡市場(chǎng)僅有漢馬科技一家企業(yè)嘗過月銷百輛的“滋味”。4月份，新能源重卡市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開：排名2、3位的漢馬科技和北奔重汽相差僅有4輛，排名4、5位的徐工和宇通差距也僅有9輛；此外，銷量20余輛的企業(yè)有4家，相差最多不過3輛，差距非常小，隨時(shí)可能排名互換。
2021年全年，新能源重卡市場(chǎng)一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年4月過后超百輛的“玩家”已達(dá)到了10家，其中9家企業(yè)累計(jì)銷量已超過200輛，而大運(yùn)、重汽等企業(yè)距百輛僅一步之遙，可以預(yù)見，2021年的紀(jì)錄很快就將被打破。
2022年1-4月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
從增幅看，今年1-4月累計(jì)銷量前三甲徐工、宇通和三一集團(tuán)分別同比大增1179%、830%和3735%，均大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”； 此外，智藍(lán)汽車、一汽解放、重汽由于去年同期銷量較小，今年前4月的增幅非常驚人，上汽紅巖、大運(yùn)等企業(yè)則由于去年前4月尚未有上牌銷量，今年前4月新能源重卡銷量為凈增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，今年1-4月，徐工重卡以累計(jì)998輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到17.05%，較上年同期提升了8.64個(gè)百分點(diǎn)；宇通集團(tuán)以809輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二，今年前4月累計(jì)份額為13.82%，較上年同期增長(zhǎng)了4.44個(gè)百分點(diǎn)；三一集團(tuán)緊隨其后，累計(jì)銷量達(dá)到767輛，在前4月的新能源重卡市場(chǎng)分得13.11%的份額；暫列第四位的是漢馬科技，今年前4月累計(jì)銷售764輛，累計(jì)份額達(dá)到13.06%，是另外一家累計(jì)份額超過10%的企業(yè)。排名5-10位的北奔重汽、智藍(lán)汽車、東風(fēng)公司、上汽紅巖、一汽解放和比亞迪今年前4月份額分別為9.72%、7.42%、7.19%、4.94%、4.65%和1.83%，相鄰企業(yè)份額差距并未拉開，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
2022年1-4月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)531%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場(chǎng)占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達(dá)到51.6%，4月過后，新能源牽引車占比已達(dá)到56.19%，而上年同期新能源牽引車在新能源重卡市場(chǎng)的占比僅有34.52%；另一方面，12T以上新能源重型專用車前4月占比僅有17.74%，比上年同期減少了近20個(gè)百分點(diǎn)。
出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國(guó)家“雙碳”背景下，牽引車以換電模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場(chǎng)景商業(yè)化運(yùn)營(yíng)越來越成熟，落地實(shí)施的范圍也越來越廣。
牽引車4月同比上漲271% 徐工、漢馬、北奔累計(jì)居前三
2022年，新能源重卡市場(chǎng)最搶眼的是牽引車。4月份，新能源牽引車?yán)^續(xù)交出亮麗的“成績(jī)單”，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)4月份同比增速達(dá)到271%，雖增速也有所放緩，但繼續(xù)跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，仍是新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)的主要推手。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年4月份，全國(guó)共有638輛新能源牽引車上牌，在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比達(dá)到56.81%。4月份，三一摘得新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍，其上牌量為167輛，三一也成為4月份新能源重卡和新能源牽引車銷量的“雙料冠軍”，這也是三一今年首次斬獲新能源牽引車月榜冠軍；漢馬科技和徐工4月份分別實(shí)銷新能源牽引車114輛和113輛，分列月榜第2、3名，差距僅有1輛，以上也是4月份新能源牽引車市場(chǎng)銷量超過百輛的TOP3品牌。
2021年，全年上牌數(shù)量超百輛的牽引車品牌達(dá)到12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，4月過后，這個(gè)數(shù)字已上升至8家，大運(yùn)、重汽等企業(yè)距累銷百輛僅一步之遙。不用懷疑，2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員很快就會(huì)超過2021年規(guī)模。
2022年1-4月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場(chǎng)的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。據(jù)悉，今年1-4月已有超百輛博雷頓純電動(dòng)牽引車交付客戶。）
從增幅看，今年前4月新能源牽引車市場(chǎng)的參與企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千，甚至破萬的增幅在增長(zhǎng)。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)：2021年前4月，新能源牽引車市場(chǎng)僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等12位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”就達(dá)到14位，4月過后這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到18位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同樣不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來前景的看好，上汽紅巖、一汽解放等實(shí)力“玩家”的加入，讓今年新能源牽引車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)也越來越有懸念。
從市場(chǎng)份額看，今年1-4月，徐工以累計(jì)613輛的累計(jì)銷量暫列新能源牽引車行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到18.64%；漢馬科技、北奔、三一集團(tuán)和智藍(lán)汽車分列新能源牽引車市場(chǎng)2-5位，今年1-4月累計(jì)份額分別為16.97%、14.2%、11.98%和10.43%，是另外四家累計(jì)份額超過10%的企業(yè)；上汽紅巖、一汽解放和東風(fēng)公司三家累計(jì)銷量破百企業(yè)，在今年1-4月新能源牽引車市場(chǎng)分別分得7.24%、5.6%和4.26%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，5月過后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。
2022年1-4月，新能源重卡市場(chǎng)和新能源牽引車市場(chǎng)可以說是延續(xù)了上年最后幾個(gè)月的良好表現(xiàn)，雖然受疫情影響，3、4兩月同比增速較年初兩月明顯縮窄，但新能源重卡市場(chǎng)前4個(gè)月累計(jì)銷售5852輛的表現(xiàn)讓全年規(guī)模破2萬輛變得越來越現(xiàn)實(shí)。1-4月，重卡行業(yè)的大、小“玩家”在這個(gè)市場(chǎng)上均有所斬獲，而這場(chǎng)你追我趕的排位賽，精彩還在繼續(xù)！
