0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年前兩個月，我國新能源重卡市場延續(xù)了去年下半年的良好表現(xiàn)，兩個月累計實銷超3200輛，同比大增1076%，收獲了商用車市場其他任何細(xì)分領(lǐng)域都望塵莫及的“夢幻開局”。
3月份，新能源重卡市場的精彩還在繼續(xù)，這個被寄予厚望的細(xì)分領(lǐng)域又有了新的看點，請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。
3月實銷環(huán)比增長60% 同比大漲337%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年3月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計銷售1506輛（交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比2月份增長60%，同比繼續(xù)大增，增幅達(dá)到337%。新能源重卡市場在2021年9月邁入“千輛級”后，月銷量一直保持這個水準(zhǔn)之上，今年2月短暫告別千輛級別后，3月份銷量再次突破千輛。今年3月份新能源重卡1506輛的表現(xiàn)是僅次于去年12月、今年1月和去年11月的歷史第四高。而實際上，新能源重卡市場目前尚有大量訂單等待交付上牌，3月份多地受疫情影響上牌進度有所放緩，這部分終端銷量有望在接下來的一段時間快速釋放。
上圖可見，近4年新能源重卡市場在2月份都出現(xiàn)了季節(jié)性的環(huán)比下滑，3月份銷量較2月份則均有明顯“上揚”（即環(huán)比增長），相比前幾年的上揚幅度，今年3月份的上揚幅度更大，勢頭也更猛。而比“上揚”更明顯的是，無論是1月、2月還是3月，代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都是鶴立雞群的存在。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢，2022年一季度走完，新能源重卡市場“向好”的趨勢還在繼續(xù)。
2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，前兩月整個重卡市場終端實銷均僅只有3萬輛出頭，新能源重卡在重卡終端銷量占比分別達(dá)到7.5%和3%；3月份，重卡終端銷量環(huán)比有所增長，達(dá)到5.17萬輛，3月份新能源重卡在重卡終端銷量占比與2月份基本相當(dāng)，今年1-3月，新能源重卡在重卡終端銷量占比達(dá)到4.2%，這是一個在一年前根本不敢想象的數(shù)字，在年市場規(guī)模達(dá)百萬輛級別的市場里，4%代表著什么，不言而喻。
2022年1-3月，河北、河南、湖南、山西、四川、上海、內(nèi)蒙古、廣東和浙江等9省（市、區(qū)）新能源重卡上牌量超過百輛；唐山、石家莊、鄭州、秦皇島、長沙、上海、邯鄲、成都、深圳等市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量已超千輛，石家莊和鄭州今年前三月新能源重卡上牌量分別達(dá)到594輛和411輛，是目前新能源重卡的銷量擔(dān)當(dāng)城市，在新能源重卡上牌量前十城市中，河北省占了6個（注：滄州和邢臺上牌量均為99輛，并列第十位）。
純電動占比接近98% 氫燃料重卡開始“發(fā)力”
從燃料種類看，今年1-3月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動為主，燃料電池車型和混合動力車型1-3月合計僅銷售114輛。下圖所示，今年1-3月，新能源重卡中純電動車型的占比達(dá)到97.59%，相比上年同期的86.59%增長了11個百分點；氫燃料電池重卡和混合動力重卡在今年1-3月新能源重卡終端銷量占比分別為2.24%和0.17%。
2021年全年，燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%，今年前兩月，燃料電池車型累計僅銷售了30輛，3月份，燃料電池重卡迎來一波銷售小高潮，單月銷售76輛，在3月份新能源重卡終端銷量占比達(dá)到5.05%，已初現(xiàn)發(fā)力跡象。在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，已經(jīng)有越來越多的重卡品牌進入這一細(xì)分領(lǐng)域。
今年1-3月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的有佛山飛馳、蘇州金龍、三一、廈門金龍、南京金龍、陜汽、重汽、智藍(lán)汽車和東風(fēng)，這批氫燃料電池重卡已在太原、深圳、鄂爾多斯、廣州、北京、上海、廣州、保定、佛山等地掛牌上路。
徐工重奪月榜冠軍 宇通躍居月榜第三
今年3月份，新能源重卡市場的月銷冠軍再度易主，徐工重卡以266輛，超第二名25輛的優(yōu)勢摘得新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這也是徐工重卡繼今年1月份后再度摘得月銷量榜冠軍。3月份，新能源重卡市場有7家企業(yè)銷量破百，較2月份的5家增加2家，宇通和北奔再度進入月銷百輛“俱樂部”，并攜手摘得月銷量榜第3、4名（今年2月份宇通和北奔排名月榜第六、第七）。
今年前3個月，新能源重卡市場分別有8家、5家和7家企業(yè)月銷量超過百輛，要知道，去年前3月，新能源重卡市場沒有一家企業(yè)的月銷量超過百輛。今年3月份，徐工重卡和三一集團兩家企業(yè)銷量超過200輛，分別達(dá)到266輛和241輛；宇通、北奔、東風(fēng)、漢馬科技和智藍(lán)汽車分別實銷181輛、160輛、130輛、112輛和110輛，相鄰企業(yè)差距并未拉開。
2021年全年，新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年3月過后超百輛的“玩家”已達(dá)到了9家，且這9家企業(yè)累計銷量均已超過200輛，而大運、比亞迪等企業(yè)距百輛僅一步之遙，可以預(yù)見，2021年的紀(jì)錄很快就將被打破。
2022年1-3月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
從增幅看，今年1-3月累計銷量前三甲徐工、宇通和漢馬科技分別同比大增1061%、849%和793%，均跑贏新能源重卡市場“大盤”； 三一、智藍(lán)汽車、一汽解放、重汽由于去年同期銷量較小，今年前3月的增幅非常驚人，上汽紅巖、大運等企業(yè)則由于去年前3月尚未有上牌銷量，今年前3月新能源重卡銷量為凈增長。
從市場份額看，今年1-3月，徐工重卡以累計882輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計份額達(dá)到18.65%，較上年同期提升了6.37個百分點；宇通集團以702輛的累計銷量暫列行業(yè)第二，今年前3月累計份額為14.84%，較上年同期增長了2.89個百分點；漢馬科技緊隨其后，累計銷量達(dá)到598輛，在前3月的新能源重卡市場分得12.65%的份額；暫列第四位的是三一集團，今年前3月累計銷售500輛，累計份額達(dá)到10.57%，是另外一家累計份額超過10%的企業(yè)。排名5-9位的智藍(lán)汽車、北奔重汽、東風(fēng)公司、上汽紅巖和一汽解放今年前3月份額分別為8.65%、8.61%、7.11%、5.6%和4.48%，相鄰企業(yè)份額差距并未拉開，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有多次迎頭趕上的機會。
值得一提的是今年1-3月累計銷量排名第二位的宇通集團，在整個重卡行業(yè)中，宇通的存在感并不強，但在新能源重卡這條賽道上，宇通卻一直是其中的重要成員，如今更是越來越不能忽視的中堅力量。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，為響應(yīng)國家“雙碳”號召，全國多地發(fā)文支持新能源重卡，而宇通牢牢抓住了這一機會。2021年下半年開始，宇通的大本營鄭州在政策的支持下，掀起一股替換、新購新能源自卸車、新能源混凝土攪拌車的浪潮，這兩類車正是目前宇通新能源重卡的銷量擔(dān)當(dāng)，今年1-3月宇通共有近400輛這兩類新能源重卡在鄭州上牌；另一方面，在新能源重卡最為火爆的牽引車領(lǐng)域，宇通也不再是看客，今年前3月已有數(shù)十輛宇通新能源牽引車在唐山、鄭州、貴陽等地掛牌上路。
2022年1-3月，新能源重卡整體市場實現(xiàn)664%的增長，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了明顯下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競爭日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達(dá)到51.6%，3月過后，新能源牽引車占比已達(dá)到56.04%，而上年同期新能源牽引車在新能源重卡市場的占比僅有23.91%；另一方面，12T以上新能源重型專用車前3月占比僅有16.6%，而上年同期高達(dá)42%，減少了超25個百分點。
出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國家“雙碳”背景下，牽引車以換電模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場景商業(yè)化運營越來越成熟，落地實施的范圍也越來越廣。2021年和2022年，新能源牽引車領(lǐng)先的企業(yè)大多獲得了市場份額和行業(yè)排名的雙“增長”。
牽引車大增769% 徐工、漢馬、北奔累計居前三
2022年，新能源重卡市場最搶眼的是牽引車。3月份，新能源牽引車?yán)^續(xù)交出亮麗的“成績單”。這個細(xì)分市場3月份同比增速高達(dá)769%，繼續(xù)大幅跑贏新能源重卡市場“大盤”，仍是新能源重卡市場“高燒不退”的主要推手。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年3月份，全國共有808輛新能源牽引車上牌，在整個新能源重卡市場的占比達(dá)到53.65%。3月份，徐工摘得新能源牽引車終端實銷冠軍，其上牌量為206輛，徐工成為3月份新能源重卡和新能源牽引車銷量的“雙料冠軍”，這也是徐工今年首次斬獲新能源牽引車月榜冠軍；北奔和三一分別實銷新能源牽引車149輛和107輛，分列月榜第2、3名，以上也是3月份新能源牽引車市場銷量超過百輛的TOP3品牌。
2021年，全年上牌數(shù)量超百輛的牽引車品牌達(dá)到12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，3月過后，這個數(shù)字已上升至8家，不用懷疑，2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員很快就會超過2021年規(guī)模。
2022年1-3月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機械市場的“新勢力”，上升勢頭較快。據(jù)悉，今年一季度已有近百輛博雷頓純電動牽引車交付客戶。）
從增幅看，今年前3月新能源牽引車市場的參與企業(yè)均實現(xiàn)大幅增長，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千，甚至破萬的增幅在增長。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長：2021年前3月，新能源牽引車市場僅有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等9位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場的“玩家”就達(dá)到14位，3月過后這個細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到17位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢，同樣不難看出行業(yè)對這個細(xì)分領(lǐng)域未來前景的看好，上汽紅巖、一汽解放等實力“玩家”的加入，也使得今年新能源牽引車領(lǐng)域的競爭更為激烈，冠軍爭奪戰(zhàn)也越來越有懸念。
從市場份額看，今年1-3月，徐工以累計500輛的銷量暫列新能源牽引車行業(yè)第一，累計份額達(dá)到18.87%；漢馬科技、北奔和智藍(lán)汽車分列新能源牽引車市場2-4位，今年1-3月累計份額分別為16.75%、14.79%和12.26%，是另外三家累計份額超過10%的企業(yè)；上汽紅巖、三一、一汽解放和東風(fēng)公司四家累計銷量破百企業(yè)，在今年1-3月新能源牽引車市場分別分得8.72%、8.57%、5.43%和3.89%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距并不算大，4月過后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象。
2022年一季度，新能源重卡市場和新能源牽引車市場可以說是延續(xù)了上年最后幾個月的良好表現(xiàn)，雖然受疫情影響，3月份銷量同比增速較2月份有所縮窄，但新能源重卡市場前3個月累計銷售4729輛的表現(xiàn)讓全年規(guī)模破2萬輛的“夢想”幾乎已照進現(xiàn)實。一季度，重卡行業(yè)的大、小“玩家”在這個市場上均有所斬獲，而這場你追我趕的排位賽也一月比一月精彩！
