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2021年下半年，中國重卡行業(yè)進入“全面國六”時代，國六柴油重卡在下半年6個月的平均增幅達到152%，以高歌猛進的姿態(tài)進入2022年；2022年1月份，國六柴油重卡市場延續(xù)了上年的勢頭，開年就實現(xiàn)113%的同比增長。
2月份，國六柴油重卡市場的好表現(xiàn)還會繼續(xù)嗎？這個競爭越來越激烈的細分領域的行業(yè)格局有沒有新變化呢？
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2月實銷2.6萬輛大增200% 重卡新車已“全面國六”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍車），今年2月份，國內(nèi)共計銷售各類國六柴油重卡車型2.6萬輛，環(huán)比1月份增長5%，比1月份上牌量多出1300余輛；同比也繼續(xù)大增，增幅達到200%，約是去年2月份銷量的3倍。去年下半年，重卡行業(yè)進入“全面國六”時代后，國六柴油重卡平均月銷量達到2.55萬輛，今年前兩個月平均月銷量達到2.54萬輛，基本保持了這一水準。這其中要說明的一點是，這種大幅增長并非是市場終端需求回暖所帶來的“上漲”，而是排放法規(guī)切換、同期基數(shù)低所導致的增長。
自去年2季度開始，重卡市場整體表現(xiàn)持續(xù)疲軟，但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩(wěn)定。國六柴油重卡終端銷量在2021年8月再次突破2萬輛后，一直保持在月銷2萬輛以上水準，截止到今年2月份已經(jīng)連續(xù)7個月銷量高于2萬輛，上圖也可以直觀地看到國六柴油重卡細分市場越來越好的趨勢。
2月份，恰逢春節(jié)大假，加上疫情在多地擴散，重卡市場整體銷量繼續(xù)走低，當月終端銷量僅有3.1萬輛，2月份國六柴油重卡在整個重卡終端銷量占比達到83.4%（已連續(xù)兩個月占比超過80%），如果加上國六天然氣重卡，2月份國六車型在重卡市場的占比已超過90%，達到92.5%。由此也可見，“國五庫存車”對重卡市場的“干擾”已經(jīng)越來越小，國六重卡終端銷量已經(jīng)和重卡市場整體銷量基本相當，從新車銷售的角度看，中國重卡幾乎已實現(xiàn) “全面國六”。
東風蟬聯(lián)榜首 三一、大運等增速驚人
2月份，國內(nèi)重卡行業(yè)的TOP5“選手”國六柴油重卡銷量均超2000輛，合計份額達到87.91%，繼續(xù)以較大的領先優(yōu)勢穩(wěn)居這一細分領域的第一集團。
2022年2月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）
具體來看，旗下?lián)碛袞|風商用車、東風柳汽等實力“干將”的東風公司，2月份實銷國六柴油重卡6536輛，同比增長116%，月度份額為25.1%，蟬聯(lián)國六柴油重卡月銷量榜冠軍。今年1-2月，東風已累計銷售國六柴油重卡1.35萬輛，累計份額為26.51%，但隨著柴油重卡國六化進程加劇，如今國六柴油重卡市場的競爭越來越激烈，今年東風的市場份額較上年同期已縮窄不少。
作為國內(nèi)中重卡老大哥的一汽解放，在牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1。2月份，解放實銷國六柴油重卡6274輛，同比增長225%，跑贏市場“大盤”，月度份額達到24.09%。值得一提的是，2月份，解放與排名首位的東風份額差距僅有1%，銷量差距僅有200余輛，差距非常小。今年1-2月，解放累計實銷國六柴油重卡1.15萬輛，累計份額達到22.68%，較上年同期增長4.16個百分點。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領域第一，今年1-2月解放國六柴油重卡終端銷量中，牽引車占比高達44.7%）。
2月份，國六柴油重卡終端銷量3-5位的分別是中國重汽、福田汽車（含歐曼）和陜汽集團，三家企業(yè)2月份分別銷售各類國六柴油重卡4736輛、3234輛和2114輛，同比分別增長228%、137%和380%，月度份額分別為18.18%、12.42%和8.12%。這三家企業(yè)同時也是今年1-2月國六柴油重卡累計銷量排名3-5位的企業(yè)，今年1-2月分別累計實銷國六柴油重卡9421輛、6199輛和3874輛，累計份額分別為18.55%、12.21%和7.63%。今年1-2月，重汽和陜汽在國六柴油重卡市場的累計份額分別增長了3.95個和1.73個百分點。
（以上銷量僅為底盤廠終端銷量統(tǒng)計，未包含改裝車銷量及排名）
在國六柴油重卡2021年的年終排行榜上，三一集團、江淮汽車、上汽紅巖、大運重卡和宇通集團分列6-10位。截止到今年2月份，三一和江淮兩家企業(yè)保持了自己行業(yè)地位，仍位列第6、7名，大運則連續(xù)兩月?lián)尩皆掳竦?，目前暫列行業(yè)第8位，較2021年年終排名上升一位，另外兩家企業(yè)排名則有所下滑，宇通甚至連續(xù)兩個月被擠出行業(yè)前十二。這也不難看出國六柴油重卡市場的競爭越來越激烈，相比用戶基盤穩(wěn)且大的頭部企業(yè)，排名靠后企業(yè)的排名顯得更加不穩(wěn)定和多變。
國六柴油牽引車月銷量再破萬輛 TOP5均破千輛
2月份，國六柴油牽引車市場實銷1.04萬輛，同比增長198%。這是國六柴油牽引車市場第二次月銷量突破萬輛，上一次是在2021年11月。今年前兩個月，牽引車在國六柴油重卡終端銷量中的占比分別達到34.52%和39.92%，成為份額最大的細分領域。2月份，有7家企業(yè)實銷國六柴油牽引車超百輛（較1月份減少一家），解放以超3000輛的表現(xiàn)繼續(xù)領跑，重汽、福田、東風和陜汽等第一集團企業(yè)銷量也超過了千輛。
2022年2月國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）
上表可見，國六柴油牽引車領域的第一集團與國六柴油重卡市場的第一集團成員相同，排名略有出入。解放位列國六柴油牽引車領域的首位，今年2月份實銷國六柴油牽引車3020輛，同比增長124%，月度份額為29.04%；重汽排名第二，2月份實銷國六柴油牽引車2002輛，同比增長243%，月度份額為19.25%。福田、東風和陜汽三家企業(yè)2月份分別實銷國六柴油牽引車1805輛、1766輛和1142輛，月度份額為17.36%、16.98%和10.98%，是國六柴油牽引車領域另外三家月度份額超10%的企業(yè)。行業(yè)前五名的2月份合計份額達到93.62%（較1月份的91.65%還有所提升），排在5名之后的企業(yè)份額均不足2%，行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢領跑。
從累計銷量看，今年1-2月國六柴油牽引車累計實銷1.89萬輛，同比累計增長194%，具體到各家企業(yè)來看幾乎都實現(xiàn)較大幅度的增長。累計銷量TOP5企業(yè)由解放、重汽、東風、福田和陜汽組成，累計份額分別為27.19%、21.02%、16.71%、16.04%和11.78%，五家企業(yè)合計分食了今年1-2月國六柴油牽引車市場92.73%的份額，無論是單月表現(xiàn)還是累計銷量，第一集團的TOP5企業(yè)都較其身后的“追趕者”有巨大的領先優(yōu)勢。
2021年全年，國六柴油牽引車領域的6-10位分別被三一集團、大運重卡、上汽紅巖、北奔重汽和江淮汽車搶到。今年1-2月，三一、大運和紅巖三家企業(yè)保住了自己行業(yè)地位，江淮則上升一位至第9位，去年年終前十“榜上無名”的徐工重卡躋身前十，你進我退之下，也有企業(yè)被擠出前十。與國六柴油重卡市場一樣，國六柴油牽引車的行業(yè)格局同樣是頭部穩(wěn)，尾部多變，1月份如此，2月份也是這樣，3月份或許又是另一番景象。
結束語
今年前兩個月，國六柴油重卡市場延續(xù)了上年的良好勢頭，整個行業(yè)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，主流企業(yè)也全數(shù)實現(xiàn)增長，增幅均是大增甚至暴增，開局表現(xiàn)可以說非常優(yōu)秀。今年1-2月，國六柴油重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比達到82.23%，由于這個占比幾乎不可逆（除非天然氣重卡和新能源重卡占比在短時間內(nèi)大幅上漲），因此，今年國六柴油重卡市場的“連增”勢頭勢必還會繼續(xù)。3月份，鐵定會增長的國六柴油重卡市場能否打破去年11月份3萬輛的銷量紀錄呢？
