0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年1月份，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)延續(xù)了前幾月的良好表現(xiàn)，終端實(shí)銷超過(guò)2000輛，同比暴增13倍，以“夢(mèng)幻開局”點(diǎn)燃2022年。
2月份，新能源重卡市場(chǎng)的精彩將以何種方式繼續(xù)呢？這個(gè)被寄予厚望的細(xì)分領(lǐng)域格局有沒有新的變化呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。
2月實(shí)銷940輛環(huán)比有所下降 同比繼續(xù)大增
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年2月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售940輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比1月份銷量有較大下滑，但同比仍大增732%。新能源重卡市場(chǎng)在2021年9月邁入“千輛級(jí)”后，月銷量一直保持這個(gè)水準(zhǔn)之上， 截止到2022年1月份，新能源重卡市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月銷量超過(guò)千輛，2月份未能保持這一水準(zhǔn)頗為遺憾。而實(shí)際上，新能源重卡市場(chǎng)目前尚有大量訂單等待交付上牌，2月份終端銷量環(huán)比出現(xiàn)較大下滑很大程度是因?yàn)榇汗?jié)假期的影響，這一季節(jié)性的下滑并不會(huì)影響市場(chǎng)的信心和前進(jìn)的步伐。
上圖可見，近4年新能源重卡市場(chǎng)在2月份都出現(xiàn)了季節(jié)性的環(huán)比下滑。而比這一季節(jié)性“下滑”更明顯的是，無(wú)論是1月還是2月，代表2022年的紅色柱體與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都是鶴立雞群的存在。上圖還可見，2021年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)， 雖然2月份銷量環(huán)比有所下滑，但新能源重卡市場(chǎng)“向好”的趨勢(shì)還在繼續(xù)。
2022年，燃油和燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)終端需求持續(xù)乏力，前兩月終端實(shí)銷均僅只有3萬(wàn)輛出頭，1月份新能源重卡在重卡終端銷量的占比達(dá)到7.5%，2月份這一數(shù)字縮窄至3%。但即便是3%，這也是一個(gè)在一年前不敢想象的數(shù)字，在年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百萬(wàn)輛級(jí)別的市場(chǎng)里，3%究竟代表著什么，不言而喻。
2022年1-2月，河北、河南、山西、湖南、內(nèi)蒙古、上海和四川等7?。ㄊ?、區(qū)）新能源重卡上牌量超過(guò)百輛；唐山、石家莊、鄭州、秦皇島、長(zhǎng)沙、上海等市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山和石家莊今年前兩月新能源重卡上牌量分別達(dá)到976輛和461輛，是目前新能源重卡的銷量擔(dān)當(dāng)城市。而在新能源重卡上牌量前十城市中，河北省更是占了4個(gè)。
純電動(dòng)占比接近99% 氫燃料重卡仍未發(fā)力
從燃料種類看，今年前兩月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，燃料電池車型和混合動(dòng)力車型1-2月合計(jì)僅銷售35輛。下圖顯示，今年1-2月，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到98.91%，相比上年同期的97.45%增長(zhǎng)了1.47個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和混合動(dòng)力重卡占比分別為0.93%和0.16%。
2021年，燃料電池車型占比提升明顯，全年占比達(dá)到7.46%。今年前兩月，燃料電池車型尚未開始發(fā)力，兩個(gè)月累計(jì)僅銷售了30輛，但開年的前2個(gè)月表現(xiàn)還不能說(shuō)明什么。在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，已經(jīng)有越來(lái)越多的重卡品牌進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-2月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的是佛山飛馳、三一、廈門金龍、南京金龍和智藍(lán)汽車，這批氫燃料電池重卡已在北京、上海、廣州、保定、佛山等地掛牌上路。
漢馬科技重奪月榜冠軍 5家企業(yè)月銷破百輛
今年2月份，新能源重卡市場(chǎng)的月銷冠軍再度易主，漢馬科技以219輛，超第二名87輛的優(yōu)勢(shì)摘得新能源重卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍——時(shí)隔7個(gè)月，漢馬科技再奪新能源重卡月榜冠軍。2月份，新能源重卡市場(chǎng)有5家企業(yè)銷量破百，較1月份的8家有所減少。
除漢馬科技外，今年2月份國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)還有4家企業(yè)銷量破百輛，要知道，2021年前兩個(gè)月，新能源重卡市場(chǎng)都沒有企業(yè)銷量超過(guò)百輛。今年2月份，徐工重卡、智藍(lán)汽車、東風(fēng)公司和三一集團(tuán)分別實(shí)銷132輛、124輛、115輛和106輛，相鄰企業(yè)差距非常小。2021年全年，新能源重卡市場(chǎng)上一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年2月過(guò)后超百輛的“玩家”就達(dá)到了9家，可以預(yù)見，2021年的紀(jì)錄很快就將被打破。
2022年1-2月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
從增幅看，今年1-2月累計(jì)銷量前三甲徐工、宇通和漢馬科技分別同比大增1402%、1830%和1636%，均跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”； 三一、解放在今年前2月的增幅也非常驚人，智藍(lán)汽車、上汽紅巖等企業(yè)則由于去年前2月尚未有上牌銷量，今年前2月新能源重卡銷量為凈增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，今年1-2月，徐工重卡以累計(jì)616輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到19.11%，較上年同期提升了4.15個(gè)百分點(diǎn)；宇通集團(tuán)今年前2月累計(jì)份額為16.17%，較上年同期增長(zhǎng)了6.31個(gè)百分點(diǎn)；漢馬科技緊隨其后，在前兩月的新能源重卡市場(chǎng)分得15.08%的份額，是另外一家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)。排名4-9位的智藍(lán)汽車、三一集團(tuán)、北奔重汽、東風(fēng)公司、上汽紅巖和一汽解放今年前2月份額分別為9.28%、8.04%、7.66%、6.39%、5.46%和5.37%，相鄰企業(yè)份額差距并未拉開，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有迎頭趕上的很多次機(jī)會(huì)。
2022年1-2月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)1076%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了明顯下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。
2021年，新能源牽引車的市場(chǎng)占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過(guò)50%，達(dá)到51.6%，2月過(guò)后，這一占比進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到57.15%，而上年同期新能源牽引車在新能源重卡市場(chǎng)的占比才剛過(guò)2成；另一方面，12T以上新能源重型專用車前2月占比僅有13.87%，而上年同期高達(dá)56.93%，減少了43個(gè)百分點(diǎn)。
出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國(guó)家“雙碳”背景下，牽引車以換電模式在礦山、鋼廠、電廠、港口等固定線路場(chǎng)景商業(yè)化運(yùn)營(yíng)越來(lái)越成熟，落地實(shí)施的范圍也越來(lái)越廣。2021年和2022年，新能源牽引車領(lǐng)先的企業(yè)大多獲得了市場(chǎng)份額和行業(yè)排名的雙“增長(zhǎng)”。
牽引車銷664輛暴增30倍 漢馬/徐工/智藍(lán)爭(zhēng)前三
今年1月份，新能源重卡市場(chǎng)最搶眼的是牽引車，2月份，新能源牽引車?yán)^續(xù)交出亮麗的“成績(jī)單”。這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)2月份同比增速高達(dá)3062%，繼續(xù)大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，是新能源重卡市場(chǎng)“高燒不退”的關(guān)鍵所在。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年2月份，全國(guó)共有664輛新能源牽引車上牌，在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)的占比高達(dá)70.64%。2月份，漢馬科技蟬聯(lián)新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍，其上牌量為194輛，智藍(lán)汽車和徐工重卡分別實(shí)銷124輛和121輛，差距僅有3輛，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，以上也是2月份新能源牽引車市場(chǎng)銷量超過(guò)百輛的TOP3品牌。此外，下圖所示的東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡市場(chǎng)上的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。
2021年，全年上牌數(shù)量超百輛的牽引車品牌達(dá)到12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，2月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字已上升至7家，可以預(yù)見，2022年新能源牽引車超百輛俱樂(lè)部成員很快就會(huì)超過(guò)2021年規(guī)模。
2022年1-2月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）
從增幅看，今年前2月新能源牽引車市場(chǎng)的參與企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千的增幅在增長(zhǎng)。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)：2021年前2月，新能源牽引車市場(chǎng)僅有漢馬科技、東風(fēng)、北奔、南京金龍、比亞迪和徐工等6位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場(chǎng)的“玩家”已有14位，2月過(guò)后上升至17位。從參與企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)前景的看好，智藍(lán)汽車、上汽紅巖等實(shí)力“玩家”的加入，也使得今年新能源牽引車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)也越來(lái)越有懸念。
從市場(chǎng)份額看，今年1-2月，漢馬科技以累計(jì)377輛的銷量暫列新能源牽引車行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到20.47%，是唯一一家份額超過(guò)20%的企業(yè)；徐工、智藍(lán)和北奔重汽分列新能源牽引車市場(chǎng)2-4位，今年1-2月累計(jì)份額分別為15.96%、15.15%和13.19%，是另外三家累計(jì)份額超過(guò)10%的企業(yè)；上汽紅巖、三一和一汽解放三家累計(jì)銷量破百企業(yè)，在今年1-2月新能源牽引車市場(chǎng)分別分得8.52%、6.51%和5.86%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距均未拉開。
2022年前兩月，新能源重卡市場(chǎng)和新能源牽引車市場(chǎng)可以說(shuō)是延續(xù)了上年最后幾月的良好表現(xiàn)，雖然2月份銷量環(huán)比有所下滑，但新能源重卡市場(chǎng)前兩月累計(jì)超3200輛的表現(xiàn)讓全年市場(chǎng)規(guī)模突破2萬(wàn)輛的“夢(mèng)想”看起來(lái)并不是夢(mèng)。2022年僅過(guò)兩個(gè)月，重卡行業(yè)的大、小“玩家”在新能源重卡的新賽場(chǎng)里幾乎都有所斬獲，而這場(chǎng)你追我趕的排位賽也越來(lái)越精彩！
