0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年，我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)首次破萬(wàn)，成為重卡行業(yè)乃至整個(gè)商用車(chē)行業(yè)表現(xiàn)最亮眼的細(xì)分市場(chǎng)。2022年，這一被業(yè)內(nèi)寄予厚望的細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)又是如何的呢？
精彩繼續(xù)！從2022年首月的表現(xiàn)來(lái)看，新能源重卡市場(chǎng)可以說(shuō)是延續(xù)了前幾月的良好表現(xiàn)，看點(diǎn)和亮點(diǎn)也很多。
1月實(shí)銷(xiāo)2283輛同比增長(zhǎng)1318%！收獲“開(kāi)門(mén)紅”
2021年，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)連續(xù)快速上漲，表現(xiàn)搶眼，尤其是進(jìn)入下半年之后，在傳統(tǒng)燃油重卡市場(chǎng)一片低迷的大環(huán)境下，新能源重卡市場(chǎng)卻連創(chuàng)新高，月銷(xiāo)量紀(jì)錄接連被刷新，可謂風(fēng)頭正勁，而這股勁頭也延續(xù)至2022年。
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年1月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售2283輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷(xiāo)量口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），同比暴增1318%。新能源重卡市場(chǎng)在2021年9月邁入“千輛級(jí)”后，月銷(xiāo)量一直保持這個(gè)水準(zhǔn)之上，2022年1月2283輛的銷(xiāo)量也是僅次于2021年12月（3006輛）和2019年6月（2756輛）的歷史第三高。2022年，新能源重卡市場(chǎng)首月就以超2000輛、暴增1318%的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)開(kāi)局，無(wú)疑給了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)非常大的信心。而實(shí)際上，由于上年同期基數(shù)不大，加上尚有大量訂單等待交付上牌，新能源重卡市場(chǎng)在2022年的夢(mèng)幻開(kāi)局可以說(shuō)是意料之中。
上圖可見(jiàn)，代表2022年的紅色柱體有強(qiáng)烈的“開(kāi)門(mén)紅”既視感，與前幾年1月份均不足300輛的開(kāi)年表現(xiàn)相比，2022年1月份超2000輛的表現(xiàn)毫無(wú)疑問(wèn)是一種鶴立雞群的存在。上圖還可見(jiàn)，2021年以來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢(shì)， 進(jìn)入2022年，新能源重卡市場(chǎng)“不斷向好”的趨勢(shì)也得以延續(xù)。
第一商用車(chē)網(wǎng)此前分析過(guò)，由于補(bǔ)貼退坡（2022年上牌的非公共領(lǐng)域新能源重卡補(bǔ)貼將比2021年的4萬(wàn)元再退坡30%），2021年12月新能源重卡市場(chǎng)也因此出現(xiàn)了“井噴”，2022年初市場(chǎng)大概率會(huì)有一定回調(diào)。事實(shí)證明，“回調(diào)”確實(shí)存在，1月份銷(xiāo)量環(huán)比2021年12月份下降了24%，但比“回調(diào)”存在感更強(qiáng)的是堅(jiān)挺的市場(chǎng)需求，超2000輛的上牌量足以說(shuō)明新能源重卡市場(chǎng)的需求有多旺，要知道，由于重卡市場(chǎng)終端需求持續(xù)乏力，1月份實(shí)銷(xiāo)僅3萬(wàn)輛出頭，1月份新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比高達(dá)7.5%，這是一個(gè)在一年前根本不敢想象的數(shù)字，可見(jiàn)新能源重卡市場(chǎng)有多火。
2022年首月，共有唐山、石家莊、鄭州和上海等地新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山市1月上牌量達(dá)到571輛，仍是新能源重卡的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)城市。1月份，智藍(lán)汽車(chē)、北奔、徐工、三一、漢馬科技、一汽解放等品牌的新能源重卡均有在唐山掛牌上路。
純電動(dòng)占比超99% 氫燃料重卡尚未開(kāi)始發(fā)力
從燃料種類(lèi)看，2022年首月的新能源重卡技術(shù)路線(xiàn)仍以純電動(dòng)為主，燃料電池車(chē)型和混合動(dòng)力車(chē)型1月份合計(jì)僅銷(xiāo)售20輛。下圖顯示，2022年1月，新能源重卡中純電動(dòng)車(chē)型的占比達(dá)到99.12%，相比上年同期的99.38%減少了0.26個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和柴油混合動(dòng)力重卡占比分別為0.7%和0.18%。
2021年，燃料電池車(chē)型占比提升明顯；2022年首月，燃料電池車(chē)型尚未開(kāi)始發(fā)力，僅銷(xiāo)售16輛，但1月表現(xiàn)并不能說(shuō)明什么。在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，已經(jīng)有越來(lái)越多的重卡品牌進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。2022年首月，在氫燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售的是三一集團(tuán)、南京金龍、佛山飛馳和智藍(lán)汽車(chē)，這批氫燃料電池重卡已在北京、上海、佛山等地掛牌上路。
徐工摘得新年首冠！8家企業(yè)月銷(xiāo)破百輛
2022年1月，新能源重卡市場(chǎng)的月銷(xiāo)冠軍再度易主，徐工重卡以484輛，超第二名36輛的優(yōu)勢(shì)摘得新能源重卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜的新年首冠，徐工重卡也是繼漢馬科技、三一集團(tuán)、上汽紅巖、宇通集團(tuán)等企業(yè)之后，新能源重卡市場(chǎng)的“新科冠軍”。由于1月份新能源重卡整體銷(xiāo)量可觀(guān)，一共有8家企業(yè)銷(xiāo)量破百，延續(xù)了2021年最后幾月的“火熱”狀態(tài)（11月份和12月份分別有7家和9家企業(yè)銷(xiāo)量破百）；1月份，月銷(xiāo)量突破400輛的企業(yè)有2家，徐工重卡和宇通集團(tuán)分別實(shí)銷(xiāo)484輛和448輛，榜首之爭(zhēng)在開(kāi)年首月就非常激烈。
除徐工和宇通外，今年1月份國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)還有6家企業(yè)銷(xiāo)量破百輛，要知道，2021年1月份，新能源重卡市場(chǎng)沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)百輛。2022年1月份，漢馬科技、北奔重汽、智藍(lán)汽車(chē)、上汽紅巖、一汽解放和三一集團(tuán)分別實(shí)銷(xiāo)267輛、186輛、175輛、172輛、155輛和153輛，相鄰企業(yè)差距非常小。2021年全年，新能源重卡市場(chǎng)上一共有13位百輛及以上銷(xiāo)量的“玩家”，而2022年首月超百輛的“玩家”就達(dá)到了8家，照此發(fā)展速度，2021年的紀(jì)錄很快就將被打破。
2022年1月新能源重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家銷(xiāo)量，改裝廠(chǎng)家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出）
從增幅看，1月份銷(xiāo)量前三甲徐工、宇通和漢馬科技分別同比大增1461%、2389%和1471%，均跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”；北奔、解放、三一和南京金龍等企業(yè)也均是以驚人增幅開(kāi)局，智藍(lán)汽車(chē)、上汽紅巖等企業(yè)則由于去年1月尚未有上牌銷(xiāo)量，今年1月新能源重卡為凈增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，1月份徐工以36輛的微弱優(yōu)勢(shì)超過(guò)宇通集團(tuán)，暫列行業(yè)第一的位置，月度份額達(dá)到21.20%，較上年同期提升了1.95個(gè)百分點(diǎn)；宇通集團(tuán)1月份份額為19.62%，較上年同期增長(zhǎng)了8.44個(gè)百分點(diǎn)；漢馬科技緊隨其后，在2022年首月的新能源重卡市場(chǎng)分得11.7%的份額，是另外一家月度份額超過(guò)10%的企業(yè)。排名4-8位的北奔重汽、智藍(lán)汽車(chē)、上汽紅巖、一汽解放和三一集團(tuán)1月份份額分別為8.15%、7.67%、7.53%、6.79%和6.7%，相鄰企業(yè)份額差距并未拉開(kāi)，在新能源重卡2022年的排位賽中，各家企業(yè)都還有迎頭趕上的很多次機(jī)會(huì)。
2022年首月，新能源重卡整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)1318%的增長(zhǎng)，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額出現(xiàn)了明顯下滑。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，一方面是競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，另一方面則是由于新能源重卡產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化所致。
2021年，新能源牽引車(chē)的市場(chǎng)占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車(chē)在新能源重卡的占比就超過(guò)50%，達(dá)到51.6%——上年同期，新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)的占比剛過(guò)2成；另一方面，12T以上新能源重型專(zhuān)用車(chē)首月占比僅有11.52%，而去年同期高達(dá)58.39%，減少了46.87個(gè)百分點(diǎn)。
出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國(guó)家“雙碳”背景下，牽引車(chē)以換電模式在礦山、鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、港口等固定線(xiàn)路場(chǎng)景商業(yè)化運(yùn)作越來(lái)越成熟，落地實(shí)施的范圍也越來(lái)越廣。2021年，新能源牽引車(chē)領(lǐng)先的企業(yè)大多獲得了市場(chǎng)份額和行業(yè)排名的雙“增長(zhǎng)”，而這些企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在2022年首月也得到了延續(xù)。
牽引車(chē)單月銷(xiāo)1178輛保持千輛水準(zhǔn) 漢馬科技摘開(kāi)年首冠
2022年首月的新能源重卡市場(chǎng)，最搶眼的仍是牽引車(chē)細(xì)分領(lǐng)域。這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)1月份同比增速高達(dá)3365%，大幅跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，是新能源重卡市場(chǎng)持續(xù)火爆的關(guān)鍵所在。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年1月，全國(guó)共有1178輛新能源牽引車(chē)上牌，在2021年12月首次達(dá)到月銷(xiāo)千輛級(jí)高度之后，保持了這一水準(zhǔn)。2022年1月份，漢馬科技奪得新能源牽引車(chē)的實(shí)銷(xiāo)冠軍，其1月份上牌量為183輛，僅比排名次席的北奔重汽多了1輛，比排名第三位的徐工重卡多了10輛，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；還有2家企業(yè)的新能源牽引車(chē)1月實(shí)銷(xiāo)突破百輛，分別是智藍(lán)汽車(chē)（155輛）和上汽紅巖（153輛）。此外，下圖所示的東風(fēng)新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量中包含了一部分博雷頓純電動(dòng)牽引車(chē)，該品牌為最近幾年新能源重卡市場(chǎng)上的“新勢(shì)力”，上升勢(shì)頭較快。
2021年，全年上牌運(yùn)營(yíng)數(shù)量超百輛的牽引車(chē)品牌達(dá)到12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，且一汽解放和三一集團(tuán)離百輛僅咫尺之遙，可以預(yù)見(jiàn)，2022年新能源牽引車(chē)超百輛俱樂(lè)部成員很快就會(huì)超過(guò)2021年規(guī)模。
2022年1月新能源牽引車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
從增幅看，與2021年相比，2022年首月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的參與企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)：2021年首月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)僅有漢馬科技、北奔、東風(fēng)、南京金龍、比亞迪和徐工等6位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的“玩家”已有14位，尤其新增了智藍(lán)汽車(chē)、上汽紅巖等實(shí)力“玩家”。從參與企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不難看出行業(yè)對(duì)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)前景的看好，這也讓新能源牽引車(chē)這一細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈。
2022年首月，新能源重卡市場(chǎng)和新能源牽引車(chē)市場(chǎng)以暴增之態(tài)開(kāi)局可以說(shuō)并不意外，首月銷(xiāo)量就突破2000輛的表現(xiàn)讓2022年市場(chǎng)規(guī)模突破2萬(wàn)輛的“夢(mèng)想”看起來(lái)非?，F(xiàn)實(shí)。在此過(guò)程中，重卡行業(yè)的大、小“玩家”對(duì)這個(gè)前景無(wú)限的細(xì)分領(lǐng)域早已“磨刀霍霍”，而在這場(chǎng)你追我趕的排位賽里，精彩才剛剛開(kāi)始！
