0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年，國內(nèi)重卡市場以及與其高度相關(guān)的車用柴油機市場雙雙出現(xiàn)下滑，全年走勢呈現(xiàn)明顯的“前高后低”。這一發(fā)展特征與商用車行業(yè)的一件“大事件”又脫不開關(guān)系，這便是自2021年7月1日起在全國范圍內(nèi)實施的重型柴油車國六排放法規(guī)。正是由于“全面國六”的實施，商用車行業(yè)有的細分領(lǐng)域非但沒有隨市場大勢出現(xiàn)下滑，反而因此受到助力而大幅增長。
國六柴油重卡市場就是這樣一種存在！那么，從發(fā)動機的角度，“連增”的國六柴油重卡發(fā)動機市場有何看點？2021年，這一細分領(lǐng)域的競爭格局又是怎樣？
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累計實銷25萬臺 2021年平均月增速達431%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），2021年12月，國內(nèi)共計銷售各類國六柴油重卡發(fā)動機2.87萬臺，同比增長131%。2021年全年，國六柴油重卡發(fā)動機累計實銷25.02萬臺，比2020年全年的9.08萬臺增長176%，凈增長接近16萬臺，約是2020年全年銷量的2.8倍。
從2021年二季度后期開始，尤其是下半年進入“全面國六”時代后，重卡市場整體表現(xiàn)疲軟，但國六柴油重卡發(fā)動機的表現(xiàn)卻是另外一種狀態(tài)。2021年下半年，國六柴油重卡發(fā)動機平均月銷量達到2.55萬臺，較上半年（1.62萬臺）穩(wěn)步提升。
上圖可見，2021年國六柴油重卡發(fā)動機市場有7個月銷量超過2萬臺，全年平均月銷量接近2.1萬臺，而這一數(shù)字在2020年僅有7500余臺。2021年，國六柴油重卡發(fā)動機市場僅用半年時間就超過了2020年全年銷量，1-12月同比增幅均破百（或接近破百），全年12個月平均增幅達到431%（即便是除開2、3月由于上年同期受疫情影響基數(shù)太小而出現(xiàn)的暴增，余下10個月的平均月增幅也達到162%），最終，2021年的國六柴油重卡發(fā)動機市場以“12連增”的表現(xiàn)完美收官。
牽引車動力占比擴大 濰柴破5萬臺 東康超4.5萬
2021年，配套國六柴油重卡掛牌上路的25.02萬臺國六柴油重卡發(fā)動機中，專用車動力8.5萬臺，占比達到33.96%，份額最高；牽引車動力7.37萬臺，占比為29.45%，份額呈逐月擴大趨勢（1-6月占比為25.20%，1-7月占比為26.50%，1-8月占比為26.52%，1-9月占比為27.45%，1-10月占比為28.24%，1-11月占比為29.17%）；載貨車動力和自卸車動力分別實銷6.18萬臺和2.98萬臺，占比分別為24.68%和11.92%（下圖所示）。與2020年相比，專用車動力、自卸車動力占比有所下降，載貨車動力占比與2020年持平，而牽引車動力在整個國六柴油重卡發(fā)動機中的比重明顯擴大。
上圖所示，與2020年相比，專用車動力在整個國六柴油重卡發(fā)動機中的份額縮小了10.76個百分點，載貨車動力占比與2020年完全相同，自卸車動力占比縮小了0.85個百分點；牽引車動力占比從2020年的17.84%擴大至2021年的29.45%，擴大了接近12個百分點。第一商用車網(wǎng)分析認為，由于城市類專用車已于2020年7月1日起實施國六法規(guī)，專用車動力在過去相當長一段時間里都是國六柴油重卡發(fā)動機市場的銷量擔當。但隨著重型柴油車“全面國六”的實施，牽引車動力的比重正在快速提升。
2021年，國六柴油重卡發(fā)動機累計實銷25.02萬臺，同比累計增長176%，較2020年全年累計多銷售約16萬臺，約為2020年全年銷量的2.8倍。具體到發(fā)動機品牌來看，國六柴油重卡發(fā)動機主流企業(yè)在2021年也均是以大增、暴增之態(tài)收官。
2021年國六柴油重卡發(fā)動機市場銷量一覽（單位：臺）
上表可見，國六柴油重卡發(fā)動機市場的主流企業(yè)（累計銷量前十）2021年銷量均超3000臺，這10家企業(yè)合計份額達到97.66%（如下圖），其他企業(yè)合計份額不足3%。2021年，國六柴油重卡發(fā)動機市場累計銷量破萬臺的企業(yè)有7家（2020年僅有4家），排名首位的是濰柴動力，2021年累計實銷5.18萬臺，份額達到20.69%；東風康明斯排名第二，2021年累計實銷國六柴油重卡發(fā)動機4.68萬臺，份額為18.70%。
2021年，濰柴動力和東風康明斯合計分食了國六柴油重卡發(fā)動機市場39.39%的份額，兩家企業(yè)份額差距不足2%，行業(yè)第一的爭奪非常激烈，這也是2021年國六柴油重卡發(fā)動機市場的一大看點。2021年，濰柴動力在2月、3月、8月、9月、10月、11月和12月七次摘得國六柴油重卡動力的月榜冠軍，而東風康明斯則在1月、4月、5月、6月和7月五次在該領(lǐng)域拔得頭籌。
除了濰柴與東風康明斯的榜首之爭，解放動力的快速上位也是2021年國六柴油重卡發(fā)動機市場的一大看點。2021年，解放動力累計銷售國六柴油重卡發(fā)動機3.39萬臺，同比累計大增350%，大幅跑贏市場整體的176%，份額從2020年的8.29%提升至2021年的13.55%，提升了5.25個百分點，行業(yè)排名則從2020年的第5升至第3。
此外，東風龍擎、福田康明斯、三一動力等品牌，在國六柴油重卡發(fā)動機市場的份額較2020年也至少提升了1.5個百分點，云內(nèi)動力、上汽動力、安徽康明斯和西安康明斯的市場份額也有不同程度的提升。
國六柴油牽引車動力：濰柴奪冠 TOP3均破萬臺
作為2021年國六柴油重卡發(fā)動機市場中占比唯一提升的細分領(lǐng)域，國六柴油牽引車動力在2021年累計銷量成功突破7萬臺，達到7.37萬臺，同比增長355%，遠高于國六柴油重卡發(fā)動機市場整體的176%。
2021年國六柴油牽引車動力銷量一覽（單位：臺）
上表可見，國六柴油牽引車動力的第一集團（前五）與國六柴油重卡動力第一集團成員、排名相比，變化均不小。在國六柴油牽引車動力領(lǐng)域，排名首位的仍是濰柴動力，2021年累計銷售國六柴油牽引車動力2.09萬臺，同比增長337%，份額達到28.33%。
在國六柴油重卡發(fā)動機市場排名3、4位的解放動力和中國重汽，在國六柴油牽引車動力領(lǐng)域的地位要“高”一些，分列2、3位。2021年，解放動力和中國重汽分別累計實銷國六柴油牽引車動力1.31萬臺和1.15萬臺，是2021年國六柴油牽引車動力市場另外兩家銷量破萬的企業(yè)，市場份額分別為17.73%和15.64%，兩家企業(yè)的市場份額較2020年分別提升1.59個百分點和1.79個百分點，行業(yè)排名也雙雙上升了一位。
2021年，在國六柴油牽引車動力這一細分領(lǐng)域，份額提升最明顯的是排名第4的福田康明斯。福田康明斯2021年累計實銷國六柴油牽引車動力9000臺，同比增長927%，市場份額較2020年提升了6.8個百分點，行業(yè)排名則從2020年的第6位升至第4位。
福田康明斯A系列國六發(fā)動機
此外，由于上年基數(shù)較小，三一動力、玉柴機器、西安康明斯、上汽動力等企業(yè)在2021年均是以暴增之態(tài)收官，市場份額也均有提升，其中三一動力份額提升了2.01個百分點，行業(yè)排名則從上年的第12位升至第7。
結(jié)語
2021年，國六柴油重卡發(fā)動機市場176%的增幅、“12連增”的表現(xiàn)，在整體已步入下行的重卡市場里頗為“吸睛”。但實際上，能實現(xiàn)大漲更多還是因為同期基數(shù)小，以及法規(guī)推動所致；2022年，在重卡行業(yè)徹底進入“全面國六”時代后，國六柴油重卡發(fā)動機的終端表現(xiàn)能更真實地反映市場需求，屆時，國六柴油重卡發(fā)動機市場格局必將會有新的變化，競爭也會更加激烈。
