0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年，重卡市場以意料之中的“8連降”收官，但在這降聲一片的市場里，卻有一個細分領(lǐng)域在2021年未嘗敗績，最終以“12連增”完美交卷。
是的，這個細分領(lǐng)域就是國六柴油重卡市場。2021年的國六柴油重卡市場是一個“12連增”就能概括了嗎？2021年走完，國六柴油重卡競爭格局又有何新變化呢？
請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
2021年實銷25萬輛 下半年月均銷量超2.5萬輛
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍車），2021年12月份，國內(nèi)共計銷售各類國六柴油重卡車型2.87萬輛，環(huán)比11月份下降4%，同比則繼續(xù)大增，增幅達到131%。2021年全年，國六柴油重卡市場累計實銷25.02萬輛，比2020年全年的9.08萬輛增長176%，凈增長接近16萬輛，約是2020年全年銷量的2.8倍。
進入“全面國六”時代后，重卡市場整體表現(xiàn)疲軟，但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩(wěn)定。2021年下半年，國六柴油重卡終端市場平均月銷量達到2.55萬輛，較上半年（1.62萬輛）穩(wěn)步提升，相比2021年重卡整體市場的“高開低走”，國六柴油重卡市場在2021年呈現(xiàn)出一種“越來越好”的狀態(tài)。
上圖可見，2021年的國六柴油重卡市場有7個月銷量超過2萬輛，全年平均月銷量接近2.1萬輛，要知道，2020年國六柴油重卡終端銷量沒有一個月超過2萬輛，平均月銷量更是僅有7500余輛。2021年，國六柴油重卡市場在6月過后就超過了2020年全年銷量，下半年的6個月平均增幅達到152%，全年以“12連增”的表現(xiàn)收官可以說完全在意料之中。
牽引車占比持續(xù)擴大 東風(fēng)超9萬輛 解放破4萬輛
2021年，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車銷量占比達到33.96%，份額最高；牽引車銷量占比為29.45%，占比呈逐月擴大趨勢（1-6月占比為25.20%，1-7月占比為26.50%，1-8月占比為26.52%，1-9月占比為27.45%，1-10月占比為28.24%，1-11月占比為29.17%）；載貨車和自卸車銷量占比分別為24.68%和11.92%（下圖所示）。與2020年相比，專用車、自卸車占比有所下降，載貨車占比與上年持平，而牽引車在整個國六柴油重卡中的比重明顯擴大。
上圖所示，與2020年相比，專用車在整個國六柴油重卡終端市場份額縮小了10.76個百分點，載貨車占比與2020年完全相同，自卸車占比縮小了0.85個百分點；牽引車的占比從2020年的17.84%擴大至2021年的29.45%，擴大了接近12個百分點。第一商用車網(wǎng)分析認為，由于城市類專用車已于2020年7月1日起實施國六法規(guī)，專用車在過去相當(dāng)長一段時間里都是國六柴油重卡終端市場的銷量擔(dān)當(dāng)。但隨著2021年7月1日柴油車“全面國六”的正式實施，牽引車國六車型的比重正在快速提升。
具體到重卡品牌來看，“2021年國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現(xiàn)出來的情況，與“2021年國六柴油重卡細分車型占比”反映出來的情況基本吻合。2021年，排名靠前的企業(yè)基本是專用車和牽引車銷量領(lǐng)先的企業(yè)，比如東風(fēng)、解放、重汽、福田、陜汽等，這五家企業(yè)組成了目前國六柴油重卡這一細分領(lǐng)域的第一集團，其中排名首位的東風(fēng)累計銷量已破9萬輛，解放和重汽2021年累計實銷國六柴油重卡也分別突破4萬輛和3.5萬輛，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。
2021年國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）
（以上銷量僅為底盤廠終端銷量統(tǒng)計，未包含改裝車銷量及排名）
具體來看，旗下?lián)碛袞|風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽等實力“干將”的東風(fēng)公司，12月份實銷國六柴油重卡8638輛，同比增長54%，月度份額為30.11%；2021年累計銷售9.2萬輛，同比增長109%，累計份額達36.77%，東風(fēng)一家分食了國六柴油重卡市場超過1/3的份額，在這個細分領(lǐng)域繼續(xù)以較大優(yōu)勢領(lǐng)跑（東風(fēng)在國六專用車領(lǐng)域可以說是一騎絕塵）。2021年，隨著“全面國六”正式實施，國六柴油重卡市場的競爭越來越激烈，東風(fēng)公司的市占率相比2020年已有所下降。
作為國內(nèi)中重卡行業(yè)老大哥的一汽解放，在國內(nèi)牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1，且重型專用車的市場地位也在上升。2021年12月，解放實銷國六柴油重卡5404輛，同比增長193%，遠超行業(yè)整體增幅，月度份額達到18.84%；2021年全年，解放累計實銷國六柴油重卡4.37萬輛，同比增長270%，累計份額為17.44%，比2020年上漲4.45個百分點，暫居國六柴油重卡這一細分領(lǐng)域第二名。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領(lǐng)域第一）。
2021年12月，中國重汽銷售國六柴油重卡5515輛，同比增長238%，大幅領(lǐng)先市場整體增幅，月度份額達到19.22%；福田汽車（含歐曼）銷售各類國六柴油重卡2916輛，同比增長82%，月度份額為10.16%。中國重汽和福田汽車2021年分別累計銷售國六柴油重卡3.82萬輛和3.05萬輛，是另外兩家累計銷量超過3萬輛的企業(yè)，列2021年國六柴油重卡市場年終銷量榜的第3和第4，累計份額分別為15.25%和12.17%。
12月份銷量第5的陜汽也是2021年全年累計銷量排行榜第5。12月份，陜汽銷售各類國六柴油重卡1957輛，同比大增215%；2021年全年，陜汽累計銷售國六柴油重卡1.89萬輛，同比增長406%，累計增速位列第一集團之首，份額較2020年增長了3.44個百分點。
2021年，國六柴油重卡累計銷量增速較大的企業(yè)還包括江淮、三一、上汽紅巖、大運重卡及漢馬科技等，2021年國六柴油重卡累計銷量增幅均是數(shù)百、上千。由于“全面國六”實施剛滿半年，國六柴油重卡銷量還處于爬升期，“大增”，甚至“暴增”仍是目前市場的主旋律；另一方面，由于重卡行業(yè)剛剛步入“全面國六”時代，企業(yè)之間的競爭格局很不穩(wěn)定，隨時可能發(fā)生新的變化，解放、大運等企業(yè)2021年行業(yè)排名較2020年有所提升，但也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。
國六柴油牽引車全年實銷7.37萬輛 TOP3均破萬輛
作為2021年國六柴油重卡市場上占比唯一提升的細分領(lǐng)域，國六柴油牽引車在12月份實銷9062輛，同比大增239%，在12月國六柴油重卡總銷量中的占比為31.58%。2021年12月，有9家企業(yè)國六柴油牽引車實銷超百輛，解放繼續(xù)以超2000輛的表現(xiàn)領(lǐng)跑，重汽、東風(fēng)、福田和陜汽等第一集團企業(yè)銷量也紛紛超過千輛。
2021年全年，國六柴油牽引車市場累計銷量成功突破7萬輛，達到7.37萬輛，同比增長355%，遠高于國六柴油重卡市場整體的176%。
2021年國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）
上表可見，國六柴油牽引車領(lǐng)域的第一集團與國六柴油重卡市場的第一集團成員相同，排名略有出入。解放列國六柴油牽引車領(lǐng)域的首位，2021年累計實銷國六柴油牽引車1.92萬輛，同比增長373%，累計份額為26.06%；東風(fēng)排名第二，累計實銷1.83萬輛，同比增長189%，累計份額為24.87%。重汽、福田和陜汽三家企業(yè)2021年分別累計實銷國六柴油牽引車1.34萬輛、9054輛和8175輛，累計份額分別為18.15%、12.29%和11.10%，是國六柴油牽引車領(lǐng)域另外三家份額超10%的企業(yè)。排名5名之后的企業(yè)累計份額均不足3%，第一集團優(yōu)勢明顯。
上表還可見，與2020年相比，解放、重汽、福田等企業(yè)在國六柴油牽引車這一細分領(lǐng)域的市場份額實現(xiàn)增長，其中上漲最為明顯的是福田汽車和中國重汽，分別上漲了5.5個百分點和4.3個百分點，一汽解放2021年在國六柴油牽引車市場的份額則上漲了0.97個百分點。與此同時，也有不只一家企業(yè)在國六柴油牽引車市場的份額占比有所下滑。
結(jié)束語
2021年，國六柴油重卡連續(xù)12個月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年進入“全面國六”時代后，7-12月的平均增幅達到152%，也能看出這一細分領(lǐng)域當(dāng)前的勢頭有多猛。
從2022年開始，上牌實銷的柴油重卡將全部是國六車型，國六柴油重卡的表現(xiàn)也將越來越接近重卡市場的整體表現(xiàn)。2021年的“12連增”已是過去式，“連增”在2022年還會繼續(xù)嗎？
