0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年下半年，重卡市場受“全面國六”和需求乏力的雙重影響，不少細(xì)分領(lǐng)域接連交出“大降”的成績單，重型自卸車這一細(xì)分領(lǐng)域7-10四個(gè)月連續(xù)交出超5成下滑的成績單，最近四個(gè)月的平均降幅達(dá)到56%。
11月份，重卡市場銷量環(huán)比上月有所回升，但整體表現(xiàn)仍顯疲軟。重型自卸車細(xì)分市場11月份的表現(xiàn)又是如何呢？
請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
11月銷9239輛降56% 下半年平均月銷量僅9500輛
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不包含出口和軍車），今年11月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計(jì)銷售9239輛，環(huán)比增長20%，同比大降56%。11月份重型自卸車市場9239輛的銷量較10月份有明顯增長，但這個(gè)“增長”在連續(xù)下跌的市場里顯得很無力。放在近兩年的市場里看，今年11月份9239輛的表現(xiàn)仍處“谷底”水平（如下圖）。進(jìn)入下半年，最近五個(gè)月平均月銷量不足萬輛（僅有9500余輛），平均降幅達(dá)到56%。要知道，今年上半年重型自卸車市場的平均月銷量達(dá)到3.15萬輛。無論是從銷量還是降幅看，重型自卸車市場已在“冰點(diǎn)”掙扎了數(shù)月。
從累計(jì)銷量看，今年1-11月，國內(nèi)重型自卸車市場累計(jì)實(shí)銷23.68萬輛，比上年同期的24.1萬輛同比下降2%，累計(jì)增幅從前10月（+3%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，重型自卸車市場也步入了下降區(qū)間，比去年同期累計(jì)少銷售4000余輛，要知道，這個(gè)數(shù)字在6月過后還是比去年同期多銷售5.65萬輛。經(jīng)過最近五個(gè)月的連續(xù)大降，使重型車自卸車終端銷量從累計(jì)超4成（+43%）的增幅步入下降區(qū)間，在最后兩個(gè)月“晚節(jié)不保”，十分可惜。
上圖還可見，下半年的前4個(gè)月，重型自卸車市場一路下探（即環(huán)比下降），但在11月份有一個(gè)明顯的上揚(yáng)（即環(huán)比增長）。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，由于需求端并沒有好的信號(hào)，這個(gè)“增長”很大程度上是因?yàn)槎嗟貒逯匦蛙囇舆t上牌政策的最后期限馬上就要截止，國五庫存車“被迫”上牌的原因。單從數(shù)字上看，2021年下半年重型自卸車這一細(xì)分領(lǐng)域的表現(xiàn)，無論是同比去年同期的穩(wěn)定表現(xiàn)，還是相較于今年上半年的火爆，都不是一個(gè)“慘”字可以概括。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前的分析，從二季度開始，各地基建項(xiàng)目開工情況不及預(yù)期，導(dǎo)致重型自卸車終端需求明顯放緩，5月份便出現(xiàn)下滑，6月份因“國五車提前上牌”透支未來所帶來的增長更使下半年的市場前景黯淡；進(jìn)入下半年，終端市場需求乏力的情況并未得到有效緩解，“提前上牌”透支的后果卻很清楚地體現(xiàn)在下半年這五個(gè)月9000余輛的平均月銷量，以及高達(dá)56%的平均降幅上來。
紅巖蟬聯(lián)榜首 東風(fēng)保持次席 三一繼續(xù)逆增
今年11月份，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場91.76%的份額；1-11月重型自卸車市場23.68萬輛的累計(jì)銷量中，主流企業(yè)則分食了91.67%的份額，僅有不到1成的份額留給其他企業(yè)（注：11月份銷量前10與1-11月累計(jì)銷量前十企業(yè)略有出入）。
2021年11月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）
11月份，重型自卸車市場繼續(xù)遭遇超5成大降，絕大多數(shù)“玩家”交出了下降的成績單，月銷量前十企業(yè)僅有三一集團(tuán)一家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，其11月份銷量同比增長了89%，三一收獲了2021年重型自卸車終端市場唯一的“11連漲”，算得上是連續(xù)大降的自卸車市場里為數(shù)不多的亮點(diǎn)；11月份遭遇下降的企業(yè)降幅均為兩位數(shù)，多家企業(yè)繼續(xù)遭遇超5成大降，月銷量前十企業(yè)有6家降幅超過市場整體的56%，其中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)降幅達(dá)到74%。
11月份，重型自卸車市場有3家企業(yè)銷量破千，較10月份增加一家，這個(gè)數(shù)字在8月份是4家，7月份是6家，6月份則還有8家。11月份，上汽紅巖以2206輛、月度份額23.88%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)這一細(xì)分領(lǐng)域的月銷量冠軍；東風(fēng)以2009輛，21.74%的月度份額保持銷量榜次席；重汽則以超陜汽114輛的表現(xiàn)躍居第三位，月度份額為11.69%；陜汽和解放分列4、5位，11月份實(shí)銷重型自卸車966輛和871輛，月度份額分別為10.46%和9.43%。11月份，重型自卸車市場的五強(qiáng)選手合計(jì)份額達(dá)到77.19%。
從累計(jì)銷量看，11月過后，重型自卸車市場由陜汽、東風(fēng)、重汽等企業(yè)組成的第一集團(tuán)5家企業(yè)累計(jì)銷量均超過2.9萬輛，其中排名第一的陜汽累計(jì)銷量超4萬輛，達(dá)到4.07萬輛，累計(jì)份額達(dá)到17.20%；東風(fēng)、重汽和上汽紅巖今年1-11月自卸車終端實(shí)銷分別達(dá)到3.6萬輛、3.58萬輛和3.34萬輛，是另外三家累計(jì)銷量超過3萬輛的企業(yè)，累計(jì)份額分別為15.18%、15.12%和14.11%，東風(fēng)和重汽累計(jì)份額差距僅有0.06%，行業(yè)第二由誰搶得還要等到最后一輪。1-11月，一汽解放實(shí)銷重型自卸車2.92萬輛，累計(jì)份額12.33%，是今年重型自卸車市場另一家累計(jì)份額超過10%的企業(yè)。
11月過后，重型自卸車終端市場尚有5家企業(yè)保持增長。排名靠前的企業(yè)僅有陜汽和重汽尚處于上升區(qū)間，陜汽累計(jì)銷量同比增幅為7%，1-11月累計(jì)銷量比去年同期多銷售約3000輛；累計(jì)銷量暫列第三的中國重汽今年1-11月銷量同比增長3%，較去年同期約有1000輛的增長。此外，三一集團(tuán)今年1-11月累計(jì)銷量達(dá)到91%，累計(jì)銷量幾乎實(shí)現(xiàn)翻番；四川南駿今年1-11月累計(jì)增幅為47%，南京金龍則是凈增長；11月銷量未進(jìn)入前12的徐工重卡累計(jì)銷量增幅為37%。
與去年同期相比，重型自卸車競爭格局變化不小，主流企業(yè)中重汽、紅巖、解放、福田和大運(yùn)保持了自己去年同期的行業(yè)排名；陜汽則從去年同期的行業(yè)第2升至第一，四川南駿從第10上升兩位至第8，三一則從去年同期的行業(yè)14升至12。陜汽、重汽、四川南駿、三一等企業(yè)今年1-11月在重型自卸車市場的占有率較去年同期均有明顯提升，其中陜汽份額提升了1.42個(gè)百分點(diǎn)，重汽份額提升了0.65個(gè)百分點(diǎn)；四川南駿和三一集團(tuán)分別提升了0.73個(gè)百分點(diǎn)和0.61個(gè)百分點(diǎn)。
有升就有降，今年1-11月，有不止一家企業(yè)的行業(yè)排名低于去年同期，重型自卸車市場的排位賽競爭格局并不十分穩(wěn)定，單看10月過后與11月過后的排名也有不小變化，雖然2021年僅剩最后一個(gè)月，但各家企業(yè)仍有創(chuàng)造“奇跡”的機(jī)會(huì)，11月份“空降”月銷量榜前12，首次在重型自卸車領(lǐng)域亮相的南京金龍就是很好的例子。
結(jié)束語
今年下半年，受“全面國六”和需求乏力的雙重影響，重型自卸車終端市場連續(xù)出現(xiàn)大降實(shí)際上是意料之中，今年最后一個(gè)月自卸車市場的下降壓力仍然很大。2020年12月，重型自卸車市場實(shí)銷1.94萬輛；按目前的“行情”，今年12月還會(huì)繼續(xù)國五車清庫存的“沖刺”，但要實(shí)現(xiàn)同比增長難度并不?。涣硪环矫?，也是最關(guān)鍵的，終端需求未見起色。重型自卸車市場的下一次同比增長大概率要等到2022年了，屆時(shí)，行業(yè)競爭格局可能又有新變化。
