0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
進(jìn)入下半年，重型柴油車完成國(guó)六切換，重卡及牽引車終端市場(chǎng)受到“提前預(yù)掛”與需求端持續(xù)乏力的疊加影響，雙雙遭遇大降，其中牽引車終端市場(chǎng)在三季度的三個(gè)月平均降幅達(dá)到51%。
10月份，牽引車終端市場(chǎng)的“連降”仍在繼續(xù)，繼“金九”后，傳統(tǒng)的“銀十”旺季也失約了。那么，除了下滑，10月份的牽引車終端市場(chǎng)還有什么看點(diǎn)？這一輪“連降”在什么時(shí)候才會(huì)終結(jié)呢？
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10月實(shí)銷2.39萬(wàn)輛降58% 創(chuàng)年內(nèi)最低月銷量
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），今年10月份，國(guó)內(nèi)牽引車市場(chǎng)共計(jì)銷售2.39萬(wàn)輛，環(huán)比下降28%，同比下降58%，降幅較9月份（-37%）大幅擴(kuò)大21個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期少銷售3.28萬(wàn)輛，僅相當(dāng)于去年同期銷量的4成多。10月份2.39萬(wàn)輛的表現(xiàn)，也創(chuàng)造了今年以來(lái)牽引車終端市場(chǎng)的最低月銷量（比8月份的2.48萬(wàn)輛還低了近千輛）。10月過(guò)后，牽引車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷58.65萬(wàn)輛，同比增速自9月過(guò)后轉(zhuǎn)負(fù)后，又進(jìn)一步擴(kuò)大至7%，較去年同期少銷售約4.5萬(wàn)輛，照這個(gè)“降”法，今年?duì)恳嚱K端市場(chǎng)的全年降幅極有可能超過(guò)15%。
2.39萬(wàn)輛、年內(nèi)最低月銷量，10月份牽引車終端市場(chǎng)的表現(xiàn)可以說(shuō)是已經(jīng)差的沒(méi)底了。這個(gè)表現(xiàn)放在近兩年里看，也是第二低位（僅有2020年2月銷量低于此）。上圖可見(jiàn)，牽引車終端市場(chǎng)在2021年3月到達(dá)12.01萬(wàn)輛的月銷量“天花板”后，銷量曲線開始急轉(zhuǎn)直下，在6月份出現(xiàn)短暫上揚(yáng)后再次跌到藍(lán)色線條代表的2020年下方，7、8兩個(gè)月連續(xù)大幅下降，9月份銷量較8月份有所回升，但10月份再次跌回2萬(wàn)輛級(jí)別。綜合來(lái)看，進(jìn)入“全面國(guó)六”后的四個(gè)月，牽引車終端市場(chǎng)平均降幅達(dá)到53%，四個(gè)月合計(jì)銷量?jī)H有11.77萬(wàn)輛，僅為今年1-10月累計(jì)銷量的貢獻(xiàn)了20%，可以說(shuō)是相當(dāng)“不給力”了。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，受需求端乏力以及經(jīng)銷商庫(kù)存高企等不利因素的影響，國(guó)內(nèi)牽引車終端市場(chǎng)在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”（同比分別下降22%和18%）；6月份，用戶提前購(gòu)買和重卡企業(yè)及經(jīng)銷商提前上牌（提前預(yù)掛）讓牽引車終端市場(chǎng)有了短暫增長(zhǎng)；7、8兩個(gè)月?tīng)恳嚱K端市場(chǎng)同比降幅分別達(dá)到48%和67%，需求蕭條和6月份的“預(yù)掛”要負(fù)很大“責(zé)任”。綜合看，自4月份開始，牽引車終端市場(chǎng)平均降幅達(dá)到31%，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)打?qū)嵉亍皼觥绷?個(gè)月。讓人擔(dān)憂的是，9月份牽引車終端市場(chǎng)銷量有所回升，降幅較7、8兩月明顯縮窄，“預(yù)掛”的影響在9月份似乎不如前兩月嚴(yán)重了，但10月份牽引車終端市場(chǎng)再遭大降，銷量更是直接降到年內(nèi)最低，可見(jiàn)牽引車市場(chǎng)“寒疾”的根本所在還是需求乏力，沒(méi)有需求，對(duì)任何市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都難言回暖。
解放穩(wěn)居首 陜汽躍居次席 徐工沖擊前九
10月份的牽引車終端市場(chǎng)同比大降58%，主流牽引車生產(chǎn)企業(yè)均遭遇兩位數(shù)下降， “下降”成為10月份牽引車市場(chǎng)的唯一旋律。
2021年10月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
由上表可見(jiàn)，與去年同期相比，10月份主流牽引車企業(yè)終端銷量全部遭遇下降，相比9月份還有一家企業(yè)實(shí)現(xiàn)“逆增”，10月份牽引車終端市場(chǎng)再次遭遇“全軍覆沒(méi)”，銷量前十企業(yè)中最小降幅也達(dá)到24%。與市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣，絕大多數(shù)企業(yè)10月份降幅較9月份明顯擴(kuò)大，多家企業(yè)遭遇超5成大降，銷量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)10月份銷量同比下降了73%。但包括解放、陜汽、東風(fēng)、福田、上汽紅巖等企業(yè)10月份降幅低于市場(chǎng)整體的58%，跑贏牽引車市場(chǎng)“大盤”。
10月份，牽引車終端市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)銷量破萬(wàn)輛，牽引車終端市場(chǎng)已連續(xù)4個(gè)月沒(méi)有銷量破萬(wàn)輛的企業(yè)，這個(gè)數(shù)字在6月份曾經(jīng)達(dá)到5家；10月份銷量超過(guò)千輛的企業(yè)也僅有5家，與8、9兩月持平，這個(gè)數(shù)字在7月份則是6家。從這個(gè)角度看，牽引車市場(chǎng)持續(xù)在低位運(yùn)行，“回暖”看起來(lái)遙遙無(wú)期。
第一商用車網(wǎng)注意到，今年前兩個(gè)月，牽引車市場(chǎng)終端銷量排名均與2020年年終排名完全一致，延續(xù)了2020年的競(jìng)爭(zhēng)格局。但從3月份開始，市場(chǎng)每月都有新的變化：3月份，北奔重汽年內(nèi)首次殺入牽引車市場(chǎng)月度前十；4月份，東風(fēng)牽引車年內(nèi)首次進(jìn)入月榜前三，漢馬科技也收獲了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十（3、4兩月徐工未進(jìn)月榜前十）；6月份，徐工重卡年內(nèi)首登月榜前七；7月份，陜汽牽引車年內(nèi)首次躋身月榜前二；8月份，重汽重返月榜前二（7月份重汽排名第三位）；9月份，福田年內(nèi)首登月榜前四；10月份，陜汽牽引車年內(nèi)第二次躋身月榜前二，徐工再次“殺”進(jìn)前九……每個(gè)月的銷量排行榜都在各家企業(yè)你追我趕中發(fā)生著變化。
在由解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田組成的牽引車行業(yè)第一梯隊(duì)中，解放繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，10月份上牌銷售7399輛，月度份額達(dá)到30.98%，繼續(xù)領(lǐng)跑；陜汽以3835輛的終端銷量，年內(nèi)第二次摘得月銷量排行榜次席（上一次是7月份），月度份額為16.06%；重汽、東風(fēng)和福田10月份分別實(shí)銷牽引車3671輛、3637輛和3262輛，列10月銷量榜第3-5位，月度份額分別為15.37%、15.23%和13.66%，差距非常小。以上也是10月份牽引車終端市場(chǎng)月度份額超過(guò)10%的前五強(qiáng)“選手”。
從市場(chǎng)份額看，10月份牽引車終端銷量前十強(qiáng)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)98.36%的份額，10名開外的企業(yè)份額均不足0.6%。其中，排名前5的企業(yè)月度份額均超過(guò)10%，排名第一的解放份額達(dá)到30.98%，是唯一一家月度份額超過(guò)20%的企業(yè)，這也是一汽解放2021年第二次在牽引車終端市場(chǎng)的月度份額超過(guò)30%（上一次是2月份），排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到91.29%，環(huán)比還有所擴(kuò)大（9月份銷量前五合計(jì)份額為90.46%），5名之后的企業(yè)份額均不足3%，8名之后的企業(yè)甚至均不足1%，牽引車市場(chǎng)前五強(qiáng)繼續(xù)對(duì)后面的追趕者保持大幅領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
前10月累銷超58萬(wàn)輛 解放超16萬(wàn) 紅巖保持兩位數(shù)增長(zhǎng)
今年1-10月，我國(guó)牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)銷售58.65萬(wàn)輛，同比下降7%，累計(jì)降幅較前9月（-2%）擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期約減少4.5萬(wàn)輛。
從市場(chǎng)份額看，今年1-10月?tīng)恳囀袌?chǎng)銷量前十強(qiáng)合計(jì)份額達(dá)到97.7%，較去年同期的96.98%略有擴(kuò)大（注：截止目前，2020年?duì)恳囀畯?qiáng)與2021年?duì)恳囀畯?qiáng)成員一致）。其中，解放仍然是絕對(duì)老大，前10月市場(chǎng)份額接近3成（28.07%），累計(jì)銷量達(dá)到16.46萬(wàn)輛；重汽份額上升至19.93%，累計(jì)銷量在7月過(guò)后成功破10萬(wàn)，10月過(guò)后已達(dá)到11.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%，累計(jì)增速位列主流牽引車企業(yè)第二（增速第一的是是累計(jì)銷量排名第6位的上汽紅巖，達(dá)到26%）；行業(yè)第三、第四的東風(fēng)和陜汽今年1-10月累計(jì)銷量雙雙突破8萬(wàn)輛，分別實(shí)銷8.79萬(wàn)輛和8.43萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為14.99%和14.38%，份額差距很小；行業(yè)第五名福田1-10月累計(jì)銷售牽引車7.06萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率上升至12.04%。無(wú)論是單月銷量，還是累計(jì)銷量，牽引車市場(chǎng)五強(qiáng)“選手”優(yōu)勢(shì)均很明顯，排名5名之后的企業(yè)累計(jì)份額均不到3%。
另外值得關(guān)注的是，今年1-10月，牽引車市場(chǎng)格局與去年同期相比變化不小：前12強(qiáng)中，解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不變；東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第四升至行業(yè)第三，上汽紅巖從去年同期的行業(yè)第8上升兩位至第6，北奔重汽則是從去年同期的第13升至第11。
結(jié)語(yǔ)：
正如此前的預(yù)測(cè)，進(jìn)入下半年，牽引車終端市場(chǎng)從6月份短暫上升后遭遇“4連降”，2021年?duì)恳嚱K端銷量在9月過(guò)后步入下降區(qū)間后，累計(jì)降幅在10月過(guò)后進(jìn)一步擴(kuò)大。7月1日起，重型車國(guó)六法規(guī)正式全面實(shí)施，但無(wú)奈終端需求持續(xù)低迷；另一方面，2020年最后兩個(gè)月?tīng)恳囋戮鶎?shí)銷超6萬(wàn)輛，這比最近4個(gè)月?tīng)恳嚻骄落N量的2倍還高，2021年?duì)恳嚱K端市場(chǎng)最終以“6連降”收官的可能性越來(lái)越大了。
