0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年第三季度的重卡市場無疑是黯淡的，7、8、9三個月重卡市場主要細分領(lǐng)域均繼續(xù)遭遇大降，牽引車市場在三季度三個月平均降幅達到51%，自卸車市場平均降幅更是達到56%。還有更慘的嗎？
有。9月份，天然氣重卡市場繼續(xù)遭遇大降，同比降幅達到81%，“蟬聯(lián)”重卡行業(yè)最慘細分市場，三季度的三個月，天然氣重卡市場平均降幅達到77%。今年1-9月，天然氣重卡市場僅有2月份實現(xiàn)增長（實際上也是因為去年同期受疫情影響基數(shù)太小而實現(xiàn)的增長），9月過后，累計銷量降幅已達到54%，比“腰斬”還要慘。
9月實銷僅2088輛大降81% 連續(xù)兩月降幅超8成
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），今年9月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷2088輛，環(huán)比8月份下降15%，同比去年9月則大幅下降81%，遭遇“七連降”，天然氣重卡市場在8、9兩個月連續(xù)遭遇超8成下滑。今年1-9月，天然氣重卡市場有8個月出現(xiàn)下滑，其他細分領(lǐng)域增長時它下降，其他細分領(lǐng)域下降時它降幅更大，現(xiàn)在看來，2021年的天然氣重卡市場遭遇“10連降”的可能性越來越大了。
從近3年國內(nèi)天然氣重卡月度銷量走勢圖可見，今年前9個月，1月、4月、5月和6月均是3年最低，7、8、9三個月則是因為2019年7月天然氣重卡開始實施國六法規(guī)銷量陡降而“險勝”。上圖可見，與2020年相比，今年9月份所處的高度，低于除2020年2月外的任何一個月水平；今年二季度的三個月，天然氣重卡終端銷量均不足去年同期的一半，7月份銷量不足去年同期的1/3，8月份銷量不足去年同期的1/6，9月份銷量也不足去年同期的1/5。單從數(shù)據(jù)上看，最近幾個月，尤其是三季度3個月的天然氣重卡市場已至“冰點”。
第一商用車網(wǎng)分析認為，最近半年（分別下降65%、54%、57%、68%、83%和81%）天然氣重卡市場連續(xù)遭遇大降，主要有兩方面原因。一方面，環(huán)保限產(chǎn)，公路運價持續(xù)低位，以牽引車為主力車型的煤炭、鋼鐵等資源型物流運輸市場一片低迷（天然氣重卡市場中牽引車占比接近94%，如上圖）；另一方面，從5月份開始，LNG價格出現(xiàn)明顯上漲（如下圖）。去年同期車用LNG批發(fā)價格幾乎在3000元/噸以下，而今年5月中下旬的價格已經(jīng)升至4000元/噸左右，之后幾乎一路上漲，9月份一直保持6000元/噸以上價格，到10月下旬已經(jīng)沖上7000元/噸，約是去年同期價格的兩倍。加上目前已進入冬季，LNG價格必然會季節(jié)性“高企”，2021年內(nèi)LNG價格下降幾乎已無可能。對LNG價格敏感度非常高的燃氣車用戶在運輸市場持續(xù)低迷的情況下，只能繼續(xù)觀望。因此，在需求持續(xù)乏力和氣價不斷上漲的雙重影響下，天然氣重卡市場接連下滑是意料之中。
（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊，LNG標桿價格采取華東區(qū)域山東、浙江、江蘇三地為基準，根據(jù)地區(qū)消費量進行權(quán)重分配）
從終端銷售區(qū)域來看，今年1-9月，全國的31個省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡，在山西、陜西、新疆、河北等資源型物流運輸大省，“接收”了今年1-9月天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖），其中產(chǎn)煤大省山西占比達到26.4%，今年1-9月山西共有1.42萬輛天然氣重卡上牌，陜西也有超6000輛天然氣重卡掛牌上路，排名區(qū)域上牌量第三的新疆今年1-9月天然氣重卡的上牌量也接近6000輛，達到5838輛，占比為10.9%，排名區(qū)域上牌量第四的河北今年1-9月天然氣重卡的上牌量也超過5000輛，占比為9.5%。
（注：其他包括江蘇、重慶、湖北……西藏等16省、區(qū)、市）
1-9月解放八連冠 三家企業(yè)累銷破萬 江淮首進月榜前五
9月份，國內(nèi)共有2088輛天然氣重卡上牌，同比下降81%，降幅較8月份（-83%）略有縮窄；今年1-9月，天然氣重卡終端市場共計銷售5.36萬輛，同比累計下降54%，累計降幅較前8月（-51%）擴大3個百分點，比去年同期少銷售約6.3萬輛，還不足去年同期累計銷量的一半。
2021年9月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，今年9月份，國內(nèi)天然氣重卡繼續(xù)遭遇超8成大降。具體到主流企業(yè)來看，卻是大跌之中有“逆增”。除了三一重卡和吉利商用車的凈增長，江淮天然氣重卡在9月份實現(xiàn)了380%的暴增，雖說江淮的“暴增”很大程度上是因為去年同期基數(shù)太小所致，但也不失為一片大降的天然氣重卡市場中一抹亮色。其他重卡企業(yè)均遭遇下滑，且降幅均超6成：主流企業(yè)有5家降幅超8成，超過9月份天然氣重卡市場的整體降幅，下滑最嚴重的企業(yè)9月份銷量同比大降92%。9月份，天然氣重卡市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破千輛，銷量超百輛的企業(yè)也僅有5家。無論是從降幅還是銷量看，9月份的天然氣重卡市場都非常“慘”。
從市場份額看，解放、重汽、東風和陜汽四家企業(yè)份額超過10%，排名前兩位的解放和重汽份額雙雙超過20%，其中排名第一的解放9月份銷售天然氣重卡627輛，月度份額達到30.03%，一家企業(yè)就分食了9月份天然氣重卡市場3成份額，這也是解放今年以來連續(xù)第8個月奪得該細分市場銷量冠軍；中國重汽9月份實銷446輛，月度份額為21.36%；東風和陜汽9月份分得17.10%和11.83%的份額，分別銷售天然氣重卡357輛和247輛；排名第五的江淮9月份實銷天然氣重卡120輛，月度份額為5.75%，這也是江淮2021年首次沖進天然氣重卡月銷量榜前五。
從累計銷量看，今年1-9月天然氣重卡累計銷售5.36萬輛，同比累計下降54%，降幅較前8月（-51%）擴大3個百分點。具體到各家企業(yè)來看，已有三家企業(yè)累計銷量突破萬輛，從降幅看各家企業(yè)仍以下滑為主：三一重卡去年同期還未銷售天然氣重卡，目前是凈增長，三一專汽和吉利商用車則是去年同期基數(shù)較小而實現(xiàn)增長，今年1-9月分別累計增長11%和227%；遭遇下滑的企業(yè)累計降幅均達到兩位數(shù)，多家企業(yè)前9月累計銷量降幅超過市場整體的54%，下滑最嚴重的企業(yè)同比累計下降69%。
從累計份額看，今年1-9月，有四家企業(yè)份額超10%，解放、重汽、陜汽和東風分別分得26.73%、22.45%、18.95%和13.67%的份額，四家“頭部企業(yè)”合計份額達到81.79%，領(lǐng)先優(yōu)勢非常明顯。
再來看看1-9月天然氣重卡的市場格局與去年相比有何不同？與去年同期相比，天然氣重卡市場變化不小，但也有多家企業(yè)保持了自己去年同期的排名，陜汽和東風保持了行業(yè)3、4位排名，上汽紅巖、北奔重汽（9月排名未進前12，但累計銷量仍排在第8位）、聯(lián)合卡車和徐工重卡4家企業(yè)保持了去年同期7-10位的行業(yè)排名，江淮汽車則保持行業(yè)第12；與此同時，解放和重汽排名互換，解放奪得該細分市場第一的位置；福田和大運排名互換；此外，三一重卡從去年同期的沒有排名一舉“殺”到2021年天然氣重卡行業(yè)第11位。
江淮跨越K7 LNG牽引車
與去年同期相比，解放、東風、福田、紅巖等企業(yè)的市場份額較去年同期均有明顯上漲。其中，份額上漲最多的是目前排名行業(yè)第4的東風，其今年前9月份額較去年同期上漲3.91個百分點（較1-8月的3.72%還有所擴大）；一汽解放的份額較去年同期增加2.24個百分點，漲幅排名第二；福田汽車的份額則從去年1-9月的3.79%擴大到目前的5.44%。
此消彼長，有升就有降。今年1-9月，有不止一家企業(yè)在天然氣重卡市場的份額低于去年同期，下滑最嚴重的企業(yè)份額下降了超6百分點。
結(jié)語
連續(xù)7個月下降、前9月僅有1個月實現(xiàn)增長，1-9月累計銷量降幅已達54%，僅5.36萬輛的累計銷量僅約為去年同期累計銷量的46%。2020年四季度的三個月，天然氣重卡市場平均有8000余輛的銷量，考慮到目前持續(xù)乏力的終端需求，以及短時間內(nèi)不可能下降的氣價，天然氣重卡市場在2021年最后三個月的日子恐怕還會更“難過”。
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